Customers
11 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area.
- Search for Customers
- Customers
- Customer’s Invoices
- Sweepstakes
- Check Raffle Numbers
- Merge Customers
- Report of Customers
- Report of Customer Monitoring
- Report of Catering Customers
- Report of Last Order of Catering Customers
- Customer Management
Search for Customers
Once we have clicked on the Customer option through the Place an Order screen, a screen like the one we can see below will appear:
From this screen we can search for customers using the following fields:
Barcode, Customer ID, Phone, TAX Id Number, Name, Last Name, Last Name 2 or Company
In all these fields we can search for customers, by:
Exact search: One or more fields may be used at the same time. With this search we will only find customers that contain exactly the data that we insert in the fields where we write something.
If we uncheck the Exact Search box, the system will search for any customer that contains some similarity with what we have written in the field or fields where we perform the search.
Once we have performed the search, a list with the customers found will appear above. If the customer list is long, we can move up and down with the scroll bar or with the arrows that appear next to the list.
If we find the customer who we are searching for, we should select it and click on the Ok button. Then, we will automatically return to the Place an Order screen and the customer data will appear at the top.
If we do not find the customer and we want to add it to our customer database, we can add it through the Customer Management screen, by clicking on the New Customer button.
If we find the customer but we want to modify some customer data, we can modify it through the Customer Management screen, by clicking on the Modify Customer button.
To show or hide the keyboard at the bottom of the screen we will click on the Keyboard button.
Customers
Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Clientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos hacer una búsqueda rápida de un cliente, desde la línea superior, escribiendo el Código de Barras del cliente y pulsando Buscar.
En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por Código de Barras del cliente, podemos volver a ver todos los clientes, pulsando el botón Descartar.
En la parte central veremos una lista con todos los clientes que tenemos guardados, en los que aparecerán todos los detalles de cada cliente que hayamos escrito al Añadir o Modificar un cliente.
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir/Modificar o Borrar los datos de un cliente.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de clientes que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.
Ofertas especiales: Se usará para seleccionar algún oferta especial a un cliente, desde la pantalla Oferta especial
Puntos clientes: Podemos modificar los puntos de un cliente previamente seleccionado o para todos los clientes, desde la pantalla Puntos cliente. Los puntos de los clientes nos pueden servir para aplicar Ofertas por número mínimo de puntos, que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas y se acumularán dependiendo de como lo hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Tienda
Buscar cliente: Esta opción nos permite buscar clientes por número de teléfono o apellido, desde la pantalla Buscar cliente
Informes: Nos permite sacar el Informe de Histórico de Ventas, Histórico de Ofertas o los Datos del cliente. Los informes se generarán a partir de la fecha que hayamos elegido en la parte de arriba Histórico de pedidos desde
Exportar: Podemos exportar los datos de todos los clientes a un documento Excel.
Enviar SMS: Esta opción permite enviar un SMS a un cliente desde el local, siempre y cuando el cliente haya autorizado el uso de sus datos para usos comerciales desde la pantalla Añadir/Modificar clientes
Customer’s Invoices
Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Clientes->Facturas a Clientes, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros clientes.
Podemos hacer una búsqueda rápida de la factura desde la línea superior. Podemos hacer la búsqueda por número de factura, razón social o simplemente eligiendo un rango de fechas y pulsando Buscar. Cuantos más campos rellenemos más exacta será la búsqueda.
En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por alguno de los campos mencionados anteriormente, podemos volver a ver todas las facturas, pulsando el botón Descartar.
En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas con la fecha, el número de factura y la razón social del cliente.
En la parte derecha tenemos varios botones, que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir: Cuando pulsemos este botón, nos llevará automáticamente a la pantalla Elegir Pedido y desde aquí tenemos que seleccionar un pedido y accederemos a la pantalla Consultar Pedido, desde donde podemos añadir la factura con el botón Realizar factura.
Modificar: Al pulsar este botón nos permitirá modificar una factura previamente seleccionada desde la pantalla Realizar una factura
Borrar: Nos permite borrar una factura previamente seleccionada.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de facturas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.
Sweepstakes
Check Raffle Numbers
Merge Customers
Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Clientes->Fusionar Clientes, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Desde esta pantalla, en caso de que hayamos creado a varios clientes que viven en el mismo domicilio, podemos fusionarlos para que aparezcan en la misma ficha de cliente. De esta manera tendremos a varios contactos, dentro de un mismo cliente.
Para ello, primero debemos elegir la dirección que comparten los dos clientes que queremos fusionar, rellenando la siguiente información:
Callejero: Desde este campo elegiremos el Callejero correspondiente.
Área: Desde este campo elegiremos el Área correspondiente.
Zona: Desde este campo elegiremos la Zona correspondiente.
Calle: Desde este campo elegiremos la Calle correspondiente.
Número: En este campo anotaremos el número de la calle y pulsaremos Intro.
A continuación, nos aparecerán en la parte de arriba, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, todos los clientes que coincidan con la dirección que hayamos seleccionado. Si en la dirección no escribimos ningún número, aparecerán todos los clientes de la calle seleccionada, es decir, cuanto más precisa sea la dirección que insertemos, más fácil será encontrar a los clientes que queremos fusionar.
Una vez nos aparezcan las direcciones en las dos partes de la pantalla, tendremos que seleccionar en cada parte de la pantalla a los dos clientes que queremos fusionar.
Cuando hayamos elegido a los dos clientes que queremos unir en una misma ficha de cliente, pulsaremos el botón Fusionar, y el sistema nos avisará que el cliente que hemos seleccionado en la parte derecha se suprimirá y todos los datos de este cliente (historial de tickets) pasarán a la ficha del cliente de la parte izquierda, que será el único que quedará guardado en la base de datos.
Report of Customers
Report of Customer Monitoring
Report of Catering Customers
Report of Last Order of Catering Customers
Customer Management
Una vez hayamos intentando realizar un pedido a domicilio de un cliente nuevo desde la pantalla Pedidos, hayamos pulsado el botón Nuevo cliente o Modificar cliente desde la pantalla Buscar clientes o hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Esta pantalla se divide en varias pestañas:
En la pestaña Localidad:
Nos aparecerán las localidades donde realicemos pedidos de reparto a domicilio, que previamente habremos dado de alta en el Callejero
En la pestaña Dirección:
Nos aparecerá una lista con todas las calles de las localidades que tengamos añadidas en el Callejero. Aparecerán en color negro, las direcciones que correspondan con los Códigos Postales donde hacemos reparto a domicilio. Las direcciones que aparezcan en color gris, estarán fuera de la zona de reparto, aunque el sistema previo aviso nos dejará hacer un pedido a una de estas direcciones si así lo deseamos.
Podemos configurar las áreas de reparto desde la pantalla Áreas
Podemos hacer una búsqueda de una calle desde el campo Calle, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Intro, o escribiendo directamente en la lista de las calles. El resultado de la búsqueda, dependerá de como hayamos configurado la búsqueda de calles en la pantalla Configuración Local de Equipos
En la lista de las calles, en la primera fila nos aparecerá el nombre de Calle no existente con un línea de fondo amarillo, que podemos usar para cuando no nos aparece una calle en la lista, pero queremos hacer igualmente el pedido en esta calle. En este caso seleccionaremos esta opción y anotaremos en el campo Indicaciones extra el nombre de la calle. Posteriormente el gerente o la persona con los Niveles de acceso necesarios, podrá dar de alta desde la pantalla Calles todas las calles que hayamos marcado como Calle no existente.
Podemos ver un Informe con todos los pedidos que hemos hecho como Calle no existente, desde la pantalla Informe de Clientes, seleccionando la opción Si en el apartado Sin dirección y pulsando el botón Pantalla o Impresora.
Podemos movernos por la lista de calles con las flechas de arriba y
abajo, volver a la pantalla principal pulsando la tecla del centro con
la X o mirar todos los clientes de la misma calle seleccionada con
el botón 
Además disponemos del botón de Google Maps, que nos permite añadir una calle desde la pantalla Añadir Calle en Google Maps
En la pestaña Mapa:
Nos servirá para el caso de que tengamos una dirección con un nombre complicado o varias direcciones parecidas, para confirmar en el mapa con el cliente de que la dirección que elegimos sea la correcta. Solo funcionará si tenemos configurada una API key de Google en la pantalla Añadir/Modificar Franquiciados
En la pestaña Más datos:
Anotaremos los datos fiscales del cliente que nos pida una factura. Puede que los datos que disponemos del cliente no sean los mismos que el cliente desea que aparezcan en la factura. Tendremos que introducir todos los datos necesarios, y cuando el cliente nos pida la factura, la realizaremos desde la pantalla Consultar Pedido
En otros datos, podemos añadir un Código de barras para los clientes VIP, que nos servirá para acumular puntos, si marcamos la opción “Puntos solo VIPs” desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda. Los códigos de barra los tenemos que solicitar en una imprenta, y hay que tener en cuenta que cada código de barras empezará por los números que aparezcan en el primer campo Código de barras y en el segundo campo anotaremos el resto de números hasta completar los 13 dígitos que nos facilite la imprenta.
Además podemos anotar más datos del cliente, como la fecha de nacimiento, fax y web.
En la parte de abajo tenemos la opción de Inhabilitar al cliente, para los casos de clientes que nos han causado algún problema y no queremos volver a trabajar con ellos y la opción Vivienda habitual, que nos servirá a la hora de hacer el Cuponeo.
En la pestaña Fecha y motivo del catering:
Nos servirá como un historial de catering o celebraciones que haya hecho el cliente. Así tendremos la opción de contactar con el cliente cuando se acerque la fecha para consultarle si quiere repetir el evento.
Una vez hayamos terminado de rellenar o comprobar las pestañas anteriores, tenemos varios campos a rellenar o modificar en la parte derecha:
Teléfono, Hombre/Mujer, Nombre, 1ºApellido, 2ºApellido, E-mail
Además disponemos de la opción de marcar el campo Autorizar GDPR, con la autorización del cliente. (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales)
También podemos ver los puntos acumulados del cliente, que se incrementarán dependiendo de como lo hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda
Para que aparezca o desaparezca el teclado en la parte inferior de la pantalla, pulsaremos el botón Teclado.
En el botón Informes podemos sacar el Informe de Histórico de Ventas, Histórico de Ofertas o los Datos del cliente.
Con el botón Otras direcciones, podemos trasladar la nueva dirección de un cliente a otra tienda.
Una vez hayamos terminado de Añadir o Modificar los datos del cliente, pulsaremos el botón Grabar.
El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.