Marketing

• La pantalla de Marketing
• Marketing: las cinco áreas
• Cómo funcionan los cambios masivos
• Importar desde un CSV
• Códigos promocionales
• Importar códigos promocionales
• Vouchers
• Promociones personales
• Suscripciones de fidelización
• Monederos: localizar a un cliente
• Monederos: gestionar registros

La pantalla de Marketing

Para acceder a la sección de gestión de códigos deberá acceder al menú MARKETING del panel central de la consola.

En la barra lateral encontrará todas las secciones disponibles para consultar, editar, crear o expirar códigos: Códigos promocionales, Cupones, Promociones personales, Suscripciones de fidelidad y Wallets.

Cada sección cargará una tabla con los datos sobre dichos códigos. En la parte superior de cada sección encontrará las opciones disponibles:

• Marcas: si usted dispone de varias marcas aparecerá un desplegable con dicha lista, deberá seleccionar la adecuada para su consulta. Si solo tiene una marca, este desplegable no aparecerá.
• Exportar CSV: obtiene en formato CSV los datos de la tabla cargada en la parte inferior.
• Importar CSV: carga una sección para poder importar un archivo CSV con los códigos nuevos que quiera utilizar. Cada sección tendrá unas especificaciones diferentes acordes a los códigos que desee importar.

Solo se admiten archivos CSV y deberán cumplir estrictamente las especificaciones.

Especificaciones e importación del CSV

Si selecciona Mostrar especificaciones CSV se mostrará en pantalla toda la información necesaria para dicha sección: cómo debe ser la primera fila de cada CSV y, a continuación, una tabla con los campos necesarios, la descripción de cada campo y los valores permitidos.

El botón SELECCIONAR CSV solo se habilitará si se han completado todos los campos requeridos (si los hubiese).

Una vez seleccionado el archivo, si este es validado (cumple todos los requisitos), aparecerá un mensaje "Archivo validado correctamente" junto al archivo seleccionado, y se habilitará el botón Subir CSV.

En el momento en que comience la importación aparecerá un mensaje informando sobre el estado del proceso, y al finalizar se mostrará un mensaje de confirmación.

Si el archivo seleccionado no es válido, aparecerá el mensaje "No validado" junto al archivo, seguido de una lista con todos los errores encontrados. En ese momento solo podrá seleccionar otro archivo con esos errores corregidos; hasta obtener la validación correcta, el botón de subida no se habilitará.

Otras acciones disponibles

• Nuevo código / cupón / …: se utiliza para dar de alta un solo registro en dicha sección. Cada sección tendrá sus propias especificaciones; si no se completan todas, el botón para guardar no se habilitará.
• Filtros de búsqueda: cada sección contiene filtros distintos; en algunos deberá rellenar varios campos para poder filtrar según ese criterio. Podrá reiniciar los filtros siempre que lo desee.

Marketing: las cinco áreas

Dirigido a: personal de marketing y de atención al cliente que emite promociones, vouchers, suscripciones y saldo de monedero. Necesitas: un permiso por área. Son independientes: tener uno no concede nada en los demás.

Marketing cubre cinco áreas independientes. Se parecen y se comportan de forma parecida, pero cada una tiene sus datos, su permiso y sus reglas.

Área	Qué contiene	Permiso
Códigos promocionales	Campañas y los cupones generados a partir de ellas	Códigos promocionales — ver / editar
Vouchers	Vouchers de un solo uso por un importe fijo	Voucher manager — ver / editar
Promociones personales	Promociones asociadas a clientes concretos	Customer promo manager — ver / editar
Suscripciones de fidelización	Suscripciones de cliente	Subscriptions manager — ver / editar
Monederos	Saldo de monedero del cliente y sus movimientos	Wallet manager — ver / editar

Cada área tiene además su propio permiso de importación CSV, distinto también de ver y editar. Quien puede editar registros de monedero no necesariamente puede importar saldo en bloque.

Encontrar las pantallas

Las cinco están bajo el menú Marketing, cada una con su sección en la barra lateral y la misma fila de opciones arriba: selector de marca, exportar, importar. La pantalla de Marketing recorre esa disposición con capturas, incluido el panel de especificaciones CSV que ofrece cada sección.

Dos cosas comunes a las cinco

Antes de usar cualquier área, lee estas dos páginas. Explican mecánicas que se repiten en todas y que causan la mayor parte de la confusión:

• Cómo funcionan los cambios masivos — el patrón comprobar → aplicar → seguir, y la regla que protege lo ya canjeado.
• Importar desde un CSV — qué aceptan los importadores y cómo se comportan los fallos.

La regla que hace esto seguro

En todas las áreas, las operaciones masivas actúan solo sobre registros que no se han canjeado. Un voucher que el cliente ya usó, un saldo ya gastado, un cupón ya aplicado a un pedido: nada de eso lo toca una actualización o un borrado masivo.

Esto es lo que hace que los cambios masivos sean recuperables en la práctica: el peor caso es que cambies registros que nadie ha usado todavía.

Donde esto sorprende es cuando el recuento sale más pequeño de lo esperado. Normalmente no es un problema de filtro: son los canjes quedando fuera, exactamente como debe ser.

Elegir el área correcta

Quieres…	Área
Lanzar una campaña con códigos que el cliente introduce	Códigos promocionales
Dar a un cliente un voucher de valor fijo	Vouchers
Asociar una oferta a clientes concretos	Promociones personales
Gestionar la suscripción de un cliente	Suscripciones de fidelización
Añadir o ajustar saldo de un cliente	Monederos

Se solapan menos de lo que parece. Un voucher es un importe fijo; un código promocional es una regla de campaña; el saldo de monedero es un balance. Elegir por qué recibe el cliente acierta casi siempre.

Las páginas de este capítulo

Tema	Página
La mecánica masiva común	Cómo funcionan los cambios masivos
La mecánica de importación común	Importar desde un CSV
Campañas, cupones, ofertas	Códigos promocionales
Importar códigos promocionales	Importar códigos promocionales
Vouchers de valor fijo	Vouchers
Ofertas para clientes concretos	Promociones personales
Suscripciones	Suscripciones de fidelización
Localizar el monedero de un cliente	Monederos: localizar a un cliente
Añadir y ajustar saldo	Monederos: gestionar registros

Qué puedes ver y qué no

Todo aquí está delimitado a la marca en la que trabajas, y filtrado además por tu propio scope — ver Cómo funciona el scope en la práctica.

Cómo funcionan los cambios masivos

Las cinco áreas de Marketing se presentan en Marketing: las cinco áreas.

Monederos, vouchers, promociones personales y códigos promocionales permiten cambiar muchos registros a la vez. Todos siguen la misma forma de tres pasos, y aprenderla una vez sirve para los cuatro.

Los tres pasos

Paso	Qué hace	Permiso
1. Comprobar	Cuenta qué se vería afectado. No cambia nada	El permiso de ver del área
2. Aplicar	Lanza el cambio como un trabajo en segundo plano	El permiso de editar del área
3. Seguir	Sigue el trabajo hasta que termina	El permiso de editar del área

El paso de comprobación es deliberadamente inocuo y deliberadamente independiente. Existe para que veas el alcance antes de comprometerte con él.

Haz siempre la comprobación. Tarda segundos y es la única vista previa que tienes. Un recuento que se ve raro —muy alto o muy bajo— significa que tus criterios están mal, y descubrirlo ahora es mucho más barato.

El paso 2 corre en segundo plano

Aplicar no termina mientras esperas. Devuelve un trabajo que se ejecuta por su cuenta, y tú sigues su progreso.

Esto importa de tres maneras:

• Cerrar la pantalla no lo detiene. El trabajo continúa.
• El progreso se consulta por sondeo, así que la cifra que ves puede ir ligeramente por detrás de la realidad.
• Un trabajo en curso no es un trabajo fallido. Dale tiempo a un cambio grande antes de dar por hecho que algo va mal.

Los registros ya canjeados nunca se tocan

Toda operación masiva actúa solo sobre registros que no se han canjeado.

Área	Qué queda protegido
Monederos	Saldo ya gastado
Vouchers	Vouchers ya usados
Promociones personales	Promociones ya aplicadas a un pedido
Códigos promocionales	Cupones ya canjeados

No puedes cambiar ni retirar retroactivamente un valor que el cliente ya recibió. Por eso las operaciones masivas son recuperables en la práctica, y por eso también un recuento sale a veces más bajo de lo esperado.

Borrar y actualizar son operaciones distintas

La actualización masiva cambia campos —normalmente fechas o importes— en los registros que coinciden. El borrado masivo los elimina.

Ambas están protegidas por la misma regla de no canjeados y ambas tienen su propia comprobación. No son variantes de una misma acción: elige la que quieres.

Los códigos promocionales funcionan distinto — lee esto

Los códigos promocionales usan las mismas tres palabras para una operación materialmente distinta.

En monederos, vouchers, promociones personales	En códigos promocionales
Comprobar cuenta los registros coincidentes	Comprobar pregunta si la campaña tiene algún cupón canjeado
Aplicar actualiza los registros coincidentes	Aplicar borra la campaña entera y sus cupones, y solo si ninguno se ha canjeado

Es decir: en códigos promocionales, "aplicar cambios masivos" es un borrado, condicionado a que la campaña esté completamente sin usar. Si aunque sea un cupón se ha canjeado, no procede.

Para retirar una campaña que sí se ha usado, caduca en su lugar — ver Códigos promocionales.

Es el solape de nomenclatura más peligroso del capítulo. En cuatro áreas "aplicar" significa actualizar; en códigos promocionales significa borrar una campaña. Comprueba en qué pantalla estás antes de pulsarlo.

Una secuencia segura

1. Ajusta tus criterios de forma estrecha.
2. Comprueba y lee el recuento.
3. Si el recuento te sorprende, para y averigua por qué.
4. Aplica.
5. Sigue hasta que termine.
6. Revisa un par de registros afectados.

Si un trabajo parece atascado

Dale tiempo proporcional al recuento: decenas de miles de registros tardan. Si el progreso realmente deja de avanzar, no relances el "aplicar": un segundo trabajo con los mismos criterios puede sumarse al primero. Repórtalo indicando el área, los criterios y aproximadamente cuándo lo lanzaste.

Importar desde un CSV

Cuatro de las áreas descritas en Marketing: las cinco áreas aceptan un CSV, para emitir algo a muchos clientes de una vez.

Importación	Qué crea	Permiso
Promociones personales	Una promoción por cliente, desde una lista de teléfonos	Promociones personales — importar
Suscripciones de fidelización	Una suscripción por cliente, desde una lista de teléfonos	Suscripciones — importar
Saldo de monedero	Saldo por cliente, desde una lista de teléfonos	Wallet codes — importar
Vouchers	Códigos de voucher	Voucher codes — importar

Los códigos promocionales también se importan desde CSV, pero con un seguimiento de progreso que las demás no tienen; tienen su propia página, Importar códigos promocionales.

Cada permiso de importación es independiente de los de ver y editar del área. Poder crear registros de monedero de uno en uno no implica poder cargar miles desde un fichero.

Listas de teléfonos

Tres de las cuatro identifican al cliente por número de teléfono. El fichero es una lista de teléfonos más lo que necesite la importación: un importe, unas fechas.

Los teléfonos son donde fallan estas importaciones. Antes de importar:

• Comprueba que el formato coincide con cómo se guardan los teléfonos en esta marca: con prefijo de país o sin él, con espacios o sin ellos. Si no coincide, las filas no encuentran a ningún cliente, en silencio.
• Cuidado con el daño de la hoja de cálculo. Excel y Google Sheets tienden a quitar ceros a la izquierda y a convertir números largos en notación científica. Una columna con formato de texto sobrevive; una con formato de número puede que no.
• Elimina duplicados. El mismo teléfono dos veces suele significar que ese cliente recibe el beneficio dos veces.

Antes de cualquier importación

1. Empieza con unas pocas filas. Importa cinco, confirma que quedaron como querías y luego importa el resto. Esto detecta problemas de formato al precio de cinco registros en vez de cinco mil.
2. Ten claro qué pasa con un cliente que ya tiene algo. Que una segunda importación sume o sustituya decide si relanzar un fichero es seguro.
3. Guarda el fichero. Es el único registro de qué enviaste exactamente, y la única forma de revertirlo si hace falta.

Las importaciones no son transaccionales

Una importación que falla a medias no deshace lo que ya hizo. Unos clientes habrán recibido el beneficio y otros no.

Por eso importa la prueba pequeña, y por eso relanzar un fichero entero tras un fallo parcial es arriesgado: las filas que ya funcionaron pueden aplicarse por segunda vez.

Si una importación falla a medias, averigua dónde se detuvo antes de decidir qué hacer; no la reenvíes sin más.

Después de importar

Comprueba dos o tres clientes del fichero y confirma que recibieron lo previsto, con el importe y las fechas correctas. La pantalla de consulta del área es el sitio: Promociones personales, Suscripciones de fidelización, Monederos: localizar a un cliente o Vouchers.

Si necesitas deshacer una

No hay "deshacer importación". Lo que tienes es un borrado masivo, que elimina los registros coincidentes no canjeados — ver Cómo funcionan los cambios masivos.

Todo lo que los clientes ya canjearon se queda. Es el límite honesto de revertir una importación: puedes recuperar lo que no se ha usado, no lo que sí.

Códigos promocionales

Necesitas: Códigos promocionales — ver para consultar, Códigos promocionales — editar para crear o cambiar algo.

Los códigos promocionales se organizan como campañas que generan cupones. Entender bien esa relación hace evidente el resto de la pantalla.

Término	Qué es
Código promocional	La regla: en qué consiste el descuento y cuándo es válido
Campaña	Un código promocional más el conjunto de cupones generados a partir de él
Cupón	Un código individual que el cliente introduce realmente

Una campaña se crea junto con su primer cupón. Después le vas añadiendo más cupones según haga falta.

Consultar

El listado principal admite filtros y paginación. Desde una campaña puedes abrir sus cupones generados —los códigos individuales— y verlos o editarlos de uno en uno.

Ofertas activas es una vista aparte: las ofertas vigentes para una tienda dada, con el detalle de cualquiera de ellas. Úsala para responder "qué puede ofrecer esta tienda ahora mismo", que no es la misma pregunta que "qué campañas existen".

Crear

Para crear	Usa
Un código promocional suelto	Crear código promocional
Una campaña, con su primer cupón	Crear campaña
Otro cupón en una campaña existente	Añadir cupón

Crea primero la campaña y añade después los cupones. Crear códigos sueltos que en realidad debían ser una campaña te deja sin poder gestionarlos en conjunto más adelante.

Editar

Dos ediciones distintas, en dos niveles:

• El código promocional — sus fechas, el día de renovación y las horas en que es válido.
• Un cupón generado concreto — un código específico dentro de una campaña.

Editar el código cambia la regla de la campaña. Editar un cupón cambia un único código de cara al cliente. Si un cliente reporta un problema con un código, el nivel correcto suele ser el cupón.

Caducar frente a borrar

Es la decisión que más importa, y no son intercambiables.

	Caducar	Borrar
Qué hace	Pone la fecha de fin en hoy: el código deja de funcionar desde ya	Elimina la campaña y sus cupones por completo
Cupones canjeados	Sin problema, el histórico se conserva	Bloqueado. No procede si algún cupón se ha canjeado
Reversible	El registro sigue existiendo	No
Cuándo usarlo	Una campaña viva debe detenerse	Una campaña creada por error y nunca usada

Caducar es casi siempre la respuesta correcta. Detiene la campaña conservando el registro de lo ocurrido, que es justo lo que necesitas cuando un cliente pregunta por qué dejó de funcionar su código.

Existe además una caducidad masiva, que marca todos los cupones de una campaña como usados de una vez. Úsala para cerrar una campaña del todo en lugar de dejar cupones sin canjear rondando.

Borrar una campaña es la operación que en esta pantalla aparece como "aplicar cambios masivos", un solape de nomenclatura que en el resto de Marketing significa otra cosa. Lee Cómo funcionan los cambios masivos antes de usarla.

Si el código de un cliente no funciona

Comprueba en este orden:

1. ¿La campaña sigue dentro de sus fechas? Incluidas las horas válidas, no solo los días.
2. ¿Ese cupón concreto ya se canjeó? Abre los cupones generados y míralo.
3. ¿La oferta está vigente para esa tienda? Consulta las ofertas activas de esa tienda: una campaña puede existir sin ofrecerse en todas partes.
4. ¿Se caducó de forma masiva? Una campaña cerrada tiene todos sus cupones marcados como usados.

Páginas relacionadas

• Importar códigos promocionales — cargar códigos desde un fichero
• Cómo funcionan los cambios masivos — antes de cualquier operación masiva aquí
• Promociones personales — para ofertas asociadas a clientes concretos

Importar códigos promocionales

Necesitas: Códigos promocionales — editar.

Los códigos promocionales son la única importación con seguimiento completo del trabajo. A diferencia de las otras importaciones CSV de Importar desde un CSV, aquí ves el progreso de una importación en curso y se te avisa si ya tienes una en marcha.

Una importación activa a la vez, por persona

La importación lleva el control de tu trabajo activo. Antes de empezar, la pantalla te dice si ya tienes uno en curso.

Es una protección, no una limitación. Evita el accidente habitual: lanzar una importación, no ver respuesta inmediata y volver a lanzarla, lo que aplicaría el mismo fichero dos veces.

Qué ves	Qué significa
Sin importación activa	Vía libre para empezar
Una importación activa	La tuya sigue en curso. Obsérvala en lugar de lanzar otra
Una importación activa que no reconoces	Algo que lanzaste antes y dejaste. Mira su progreso antes de limpiarla

Ejecutar una

1. Comprueba que no tienes ya una importación activa.
2. Sube el CSV.
3. Sigue el progreso mientras se ejecuta.
4. Confirma el resultado antes de decirle a nadie que los códigos están activos.

Progreso

La cifra de progreso se consulta por sondeo, así que va ligeramente por detrás: que un número no se mueva durante unos segundos es normal. Los ficheros grandes tardan proporcionalmente más.

Cerrar la pantalla no detiene la importación. Se ejecuta hasta el final por su cuenta, y puedes volver a su progreso.

Limpiar un trabajo activo atascado

Puedes limpiar tu importación activa. Conviene ser preciso sobre qué significa eso:

Limpiar elimina el registro de que tienes una importación en curso. No deshace las filas ya importadas, y no es un botón de cancelar. Úsalo cuando un trabajo esté realmente terminado o abandonado y te esté impidiendo empezar otro, no para detener una importación en marcha de la que te has arrepentido.

Si limpias un trabajo y relanzas el mismo fichero, las filas que ya se importaron pueden aplicarse dos veces. Comprueba antes qué llegó a entrar.

Antes de importar

Aplican los consejos generales de Importar desde un CSV, en particular:

• Prueba primero con unas pocas filas. Confirma que el formato se acepta antes de comprometer un fichero grande.
• Guarda el fichero. Es tu registro de qué se emitió exactamente.
• Las importaciones no son transaccionales. Un fallo a medias deja en su sitio las filas anteriores.

Después de importar

Abre el listado de códigos promocionales y confirma que existen con las fechas y la validez esperadas — ver Códigos promocionales. Si deben formar parte de una campaña, confírmalo también, porque la relación con una campaña es difícil de añadir después.

Si sale mal

Eliminar códigos importados usa el borrado de campaña descrito en Códigos promocionales, que solo procede cuando nada se ha canjeado. En cuanto los clientes empiezan a usar códigos, se quedan: caduca la campaña en su lugar.

Vouchers

Necesitas: Voucher manager — ver para consultar, Voucher manager — editar para crear o cambiar. Importar requiere Voucher codes — importar, que es otro permiso distinto.

Un voucher es un importe fijo que el cliente puede canjear una vez. Más simple que un código promocional: no hay campaña ni regla, solo un valor y un periodo de validez.

Consultar

El listado muestra los vouchers disponibles —los que no se han canjeado— de la marca.

Los vouchers canjeados no están en este listado. Es deliberado: la pantalla es para los que siguen en juego. Si buscas uno que el cliente dice haber usado, su ausencia aquí es la respuesta.

Crear uno

Crea el voucher con su importe y su validez. Es la vía correcta para un cliente concreto: una compensación, un gesto comercial, algo puntual.

Para muchos vouchers a la vez, impórtalos — ver Importar desde un CSV.

Editar

Puedes actualizar un voucher existente: su importe, sus fechas. Solo se pueden cambiar los vouchers que no se han canjeado, que es la misma regla que protege las operaciones masivas.

Caducar

Caducar termina uno o varios vouchers de inmediato. Úsalo cuando un voucher se emitió por error, o cuando se retira una promoción.

Caducar es la opción segura: el registro sobrevive, así que sigue habiendo una respuesta cuando el cliente pregunte qué pasó.

Cambios masivos

Los vouchers siguen el patrón estándar — lee antes Cómo funcionan los cambios masivos.

Las operaciones masivas de vouchers coinciden por fecha de inicio, fecha de fin, importe y días de validez en conjunto. Los cuatro forman el criterio; no son filtros que puedas rellenar a medias y confiar en la suerte.

Operación	Efecto
Comprobar	Cuenta los vouchers no canjeados que coinciden con los cuatro criterios
Actualización masiva	Actualiza todos los vouchers no canjeados coincidentes
Borrado masivo	Elimina todos los vouchers no canjeados coincidentes

Como el criterio es una combinación, es fácil abarcar más de lo previsto. Haz la comprobación y lee el recuento: es la única vista previa.

Solo se ven afectados los vouchers no canjeados. Un cliente que ya usó el suyo conserva el beneficio, hagas lo que hagas aquí.

Elegir entre un voucher y saldo de monedero

Se parecen y se comportan distinto:

	Voucher	Saldo de monedero
Forma	Un importe fijo, de un solo uso	Un balance que se va gastando
Bueno para	Un gesto concreto con un valor claro	Crédito continuo, devoluciones, saldo de fidelización
Caducidad	Por voucher	Por registro de saldo

Si el cliente debe tener "10 € de descuento en un pedido", eso es un voucher. Si debe tener "10 € para gastar", eso es saldo de monedero — ver Monederos: gestionar registros.

Páginas relacionadas

• Cómo funcionan los cambios masivos — antes de cualquier operación masiva
• Importar desde un CSV — emitir vouchers en bloque
• Monederos: gestionar registros — la otra forma de crédito

Promociones personales

Necesitas: Customer promo manager — ver para consultar, … — editar para cambiar. Importar requiere Promociones personales — importar, otro permiso distinto.

Una promoción personal asocia una oferta existente a un cliente concreto. Mientras que un código promocional es algo que cualquier cliente puede introducir, esto se le concede a una persona.

Qué se puede asociar

La vista de promociones disponibles lista lo que se puede asociar para una tienda dada. Deliberadamente no es el catálogo completo: muestra ofertas que están:

• ocultas — no anunciadas públicamente, pensadas para concederse de forma individual;
• añadidas manualmente — diseñadas exactamente para esto;
• no caducadas.

Si una oferta que esperabas no aparece, suele ser por una de esas tres razones: es una oferta pública en lugar de concedible, o ha caducado. Es el listado haciendo su trabajo, no un registro que falte.

Consultar registros existentes

Busca registros de promociones de cliente para ver qué tiene ya un cliente, o para revisar qué se concedió en una campaña de concesiones individuales.

Conceder una

1. Localiza la oferta en promociones disponibles para la tienda correspondiente.
2. Crea el registro sobre el cliente.
3. Fija las fechas entre las que es válida.

Para muchos clientes a la vez, importa una lista de teléfonos — ver Importar desde un CSV.

Cambiar y eliminar

Acción	Se aplica a	Nota
Actualizar fechas	Solo registros no canjeados	Ampliar o acortar la validez
Borrar	Solo registros no canjeados	Elimina la concesión por completo

Ambas se limitan a registros que el cliente no ha usado. Una vez canjeada, una promoción personal forma parte del histórico de ese cliente y se queda.

Para retirar una oferta que el cliente no ha usado, acortar las fechas es más suave que borrar: el registro sobrevive, así que hay respuesta si pregunta.

Cambios masivos

Las promociones personales siguen el patrón estándar — lee antes Cómo funcionan los cambios masivos.

Aquí el criterio es un código de promoción u oferta: actúas sobre todos los registros que conceden esa oferta concreta.

Operación	Efecto
Comprobar	Cuenta los registros que coinciden con el código de promoción/oferta
Actualización masiva	Cambia las fechas de inicio y fin en todos los registros no canjeados coincidentes
Borrado masivo	Elimina todos los registros no canjeados coincidentes

Así se corrige una campaña de concesiones que salió con las fechas equivocadas, sin tocar a los clientes que ya usaron la suya.

Elegir entre esto y un código promocional

	Promoción personal	Código promocional
Quién puede usarla	Un cliente concreto	Cualquiera que tenga el código
Cómo la recibe	Se le concede	Introduce un código
Buena para	Recuperación, trato VIP, compensación	Campañas públicas

Si te encuentras concediendo la misma oferta a cientos de clientes de uno en uno, probablemente la herramienta adecuada sea una campaña con cupones — ver Códigos promocionales.

Páginas relacionadas

• Cómo funcionan los cambios masivos — antes de cualquier operación masiva
• Importar desde un CSV — conceder desde una lista de teléfonos
• Códigos promocionales — la alternativa de campaña pública

Suscripciones de fidelización

Necesitas: Subscriptions manager — ver para consultar, … — editar para cambiar. Importar requiere Suscripciones — importar, otro permiso distinto.

Una suscripción da a un cliente un beneficio continuado durante un periodo, en lugar de un código o un importe de un solo uso.

Es el área más pequeña de Marketing: consultar, crear, actualizar, caducar. Aquí no hay operaciones masivas; los cambios son por suscripción, o mediante una importación.

Encontrar una suscripción

Busca de las dos formas:

• Por cliente — todo lo que tiene ese cliente.
• Más recientes — consulta las últimas suscripciones de la marca, para una vista general de lo emitido.

Buscar por cliente es la vía habitual cuando alguien contacta.

Crear una

Crea la suscripción sobre el cliente con su periodo. Para muchos clientes a la vez, importa una lista de teléfonos — ver Importar desde un CSV.

Actualizar

Una suscripción existente se puede actualizar, normalmente sus fechas. Úsalo para ampliarla, o para corregir una introducida mal.

Caducar

Caducar fija el fin de la suscripción en hoy. Detiene el beneficio a partir de ahora sin eliminar el registro de que existió.

Aquí no hay borrado, y es el diseño correcto: una suscripción que un cliente ha tenido forma parte de su histórico. Caducar es la respuesta completa a "esto debe parar".

Como la caducidad cae en hoy y no en una fecha que elijas, surte efecto de inmediato. Si el cliente debe conservar el beneficio hasta el final de un periodo pagado, actualiza la fecha de fin en lugar de caducar.

Situaciones habituales

Situación	Qué hacer
El cliente dice que su suscripción terminó antes de tiempo	Revisa la fecha de fin; actualízala si se introdujo mal
El cliente quiere cancelar	Caduca, o pon la fecha de fin al final de su periodo pagado
Suscripción creada sobre el cliente equivocado	Caduca esa y crea la correcta. No hay borrado
Emitir suscripciones en bloque	Importa una lista de teléfonos — Importar desde un CSV

Elegir entre una suscripción y las alternativas

	Suscripción	Promoción personal	Saldo de monedero
Forma	Beneficio continuado durante un periodo	Una oferta concreta, concedida una vez	Un balance que se gasta
Termina por	Fecha	Uso, o fecha	Gastarse, o fecha

Si el beneficio es "envío gratis durante tres meses", eso es una suscripción. Si es "20 % en su próximo pedido", eso es una promoción personal — ver Promociones personales.

Páginas relacionadas

• Importar desde un CSV — emitir suscripciones en bloque
• Promociones personales — ofertas concedidas de un solo uso
• Monederos: gestionar registros — beneficios con forma de saldo

Monederos: localizar a un cliente

Necesitas: Wallet manager — ver.

La mayor parte del trabajo con monederos empieza con un cliente al teléfono. Esta página explica cómo pasar de lo que el cliente puede decirte a lo que necesitas en pantalla.

Empieza por el número de teléfono

Los clientes conocen su número de teléfono. Rara vez conocen su ID de cliente.

La búsqueda por teléfono resuelve un número a un cliente, que es el identificador que usan el resto de pantallas de monedero. Empieza aquí.

Si la búsqueda no encuentra a nadie, la causa habitual es un formato que no coincide —prefijo de país, espacios— y no que el cliente no exista. Prueba la variante que guarda la marca antes de concluir que no tiene cuenta. La misma trampa afecta a las importaciones CSV, ver Importar desde un CSV.

Consulta el saldo

Con el cliente identificado, el saldo responde a la primera pregunta: cuánto crédito tiene ahora mismo.

El saldo es el resultado neto de sus registros de monedero. Cuando no coincide con lo que el cliente espera, los registros explican por qué: algunos pueden haber caducado, otros pueden estar ya gastados.

Lee los registros

Los registros de monedero son los movimientos individuales que componen el saldo. Buscarlos, filtrados a ese cliente, muestra cómo se llegó a ese saldo.

Aquí es donde se responde a "tenía 20 € y ahora tengo 5": o el crédito se gastó, o un registro llegó a su fecha de fin.

Abre el pedido que hay detrás de un registro

Cuando un registro está vinculado a un pedido, puedes abrir el detalle completo de ese pedido.

Esto cierra el círculo en la disputa más habitual: "me cobraron aunque tenía saldo". El detalle del pedido muestra qué se aplicó realmente.

Un orden de trabajo para una llamada

1. Teléfono → cliente. Confirma que tienes a la persona correcta.
2. Saldo. ¿Qué tiene ahora?
3. Registros. ¿Cómo llegó a eso?
4. Detalle del pedido, cuando un registro apunta a uno. ¿Qué se aplicó realmente?

Para el paso 4 normalmente puedes explicar la diferencia sin cambiar nada, que es el mejor desenlace: añadir saldo para cerrar una conversación oculta la causa de fondo.

Cuando la respuesta es que algo está mal

Si los registros muestran realmente un error, corregirlo está en Monederos: gestionar registros: crear un registro de corrección, ajustar uno o caducarlo.

Es preferible un registro nuevo de corrección a editar el histórico. Deja el original visible junto a la corrección, que es lo que necesita ver quien revise esto más adelante.

Páginas relacionadas

• Monederos: gestionar registros — crear y ajustar saldo
• Cómo funcionan los cambios masivos — antes de tocar muchos registros
• Vouchers — para un gesto de importe fijo en lugar de un saldo

Monederos: gestionar registros

Necesitas: Wallet manager — editar para crear o cambiar registros. Consultar solo requiere el permiso de ver. Importar saldo requiere Wallet codes — importar, otro permiso distinto.

Un registro de monedero es un movimiento de saldo. El saldo del cliente es el neto de sus registros, así que nunca editas un saldo directamente: añades o ajustas los registros que hay detrás.

Añadir saldo

Crea un registro sobre el cliente con su importe y las fechas entre las que es válido. Es la vía manual: compensación, gesto comercial, corrección.

Para muchos clientes a la vez, importa una lista de teléfonos — ver Importar desde un CSV.

Pon una fecha de fin de forma deliberada. Un saldo con una vida innecesariamente larga es un pasivo que queda en los libros; un saldo que caduca antes de lo que el cliente espera se convierte en una reclamación. Elige la fecha a propósito en lugar de aceptar un valor por defecto.

Ajustar un registro

De un registro existente se pueden actualizar la fecha de fin y el importe.

Úsalo para corregir un error real de introducción de datos. Para cualquier cosa que el cliente ya haya visto, es preferible añadir un registro de corrección: editar el original reescribe lo que se le dijo al cliente y deja a todo el mundo sin poder ver qué pasó.

Caducar registros

Caducar termina uno o varios registros de inmediato. El saldo deja de poder gastarse a partir de ahora, y el registro sigue visible.

Es la herramienta adecuada para saldo emitido por error, o para cerrar una promoción. Es más suave que borrar y conserva la explicación.

Cambios masivos

Los monederos siguen el patrón estándar — lee antes Cómo funcionan los cambios masivos.

El criterio son fecha de inicio, fecha de fin, importe y, opcionalmente, un comentario.

Operación	Efecto
Comprobar	Cuenta los registros no canjeados que coinciden con los criterios
Actualización masiva	Actualiza todos los registros no canjeados coincidentes
Borrado masivo	Elimina todos los registros no canjeados coincidentes

El comentario es el criterio más útil que tienes. Si etiquetas un lote con un comentario distintivo al crearlo, después puedes actuar exactamente sobre ese lote y sobre nada más. Sin él estás casando por fechas e importe, lo que acabará alcanzando registros de otra campaña que casualmente los compartan.

El saldo ya gastado nunca se ve afectado, hagas lo que hagas aquí.

Decidir qué hacer

Situación	Acción
Hay que compensar a un cliente	Crear un registro
Saldo emitido con el importe equivocado	Crear un registro de corrección; no editar el original
Saldo emitido al cliente equivocado	Caducarlo y crearlo en el cliente correcto
Todo un lote emitido con las fechas equivocadas	Actualización masiva, casando por el comentario del lote
Un lote que nunca debió salir	Borrado masivo: elimina solo lo que nadie ha gastado

Antes de cualquier operación masiva

1. Haz la comprobación y lee el recuento.
2. Si no es lo que esperabas, tus criterios están mal, sobre todo si estás casando sin comentario.
3. Aplica y sigue hasta que termine.
4. Revisa un cliente del lote en Monederos: localizar a un cliente.

Páginas relacionadas

• Monederos: localizar a un cliente — búsqueda, saldo y registros
• Cómo funcionan los cambios masivos — el patrón común
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