Vendors & Creditors
8 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area.
- Creditor’s Invoices
- Purchase Order to Vendor
- Vendor Invoices
- Creditors
- Vendors
- Expense Categories
- Draw Up an Invoice
- Vendors and Creditors Payment Method
Creditor’s Invoices
Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Facturas de Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros acreedores.
En primer lugar, elegiremos un rango de fechas y un acreedor o todos los acreedores, y veremos las facturas correspondientes.
La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores
En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas, en la que veremos la jornada de cuándo introducimos la factura en el sistema, la fecha de la factura, el número de factura y el alias del acreedor.
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir/Modificar o Borrar facturas de acreedores.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de facturas de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.
Facturas detalladas: Obtendremos un extracto de todas las facturas de nuestros acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla, detalladas con cada concepto de la factura, ordenadas por la fecha de la jornada en que fueron introducidas en el sistema.
Totales por acreedor: Obtendremos un extracto de los totales de todas las facturas de nuestros acreedores, agrupadas por acreedor. Además veremos la suma del total de todas las facturas de acreedores.
Purchase Order to Vendor
Un pedido a proveedores es una clase de pedido de compras (pedido a proveedores o pedido de almacén) y si la entrega no corresponde con el pedido, podemos ponernos en contacto con el proveedor inmediatamente.
Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Pedido a Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos buscar un pedido a un proveedor haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el pedido, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores.
Además podemos filtrar también para que aparezcan solo los pedidos que ya hemos recibido, los que no hemos recibido o todos.
Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que configuremos, nos aparecerá en pantalla la lista de pedidos a proveedores correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los pedidos a proveedores que hayamos filtrado.
En la parte central nos aparecerán los datos de cada pedido a proveedor que hayamos realizado, que se ajusten al filtro de búsqueda que hayamos configurado, y nos aparecerá la siguiente información de cada pedido:
Fecha pedido: Será la fecha en la que realicemos el pedido al proveedor.
Proveedor: Aparecerá el Proveedor al que le hemos realizado el pedido.
Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el pedido, es decir, el empleado que en el momento de realizar el pedido se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas
Recepción Teórica: Será la fecha que anotemos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor, en la que teóricamente tenemos que recibir la mercancía.
Próxima recepción: Será la fecha siguiente en la que volverá el proveedor a traernos más suministros, que anotaremos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor.
Recepción real: Será la fecha en la que hemos recibido la mercancía, que normalmente coincidirá con la fecha de la recepción teórica, que anotaremos al asociar el albarán desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes
Albarán: Aparecerá el número de entrada diaria del albarán correspondiente, que se se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más albaranes en el mismo día, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir: Podemos añadir un nuevo pedido a un proveedor desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor
Modificar: Podemos modificar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor
Borrar: Podemos borrar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, siempre que el pedido no tenga asociado un albarán.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de pedidos a proveedores que aparezca en nuestra pantalla.
Imprimir pedidos: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los pedidos a proveedores que aparezcan en nuestra pantalla. Podemos cambiar en que tipo de unidades aparezca el informe de los pedidos desde el apartado “Informe en unidades” situado en la parte de arriba, en la que tenemos la opción de escoger las unidades de Uso, Almacén o Pedido.
Albarán: Si pulsamos este botón podemos asociar un albarán, al pedido al proveedor seleccionado, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes
Duplicar: Al pulsar este botón, el sistema nos permite duplicar un pedido que hayamos seleccionado previamente desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor. En esta pantalla podemos modificar la cantidad que queremos solicitar de cada producto, la fecha de recepción y la fecha de la próxima recepción.
Vendor Invoices
Son albaranes de compras o de entregas en el almacén. Esta opción permite registrar en el sistema las entradas de mercancías en el almacén, insertando los albaranes de proveedores.
Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Albarán de Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos buscar un albarán haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el albarán, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores. Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que hagamos nos aparecerá en pantalla la lista de albaranes correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los albaranes que hayamos filtrado.
En la parte central veremos una lista con todos los albaranes creados, según el filtro de búsqueda de albaranes que hayamos configurado, en los que aparecerán todos los detalles de cada albarán que hayamos escrito al Añadir/Modificar un albarán.
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir/Modificar o Borrar albaranes.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de albaranes que aparezca en nuestra pantalla.
Imprimir albarán: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los detalles del albarán que tengamos seleccionado en pantalla.
Albaranes detallados: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe con todos los detalles de todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los albaranes.
Compras por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos las compras que hemos realizado a cada proveedor en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras a proveedores.
Compras por ingredientes: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe agrupado por ingredientes, en el que veremos las compras que hemos realizado de cada ingrediente en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras de ingredientes.
Totales por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos los totales de todos los albaranes de cada proveedor, de los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los proveedores.
Creditors
Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos hacer una búsqueda rápida del acreedor, desde la línea superior, escribiendo el nombre de Empresa del acreedor y pulsando Buscar.
En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de Empresa del acreedor, podemos volver a ver todos los acreedores, pulsando el botón Descartar.
En la parte central veremos una lista con todos los acreedores creados, en los que aparecerán todos los detalles del acreedor que hayamos escrito al Añadir/Modificar un acreedor.
Podemos modificar la lista de acreedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activos, Inactivos o Todos. Configuraremos si un acreedor esta activo o inactivo, seleccionado la opción “Acreedor utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Acreedores
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir/Modificar o Borrar acreedores.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.
Importar: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los acreedores directamente desde la pantalla Importación desde GestCont+
Vendors
Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Proveedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos hacer una búsqueda rápida del proveedor, desde la línea superior, escribiendo el nombre de Empresa del proveedor y pulsando Buscar.
En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de Empresa del proveedor, podemos volver a ver todos los proveedores, pulsando el botón Descartar.
En la parte central veremos una lista con todos los proveedores creados, en los que aparecerán todos los detalles de cada proveedor que hayamos escrito al Añadir/Modificar un proveedor.
Podemos modificar la lista de proveedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activos, Inactivos o Todos. Configuraremos si un proveedor esta activo o inactivo, seleccionado la opción “Proveedor utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Proveedores
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir/Modificar o Borrar proveedores.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de proveedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.
Importar: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los proveedores directamente desde la pantalla Importación desde GestCont+
Expense Categories
Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Conceptos de Gastos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos hacer una búsqueda rápida de los conceptos de gastos, desde la línea superior, escribiendo el nombre del concepto y pulsando Buscar.
En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del concepto, podemos volver a ver todos los conceptos de gastos, pulsando el botón Descartar.
En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los conceptos de gastos que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Conceptos de Gastos
Los conceptos de gastos los utilizaremos desde la pantalla Gastos y Arqueos de Caja cuando insertemos una operación de gasto.
Para Añadir/Modificar o Borrar conceptos de gastos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla.
El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los conceptos de gastos que tengamos seleccionada en pantalla.
Draw Up an Invoice
Once we have clicked on the Invoice button through the Check Order screen, we will see a screen like the one we can see below:
If we do not have any customer linked with the order, we can click on the Customer section and the Search for Customers screen will appear.
From this screen, if the customer of the invoice already exists we will select it and click on the Ok button, otherwise we will click on the New customer button and we will add the client through the Customer Management screen.
It must be taken into consideration that the customer data that will appear on the invoice will be the data that has been entered in the More data tab through the Customer Management screen.
We can also modify the description of the invoice, adding, deleting or modifying anything, directly from the Invoice detail section.
Once we have finished to draw up the invoice, we have some buttons on the right side that allow us to make different functions:
Save: It will save the invoice and it will be registered so that we can access to the invoice from the Customer's Invoices screen.
Print Invoice: It will print the invoice in a sheet of paper size and the invoice will also be registered on the Customer's Invoices screen.
Print (receipt): It will print the invoice though the receipt printer and the invoice will also be registered on the Customer's Invoices screen.
Vendors and Creditors Payment Method
Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Formas de Pago Proveedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Podemos hacer una búsqueda rápida de la forma de pago a proveedores y acreedores, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la forma de pago y pulsando Buscar.
En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la forma de pago, podemos volver a ver todas las formas de pago, pulsando el botón Descartar.
En la parte central veremos una lista con todas las formas de pago a proveedores y acreedores creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las formas de pago que hayamos escrito al Añadir/Modificar una forma de pago.
Podemos modificar la lista de formas de pago a proveedores y acreedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activas, Inactivas o Todas. Configuraremos si una formas de pago a proveedores y acreedores, esta activa o inactiva, seleccionado la opción “Utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Formas de pago a Proveedores y Acreedores
En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:
Añadir/Modificar o Borrar formas de pago a proveedores y acreedores.
Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de formas de pago a proveedores y acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.