PizzaGest PizzaGest (English) PizzaGest Menu Map Help & Support Technical Support Sales & Orders (POS) Choose order Check Order Open cashdrawer Delivery Orders Delivery Minutes Delivery Order Total Orders Notifications Customer Screen Kitchen Screen Production Screen Budget monitoring Daily Reports Report of Average Order Prices of Catering Customers Report of Average Order Price Report of Average Orders Taken Order Cancellation Charge Order Choose Location Order Details Order penalty or Discount Place an Order Search Order Split order Cash Register & Shifts Check Cash Counts Close Shift Cash Collection Sign In/Out Checkout Driver Checkout Drivers Give Change to Drivers Report of Drivers Chekouts Close Shift Day Initial Float and Cash Count Cashier operations Export & Integrations A3 Software Export Export to SAGE ContaPlus Export to Web Customers Search for Customers Customers Customer’s Invoices Sweepstakes Check Raffle Numbers Merge Customers Report of Customers Report of Customer Monitoring Report of Catering Customers Report of Last Order of Catering Customers Customer Management Employees & HR Employee’s Master Branch Employees Clock In/Out Change Clock In/Out Print Employee Barcode Schedule management Staff Needing Staff Analysis Payrolls Vehicles Vehicles assignment Enter Vehicle Fault Vehicle Faults Report Vehicle Consumption Report Vehicle utilization report Employee’s report Clock In/Out Report Report of Employees Consumption Report of Incentives Report of Employee’s incidents Report of Deliveries by Employee and Zone Access Level Definition Professional Standings Jobs Grouping Jobs Work Conditions Grouping Work Shifts Productivity Ratios Fault types Choose Employee Choose Vehicle DNI del Empleado Employee Incidents Employee Jobs Export to ADP Payroll Incentives to Drivers Print Employees Barcodes Vendors & Creditors Creditor’s Invoices Purchase Order to Vendor Vendor Invoices Creditors Vendors Expense Categories Draw Up an Invoice Vendors and Creditors Payment Method Items, Recipes & Inventory Summary report of sales, costs and expenses Report of Items Sold Recipe of Sale Items Locations for Items Food waste Undo Stockroom Transfers Recipe Production Inventory Items Inventory Items of Family Group Add/Modify Inventory Items Major Groups Add/Modify Major Groups Family Groups Add/Modify Family Groups Sales Items Add/Modify Sales Items Sales Promotions Inventories Report of Consumption Report of Inventory Items Movements Report of Inventory Items Preparation Report of Sales Items Prices Report of Sale Items Recipe Report of Sale Items Preparation Report of Promotions Report of Sales Report of Outgoings, Losses and Wastes Report of Inventories Inventory Items Type Inventory Items Grouping Inventory Items Location Preparation Comments Waste Type Add/Modify Promotions Allergens Applicable Promotions Change Description Change of Recipe Units Replace Inventory Item Update Taxes Streets, Zones & Delivery Report of Average Delivery Times Report of Deliveries per Hour Report of Delivered Items Report of Sales by Streets Street Directories Areas Zones Add/Modify Zones Streets Add/Modify Streets Report of Areas Report of Zones Report of Streets Report of Delivery Times States/Provinces Cities Delivery Incidents Delivery Incident Coupons & Promotions Flyreying Flyering Hours Report of Flyering Preparation Report of Flyering Flyering Incidents Settings & General Data General Options Station Settings Messages Database Special Settings Public Holidays Calendar Rainy Days Calendar Warnings Branches Branch Grouping Franchisees Currency Order Payment Methods Tax Types Cancellation Reasons Check/Modify Legal Requirements Add/Modify Branches Massive Printing SMS Settings Help & Support 1 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Technical Support Sales & Orders (POS) 24 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Choose order Once we have clicked on the Menu option Consult or Orders->Check Orders, a screen like the one we can see below will appear: The order numbers are generated randomly so in that way nobody (especially from the competition) can know when we take an order, how many orders we have generated daily. Delivery orders will have a number between 500 and 600 and the other types of orders between 1 and 100. We can search for an order in three different ways: Daily Order Number: We will choose within the Shift day, with the help of the calendar, the day we want to see the orders. We can choose if the orders were modified. And finally we will mark the order type of the order we want to choose. Order Number: We can search for a specific ticket, if we enter the ticket number that PizzaGest has generated internally. Invoice Number: When choosing this option, we will have to enter the invoice number. Once we have chosen the ticket or invoice, we will press the OK button and we will go to the next screen Check Order The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Check Order Once we have chosen the order that we want to consult, from Choose order, we will see a screen like the one we can see below: On this screen we will see all the details of the order: -The data of the branch from where the order was placed and the computer from which the order was taken. -The data of the customer who placed the order. -The details of the order: Order number, Invoice, Type of order, Shift date, Guests and Payment method. -The production times of the order. -The times of delivery of the order, in case it is a delivery order. - The mileage in case it is a delivery order, where it will appear: The theoretical kilometers, which are calculated by Google. The actual kilometers, which are calculated by the application for drivers. You can also change the mileage with the Change Mileage button that will ask us to enter the actual kilometers and the theoretical kilometers. You can also change the driver with the Change driver button through the Choose Employee screen and it will appear the tip that the customer left in the delivery order. -The data of the Employee who has taken the order and the driver if the order was a delivery order. -The Edition or Cancelation data of the order, in case the order has been edited or canceled. In the upper line, we have the option to move to the left or right with the arrow icons, and we will move to the previous or to the next orders which are of the same type of order. In the right part, we have several buttons which allow us to make different functions: We have to take into consideration that to use some functions, the system will ask us to enter the code and password of the authorized user, this will depend on the Access Level of each employee. Check: It allows us to return to the previous screen Choose order Cancel: We will have to confirm that we want to cancel the selected order and then we can cancel the order from the screen Order Cancellation Print: It allows us to print the customer’s ticket or the driver’s ticket if it is a delivery order. Also, if the ticket is from the current day, it will ask us if we also want to reprint the kitchen chits. Change payment method: To change the payment method, we have to click on this button and the Charge Order screen will appear where we can change the payment method. This option can be useful, if we have already ended the order and we want to change the payment method without canceling the order and doing it again. Unlock: This button allows us to unblock an order that has been taken from another device, in order to modify it. Order penalty: It allows us to make a discount to a ticket already closed, from the Order penalty screen (For example if in a delivery order, the deliveryman forgets to carry the drinks, when he returns he will discount it from the order). Delivery incident: With this button we can add a delivery incident if it has not been introduced when the driver have come back from the delivery order in the Delivery screen. When you click on the button, it will ask us for confirmation that we want to insert an incident in the order and once confirmed, we can insert the incidence through the Delivery Incident screen Invoice: To create an invoice from a ticket that already exists, we have to click on the Invoice button and if we do not have the customer linked with the order, the Search for Customers screen will appear. If the customer of the invoice already exists in our database we will select it and press the Ok button, otherwise we will click on New customer button and we will add the customer through the Customer Management screen. Once the customer has been selected or if we already have the customer linked with the order, the Draw Up an Invoice screen will appear. It must be taken into consideration that the customer data that will appear on the invoice will be the data that has been entered in the More data tab through the Customer Management screen. Massive printing: We can reprint a large number of tickets, through the Massive Printing screen. Changes history: It will allow us to see all the changes that have been made in the order. These changes will appear in the Edited section, where it will appear the number of times the order was edited, the edition date and the employee who has made each modification. We can move from one modification to another with the arrow icons which are above. Change guests: This button allows us to modify the number of guests of the order, as long as it is not a Delivery or Pick-up order. Delivery guarantee: We can set the maximum discount to refund to the customer, choosing the order types that we want, in case the order does not arrive on time, through the Insert/Modify Branches screen. Open cashdrawer Una vez hayamos pulsado en el icono de las monedas o hayamos accedido a través del Menú Pedidos->Abrir Caja, aparecerá la siguiente pantalla: Esta opción permite al empleado abrir el cajón con la obligación de introducir el código del empleado y pulsando Aceptar. Todos las aperturas del cajón quedan registradas en la pantalla Consultar Arqueos de Caja Con el botón Cancelar podemos salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Delivery Orders Once we have clicked on the Menu option Orders-> Order Status or on the Delivery icon in the main Menu, a screen like the one we can see below will appear: This screen is divided between the Pending Orders that will appear at the top and the Orders on delivery, which will appear at the bottom. In the Pending orders, we can see the following data of each order: Type: It will indicate the source of the order, if the customer has called us by phone, if it has been placed from the Call Center or through the web. Payment: We can see the payment method that the customer will use, whether from cash, credit card, etc. Status: Here we will see if the order is still being produced in the kitchen or if it is already finished. Check: It will indicate the order number. Delivery: It will be the delivery time, depending on how we have set the Delivery minutes on the Clock button located in the lower left part of the screen. Time: It is the length of time in which the order is being produced since the order request. Address: It will show the customer address. Zone: We can see the Zone to which the customer address belongs. Phone: It will show the customer phone. Customer: It will show the customer name. Change: Here we can see the change which has to take the driver to refund the customer in case that the method payment is cash. Comments: It will show the delivery comments that we have written through the Place an Order screen. In the Pending orders, we can see the lines of each order in three different colors: Black: The order is in of delivery time. Orange: The order is close to exceed the delivery time. Red: The order is out of delivery time. It will depend on how we have set the Delivery minutes on the Clock button located in the lower left part of the screen. When the order status shows that it is already produced or we are told from the kitchen staff about it, it will be the time to assign the order to a driver. In the right top we can see the total number of pending orders and in red the orders below critical time. On the other hand, in the right bottom we can see the total number of orders and the number of orders in delivery. To assign one o more than one order to a driver, we have first to select one or more order lines and they will be marked with a blue background. Then, we have to select a driver from the list of drivers on the right, and the orders will be automatically assigned to the driver and they will move down to the Orders in delivery. The drivers are sorted from top to bottom, starting at the top with the drivers that have been available for a longer time. Once we have selected a driver, the following options will appear: Come back: When drivers come back from delivering the order, they have to select this option in order to be available, although they are able to assign themselves an order even if they have already an order assigned. When drivers choose this option, the system will ask them if they want to enter any Delivery Incident. We can set the minimum time to come back from delivery through the Add/Modify Branches screen. Show orders: It will show us the details of the selected order through the Order details screen. Print orders: It will print the details of the selected order. Unassign order: Depending on the Access Level to the system we can unassign an order that had already been previously assigned to a diriver. Checkout drivers: It will allow us to checkout the selected driver through the Checkout Drivers screen. Give change: It will allow us to give change to the selected driver through the Give Change to Drivers screen. Assign vehicle: It will allow us to assign a vehicle to the selected driver from the Vehicles assignment screen. Tracking: With this option, branches that have a hub installed, will be able to see the tracking of the drivers. When an order is assigned to a driver, it will move automatically to the bottom to the Orders on delivery, where some additional data will appear: Status: It will be always “In delivery” because when the order will be delivered, it will disappear from Orders on delivery. Exit: It will show the departure time of the driver. Time: It will show the time that has passed since the driver has left. If the driver takes more time to come back from delivery, than the average time the system has calculated, among the total amount of the drivers in the same street or area, the order line will appear in red. We can always check the Order details by clicking on the order line. Finally, at the bottom, we also have more options: ID or order number: If we do not have a touch screen or do not want to use the mouse, we can write the employee’s ID and the order number to assign the order to a driver. Pending: It will show us all the pending orders located in a map. Search: It will allow us to search for an order through the Search Order screen. Update: It will update all the changes in the orders, and it can be very useful to see updated the production and delivery time of the orders. Delivery Minutes Once we have clicked on the Clock button located in the lower left part of the screen, a window like the one we can see below will appear: Here we can set the delivery minutes of the Delivery and Pick-up orders. We have to take into consideration that the minimum time for Delivery orders will be 30 minutes and to Pick-up orders will be 10 minutes. We can also set these minutes from the General Options screen. These minutes will affect the results of the Production Screen. Even if we change the delivery minutes from this screen, anytime we start a new shift day the delivery minutes will be updated at the delivery minutes that we have set on the Add/Modify Branches screen. We can also stop the service to Delivery or Pick up from this screen, unchecking the option Delivery or Pick up. We have to take into consideration that if we stop the service of any of these order types, the same service would also stop from the Web. Once we have finished to set the delivery minutes, we will click on the Ok button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Delivery Order Total Once we have clicked on the End button through the Place an Order screen, when it is a delivery order, the following screen will appear: At the top we will see the Total amount. Then the system will allow us to choose between the different Payment methods that we have configured from the Order Payment Methods screen. If the payment method is cash, we will ask the customer the amount that is going to give us in cash in order to calculate the change which has to take the driver, which will appear in the Delivery Orders screen. Then, we will ask the customer if have received the flyer from our business at home, to check if the Flyreying works properly. If the customer has an SMS service provider which we will configure in the SMS Settings screen, we would be able to send a warning SMS to the customer with the driver departure. Finally we will see the Estimated Delivery time (Kitchen) and the Estimated Delivery time (Deliveries) which will be the average that the system will calculate considering the last orders are taking. So, we have to take into consideration the highest estimated time of the two calculations made by the system, when we have to tell the customer when will be ready the order. Once we have finished, we will click on the End button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Orders Once we have clicked on the Menu option Orders-> New Order or on the New Order icon in the main Menu, a screen like the one we can see below will appear: The first thing that we can see in this screen, will be in the central part all the orders that are pending to pay. Depending on how we have configured the option Delivery confirmation is required for orders in the General Options screen, also orders that have already been charged may appear. We can show orders of all types or don’t show delivery orders, and we can also filter orders by employee. Orders pending to pay: They will appear with the order number and an icon above the order. There are 3 different icons to distinguish the status of the order: The icon with the green V, means that the order is ready and produced. The icon with the Chef’s hat, means that the order is still being produced in Kitchen. The icon with the Clock, means that the order has not yet arrived at the delivery time. When the order approaches to the delivery time, depending on how we have configured the Delivery Minutes on the clock button located at the bottom left of the screen, the order will go to Kitchen and the icon will change to the Chef’s hat. At any time we can select the orders that appear in the central part and we will see on the left side of the screen the order’s detail. Besides, when an order is selected, we have some buttons which allows us to execute different functions, in the upper left side of the screen: Charge: We will use this option to charge the order immediately. We will have to enter the employee’s ID, if we have not chosen our name in the list of employees, located on the right side of the screen. After having applied the Applicable Promotions, we will click on Charge and we will see the Charge Order screen. Modify: We will have to select an order and enter the employee’s ID, if we have not chosen our name in the list of employees, located on the right side of the screen and we will access to the Place an Order screen. If we do not select any order and click on this button we can modify an order of the same day even if it does not appear on the Orders screen. If it is a Delivery or Pick-up order, we will have to enter the customer’s phone number or the order number. For the rest of the order types we will enter the order number. If the order has been placed less than 15 minutes ago, any employee can modify the order, but if this period of time has been exceeded, the order can only be modified if the employee has the required Access Level to the system. Print: This option will allow us to print the ticket of the order, to give it to the customer, except if it is a delivery order, which must be printed through the Delivery screen. Search: It will allow us to search for the order by Customer Name, Phone or Order Number. We have to take into consideration that if we select a Pick-up order, this button will change to the SMS button, which will allow us to send a message to the customers to let them know that we have the order ready, as long as we have hired an SMS provider and we have configured the data correctly on the SMS Settings screen. Orders that have already been charged: They will appear with the order number and an icon above of each order, which will be the same icons that appear in the orders which are pending to pay, although the colors of these orders will be inverted to distinguish them from the orders that are pending to pay. We may be interested in keeping the orders which have already been charged, so in that way we can quickly check the order and verify that we have delivered or served all the items that are part of the order. Once the order is ready with the green V icon and we have finished to serve or deliver the items, we will select the order and choose the option Deliver, which will be the icon that will appear in the top left part of the screen and it will replace the Charge option. Once we have made the delivery confirmation, the order will disappear from the screen. The way to place an order is similar for all types of orders. To place an order, we should first check that we are placing the order with our employee name, we can check it in the list of the right side, if we want to avoid that the system ask us for the our employee’s ID. Previously we have to Clock In. After, we must choose the type of order among the next ones: Phone: Will be the orders placed by phone, either for Delivery or to Pick-up in the store. Once we click on this option and we have entered the customer’s phone, except for the customers who have Caller ID installed, the following screen will appear:: In this screen we can see the customer’s data and the last purchases of the customer that has made. Then we must choose between whether the order is Delivery or Pick up. Once we have chosen the proper option, we can Place the order. If the customer is still not registered in our database, we will have to register it or at least choose an address, through the Customer Management screen. Take-away: Will be the orders placed in the store to Take-away. Once we click on this option, we can Place the order. Dine In: Will be the orders that the customers place in the store, and the same customers will take the items to the table and pay at the moment of Placing the order. Table, Counter and Terrace: Will be the orders that the customers place so that we take the items to the table, counter or terrace, and the ones which the customers won’t normally pay at the time of placing the order. The reason to distinguish among these 3 options, is so that if we wish we can set different prices for each type of order, depending of how we have configured it though the Add/Modify Sales Items screen. Once we have chosen, the number of the table, counter or terrace, we can Place the order. We have to take into consideration that the number range of tables, counters and terrace will be configured through the Add/Modify Branches screen. Catering: It is normally used for celebrations in which we can configure special Sales Promotions. Moreover when we finish to place the order, the system will ask us if we want to print the kitchen chits, because there are usually many repetitive orders, and in this way we can save a lot of paper. POS: It is used for orders which are placed in the store, usually in a small place like a Coffee shop where the orders are usually repetitive. Choosing this option, at the end of the order the system returns to the same screen to place the order as a POS order, without having to choose again the same option, and we can Place the order. Employee: It is used for orders that are placed by the employees and may have configured a Sale Promotion. The system will ask us for the Employee’s ID as a customer and once we have entered it, we can Place the order. We have to take into consideration that we can configure the employee’s maximum daily expense through the Add/Modify Branches screen. Notifications Customer Screen Kitchen Screen Una vez hayamos pulsado dentro del Menu Pedidos->Pantalla Cocina aparecerá una pantalla como la que puede ver a continuación: Para activar como Pantalla de cocina, la opción “Pedidos” en “Tipos de vista” en la parte inferior izquierda de la pantalla deberá estar activada. Para ver solo el número de línea correspondiente de cada artículo y no la descripción del artículo, la opción “Ver descripción” en “Opciones” en la parte inferior derecha de la pantalla debe estar desactivada. La línea con color de fondo rojo indica que se ha excedido el tiempo de producción (especificado en cada grupo familiar). La línea con color de fondo amarillo indica que los cambios se pueden deshacer. La línea con el color de fuente negro indica que está inactivo. La línea con el color de fuente azul indica que la producción ha comenzado. La línea con el color de fuente rojo indica la producción esta terminada y en el horno. La línea con color morado indica que el empaquetado está terminado. Si hace clic sobre la línea gris del pedido, todo el pedido se marcará como producido y se mostrará en la pantalla de embalaje. Falta añadir captura de pantalla de la versión nueva con todos los detalles descritos en el documento de ayuda Para activar como pantalla de empaquetado, la opción “Empaquetado” en “Tipo de vista” en la parte inferior izquierda de la pantalla deberá estar activada. La pantalla de empaquetado solo muestra el pedido una vez que se ha producido al menos un artículo y permanece hasta que todos los artículos hayan sido empaquetados. En caso de hacer clic en la línea gris de cada pedido, todo el pedido se marcará como empaquetado (terminado) y desaparecerá de la pantalla. El número que aparece al principio de la linea es el tiempo transcurrido desde que terminó la producción del pedido hasta que el embalaje terminó. Si la opción “Pedido” está activada en Clic sobre al hacer clic en cualquier lugar del pedido, se marcará como empaquetado. Dentro del a Pantalla de Cocina tenemos una barra de Control con distintas opciones: Los primeros 2 botones, con las flechas hacia ambos lados, son para mover los pedidos hacia la derecha o la izquierda, según nos interese. Los botones con los signos de + y - sirven para aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. El siguiente botón, con 2 flechas en forma de circulo, servirá para actualizar la pantalla. A continuación, el botón con la flecha curvada hacia la izquierda nos permitirá deshacer el último cambio que hayamos realizado. Para terminar, tenemos el botón rojo para salir de la pantalla. Configuración recomendada La configuración habitual para la pantalla de la cocina (cocina sin papel), es tener 1 pantalla en la etapa de elaboración, otra en el horno y otra en la etapa de embalaje, después del horno (mesa de corte). Los ajustes para cada pantalla son: Etapas de eleboración y de horno: Tipo de vista: Pedidos Clic sobre: Pedido Opciones: Tendremos que marcar, Ver descripción y Ver ingredientes. Primero, haga clic sobre cualquier artículo para cambiar el color a azul, que significa “bajo elaboración”. Si hace un segundo clic sobre cualquier artículo, cambiará de color a rojo, que significa “en el horno”. Una vez que todos los artículos para el mismo pedido estén “en el horno”, desaparecerán de esta pantalla y aparecerán en la Pantalla de Embalaje. Etapa de embalaje (después del horno): Tipo de vista: Empaquetado Clic sobre: Pedido Opciones: Tendremos que marcar, Ver descripción y Ver Empaquetado (es obligatorio). Si hacemos un tercer clic sobre cualquier artículo, cambiará de color a púrpura, que significa “empaquetado”. Una vez que todos los artículos para el mismo pedido sean de color púrpura, la orden desaparecerá de la pantalla de Embalaje. Production Screen Budget monitoring Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Seguimiento de Presupuesto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla nos sirve para hacer una previsión de ganancias (presupuesto), por adelantado de cada mes y después revisar si hemos llegado al presupuesto estimado. -Filtro- En este apartado podemos elegir la fecha de inicio y la fecha de fin, de la lista de días que nos aparecerá en pantalla, donde podremos comprobar si estamos cumpliendo el presupuesto que hayamos generado previamente. Hay que tener en cuenta que para que aparezcan los días en la lista, deberemos haber generado el presupuesto previamente, de los días que queremos consultar, con el botón Generar Presupuesto. A continuación, veremos la lista de los días que hayamos seleccionado en el filtro, donde aparece la siguiente información: Fecha: En este campo aparecerá la fecha de cada día que aparece en la lista. Venta Estimada: En este campo introduciremos la venta estimada que pensamos que vamos a realizar en el día correspondiente y pulsaremos Intro. Si ya hemos introducido el valor de la venta estimada previamente y hemos accedido para hacer una consulta, aparecerá el último valor que hayamos introducido. Venta Real: En este campo aparecerá el importe total de la venta real que hemos realizado en el día correspondiente. Diferencia: Aquí aparecerá la diferencia entre la venta estimada y la venta real. Si la diferencia es negativa aparecerá con un fondo rojo y si es positiva aparecerá con el fondo verde. Acumulado: En este campo se irán sumando o restando según corresponda, las diferencias de cada día que aparezca en la lista de días que hayamos seleccionado en el filtro. -Totales- Debajo de la lista de los días que aparecen, según hayamos configurado el filtro, aparecerán tres casillas con los totales de la venta estimada, venta real y diferencia, de los días correspondientes. En la parte derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Generar presupuesto: Si pulsamos este botón, podemos generar el presupuesto de un mes concreto desde la pantalla Generar Presupuesto Informe: Si pulsamos este botón, nos sacará un Informe del presupuesto de los días que hayamos configurado en el filtro. Daily Reports Una vez hayamos accedido desde la opción del menú Pedidos->Listados aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, eligiendo la fecha de inicio del informe y la fecha de fin del informe, podemos ver los siguientes tipos de informes: Por Ventas Informe de Ventas: Extracto de todas las ventas efectuadas durante las fechas seleccionadas. Informe de Gastos: Extracto de todos los gastos ocasionados durante las fechas seleccionadas. Informe de Formas de pago: Extracto de todos ingresos que hemos recibido, separado por las formas de pago, durante las fechas seleccionadas. Informe de Cambio devuelto: Extracto del cambio devuelto durante las fechas seleccionadas. Informe de arqueos: Nos devuelve un informe más completo, donde podemos ver las aperturas y cierres de caja, las ventas realizadas por pedidos, los ingresos que hemos recibido, un resumen de importe de las cajas y el cierre de caja con el fondo que hemos dejado en caja, durante las fechas seleccionadas. Por Incidencias Pedidos Informe de pedidos descartados: Extracto de todos los pedidos descartados durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito. Informe de pedidos anulados: Listado de los pedidos anulados, durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito. Informe de pedidos modificados: Extracto de los pedidos modificados durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito. Informe de Invitaciones: Extracto de todas las invitaciones efectuadas en los pedidos, durante las fechas seleccionadas. Informe de Multas-Descuentos: Extracto de todas las multas y descuentos efectuados en los pedidos, durante las fechas seleccionadas. Por Pedidos: Informe de todos los pedidos: Listado de todos los pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, agrupados por ámbito. Informe de todos los pedidos por orden: Listado de todos los pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, ordenados por fecha y hora. Informe del registro IVA/IGIC: Nos mostrará un listado de todas las facturas (pedidos) que hayamos efectuado durante las fechas seleccionadas, con el número de factura correspondiente. A continuación, cuando cerremos este informe aparecerá automáticamente el informe de facturas rectificativas, que serán básicamente los pedidos en negativo que hemos anulado o en los que hemos hecho alguna invitación. Informe de todos los pedidos por tiempos: Listado de todos los pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, agrupados por ámbito, en los que nos mostrará los tiempos de producción en cocina y los tiempos de entrega. Por Repartos (solo Domicilio): Informe de repartos retrasados: Listado con todos los pedidos de domicilio efectuados en las fechas seleccionadas, que han llegado con retraso, indicando el tiempo de retraso, considerando el tiempo de entrega seleccionado en el campo Tiempo máximo de entrega. Informe de todos los repartos: Listado de todos los pedidos a domicilio, efectuados en las fechas seleccionadas, indicando el tiempo medio de reparto. Informe de las incidencias: Listado de las incidencias que ha habido en los pedidos, efectuados en las fechas seleccionadas. Report of Average Order Prices of Catering Customers Report of Average Order Price Report of Average Orders Taken Order Cancellation Once we have clicked on the Cancel button through the Check Order screen, we will see a screen like the one we can see below: Here we have to choose from the drop-down list the reason for cancelling the order, if we wish we can write a comment and click on the OK button. Then, the system will warn us that the order has been cancelled and if the order is from the current day, a chit kitchen will be sent by all the kitchen printers to the kitchen staff, so that they do not produce the order. We can configure the dropdown list with all the cancellation reasons, through the screenCancellation Reasons The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Charge Order Once we have clicked on the Charge button through the Applicable Promotions screen or the Change payment method button through the Check Order screen, the following screen will appear: In this screen we can see the Total Amount of the order and the Pending Amount, depending on the amounts that we are adding in the lower part in Payment method. The system will allow us to choose between the different Payment Methods that we have configured through the Order Payment Methods screen. We can add the total amount of the order in just one payment method or in more than one payment methods. If we choose the Invitation payment method we can invite the customer to the whole order if we have the the required Access Level Definition to the system. Anytime we choose a payment method, we must enter the amount that we will be paid in that payment method and press Enter. The amounts that we are introducing with the different payment methods, will be added in the central part and if the addition of all the amounts added exceed the total amount of the order, the Change to give will appear just below. Once we have introduced some payment method with its corresponding amount, the order cannot longer be canceled. Therefore, if the order eventually will not be placed, it should be canceled later. If it is a Dine In, Table, Counter or Terrace order, the number of guests and the price to be paid per guest will appear at the bottom. On the other hand, we can choose the tip that the customer is going to pay among the suggested tips which appear at the bottom. We have to take into consideration, that the tip payment method could be different from the order payment method. On the right side, we have several buttons that allow us to execute different functions: Charge: We will use this button to charge the order, once we have entered enough amount to make the payment of the order with any payment method. Customer receipt and Kitchen chit: We can deactivate any of these two options, if we do not want print the customer receipt or the kitchen chit. In order to do it, we must click on the corresponding button and after confirming it, we will see how the name of the button changes to No customer receipt or No kitchen chit. If we deactivate any of these two options, they will keep deactivated for the following orders until we activate them again. Pending: We can leave the order as pending and the whole order will be sent to the kitchen staff and the order will be pending on the Orders screen. Charge separately: It allows us to charge the order separately, choosing the items on different tickets through the Split order screen. Cancel: It allow us to exit of the screen without making any changes. Choose Location If we click on the Add button through the Locations for Items screen, a window like the one we can see below will appear: We can choose a location where the inventory item is stored from the drop-down that will be configured through the Inventory Items Location screen. Order Details If we double click on any order line in the Pending orders or once we have clicked on the Show order button, or if we click on the order line in the Orders on Delivery through the Delivery Orders screen, a screen like the one we can see below will appear. Here we can see in the central part the Order data, the Branch from where the order was placed and the Customer data that has placed the order. In the right part, we have several buttons which allow us to make different functions: Locate: It allows us to see on the map the route of the order from the departure point to the destination point. If the map does not show the right route, it may be because the name of the street we have saved in the Streets screen is different from the one that has the map configured. So, in order to the map recognize the street we will have to modify the name of the street from the Add/Modify Streets screen. Print: It will allow us to print the order details. Print map: It will show us the customer address on the map. Customer: It will show us the customer data through the Customer Management screen. Employees: It will show us the employees who have intervened in the order, the operator and the driver. Copy source: It will copy the source address of the order to the Windows clipboard. Copy destiny: It will copy the destiny address of the order to the Windows clipboard. Unassign: According to the Access Level to the system we can unassign an order that has already been previously assigned to a driver. Order penalty or Discount Once we have clicked on the Order penalty button through the Check Order screen, or on the Discount button through the Applicable Promotions we will see a screen like the one we can see below: Here we must write the reference for the penalty or discount, enter the amount in cash or in percentage and press OK We can check all orders with penalty or discount, through the Daily Reports screen. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Place an Order Once we have chosen the order type we want to place through the Orders screen, a screen like the one we can see below will appear: To place an order, we must first choose the items from the right side, which are classified by Family Groups. Each time we click on a Family Group, all the Sales Items of each Family Group will appear in the centre. If we wish that the system does not allow us to add to the order any item that contains any type of allergen, we will have to select the proper allergen among the icons that appear in the centre below. In this case, the items which contain the allergens that we have selected, will appear with a forbidden sign and the system won’t allow us to add them to the order. We have to take into consideration that we can set the allergens through the Allergens screen. We have 2 options to add an item to the order: 1) We can select the item with the right mouse button, in this way the item is added directly to the order, with the configured Recipe of each article. 2) The other option is to select the item with the left mouse button, and in this case if the item has no recipe, it will be added directly to the order. In case the article has a configured recipe, the article will appear with the recipe ingredients selected, but we will have the option to modify and add ingredients, which will be classified by columns, that will be the Inventory Items Grouping. We will see a screen like the one you can see below: If we do not change anything, the ingredients that are configured in the recipe will appear with a grey background line. If we want to add an ingredient, we will click on the corresponding ingredient and the selected ingredient will appear with a blue background line, which means that it is an extra ingredient. If we want to add a double ingredient, we will have to double click on the corresponding ingredient, either an ingredient is configured by default in the recipe or it is an extra ingredient. When double-clicking, the double ingredient will have a green background line. On the other hand, if we want to remove an ingredient that is configured by default in the recipe, we will have to click on the ingredient that comes with a grey background line and the background line will change to red, and this ingredient won’t longer be added to the item. All the ingredient changes that we can make, may change the price of the article, which we can see in the lower left part of the screen. This possible change of the price, will depend on how we have configured the Inventory Items of Family Group. In case we have the required Access Level Definition to the system, we can invite to ingredients, by pressing the blue button of the gift package and then we will click on the ingredients that we want to invite and these ones will appear with a yellow background line. Also in the lower left part of the screen, the corresponding allergens of each item that we have configured in the Allergens screen will be activated. If there is a sale item that we can offer to the customer and it is not included in the Menu, we can add it as Star Item, in order to do it, we must choose in the right side the ** System Family Group ** and we will see an icon with a star shape in the centre. If we click on the icon star, we can put a name and price to the ** Star Item** and it will be added to the order (E.g. fried egg). We have to take into consideration that in order to use the Star Item, the employee who place the order must have the required level in the function “Sale system items” in the Access Level Definition screen. If we want to add several equal items, we can first add only one, and then modify the quantity, by clicking on the number that appears in front of each item added to the order. Once we have chosen any article and it appears in the left part of the screen, we will have some buttons that will help us to configure the order, these options are located in the upper left part of the screen: Delete: Once we have selected the item that we want to delete from the order, we will click on the Delete button and the item will disappear from the order. In case the quantity of the item is more than one, the quantity will decrease one by one. Half: If we want to be able to choose half of the item with some toppings and the other half with other toppings, we must add the two items in a row, select the one below and click on the Half button. At that time we can see how the word HALF is added before the name of the two items. We have to take into consideration that in order to choose an item as Half, we must activate the corresponding option from the Add/Modify Major Groups screen. Zero out: In case we have the required Access Level Definition to the system, we can invite an item from the order, by clicking the Zero out button. If we use it, we will see that the price of the selected item changes to 0. Comments: If we select an item, and click on the Comments button, we can add a comment for the kitchen staff, since these observations will appear on the kitchen chit. For instance, the meat is well done. It is only possible to add one observation per item. We can write a new comment, or choose one from the list that we can configure from the Preparation Comments screen. We have to take into consideration that we can only add comments on Sales Items that belong to a Family Groups which has a printer associated on the Add/Modify Family Groups screen. Courses: We can use this option in order to configure as the Starter, First course, Second course or Dessert, the selected item. It will be very useful for the kitchen staff to prepare the dishes properly, and also for the waiters when taking orders from the PDA. We have to take into consideration that while we are placing the order and we have not yet sent it to the kitchen staff, we will have the option of changing the type of Order from Dine In to Take-away or vice versa and from Delivery to Pick-up or vice versa, clicking on the line located next to the total price of the order, in the lower left. Up in the center, we can see some details of the order: Delivery time of the order, Customer name, Customer address, Postal Code or Zone, Number of guests, Customer comments, Delivery observations and the latest Customer order. We can edit and modify all these data clicking on the corresponding data. Finally, once we have finished to place the order, we have some options to end the order, these functions are located in the upper right part of the screen: Charge or End: We will use this option to charge the order and after having applied the Applicable promotions, if applicable, we will click on Charge and the Charge Order screen will appear. If it is a Delivery or Pick-up order, this option will appear with the name End and we will Charge the order through the Delivery Order Total screen. Customer: It allows us to select a customer that already exists or create a new one through the Search for Customers screen. Discard: It allows us to discard a complete order that we have not yet charged. After confirming to the system that we want to discard the order, all the lines of the order will be deleted and we will return to the Orders screen Last: If we have previously selected a customer through the Search for Customers screen, the latest order placed by the selected customer will appear. When the latest customer order appears loaded, we can mark above the items that the customer wants to order again and we can see how an asterisk ***** is added in each article that we select. So, when we have finished marking the corresponding items, we will click on the Green V icon that appears below the order. Once we have validated the items that the customer wants to repeat of his last order, we can continue adding other items or end the order. On the other hand, if we want to delete all the lines of the order that have appeared on the screen, we can clean the order by clicking on the Red X icon located at the bottom. To Kitchen: In order to get a jump on work, the order is sent to the kitchen staff although the order has not been ended. The order will be pending on the Orders screen. Pending: The whole order is sent to the kitchen staff, but the order will be pending on the Orders screen. Search Order Once we have clicked on the Search button through the Delivery Orders screen, a screen like the one we can see below will appear. From this screen we can search for orders by phone number or by order number. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Split order Once we have clicked on the Split check button through the Charge Order screen or the Applicable Promotions screen, the following screen will appear: In this screen we can see on the left all the items of the order, located in the Order pending to charge box. So, in order to charge an item separately, we must select the corresponding items and they will automatically move to the right in the New order to charge box. If we make a mistake including an item to the New order to charge box, we can move it back to the Order pending to charge box by selecting the item again. Once we have selected the items we wish to charge separately, we will click on the Ok button and we will return to the Applicable Promotions screen. We can charge separately as many times as there are items in the order, but when we charge the item separately the customer may not take advantage of some Promotion that could benefit from charging the whole order in just one time. They will be created as many tickets as groups of items that we have charged separately, and the main ticket will consist of all items that have not been paid separately and remain on the Order pending to charge box. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Cash Register & Shifts 11 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Check Cash Counts Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Consultar Arqueos de Caja aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver todos los movimientos que ha habido en la caja, excepto las ventas de los Pedidos, desde la primera Apertura de Caja hasta el último Cierre de Caja. Nos aparecerá la hora y el concepto de la operación efectuada en cada línea. Las cantidades de todos los movimientos que vayamos efectuando las veremos en la columna Real y cuando realicemos el Cierre de Caja, nos aparecerá la cantidad Teórica que debería cuadrar con la cantidad Real. En caso de que la cantidad Real y la cantidad Teórica no cuadren, nos aparecerá en la línea de Cierre de Caja, en la columna Diferencia, la cantidad en negativo o positivo que será el desajuste en la caja. En la última línea nos aparecerá el Fondo de Caja en efectivo que dejamos. En la parte inferior de esta pantalla, disponemos de varias opciones con distintas funciones: Podemos elegir la fecha y el **TPV ** del que deseamos consultar el Arqueo de Caja. Si pulsamos en el botón Detalles, nos aparecerá un Informe de la operación de la linea que tengamos seleccionada. En este informe nos aparecen los detalles de cada operación, desde el Terminal, Empleado, Fecha y las cantidades de la operación especificadas en las unidades de moneda en la que se hayan realizado. Con el botón Modificar, podemos modificar movimientos del arqueo de caja de la línea que tengamos seleccionada, del Efectivo y Formas de Pago de la operación desde la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Si queremos que se actualicen los últimos movimientos que hemos realizado, pulsaremos el botón Actualizar. En caso de que la línea que seleccionemos corresponda a una Operación de Gasto, se habilitarán dos botones más que nos permitirán adjuntar o descargar el justificante del gasto al repositorio. Close Shift Una vez hayamos accedido desde la opción del menú Pedidos->Cerrar Turno de trabajo o si pulsamos en el botón Salir en el menú Principal y luego la opción Cerrar Turno, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Cada vez que un empleado termine su turno debería primero realizar un Cierre de caja y luego realizar el Cierre de Turno. Esta opción permite cerrar el turno actual, pulsando el botón Cierre turno y empezar uno nuevo. Al cerrar el turno y empezar un turno nuevo, lo que conseguimos es poner de nuevo las ventas a cero, como si se tratase de jornadas distintas. En esta pantalla, además de cerrar el turno, eligiendo la jornada y el turno que deseemos consultar, podemos ver los siguientes tipos de informes: Por Ventas Informe de Ventas: Extracto de todas las ventas efectuadas durante el turno seleccionado. Informe de Gastos: Extracto de todos los gastos ocasionados durante el turno de trabajo seleccionado. Informe de Formas de pago: Extracto de todos ingresos que hemos recibido, separado por las formas de pago, durante el turno seleccionado. Informe de Cambio devuelto: Extracto del cambio devuelto durante el turno seleccionado. Informe de arqueos: Nos devuelve un informe más completo, donde podemos ver las aperturas y cierres de caja, las ventas realizadas por pedidos, los ingresos que hemos recibido, un resumen de importe de las cajas y el cierre de caja con el fondo que hemos dejado en caja, durante el turno seleccionado. Por Incidencias Pedidos Informe de pedidos descartados: Extracto de todos los pedidos descartados durante el turno seleccionado, separados por ámbito. Informe de pedidos anulados: Listado de los pedidos anulados, durante el turno seleccionado, separados por ámbito. Informe de pedidos modificados: Extracto de los pedidos modificados durante el turno seleccionado, separados por ámbito. Informe de Invitaciones: Extracto de todas las invitaciones efectuadas en los pedidos, durante el turno seleccionado. Por Pedidos: Informe de todos los pedidos: Listado de todos los pedidos efectuados en el turno seleccionado, agrupados por ámbito. Informe de todos los pedidos por orden: Listado de todos los pedidos efectuados en el turno seleccionado, ordenados por fecha y hora. Informe del registro IVA/IGIC: Nos mostrará un listado de todas las facturas (pedidos) que hayamos efectuado durante el turno seleccionado, con el número de factura correspondiente. A continuación, cuando cerremos este informe aparecerá automáticamente el informe de facturas rectificativas, que serán básicamente los pedidos en negativo que hemos anulado o en los que hemos hecho alguna invitación. Por Repartos (solo Domicilio): Informe de repartos retrasados: Listado con todos los pedidos de domicilio efectuados en el turno seleccionado, que han llegado con retraso, indicando el tiempo de retraso. Informe de todos los repartos: Listado de todos los pedidos a domicilio, efectuados en el turno seleccionado, indicando el tiempo medio de reparto. Informe de las incidencias: Listado de las incidencias que ha habido en los pedidos, efectuados en el turno seleccionado. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Cash Collection Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Recaudación diaria aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla sirve para que una persona que denominaremos Recaudador, se encargue de realizar la recaudación diaria y compruebe que coincida con el Cierre Diario Tenemos que completar los siguientes datos: -Jornada a recaudar- En este campo elegiremos la fecha de la jornada en la que vamos a hacer la recaudación. Podemos cambiar de día con los botones de las flechas hacía la izquierda o hacía la derecha. Además, el icono que aparece entre las flechas, nos indica si no se ha realizado la recaudación con una X, si la recaudación se ha realizado pero no coincide con la cantidad del Cierre con un Triángulo o si la recaudación se ha realizado y coincide con la cantidad del Cierre con una V verde. -Recaudador- En este campo anotaremos el DNI del empleado que hará la función de Recaudador y pulsaremos Intro. -Formas de pago al cierre- En este apartado nos aparecerán las formas de pago de la jornada que hemos seleccionado, con la cantidad correspondiente a cada forma de pago, que aparece en el Cierre Diario -Responsable de la deuda- En caso de que la cantidad recaudada sea inferior a la cantidad que aparece en el Cierre Diario, tendremos que escoger quien es el responsable o responsables de la deuda, añadiendo a uno o varios empleados correspondientes pulsando el botón + desde la pantalla Seleccionar Empleado -Comentario de la recaudación- En este campo podemos anotar un comentario de la recaudación, que nos puede servir para aclarar alguna consulta posterior. -Tienda recaudada- En este campo aparecerá el nombre de la tienda, donde estamos haciendo la recaudación y la fecha y hora que hemos accedido a esta pantalla. -Formas de pago recaudadas- En este apartado es donde realizaremos la recaudación diaria. Para ello introduciremos en cada forma de pago la cantidad recaudada correspondiente, pulsando encima de la forma de pago e introduciendo la cantidad. Hay que tener en cuenta que aquí aparecerán todas las formas de pago que tengamos activas en la pantalla Formas de Pago de Tickets, excepto la formas de pago Invitación y Comida Empleados. -Totales- Cierre: En este campo aparecerá la cantidad total que suman todas las Formas de pago al cierre. Recaudado: En este campo aparecerá la cantidad total que suman todas las Formas de pago recaudadas. Esta cantidad se irá incrementando o disminuyendo, a medida que vayamos insertando la recaudación en cada forma de pago correspondiente. Deuda: En este campo aparecerá la diferencia que haya entre la cantidad que aparezca en el Cierre Diario y la cantidad de la recaudación diaria (Deuda = Cierre ===== Recaudado). Si la cantidad es negativa aparecerá en rojo y si la cantidad es positiva aparecerá en verde. Hay que tener en cuenta que la cantidad puede ser positiva, si hay propinas. Sin justificar: Al iniciar la pantalla, en este campo aparecerá la misma cantidad que la cantidad de la deuda. En caso de que la deuda sea negativa, tendremos que justificar la deuda añadiendo uno o varios responsables de la deuda, hasta que la cantidad sin justificar sea 0. Grabar e imprimir: Si pulsamos este botón, se guardará la recaudación diaria que hayamos registrado y se imprimirá una captura de pantalla. Hay que tener en cuenta que no se podrá guardar una recaudación diaria en la que haya alguna cantidad negativa por justificar, y que una vez que hayamos guardado la recaudación diaria de una jornada, ya no se podrá modificar. Grabar: Si pulsamos este botón, se guardará la recaudación diaria que hayamos registrado. Hay que tener en cuenta que no se podrá guardar una recaudación diaria en la que haya alguna cantidad negativa por justificar, y que una vez que hayamos guardado la recaudación diaria de una jornada, ya no se podrá modificar. Imprimir: Si pulsamos este botón se imprimirá una captura de pantalla. Sign In/Out Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Acceso a Opciones Restringidas o desde el icono del candado situado en la parte de la izquierda, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Para poder acceder a las opciones restringidas, debemos tener el Nivel de acceso máximo, ya que una vez hayamos accedido, podremos acceder a todas las opciones del sistema. Debemos introducir el Usuario (DNI sin la letra) y Contraseña que hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda y pulsar Aceptar Una vez hayamos accedido a las opciones restringidas, podremos ver en la barra inferior como aparece escrito nuestro usuario con el nivel de acceso máximo. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla. Si hemos accedido a las opciones restringidas de forma temporal para modificar alguna configuración y queremos dejar el acceso limitado otra vez, podemos hacerlo de dos formas distintas: 1) Pulsando otra vez en el icono del candado de la izquierda, y nos aparecerá un mensaje confirmando que ya no tenemos acceso a las opciones restringidas. 2) Podemos acceder desde el Menú Opciones->Volver a Nivel Mínimo de Acceso, y nos aparecerá un mensaje confirmando que ya no tenemos acceso a las opciones restringidas. Checkout Driver Once we have clicked on the Checkout button through the Checkout Drivers screen, a screen like the one we can see below will appear. In this screen we will see the pending driver checkout, in which we will see the employee name and the summary of the pending orders, with the total amounts for each payment method, including the change. In addition, a list of orders that are already checked out will appear. In the right side, we have several buttons which allow us to execute different functions: Checkout driver: If we click on this button, we will check out the list of orders not checked out of the driver, with the payment methods that the customer has indicated to us when we have placed the order on the Delivery Order Total screen. Checkout payment method: If we click on this button, before checking out the driver, we will have the chance to change the amounts of the payment methods, in case some customer has not paid us as we had indicated when placing the order on the Delivery Order Total screen. Print: If we click on this button, we will print the data that we see on the screen with all the information of the pending driver checkout. We have to take into consideration that we can get a report of each driver checkout through the Report of Drivers Chekouts screen. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Checkout Drivers Once we have clicked on the menu option Employees->Checkout drivers or we have arrived here through the Delivery Orders screen, a screen like the one we can see below will appear. In order to checkout the drivers, we must have the required Access Level to the system. If we do not have the driver assigned, we will choose the employee by pressing the button located next to the Driver field, which will take us to the Choose Employee screen. Once we have assigned a driver, from the Checkout button we can checkout the selected driver, all drivers or we can even change the driver of an order through the Choose Order screen. We can also see the Reports of the Orders checked out, Orders not checked out or the Drivers without check out, from the Reports button. In the event that the employee has finished his work shift, we can check the box “Automatically clock out employee once checked out”, so that the driver no longer has to clock out through the Clock In/Out screen. In case we checkout the driver several times a day, we can uncheck the box “Check out the change delivered to the driver” in order that the driver keeps the change. We will always have to check this option when the driver has finished his work shift and has to give back the change. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Give Change to Drivers Once we have clicked on the menu option Employees->Give change to drivers or we have arrived here through the Delivery Orders screen, a screen like the one we can see below will appear. In order to give change to the drivers, we must have the required Access Level to the system. If we do not have a driver assigned, we will choose the driver by pressing the button located next to the Driver field, which will take us to the Choose Employee screen. Once we have assigned a driver, we must enter the amount of the Change given and click on the Give change button. Anytime we give change to a driver, it will be registered on the Check Cash Counts screen. We can also see the Reports of the Change given to any driver globally, or the Summary of Given change, from the Reports button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Report of Drivers Chekouts Close Shift Day Una vez hayamos pulsado en Salir->Cierre Diario, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Sera obligatorio realizar el Cierre Diario, al final de cada día, de lo contrario al día siguiente no se podrá usar PizzaGest. Lo habitual será hacer el Cierre diario después de haber hecho el Cierre de Caja Dentro de esta pantalla debemos rellenar la siguiente información: Responsable del cierre: Al situarse en este campo le aparecerá una pantalla dónde deberá introducir el DNI del empleado que efectúa el Cierre Diario y a continuación pulsar Intro. Un vez introducido el DNI del trabajador, deberá pulsar la tecla del tabulador y automáticamente se completará el campo contiguo con el nombre del empleado. Justo abajo tiene el campo Observaciones del cierre, donde puede escribir algún comentario que le pueda servir cuando vea el histórico de ventas. A continuación, deberá marcar las opciones correspondientes según el día en que se trate (Fin de Semana, Día Festivo, Evento Deportivo o Día Lluvioso) El campo Incidencias, nos servirá para poder filtrar en el histórico si nos interesa, por los días que hubo alguna incidencia y verlos todos a simple vista. Para finalizar, deberá introducir el Código de autorización que le aparece abajo a la izquierda y pulsar Intro. Initial Float and Cash Count Al principio de cada día antes de realizar ningún pedido debemos hacer la apertura de caja y al final del día cuando terminemos debemos hacer el cierre de caja, aunque también lo podemos hacer al iniciar la jornada del día siguiente. Una vez hayamos accedido en la opción del Menú Pedidos->Nuevo Pedido por primera vez en el día nos aparecerá la pantalla de Apertura de Caja y cuando deseemos hacer el cierre de caja desde la opción del Menú Salir->Cerrar Caja nos aparecerá la pantalla Cierre de caja. En ambos casos, la pantalla es similar, y es como la que podemos ver a continuación: Independientemente de que debemos de hacer una apertura de caja al inicio del día y un cierre de caja al finalizar el día, podemos hacer tantas aperturas de caja y cierres de caja como deseemos. Por ejemplo, cada vez que cambie el empleado que controla la caja, es conveniente hacer un cierre de caja, para llevar un mejor control. Todos las aperturas y cierres de caja quedan registrados en la pantalla Consultar Arqueos de Caja En ambos casos, debemos rellenar los siguientes campos: DNI Empleado: El empleado deberá introducir el número de su DNI y pulsar la tecla del tabulador y a continuación se rellenará automáticamente el nombre del empleado. Cantidad Euros: En este campo anotaremos la cantidad que hay en la caja en la apertura de caja o el cierre de caja. También podemos desglosar la cantidad pulsando en el botón situado a la derecha del campo que nos llevará a la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Fondo Caja: Este campo solo estará activo cuando realicemos el cierre de caja, y será la cantidad que dejemos en caja, al realizar el cierre de caja. También podemos desglosar la cantidad pulsando en el botón situado a la derecha del campo que nos llevará a la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Comentario Cierre: Como en el caso anterior, este campo solo estará activo al realizar el cierre de caja, y nos permitirá anotar un comentario para cualquier aclaración posterior. Una vez hayamos terminado de configurar la apertura o el cierre de caja, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. También disponemos del botón Imprimir cierre que nos imprime un resumen del cierre de caja, con la siguiente información: El nombre del empleado, el puesto que ocupa, la fecha de entrada en el Control de Presencia y la fecha y hora de la jornada. Además nos hará un cálculo con: La cantidad en la apertura de la caja. Las Ventas brutas, que es el importe que hemos dejado de ingresar por los siguientes conceptos: promociones, invitaciones, multas/descuentos y anulaciones que hayamos efectuado. Los pagos que no hemos recibido en efectivo. El efectivo final = la cantidad en la apertura de caja ===== (las ventas brutas + los pagos en no efectivo) Cashier operations Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos->Gastos y Arqueos de Caja veremos la siguiente pantalla: Aquí debemos introducir los movimientos de la Caja que hagamos durante el día. Primero, tenemos que identificarnos, introduciendo el DNI del empleado y pulsando Intro. A continuación, habrá que distinguir entre tres tipos de operación, que marcaremos según corresponda: Gasto: Anotaremos la cantidad en euros del Gasto efectuado. A continuación, elegiremos del desplegable el concepto del gasto que corresponda. Los conceptos de gastos se configuran desde la pantalla Conceptos de Gastos. Retirada de Efectivo: Será cualquier retirada de efectivo que realicemos de la caja. Por ejemplo, si necesitamos retirar efectivo de una caja a otra, o si decidimos retirar el efectivo para ponerlo en la caja fuerte. Entrada de Efectivo: Será cualquier entrada de efectivo que realicemos en la caja. Por ejemplo, si nos entregan efectivo de otra caja porque nos quedamos sin suficiente efectivo, si realizamos una entrada de efectivo desde la caja fuerte o si recibimos un pago atrasado de algún cliente que dejó a deber la cuenta. En cualquiera de las tres operaciones, podemos anotar un comentario para clarificar el motivo de la operación en alguna consulta posterior. Todos estos movimientos quedarán registrados en la pantalla Consultar Arqueos de Caja Una vez hayamos terminado de configurar el movimiento de caja, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Export & Integrations 3 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. A3 Software Export Export to SAGE ContaPlus Export to Web Esta opción, es exclusiva para los clientes que tengan página web y nos servirá básicamente para exportar todos los cambios que hagamos desde PizzaGest a la Web. Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Exportación a Web aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos completar la siguiente información: En caso de que estemos realizando la exportación a la web desde la Central, tendremos la posibilidad de elegir entre una de estas tres opciones: Solo la tienda: Si marcamos esta opción, tendremos que seleccionar desde el desplegable, el nombre de la Tienda de la que queremos exportar los datos desde PizzaGest a la Web. Solo la agrupación: Si marcamos esta opción, tendremos que seleccionar desde el desplegable, el nombre de la Agrupación de Tiendas de las que queremos exportar los datos desde PizzaGest a la Web. Todas las tiendas: Si marcamos esta opción, se exportarán los datos de todas las tiendas desde PizzaGest a la Web. Si no estemos haciendo la exportación a la web desde la Central, estas tres opciones aparecerán desactivadas. A continuación, debemos marcar la información que deseamos que se exporte desde PizzaGest a la Web. -Exportar Carta- Si marcamos esta opción, aparecerán habilitados todos los elementos que utilizamos desde PizzaGest para configurar la Carta, y entre estos elementos podemos marcar los siguientes: Grupos y Familias: Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los Grupos, Familias o Ingredientes Básicos de la Familia en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Hay que tener en cuenta que para que las familias aparezcan en la web, deberán tener marcada la opción Mostrar esta familia en la página web en la pantalla Añadir/Modificar Familias Artículos (productos y precios): Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los Artículos de Venta en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Hay que tener en cuenta que para que los artículos aparezcan en la web, deberán tener marcado el ámbito Web en la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta Recetas de los artículos: Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en las Recetas de los Artículos de Venta en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Ingredientes: Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los Ingredientes básicos en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. -Exportar ofertas- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en las Ofertas en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Hay que tener en cuenta que para que las ofertas aparezcan en la web, deberán tener marcado el ámbito Web en la pantalla Añadir/Modificar Ofertas -Exportar callejero- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en el Callejero en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web, ya sea en un Área, Zona o Calle -Datos (formas de pago, impuestos, datos fiscales, motos, hubs, incidencias reparto)- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en las Formas de Pago de Tickets, los Franquiciados, las Incidencias de reparto, los Tipos de IVA/IGIC, los Tipo de Ingredientes, los Motivos de Anulación o los Vehículos en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web -Exportar maestro de empleados- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los datos de Maestro de Empleados en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Esta opción, solo estará activada si tenemos también marcada la opción Datos, ya que es necesario exportar a la Web los Vehículos si queremos exportar también los datos de Maestro de Empleados Una vez hayamos elegido la información que deseamos exportar a la web, debemos pulsar el botón Exportar a Web y verificar que haya conseguido una exportación completa sin ningún tipo de error. En caso de que haya algún error, el sistema le indicará los errores encontrados, deberá corregirlos e intentarlo de nuevo. Customers 11 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Search for Customers Once we have clicked on the Customer option through the Place an Order screen, a screen like the one we can see below will appear: From this screen we can search for customers using the following fields: Barcode, Customer ID, Phone, TAX Id Number, Name, Last Name, Last Name 2 or Company In all these fields we can search for customers, by: Exact search: One or more fields may be used at the same time. With this search we will only find customers that contain exactly the data that we insert in the fields where we write something. If we uncheck the Exact Search box, the system will search for any customer that contains some similarity with what we have written in the field or fields where we perform the search. Once we have performed the search, a list with the customers found will appear above. If the customer list is long, we can move up and down with the scroll bar or with the arrows that appear next to the list. If we find the customer who we are searching for, we should select it and click on the Ok button. Then, we will automatically return to the Place an Order screen and the customer data will appear at the top. If we do not find the customer and we want to add it to our customer database, we can add it through the Customer Management screen, by clicking on the New Customer button. If we find the customer but we want to modify some customer data, we can modify it through the Customer Management screen, by clicking on the Modify Customer button. To show or hide the keyboard at the bottom of the screen we will click on the Keyboard button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Customers Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Clientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de un cliente, desde la línea superior, escribiendo el Código de Barras del cliente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por Código de Barras del cliente, podemos volver a ver todos los clientes, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los clientes que tenemos guardados, en los que aparecerán todos los detalles de cada cliente que hayamos escrito al Añadir o Modificar un cliente. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar los datos de un cliente. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de clientes que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Ofertas especiales: Se usará para seleccionar algún oferta especial a un cliente, desde la pantalla Oferta especial Puntos clientes: Podemos modificar los puntos de un cliente previamente seleccionado o para todos los clientes, desde la pantalla Puntos cliente. Los puntos de los clientes nos pueden servir para aplicar Ofertas por número mínimo de puntos, que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas y se acumularán dependiendo de como lo hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Buscar cliente: Esta opción nos permite buscar clientes por número de teléfono o apellido, desde la pantalla Buscar cliente Informes: Nos permite sacar el Informe de Histórico de Ventas, Histórico de Ofertas o los Datos del cliente. Los informes se generarán a partir de la fecha que hayamos elegido en la parte de arriba Histórico de pedidos desde Exportar: Podemos exportar los datos de todos los clientes a un documento Excel. Enviar SMS: Esta opción permite enviar un SMS a un cliente desde el local, siempre y cuando el cliente haya autorizado el uso de sus datos para usos comerciales desde la pantalla Añadir/Modificar clientes Customer’s Invoices Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Clientes->Facturas a Clientes, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros clientes. Podemos hacer una búsqueda rápida de la factura desde la línea superior. Podemos hacer la búsqueda por número de factura, razón social o simplemente eligiendo un rango de fechas y pulsando Buscar. Cuantos más campos rellenemos más exacta será la búsqueda. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por alguno de los campos mencionados anteriormente, podemos volver a ver todas las facturas, pulsando el botón Descartar. En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas con la fecha, el número de factura y la razón social del cliente. En la parte derecha tenemos varios botones, que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Cuando pulsemos este botón, nos llevará automáticamente a la pantalla Elegir Pedido y desde aquí tenemos que seleccionar un pedido y accederemos a la pantalla Consultar Pedido, desde donde podemos añadir la factura con el botón Realizar factura. Modificar: Al pulsar este botón nos permitirá modificar una factura previamente seleccionada desde la pantalla Realizar una factura Borrar: Nos permite borrar una factura previamente seleccionada. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de facturas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Sweepstakes Check Raffle Numbers Merge Customers Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Clientes->Fusionar Clientes, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, en caso de que hayamos creado a varios clientes que viven en el mismo domicilio, podemos fusionarlos para que aparezcan en la misma ficha de cliente. De esta manera tendremos a varios contactos, dentro de un mismo cliente. Para ello, primero debemos elegir la dirección que comparten los dos clientes que queremos fusionar, rellenando la siguiente información: Callejero: Desde este campo elegiremos el Callejero correspondiente. Área: Desde este campo elegiremos el Área correspondiente. Zona: Desde este campo elegiremos la Zona correspondiente. Calle: Desde este campo elegiremos la Calle correspondiente. Número: En este campo anotaremos el número de la calle y pulsaremos Intro. A continuación, nos aparecerán en la parte de arriba, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, todos los clientes que coincidan con la dirección que hayamos seleccionado. Si en la dirección no escribimos ningún número, aparecerán todos los clientes de la calle seleccionada, es decir, cuanto más precisa sea la dirección que insertemos, más fácil será encontrar a los clientes que queremos fusionar. Una vez nos aparezcan las direcciones en las dos partes de la pantalla, tendremos que seleccionar en cada parte de la pantalla a los dos clientes que queremos fusionar. Cuando hayamos elegido a los dos clientes que queremos unir en una misma ficha de cliente, pulsaremos el botón Fusionar, y el sistema nos avisará que el cliente que hemos seleccionado en la parte derecha se suprimirá y todos los datos de este cliente (historial de tickets) pasarán a la ficha del cliente de la parte izquierda, que será el único que quedará guardado en la base de datos. Report of Customers Report of Customer Monitoring Report of Catering Customers Report of Last Order of Catering Customers Customer Management Una vez hayamos intentando realizar un pedido a domicilio de un cliente nuevo desde la pantalla Pedidos, hayamos pulsado el botón Nuevo cliente o Modificar cliente desde la pantalla Buscar clientes o hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla se divide en varias pestañas: En la pestaña Localidad: Nos aparecerán las localidades donde realicemos pedidos de reparto a domicilio, que previamente habremos dado de alta en el Callejero En la pestaña Dirección: Nos aparecerá una lista con todas las calles de las localidades que tengamos añadidas en el Callejero. Aparecerán en color negro, las direcciones que correspondan con los Códigos Postales donde hacemos reparto a domicilio. Las direcciones que aparezcan en color gris, estarán fuera de la zona de reparto, aunque el sistema previo aviso nos dejará hacer un pedido a una de estas direcciones si así lo deseamos. Podemos configurar las áreas de reparto desde la pantalla Áreas Podemos hacer una búsqueda de una calle desde el campo Calle, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Intro, o escribiendo directamente en la lista de las calles. El resultado de la búsqueda, dependerá de como hayamos configurado la búsqueda de calles en la pantalla Configuración Local de Equipos En la lista de las calles, en la primera fila nos aparecerá el nombre de Calle no existente con un línea de fondo amarillo, que podemos usar para cuando no nos aparece una calle en la lista, pero queremos hacer igualmente el pedido en esta calle. En este caso seleccionaremos esta opción y anotaremos en el campo Indicaciones extra el nombre de la calle. Posteriormente el gerente o la persona con los Niveles de acceso necesarios, podrá dar de alta desde la pantalla Calles todas las calles que hayamos marcado como Calle no existente. Podemos ver un Informe con todos los pedidos que hemos hecho como Calle no existente, desde la pantalla Informe de Clientes, seleccionando la opción Si en el apartado Sin dirección y pulsando el botón Pantalla o Impresora. Podemos movernos por la lista de calles con las flechas de arriba y abajo, volver a la pantalla principal pulsando la tecla del centro con la X o mirar todos los clientes de la misma calle seleccionada con el botón Además disponemos del botón de Google Maps, que nos permite añadir una calle desde la pantalla Añadir Calle en Google Maps En la pestaña Mapa: Nos servirá para el caso de que tengamos una dirección con un nombre complicado o varias direcciones parecidas, para confirmar en el mapa con el cliente de que la dirección que elegimos sea la correcta. Solo funcionará si tenemos configurada una API key de Google en la pantalla Añadir/Modificar Franquiciados En la pestaña Más datos: Anotaremos los datos fiscales del cliente que nos pida una factura. Puede que los datos que disponemos del cliente no sean los mismos que el cliente desea que aparezcan en la factura. Tendremos que introducir todos los datos necesarios, y cuando el cliente nos pida la factura, la realizaremos desde la pantalla Consultar Pedido En otros datos, podemos añadir un Código de barras para los clientes VIP, que nos servirá para acumular puntos, si marcamos la opción “Puntos solo VIPs” desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda. Los códigos de barra los tenemos que solicitar en una imprenta, y hay que tener en cuenta que cada código de barras empezará por los números que aparezcan en el primer campo Código de barras y en el segundo campo anotaremos el resto de números hasta completar los 13 dígitos que nos facilite la imprenta. Además podemos anotar más datos del cliente, como la fecha de nacimiento, fax y web. En la parte de abajo tenemos la opción de Inhabilitar al cliente, para los casos de clientes que nos han causado algún problema y no queremos volver a trabajar con ellos y la opción Vivienda habitual, que nos servirá a la hora de hacer el Cuponeo. En la pestaña Fecha y motivo del catering: Nos servirá como un historial de catering o celebraciones que haya hecho el cliente. Así tendremos la opción de contactar con el cliente cuando se acerque la fecha para consultarle si quiere repetir el evento. Una vez hayamos terminado de rellenar o comprobar las pestañas anteriores, tenemos varios campos a rellenar o modificar en la parte derecha: Teléfono, Hombre/Mujer, Nombre, 1ºApellido, 2ºApellido, E-mail Además disponemos de la opción de marcar el campo Autorizar GDPR, con la autorización del cliente. (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales) También podemos ver los puntos acumulados del cliente, que se incrementarán dependiendo de como lo hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda Para que aparezca o desaparezca el teclado en la parte inferior de la pantalla, pulsaremos el botón Teclado. En el botón Informes podemos sacar el Informe de Histórico de Ventas, Histórico de Ofertas o los Datos del cliente. Con el botón Otras direcciones, podemos trasladar la nueva dirección de un cliente a otra tienda. Una vez hayamos terminado de Añadir o Modificar los datos del cliente, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Employees & HR 37 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Employee’s Master Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Maestro de Empleados, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Para poder añadir un empleado en Empleados Tienda el empleado primero deberá estar dado de alta en esta pantalla. Podemos hacer una búsqueda rápida del empleado, desde la línea superior, escribiendo el DNI del empleado y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por DNI del empleado, podemos volver a ver todos los empleados, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, los datos de todos los empleados que dispongamos en todas nuestras tiendas. Aparecen los datos del empleado DNI, Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Teléfono y Huellas En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar varias funciones: Añadir: Nos permite añadir a un empleado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Modificar: Nos permite modificar los datos de un empleado previamente seleccionado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Borrar: Nos permite borrar los datos de un empleado previamente seleccionado. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de empleados que tengamos seleccionada en pantalla. Buscar Empleado: Nos permite buscar a un empleado de la tienda, por DNI o Apellido. Nómina: Podemos acceder a las nóminas del empleado desde la pantalla Nóminas del empleado Añadir Huella: Si disponemos de un lector de huellas digitales compatible con PizzaGest, al pulsar este botón, se abrirá un programa donde se pueden almacenar hasta 10 huellas digitales por empleado. Borrar Huellas: Permitirá borrar alguna o todas las huellas digitales almacenadas del empleado. Código APP reparto: Generará un código que necesita el empleado para poder utilizar la aplicación de reparto de motoristas. Branch Employees Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Empleados Tienda, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del empleado, desde la línea superior, escribiendo el DNI del empleado y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por DNI del empleado, podemos volver a ver todos los empleados, pulsando el botón Descartar. Podemos modificar la lista de empleados que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ámbito: Actuales, De baja o Todos. Los empleados que estén De baja serán los que tengan una fecha de finalización vencida en la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda En esta pantalla podemos ver en la parte central, los datos de cada empleado de la tienda que hemos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar varias funciones: Añadir: Nos aparecerá una ventana en la que nos pide el DNI del empleado a añadir en la tienda. Si el empleado ya esta dado de alta en Maestro de Empleados nos permitirá añadir al empleado en la tienda desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda. En caso contrario, primero deberemos añadir al empleado a Maestro de Empleados desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Modificar: Nos permite modificar los datos de un empleado previamente seleccionado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda Borrar: Nos permite borrar los datos de un empleado previamente seleccionado. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista seleccionada por ámbito, de los empleados de la tienda. Buscar Empleado: Nos permite buscar a un empleado de la tienda, por DNI o Apellido. Disponibilidad: Nos permitirá ver la disponibilidad del empleado seleccionado, desde la pantalla Disponibilidad horaria Ficha de incidencias: Nos permitirá ver la disponibilidad del empleado seleccionado, desde la pantalla Ficha de incidencias del empleado Puestos de trabajo:Nos permite ver que puestos de trabajo puede desempeñar el empleado seleccionado, desde la pantalla Puestos de trabajo del empleado Clock In/Out Una vez hayamos pulsado en Empleados→Control de Presencia, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: El Control de Presencia sirve para que el sistema pueda proporcionarnos acceso, por lo tanto deberemos identificarnos introduciendo el código de usuario y la contraseña correspondiente. Los empleados también tendrán la opción de realizar el Control de Presencia con la huella digital, si se ha configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Si un empleado no se ha dado de alta en el Control de Presencia, no podrá tomar pedidos o asignarse repartos. Se debe recordar también que si un empleado se da de alta y cuando acaba su jornada no se da de baja, el sistema no cuenta las horas trabajadas. Por lo tanto todos los empleados se darán de alta y baja manualmente, recordando que es muy importante leer el mensaje que muestra el sistema. En caso de que algún empleado se olvide de darse de baja manualmente, podemos modificar el Control de Presencia desde la pantalla Modificar el Control Presencia Change Clock In/Out Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados→Modificar el Control de Presencia, aparecerá la siguiente pantalla: Aquí podemos modificar la hora real de Entrada y Salida de cada empleado. Esta opción nos servirá para sacar del sistema a un empleado que haya olvidado salir del Control Presencia cuando haya terminado su jornada, y esto nos impida realizar el Cierre Diario También podemos añadir a un Empleado si algún día olvidó realizar el Control de Presencia, en una determinada jornada. El primer paso será buscar al empleado a través de la pantalla Seleccionar Empleado, pulsando el botón Buscar. Una vez hayamos elegido al empleado, seleccionaremos una Jornada en la parte superior, con la ayuda del calendario. Cuando ya hayamos elegido al empleado y la jornada correspondiente, procederemos a Añadir o Modificar las Horas del Control de Presencia, pulsando el botón Añadir o Modificar. Para Modificar primero tendremos que tener seleccionada la hora correspondiente. Tendremos que tener en cuenta que: Hora real: Será la hora en la que el empleado realizó la Entrada o Salida en el Control de Presencia. Hora final: Será la hora que estableceremos de Entrada o Salida del Empleado, tras la modificación. Si el empleado olvidó realizar el Control de Presencia aparecerá como No fichado. Por último si queremos eliminar alguna hora de Entrada o Salida, deberemos seleccionarla y pulsar el botón Borrar. Print Employee Barcode Schedule management Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Preparación de Horarios nos aparecerá una pantalla, en la que podemos ver arriba cinco pestañas: Y en la parte de abajo a la derecha, podemos ver dos botones: Aceptar: Guarda los datos del horario y volvemos a la página principal. Cancelar: Pregunta si queremos salir del programa sin guardar los cambios. Podemos usar estos dos botones, en cualquier momento del proceso en que estemos creando un horario. El primer paso, dentro de la pestaña Semana, será elegir la semana de trabajo para crear el horario. Podemos seleccionar cualquier día de esa semana para seleccionar la semana, desde esta pantalla dónde nos aparece un calendario y pulsaremos el botón de abajo Continuar. Si es la primera vez que se trabaja con la semana seleccionada, aparecerá la siguiente ventana: Esta ventana sirve para elegir el rango de fechas, para calcular las estadísticas de los datos. Podemos elegir que use para el presupuesto los datos de los últimos 15, 30 o 60 días. Una vez hayamos elegido la semana en la que queremos crear el horario y el rango de fechas para crear las estadísticas, el programa automáticamente nos llevará a la segunda pestaña Presupuesto Personal, en la que aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta ventana salen los datos calculados en función de los datos históricos del rango de fechas elegido y los Ratios de Productividad que hay configurados para la tienda. En esta pestaña tenemos que introducir la Estimación de Ventas en Euros, el Número de cupones a repartir y las Horas estimadas para otras tareas. Una vez hayamos introducido los datos requeridos en la pestaña anterior, debemos pasar manualmente a la tercera pestaña Necesidades Mínimas de Personal, dónde podemos ver la siguiente pantalla: En el proceso de creación del horario, el programa trabaja en función de los datos introducidos en las Necesidades mínimas de personal en horas. Este dato sirve para calcular las horas de personal que van a ser necesarias para cubrir la estimación de ventas introducida. En esta pantalla se configuran para cada intervalo horario (según la resolución horaria que tengamos configurada) las necesidades de personal que tengamos. Por ejemplo, intervalos horarios cada 15 minutos. Por defecto aparecen tantos intervalos horarios en función del horario de apertura de la tienda. Al entrar por primera vez en el horario de la semana, se copian los intervalos y las necesidades de personal de la semana anterior para no tener que empezar a configurar de cero. Haciendo doble clic en cualquier intervalo aparece la siguiente pantalla desde donde podemos definir las necesidades mínimas de personal en función de los Puestos de Trabajo que tengamos configurados en Empleados Tienda Desde esta ventana podemos modificar el número de empleados de cada puesto de trabajo, en cualquier intervalo horario. En la parte de abajo tenemos los días de la semana separados por pestañas, y dependiendo del día que tengamos seleccionado veremos las necesidades de personal del día correspondiente. Además, tenemos varios botones que realizan distintas funciones: Imprimir: Imprime las necesidades de personal del día que tengamos seleccionado, separado por intervalos horarios. Copiar desde día: Muestra un calendario y permite copiar los datos de la fecha seleccionada (si la fecha seleccionada contiene datos) al día de la semana que tengamos seleccionado en la pestaña de días. Esta opción, nos puede venir bien para los días festivos o con algún evento, dónde tenemos una selección de personal distinta a la habitual. Copiar a otro día: Copia los datos de todos los intervalos horarios del día actual que tenemos seleccionado, a cualquier otro día de la semana. Nos aparecerá una ventana, en la que tendremos que elegir el día de la semana en el que queremos copiar los datos. Esta opción nos puede venir bien, para una vez configurado los horarios del Lunes, copiarlos uno a uno al resto de los días de la semana hasta el Viernes, y hacer lo mismo del Sábado al Domingo. Copiar siguiente: Copia los datos del intervalo horario que tengamos seleccionado al siguiente intervalo. Hay que tener en cuenta que antes de hacer la copia NO nos va a pedir confirmación, así que antes de usar esta función debemos asegurarnos que estamos en el intervalo horario deseado que queremos copiar. Esta opción nos puede venir bien, para una vez configurado el primer intervalo horario, ir copiando de uno a uno a todos los demás intervalos, siempre y cuando las necesidades de personal sean las mismas. Aunque por defecto aparecen los intervalos horarios en función del horario definido de la tienda, podemos crear y borrar los intervalos usando los botones Añadir hora y Quitar hora. Añadir hora: Nos pedirá que introduzcamos una hora por ejemplo 12 o bien podemos poner 12:00. Se añadirán intervalos horarios en función de la resolución horaria configurada. Si tenemos cada 15 minutos, se añadirán 12:00, 12:15, 12:30 y 12:45. Quitar hora: Elimina el intervalo horario seleccionado, de forma individual. Cuando tengamos las necesidades mínimas de personal definidas, para calcular el horario teórico pulsaremos el botón Calcular horario teórico Una vez hayamos pulsado el botón Calcular horario teórico nos aparecerá una ventana en la que podemos elegir entre las siguientes opciones, para indicar al programa el orden en el cual tiene que seleccionar los empleados y luego ir cumpliendo las necesidades de personal que hemos indicado. Si elegimos Por orden alfabético, los empleados se ordenan por orden alfabético y se empieza por el siguiente al último que se utilizó la semana anterior. Si la semana anterior no habían datos, se empieza por el primero. Si elegimos Por coste de la hora, los empleados se ordenan por orden creciente de coste laboral. Para ellos se toma en cuenta el precio hora que tiene puesta la jornada laboral del empleado Si elegimos De forma aleatoria, se ordenan los empleados se forma aleatoria y luego se van eligiendo para intentar completar el horario Después de haber elegido la selección de los empleados para crear el horario, el programa nos llevará automáticamente a la cuarta pestaña Horario TEÓRICO, en la que aparecerá la siguiente pantalla: Los empleados aparecerán ordenados de forma alfabética. Primero aparecen los empleados que tienen asignados turnos y luego aparecen ordenados de forma alfabética los empleados que no tienen asignados ningún turno aunque estén dados de alta. En la imagen puede verse, en la primera línea, debajo de cada intervalo horario el Contador total de empleados que muestra el total de empleados que trabajan en cada intervalo horario determinado (el contador suma todos los empleados de todos los puestos de trabajo). En la imagen podemos ver como pasa de 0 a 10 y luego a 9. Los empleados que tengan asignado un turno aparecerán con un color que vendrá determinado por su puesto de trabajo. Podemos ver la Leyenda de cada puesto de trabajo, pulsando encima de la rueda de colores situada en la parte superior derecha. Si aparecen errores en el horario, aparecerá un mensaje en rojo advirtiendo en la parte inferior derecha de la ventana. Al hacer clic nos aparecerá la siguiente ventana: En la parte de abajo tenemos los días de la semana separados por pestañas, y dependiendo del día que tengamos seleccionado veremos el horario del día correspondiente. Además, tenemos varios botones que realizan distintas funciones: Imprimir: Aparece un listado ordenado por agrupación de jornada laboral dentro de cada una de ella por orden alfabético donde aparecen todos los empleados y los turnos que tienen que hacer a lo largo de la semana. Contador de horas: Podemos ver lo que hace este botón desde la pantalla Contador de horas Añadir empleado: Intentará añadir a un empleado que aún no se haya utilizado en el horario, desde la pantalla Añadir empleado Añadir MANUAL: Intentará añadir a un empleado en el horario de forma más flexible, desde la pantalla Añadir empleado Quitar empleado: Nos permite eliminar un empleado del horario. En el supuesto que el empleado, trabaje dos turnos un mismo día, el programa pedirá al usuario si desea eliminar los dos turnos, o sólo uno de ellos. Copiar al REAL: Una vez el usuario esté conforme con el horario teórico, el siguiente paso es copiar el horario teórico al horario real, para ellos se utiliza el botón Copiar al REAL. El horario real será el horario que realizan día a día los empleados y es igual al horario teórico aunque se pueden introducir algunos cambios “imprevistos”. Una vez hayamos pulsado el botón Copiar al REAL, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Una vez comenzada la semana, en esta pantalla hay que apuntar todos los cambios respecto al horario que tenemos previsto. Todas las opciones que aparecen en la parte de abajo funcionan igual que en la pestaña de Horario TEÓRICO, a excepción del botón Añadir MANUAL que funcionará como viene explicado en la pantalla Elegir datos empleado Staff Needing Staff Analysis Payrolls Vehicles Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Vehículos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del vehículo, desde la línea superior, escribiendo la matrícula del vehículo y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por la matrícula del vehículo, podemos volver a ver todos los vehículos, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los vehículos creados, en los que aparecerán todos los detalles del vehículo que hayamos escrito al Añadir/Modificar un vehículo, excepto el nombre y apellido del repartidor. Para que aparezcan los datos del repartidor en cada vehículo, debemos asignar un vehículo al repartidor desde la pantalla Asignación de Vehículos En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar vehículos. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de vehículos. Modificar consumos: Nos permite modificar el consumo de litros por hora, del vehículo seleccionado. Quitar repartidor: Si el vehículo tiene algún repartidor asignado, al pulsar este botón desasignaremos al repartidor y el vehículo quedará sin ningún repartidor asignado. Vehicles assignment Once we have clicked on the menu option Employees->Vehicles assignment or we have arrived here through the Delivery Orders screen, a screen like the one we can see below will appear. We will only use this screen through the Delivery Orders screen, if we have checked the option “Mandatory the assignment of vehicles to drivers” in General Options. It can help us to know, in case that there is an incident or a fine in any vehicle, which driver has used the vehicle on that day from the Vehicle utilization report screen. If we do not have a driver assigned, we will choose the driver by clicking on the button located next to the Driver field, which will take us to the Choose Employee screen. If we click on the the Change vehicle button, we can change the vehicle through the Choose Vehicle screen and when the vehicle is already assigned we will click on the Assign button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Enter Vehicle Fault Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Insertar Parte de Avería o cuando un motorista haga el Control Presencia al final del turno y tengamos activada la opción “Forzar a pasar parte de avería al finalizar la jornada” en la pantalla Opciones Generales, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos completar los siguientes campos: Vehiculos: Elegiremos desde este desplegable la matrícula del vehículo que vendrá configurada en la pantalla Vehículos Después elegiremos al empleado pulsando el botón que está al lado del campo Repartidor, que nos llevara a la pantalla Seleccionar Empleado A continuación, debemos elegir desde el desplegable el Tipo de avería, que vendrá configurado desde la pantalla Tipos de Averías Además, si queremos podemos anotar un comentario en el campo Avería, para cualquier aclaración posterior. Todas las inserciones de partes de avería, las podemos consultar desde la pantalla Informes de Averías de Vehículos Hay que tener en cuenta que por limitaciones del sistema, solo se puede insertar un parte de avería en un mismo vehículo por el mismo repartidor, cada día. Una vez hayamos terminado de configurar la inserción del parte de avería, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Vehicle Faults Report Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Informes->Averías de Vehículos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, y pulsaremos el botón Informe. A continuación, obtendremos un Informe que mostrará el listado de averías, agrupado por vehículos, en el que aparecerán los datos que hayamos anotado desde la pantalla Insertar Parte de Avería El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Vehicle Consumption Report Vehicle utilization report Once we have clicked on the menu option Employees->Reports->Vehicle utilization report, a screen like the one we can see below will appear: From this screen we must select the start and the end date of the report, then we have to click on the Report button. Next, we will get a vehicle utilization report, sorted by date in which we can see the license plate of the vehicle and the employee who has used the vehicle. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Employee’s report Clock In/Out Report Report of Employees Consumption Report of Incentives Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Informes->Incentivos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, y pulsaremos el botón Informe. A continuación, nos mostrará un Informe que mostrará los resultados de los incentivos a los repartidores, agrupados por empleados, según hayamos configurado los incentivos desde la pantalla Incentivos a Repartidores El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin hacer ningún cambio. Report of Employee’s incidents Report of Deliveries by Employee and Zone Access Level Definition Una vez hayamos pulsado en el Menú Datos->Empleados->Definición de Niveles de accesso, aparecerá la siguiente pantalla: Desde esta pantalla podremos modificar los niveles de acceso de cada Categoría de los empleados para que puedan usar las distintas funciones que ofrece PizzaGest. Si queremos modificar el nivel de acceso tendremos que seleccionar la función correspondiente, pulsar en Modificar y escoger el nivel de acceso deseado desde la pantalla Modificar Nivel de Acceso. Para cambiar un nivel de acceso, tendremos que tener un nivel igual o superior al que queremos modificar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de todas las funciones disponibles con el nivel de acceso requerido, asociado a cada función. En la pantalla nos aparece el nivel de acceso con un número, y ésta sería la equivalencia: 0 Nivel Mínimo 1 Nivel Medio 2 Nivel Alto 3 Nivel Máximo Professional Standings Una vez hayamos pulsado en el Menú Datos->Empleados->Categorías, aparecerá la siguiente pantalla: Podemos hacer una búsqueda rápida de una categoría, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la categoría y pulsando Buscar. Desde esta pantalla podemos ver todas las categorías de empleados creadas con cada Nivel de acceso Aquí clasificaremos a los empleados por categorías, dependiendo de la función que desempeñen en la tienda. (Gerente, Repartidor, etc.) Para Añadir/Modificar o Borrar categorías, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las categorías que tengamos seleccionadas en la pantalla. Jobs Grouping Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados→Agrupación Puestos de trabajo nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Las agrupaciones de puestos de trabajo se asignan a cada puesto de trabajo para calcular los horarios dentro de la pantalla Preparación de Horarios En esta pantalla veremos la lista de agrupaciones de puestos de trabajos existentes. Además, disponemos de varios botones en la parte derecha, que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Al pulsar este botón nos crea una línea nueva en blanco, donde podemos escribir el nombre de la nueva agrupación que queremos añadir. Para que se añada la nueva agrupación, al terminar de escribir el código y el nombre de la agrupación debemos pulsar Intro. Modificar: Para modificar una agrupación ya existente, primero debemos hacer doble clic sobre el nombre de la agrupación que queremos modificar, luego ya podremos modificar el nombre y para finalizar pulsaremos el botón Modificar. Borrar: Si queremos borrar una agrupación ya existente, primero seleccionaremos la agrupación y luego pulsaremos el botón Borrar. Jobs Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados→Puestos de trabajo nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de un puesto de trabajo, desde la línea superior, escribiendo el nombre del puesto de trabajo y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del puesto de trabajo, podemos volver a ver todos los puestos de trabajo, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los puestos de trabajo que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de puestos de trabajo se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar puestos de trabajo Para Añadir/Modificar o Borrar puestos de trabajo, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir nos sacará un Informe con la lista de puestos de trabajo que tengamos seleccionados en pantalla. Un empleado puede tener varios puestos de trabajo, y esto se configurara desde la pantalla Puestos de trabajo del empleado Work Conditions Grouping Work Shifts Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Jornadas Laborales, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Productivity Ratios Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Ratios Productividad aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta ventana debemos introducir manualmente dependiendo de nuestra productividad: Primero por Ratios: Número de pedidos repartidos por hora: Haremos un cálculo, según los pedidos que nos hagan y de los repartidores que dispongamos. Número de pedidos capturados por hora: Será el número de pedidos que nos hacen por teléfono. Número de cupones repartidos por hora: Anotaremos el número de folletos de publicidad que repartimos. Después por el número de elementos producidos en cocina por hora: Dependiendo del número de cocinas que dispongamos y del tipo de elementos que preparemos en cada cocina, anotaremos el número de elementos producidos correspondientes en cada cocina. A continuación, por el número de elementos producidos en Pre-Elaboración por hora: Dependiendo del número de puestos de pre-elaboración que dispongamos y del tipo de elementos que pre-elaboremos en cada puesto, anotaremos el número de elementos producidos correspondientes en cada puesto de pre-elaboración. Por ejemplo, una pre-elaboración, sería un puesto en el que un empleado estaría pelando y cortando patatas, para dejarlas a punto, para su producción. Una vez hayamos introducido todos los datos requeridos, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Fault types Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Empleados->Tipos de Averías aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todos los tipos de averías que tenemos insertados en el sistema. Los tipos de averías los usaremos cuando insertemos un nuevo parte de avería, desde la pantalla Insertar Parte de Avería Para dar de alta un nuevo tipo de avería, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre del tipo de avería y pulsar Intro. Para modificar o borrar un tipo de avería, hay que seleccionar el tipo de avería deseado, modificar el nombre del tipo de avería en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de avería que existan. Choose Employee Podemos acceder a esta pantalla desde distintas formas en PizzaGest: Cuando accedamos desde la opción del Menú Empleados->Dar Cambio a Repartidores Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Repartidor desde la pantalla Liquidar Repartidores Cuando pulsemos el botón de Buscar desde Modificar el Control Presencia Cuando pulsemos el botón Cambiar repartidor en la pantalla Consultar Pedido Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Empleado desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Empleado desde la pantalla Horas de Cuponeo Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Repartidor desde la pantalla Insertar Parte de Avería Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Repartidor desde la pantalla Asignación de Vehículos Cuando pulsemos el botón + desde la pantalla Recaudación diaria Una vez hayamos accedido, desde cualquiera de las formas mencionadas anteriormente, aparecerá la siguiente pantalla, que nos servirá para buscar al empleado. Aquí podemos hacer una busca rápida por Nombre del empleado o marcando las opciones que deseemos de las que tenemos disponibles, para poder hacer un filtro entre los empleados. En caso de que queramos ver a todos los empleados, pulsaremos la opción Ver todos. Una vez hayamos seleccionado al empleado correspondiente, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Choose Vehicle Once we have clicked on the Change Vehicle button, through the Vehicles assignment screen, a screen like the one we can see below will appear: In this screen we will select the Vehicle we wish to assign to the driver and then click on the Ok button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. DNI del Empleado En esta pantalla debemos introducir el DNI del empleado y pulsar Intro. Employee Incidents Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Incidencias Empleados, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver en la parte central, una lista con todas las incidencias de empleado que tenemos creadas. Podemos hacer una búsqueda rápida de una incidencia de empleado, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la incidencia y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la incidencia, podemos volver a ver todas las incidencias, pulsando el botón Descartar. Las incidencias de los empleados las utilizaremos, para introducirlas cuando corresponda desde la pantalla Añadir incidencia a un empleado Para Añadir/Modificar o Borrar incidencias de empleado, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Hay que tener en cuenta, que por defecto el sistema ya crea algunas incidencias de empleado, que no se pueden modificar ni borrar. El botón Imprimir nos sacará un Informe con la lista de incidencias de empleado que tengamos seleccionada en pantalla. Employee Jobs Una vez hayamos pulsado en el botón Puestos de trabajo desde la pantalla Empleados Tienda nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí podemos ver la lista de los puestos de trabajo que puede desempeñar el empleado, con todos los detalles del puesto de trabajo que configuramos en la pantalla Añadir/Modificar puestos de trabajo En la parte derecha tenemos varios botones, que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Nos permite añadir un nuevo puesto de trabajo al empleado desde la pantalla Añadir puestos de trabajo al empleado Borrar: Podemos eliminar un puesto de trabajo del empleado, previamente seleccionado. Export to ADP Payroll Incentives to Drivers Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Incentivos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos incluir un incentivo para los repartidores por cada reparto que realicen. Debemos elegir por cada día de la semana, Día Lluvioso, víspera y Día Festivo, dos importes de incentivo a abonar al repartidor, uno por cada franja horaria. Tendremos que definir para cada día, la hora en que empieza la segunda franja horaria. Podemos ver un extracto de todos los incentivos a los repartidores desde la pantalla Informes de Incentivos Una vez hayamos configurado los incentivos a los repartidores, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Print Employees Barcodes Vendors & Creditors 8 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Creditor’s Invoices Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Facturas de Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros acreedores. En primer lugar, elegiremos un rango de fechas y un acreedor o todos los acreedores, y veremos las facturas correspondientes. La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas, en la que veremos la jornada de cuándo introducimos la factura en el sistema, la fecha de la factura, el número de factura y el alias del acreedor. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar facturas de acreedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de facturas de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Facturas detalladas: Obtendremos un extracto de todas las facturas de nuestros acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla, detalladas con cada concepto de la factura, ordenadas por la fecha de la jornada en que fueron introducidas en el sistema. Totales por acreedor: Obtendremos un extracto de los totales de todas las facturas de nuestros acreedores, agrupadas por acreedor. Además veremos la suma del total de todas las facturas de acreedores. Purchase Order to Vendor Un pedido a proveedores es una clase de pedido de compras (pedido a proveedores o pedido de almacén) y si la entrega no corresponde con el pedido, podemos ponernos en contacto con el proveedor inmediatamente. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Pedido a Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos buscar un pedido a un proveedor haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el pedido, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores. Además podemos filtrar también para que aparezcan solo los pedidos que ya hemos recibido, los que no hemos recibido o todos. Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que configuremos, nos aparecerá en pantalla la lista de pedidos a proveedores correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los pedidos a proveedores que hayamos filtrado. En la parte central nos aparecerán los datos de cada pedido a proveedor que hayamos realizado, que se ajusten al filtro de búsqueda que hayamos configurado, y nos aparecerá la siguiente información de cada pedido: Fecha pedido: Será la fecha en la que realicemos el pedido al proveedor. Proveedor: Aparecerá el Proveedor al que le hemos realizado el pedido. Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el pedido, es decir, el empleado que en el momento de realizar el pedido se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Recepción Teórica: Será la fecha que anotemos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor, en la que teóricamente tenemos que recibir la mercancía. Próxima recepción: Será la fecha siguiente en la que volverá el proveedor a traernos más suministros, que anotaremos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. Recepción real: Será la fecha en la que hemos recibido la mercancía, que normalmente coincidirá con la fecha de la recepción teórica, que anotaremos al asociar el albarán desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Albarán: Aparecerá el número de entrada diaria del albarán correspondiente, que se se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más albaranes en el mismo día, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Podemos añadir un nuevo pedido a un proveedor desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor Modificar: Podemos modificar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor Borrar: Podemos borrar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, siempre que el pedido no tenga asociado un albarán. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de pedidos a proveedores que aparezca en nuestra pantalla. Imprimir pedidos: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los pedidos a proveedores que aparezcan en nuestra pantalla. Podemos cambiar en que tipo de unidades aparezca el informe de los pedidos desde el apartado “Informe en unidades” situado en la parte de arriba, en la que tenemos la opción de escoger las unidades de Uso, Almacén o Pedido. Albarán: Si pulsamos este botón podemos asociar un albarán, al pedido al proveedor seleccionado, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Duplicar: Al pulsar este botón, el sistema nos permite duplicar un pedido que hayamos seleccionado previamente desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor. En esta pantalla podemos modificar la cantidad que queremos solicitar de cada producto, la fecha de recepción y la fecha de la próxima recepción. Vendor Invoices Son albaranes de compras o de entregas en el almacén. Esta opción permite registrar en el sistema las entradas de mercancías en el almacén, insertando los albaranes de proveedores. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Albarán de Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos buscar un albarán haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el albarán, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores. Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que hagamos nos aparecerá en pantalla la lista de albaranes correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los albaranes que hayamos filtrado. En la parte central veremos una lista con todos los albaranes creados, según el filtro de búsqueda de albaranes que hayamos configurado, en los que aparecerán todos los detalles de cada albarán que hayamos escrito al Añadir/Modificar un albarán. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar albaranes. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de albaranes que aparezca en nuestra pantalla. Imprimir albarán: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los detalles del albarán que tengamos seleccionado en pantalla. Albaranes detallados: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe con todos los detalles de todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los albaranes. Compras por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos las compras que hemos realizado a cada proveedor en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras a proveedores. Compras por ingredientes: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe agrupado por ingredientes, en el que veremos las compras que hemos realizado de cada ingrediente en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras de ingredientes. Totales por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos los totales de todos los albaranes de cada proveedor, de los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los proveedores. Creditors Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del acreedor, desde la línea superior, escribiendo el nombre de Empresa del acreedor y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de Empresa del acreedor, podemos volver a ver todos los acreedores, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los acreedores creados, en los que aparecerán todos los detalles del acreedor que hayamos escrito al Añadir/Modificar un acreedor. Podemos modificar la lista de acreedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activos, Inactivos o Todos. Configuraremos si un acreedor esta activo o inactivo, seleccionado la opción “Acreedor utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Acreedores En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar acreedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Importar: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los acreedores directamente desde la pantalla Importación desde GestCont+ Vendors Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Proveedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del proveedor, desde la línea superior, escribiendo el nombre de Empresa del proveedor y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de Empresa del proveedor, podemos volver a ver todos los proveedores, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los proveedores creados, en los que aparecerán todos los detalles de cada proveedor que hayamos escrito al Añadir/Modificar un proveedor. Podemos modificar la lista de proveedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activos, Inactivos o Todos. Configuraremos si un proveedor esta activo o inactivo, seleccionado la opción “Proveedor utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Proveedores En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar proveedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de proveedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Importar: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los proveedores directamente desde la pantalla Importación desde GestCont+ Expense Categories Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Conceptos de Gastos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de los conceptos de gastos, desde la línea superior, escribiendo el nombre del concepto y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del concepto, podemos volver a ver todos los conceptos de gastos, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los conceptos de gastos que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Conceptos de Gastos Los conceptos de gastos los utilizaremos desde la pantalla Gastos y Arqueos de Caja cuando insertemos una operación de gasto. Para Añadir/Modificar o Borrar conceptos de gastos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los conceptos de gastos que tengamos seleccionada en pantalla. Draw Up an Invoice Once we have clicked on the Invoice button through the Check Order screen, we will see a screen like the one we can see below: If we do not have any customer linked with the order, we can click on the Customer section and the Search for Customers screen will appear. From this screen, if the customer of the invoice already exists we will select it and click on the Ok button, otherwise we will click on the New customer button and we will add the client through the Customer Management screen. It must be taken into consideration that the customer data that will appear on the invoice will be the data that has been entered in the More data tab through the Customer Management screen. We can also modify the description of the invoice, adding, deleting or modifying anything, directly from the Invoice detail section. Once we have finished to draw up the invoice, we have some buttons on the right side that allow us to make different functions: Save: It will save the invoice and it will be registered so that we can access to the invoice from the Customer's Invoices screen. Print Invoice: It will print the invoice in a sheet of paper size and the invoice will also be registered on the Customer's Invoices screen. Print (receipt): It will print the invoice though the receipt printer and the invoice will also be registered on the Customer's Invoices screen. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Vendors and Creditors Payment Method Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Formas de Pago Proveedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la forma de pago a proveedores y acreedores, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la forma de pago y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la forma de pago, podemos volver a ver todas las formas de pago, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las formas de pago a proveedores y acreedores creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las formas de pago que hayamos escrito al Añadir/Modificar una forma de pago. Podemos modificar la lista de formas de pago a proveedores y acreedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activas, Inactivas o Todas. Configuraremos si una formas de pago a proveedores y acreedores, esta activa o inactiva, seleccionado la opción “Utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Formas de pago a Proveedores y Acreedores En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar formas de pago a proveedores y acreedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de formas de pago a proveedores y acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Items, Recipes & Inventory 40 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Summary report of sales, costs and expenses Report of Items Sold Recipe of Sale Items Una vez hayamos pulsado el botón Receta desde la pantalla Artículos de Venta o desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aqui podemos ver que la pantalla esta dividida en dos mitades, en la parte superior aparecen todos los Ingredientes básicos existentes que están dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes que forman parte de la Receta. Para convertir, un Ingredientes básico en un ingrediente de la Receta del Artículos de Venta. Primero, habrá que seleccionarlo, haciendo clic sobre el ingrediente básico y después dar al botón Añadir y una vez añadido podemos modificar el ingrediente de la Receta, seleccionando el ingrediente y pulsando en Modificar Es muy importante recordar, que para añadir un Ingredientes básico a una Receta, éste Ingrediente deberá de haberse añadido previamente en los Ingredientes Básicos de la Familia, con excepción de los Ingredientes que se seleccionen desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta como Ingrediente Obligado (que son productos que el cliente no puede variar). En caso contrario, al intentar Grabar la Receta, nos aparecerá un mensaje de error, como el que puede ver a continuación: Además de los botones Añadir/Modificar o Borrar Ingredientes en una Receta, disponemos del botón Copiar desde…, que nos permite copiar la receta de cualquier Artículo de Venta que pertenezca a la misma Familia del Artículo al que queremos poner la receta, desde la pantalla Copiar Recetas Una vez hayamos añadido todos los Ingredientes básico a la Receta del Artículo de Venta pulsaremos en el botón de Grabar y ya tendremos definida e introducida en el sistema la Receta del Artículo de Venta. Locations for Items Once we have clicked on the Locations button through the Inventory Items screen or through the Add/Modify Inventory Items screen, a screen like the one we can see below will appear. From this screen, we can indicate in which location are stored the inventory items, and it will appear in the Inventories. We can Add and Delete Locations where the inventory item is stored. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Food waste Un desperdicio es el producto, ya no apto para su uso, porqué se ha estropeado mientras estaba siendo elaborado (quemado, se ha caído al suelo, etc.), o porque ha sido devuelto por el cliente sin consumirlo. En el caso de las devoluciones además de introducir los desperdicios, habrá que anular los tickets de los pedidos correspondientes, desde la pantalla Consultar Pedido Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Almacén->Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta, que no vamos a poder introducir el desperdicio de un artículo que no tenga Receta, ya que son los ingredientes de la receta o escandallo de cada artículo de venta, los que se podrán introducir como desperdicios y se descontarán de las existencias del stock. En esta pantalla tenemos que completar los siguientes campos: Código: En este campo tenemos que identificarnos, introduciendo el DNI del empleado y pulsando Intro. Ámbito: Este dato hay que indicarlo, porqué el escandallo del artículo puede variar según el ámbito. Tenemos que elegir entre las siguientes opciones: Domicilio: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido a domicilio. Recoger/Llevar: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido de recoger o llevar. Local: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido de local. Receta básica: Elegiremos esta opción para los artículos que contengan ingredientes que pertenezcan a todos los ámbitos. Artículo: Elegiremos del desplegable el Artículo de Venta que corresponda. Cantidad: Anotaremos la cantidad de artículos que se van a introducir como desperdiciados. Ingredientes: Dentro de ingredientes, aparecerán en la parte derecha los ingredientes que estén definidos en la receta del artículo y en la parte izquierda los Ingredientes Básicos de la Familia del artículo. De esta forma podemos modificar los ingredientes del artículo, en caso de que el cliente haya modificado los ingredientes que vienen por defecto en la receta al Realizar el Pedido. De este modo, serán los ingredientes que queden en la parte derecha los que se introducirán como desperdiciados. Tipo del desperdicio: En este campo elegiremos del desplegable el tipo de desperdicio. Los tipos de desperdicio los configuraremos desde la pantalla Tipos de Desperdicios Motivo del desperdicio: Podemos anotar un comentario, explicando el motivo del desperdicio, para una posible aclaración posterior. Por defecto vendrá escrito el nombre del artículo seguido de un guión, para que los desperdicios se agrupen por artículos en los informes. Una vez hayamos terminado de configurar el artículo desperdiciado, pulsaremos el botón Introducir Desperdicio. Podemos consultar todos los desperdicios introducidos desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios En caso de que nos equivoquemos al introducir el desperdicio de un artículo, tenemos la opción de deshacer esta operación desde la pantalla Deshacer movimientos de almacén El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Undo Stockroom Transfers Esta opción permite deshacer movimientos de almacén introducidos con anterioridad. Hay que tener en cuenta que los movimientos de almacén introducidos previamente, se habrán configurado en caso de que sea un desperdicio desde la pantalla Artículos desperdiciados y si se trata de una salida de almacén o merma desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Almacén->Deshacer movimientos de almacén aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que seleccionar el Tipo de movimiento a deshacer (Desperdicio, Merma o Salida de almacén) y la Jornada en la que se hizo el movimiento. Tras introducir estos datos, nos aparecerá en la hoja de resultados la hora y la descripción de todos los movimientos de almacén del tipo seleccionado, en la fecha indicada. Por último, debemos seleccionar la línea correcta y pulsar el botón Deshacer. En caso de que desde la introducción del tipo de movimiento a deshacer (Desperdicio, Merma o Salida de almacén) y el momento en el que deshacemos el movimiento de almacén, se haya hecho algún inventario, no se modificará el stock de los artículos que hayan sido inventariados después de la fecha del movimiento de almacén. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Recipe Production Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Producción de recetas veremos una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí podremos ver todas las Órdenes de producción que hayamos generado. Veremos el número de orden, la fecha en la que fue realizada y el responsable que la generó. Para Añadir/Modificar, o Borrar alguna Orden de producción, debemos pulsar el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Además, en esta parte de la derecha tenemos otros botones, que realizan las siguientes funciones: Imprimir: Nos sacará un Informe con la lista de todas las órdenes de producción que hayamos generado. Producción detallada: Nos sacará un Informe de todas las órdenes de producción generadas y nos detalla con que ingredientes se realizaron. Producción por ingrediente: Nos sacará un Informe de cada ingrediente utilizado en cada orden de producción. Etiquetas Lotes: Genera una etiqueta de cada ingrediente utilizado en cada orden de producción, desde la pantalla Imprimir lotes Inventory Items An inventory item is any merchandise that is susceptible to be accounted for, and is part of the warehouse. Inventory items will be from cheese, soda cans, pizza boxes, flour, to even cleaning materials, or materials supplied to employees like caps, gloves, etc. Therefore, an inventory item is any element that is susceptible to stock. Once we have clicked on the Menu option Items->Inventory Items, a screen like the one we can see below will appear: We can do a quick search of the inventory item, from the top line, if we write the item ID and then click on the Search button. In case we have done a quick search by item ID, we can see all the inventory items again, by clicking on the ** Discard ** button. In this screen we will see a list with all the inventroy items that already exist, in which will appear all the details of the inventory items that we have written when we Add or Modify an inventory item. In addition to the details of each inventory item that we have completed when we add a new inventory item, the system shows us in this screen other data such as: Actual Stock: It calculates the stock, in stockroom units. Unit: It will be the work unit, which we will use for the Recipes Average Price: It allows us to see the average purchase price, calculated among all the vendors which supply the inventory item. We can modify the list of inventory items which appears in this screen, depending on the option that we have selected in the section Show Inventory Items (All, Available or Unavailable) which is located in the upper right. We will choose if an inventory item is available or not through the Add/Modify Inventory Items screen. In the right part, we have several buttons which allow us to make different functions: Add/Modify or Delete inventory items. We have to take into consideration that we cannot delete an inventory item which we have used in a Recipe Print: We will get a report of the list of inventory items that we have configured in our screen. Purchase history: It will show us a list with the date and the vendor invoice number, where the selected inventory item appears, on the dates that we have chosen in the Consumption history section located in the lower right. Locations: We can see or select in which location are stored the inventory items through the Locations screen. Calculate consumption: It allows us to recalculate consumption, choosing the dates on the Consumption history section located in the lower right. It can be useful to update the stock, when we change a Recipe because we were calculating the consumptions wrongly. Average price: It will be used when we want to modify the average price calculated among all the vendors that supply the inventory item and we want to change it for the price that appears on the last vendor invoice. We can modify the price of the selected inventory item or all the inventory items. Replace inventory items: It allows us to replace the name of an inventory item that we do not use anymore for another one, through the Replace Inventory Item screen. Change description: It will change the description of the selected inventory item in all the Families where the inventory item exists, through the Change description screen. Unit change: It allows us to change the recipe units of the inventory item through the Change of Recipe Units screen. Taxes change: You can update the purchase taxes of the inventory items in one step through the Update Taxes screen. PizzaGest Manual: Outgoings and Losses Esta opción permite, por una parte, realizar y registrar movimientos de almacén como salidas: salida de productos del almacén sin venta y sin pérdida del producto. Por ejemplo: cuando trasladamos productos de una tienda a otra. Y como mermas: productos o cantidades de producto no aprovechables, productos caducados y despuntes. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Almacén->Salidas y Mermas aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Para registrar una salida de almacén o una salida por mermas, primero tenemos que seleccionar el ingrediente básico correspondiente. Podemos hacer una búsqueda rápida del ingrediente básico, desde la línea superior, escribiendo el código del ingrediente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del ingrediente, podemos volver a ver todos los ingredientes básicos, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los ingredientes básicos creados, en los que aparecerán todos los detalles del ingrediente básico que hayamos escrito al Añadir o Modificar un ingrediente básico. Podemos modificar la lista de Ingredientes básicos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Ingredientes: Todos, Utilizables o No utilizables. Elegiremos si un ingrediente es utilizable o no desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Una vez hayamos seleccionado un ingrediente, para registrar una salida de almacén o una salida por mermas, pulsaremos el botón correspondiente, situado en la parte derecha: Salida del almacén: Al pulsar este botón podremos registrar una salida de almacén desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Salida por mermas: Al pulsar este botón podremos registrar una salida por mermas desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Inventory Items of Family Group Una vez hayamos pulsado el botón Ingredientes básicos desde la pantalla Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver la pantalla dividida en dos mitades, en la parte superior aparecen todos los Ingredientes básicos existentes que están dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes básicos de esa Familia. Para convertir, un Ingredientes básico en un ingrediente básico de la Familia. Primero, habrá que seleccionarlo, haciendo clic sobre el ingrediente y después dar al botón Añadir y una vez añadido también podrá modificarlo pulsando en Modificar Los ingredientes básicos de la Familia, serán todos aquellos que necesitemos para crear las Recetas de los Artículos de Venta que pertenezcan a esa Familia y todos los otros ingredientes que podamos añadir de forma opcional cuando el cliente Realice el Pedido. Hay que tener en cuenta, que no podemos Borrar un ingrediente básico de la Familia que este incluido en alguna Receta de un Artículo de Venta que pertenezca a esa Familia. Una vez hayamos terminado de añadir todos los ingredientes básicos de esa Familia, podemos hacer la Receta de cada Artículo de Venta Add/Modify Inventory Items Once we have clicked on the Add or Modify button through the Inventory Items screen, a screen like the one we can see below will appear. In this screen, you must complete the following fields: Item ID: Introduciremos un código acorde con el nombre del ingrediente a insertar, para que sea realmente operativo deberá tener entre 2 y 3 letras. (Por ejemplo para Aceitunas, el código podría ser AC) Barcode: Podemos anotar manualmente el código de barras del ingrediente, o si disponemos de un lector de código de barras y lo conectamos al ordenador y dejamos el cursor del teclado en este campo, cuando pasemos el lector por el código de barras del ingrediente, se anotará automáticamente el código de barras en este campo. Los códigos de barras nos pueden servir para introducir ingredientes en los albaranes desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes Description: Nombre del producto. (Por ejemplo: Aceitunas) Se recomienda poner el mismo que aparezca en el albarán. Recipe unit: Serán la/s unidad/es de medida que se manejan para utilizar el producto en las Recetas, por ejemplo Kilogramos, Litros, Unidades,… Stock unit: Serán la/s unidad/es de medida que se manejan para almacenar el producto, por ejemplo Paquete, Caja, Bolsa,… que se usará para hacer los Inventarios. Equivalence: La relación entre las unidades de receta y las unidades de almacén. (Por ejemplo 1 Caja de 2 kg) Minimum Stock: El stock mínimo es la cantidad de producto, medido en unidades de almacén a partir de la cual se debe realizar ya un pedido al proveedor correspondiente. Maximum Stock: El stock máximo será la cantidad óptima de producto que se puede almacenar. Calories: Anotaremos las calorías que hay por cada unidad de pedido que hayamos configurado. Inventory item type: Deberá elegir entre las opciones que haya creado en la pantalla Tipo de Ingredientes *Si anotamos un valor distinto a 0 en la opción Bloquear el inventario si la diferencia es superior, el Inventario nos avisará que la diferencia es superior a la que hemos configurado, y si además marcamos esta misma opción y el valor anotado es distinto a 0, el inventario no nos permitirá introducir valores reales en los que la diferencia que configuremos en este campo, sea superior o inferior al stock teórico. Inventories: Lo utilizaremos para los productos, cuyo stock se quiera controlar a diario, y podremos elegir que en que tipo de inventario aparecerá el ingrediente.Si marcamos solo la opción Inventarios, el ingrediente aparecerá en los Inventarios Generales, y si además marcamos alguna de las opciones de Inventario Mañana, Inventario Mediodía o Inventario Noche , aparecerá en el Inventario Parcial correspondiente. Kitchen order: Podremos elegir en que capa se deberá introducir el ingrediente dentro de un Artículo de Venta Taxes: We can choose what tax type is applied to the inventory item, among the options that we have created from the Tax Types screen. Las opciones: Preparation report, Inventory item available and Critical: Al introducir cualquier ingrediente básico aparece marcada por defecto Ingrediente utilizable. En el caso de Listado de preparación, es aconsejable dejarla activa para aquellos ingredientes que nos interese que aparezcan en el informe de históricos de preparación de ingredientes básicos, desde la pantalla Informes Preparación de Ingredientes La opción Crítico, la activaremos para los Ingredientes básicos que consideremos que son imprescindibles, y en ningún caso podemos quedarnos sin stock. Los Expiry days, serán los días que tardará en caducar el Ingrediente básico en cuestión. Los días de vida útil, serán los dias que tardará en perecer el Ingrediente básico una vez haya sido manipulado. Dentro de las opciones Receta: Deberemos elegir No cuando el Ingrediente básico no necesite ser procesado. Deberemos elegir Si, receta sin producción: Se utiliza cuando el ingrediente se prepara en el momento de venta. Es un ingrediente virtual, ya que el stock se descuenta de los ingredientes originales que forman parte de la receta. Por ejemplo si queremos añadir el ingrediente Salsa barbacoa Cream, que es una mezcla de Salsa Barbacoa y Salsa Carbonara. Elegiríamos esta opción y tendríamos que añadir en la parte inferior izquierda los dos ingredientes que componen este ingrediente virtual, con las cantidades correspondientes, desde la pantalla Receta de ingredientes Deberemos elegir Si, con producción y stock: Se utiliza cuando se trata de una receta de otros ingredientes y se tiene que preparar, por ejemplo un huevo duro. La producción de este ingrediente se deberá hacer desde el Menú Articulos->Producción de Recetas y pulsando Añadir accederemos a Orden de producción Dentro de las opciones Grupo Contable, se añadirán los códigos de exportación del programa de contabilidad. Siempre que el Ingrediente básico sea sin Receta, dentro de la opción de Proveedores, podremos Añadir/Modificar o Borrar Proveedores del ingredinte básico, desde los botones de la derecha. Y nos aparecerá debajo el precio medio de compra calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente en unidades y el descuento medio de compra. En la parte derecha de la pantalla disponemos de varios botones: Allergens: Podemos activar los alérgenos correspondiente de cada ingrediente desde la ventana Alérgenos Locations: Podemos indicar en que ubicación se guardan los ingredientes desde la pantalla Ubicaciones Discard: Nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Save: Una vez hayamos terminado de configurar el Ingrediente, guardaremos los cambios pulsando en Grabar. Una vez se hayan creado todos los Ingredientes básicos necesarios, el siguiente paso será definir los Grupos Major Groups Para el sistema, Grupo es el nivel de agrupamiento de artículos más alto. Los grupos están constituidos por Familias. La aplicación, para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema, ya proporciona al usuario los elementos que definen ese nivel: Bebidas, Bocadillos, Ensaladas, Pizzas, Postres, Complementos, Varios. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Grupos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del grupo, desde la línea superior, escribiendo el nombre del grupo y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del grupo, podemos volver a ver todos los grupos, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los grupos que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de grupos se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos Para Añadir/Modificar o Borrar grupos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los grupos que tengamos seleccionados en pantalla. Además, existe la opción de ver las Familias de cada grupo a través del botón Ver Familias. Una vez se hayan creado todos los grupos necesarios, el siguiente paso será definir las Familias Add/Modify Major Groups Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Grupos, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: Se deberán introducir los siguientes datos: Nombre: Nombre que defina al grupo. Descripción: A parte de nombre del grupo, se puede añadir una breve descripción. Orden: Se introducirá un número para ordenar los grupos. En Otros, marcaremos las opciones correspondientes: En los Grupos donde después se podrán cambiar (añadir o eliminar) los ingredientes del Artículo de venta a la hora de Realizar un Pedido, es decir si se va a crear una Receta, se deberá marcar la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” En los Grupos donde se crearan Artículos de venta que se pueden separar en mitad y mitad a la hora de Realizar un Pedido se deberá marcar la opción “Se puede elegir medio artículo con unos ingredientes y la otra mitad con otros distintos” En los Grupos donde se crearan Artículos de venta que se pueden vender al peso (los artículos que se vendrán a peso no se podrán incluir en las Ofertas), se deberá marcar la opción “Artículo a peso” Para los Grupos que tengan incluidas bebidas alcohólicas, deberemos marcar la opción “No permitir venta a domicilio ni recoger/llevar a partir de las 22 horas” Por último, En los campos IVA/IGIC se definirá el tipo de IVA o IGIC con el que esté gravado el consumo en el local y fuera del mismo, para el cálculo del registro de IVA/IGIC. Podrá elegir entre las opciones que haya generado en la pantalla Tipos de IVA/IGIC Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Grupos en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez se hayan elegido todas las opciones correspondientes, para guardar el Grupo pulsaremos el botón Grabar Una vez definidos los Grupos, el siguiente paso será definir las Familias Family Groups Para el sistema, la agrupación de varios Artículos de Venta es una Familia, y cada Familia debe pertenecer a un Grupo. Por ejemplo, una Familia podría ser Pizzas Medianas, que pertenecerían al Grupo Pizzas. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos→Familias, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la Familia, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la Familia y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la Familia, podemos volver a ver todos las Familias, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las Familias que tenemos creadas. Todos los detalles que aparecen en la lista de Familias se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Familias En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar Familias. Borrar: Podemos borrar una Familia, previamente seleccionada, desde el botón Borrar. Para borrar una Familia, primero debemos borrar los Artículos de Venta que pertenezcan a esta Familia, así como, su escandallo de Ingredientes Básicos en una Familia Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de Familias que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Ingredientes básicos: Nos permite controlar los Ingredientes básicos de cada Familia desde la pantalla Ingredientes Básicos en una Familia. Hay que tener en cuenta que habrá que marcar la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” de la pantalla de Añadir/Modificar Grupos para que este botón aparezca habilitado. Asistente recetas: Nos permite crear artículos y copiar recetas entre distintas Familias, desde la pantalla Asistente recetas Add/Modify Family Groups Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos: En Descripción: Familia: Escribiremos el nombre de la Familia. (Por ejemplo: Pizzas Familiares) Grupo: Dentro del desplegable nos aparecerán los Grupos que se hayan creado y elegiremos el Grupo correspondiente. (Por ejemplo: Pizzas) Tamaño: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, para que aparezca el tamaño de la pizza. Prefijo: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, se introducirán las iniciales que identifiquen a la Familia (Por ejemplo: PF) Producto Base: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, será el producto del cual cogeremos las propiedades para realizar el producto mitad y mitad. (Por ejemplo la masa de la pizza) En Comportamiento mitad y mitad: Este apartado estará activado si hemos marcado la opción “Se puede elegir medio artículo con unos ingredientes y la otra mitad con otros distintos” cuando creamos los Grupos desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos Nos permite seleccionar cómo cobrar el producto cuando el producto se hace mitad y mitad. Tenemos dos opciones: Cobrar la mitad del precio de cada uno de los productos, o Cobrar el precio más caro de uno de los productos. Además podemos añadir un suplemento por hacer el producto mitad y mitad. En Impresora para los tickets de Local y Domicilio: Podemos elegir la Zona de Cocina por la que se imprimirán los tickets, tanto en Local como de Domicilio. Podemos ver que impresora tiene asignada cada Zona de Cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest En Imagen: Esta opción permite Añadir o Borrar la imagen que aparecerá en la pantalla Realizar un Pedido En Elaboración: Minutos adelanto impresora cocina: Indicaremos en minutos el tiempo que se necesita en cocina para elaborar los productos de esa Familia. De esta manera, el sistema se encargará de lanzar, de forma ordenada, las órdenes de impresión de los tickets de elaboración de los productos de un pedido, según el tiempo de elaboración marcado para cada Familia. Las familias que no necesiten tickets de elaboración, el valor a introducir será 0. Agrupación para mitad y mitad: Se usará para poder producir en mitad y mitad, artículos de distintas familias. Le podemos asignar una letra A,B,C o D, y las familias que tengan la misma letra, se podrán producir juntas en mitad y mitad. En Ingredientes y Porcentaje de reducción de ingredientes: Estos dos apartados estarán activados si hemos marcado la opción “En los artículos se pueden elegir ingredientes” cuando creamos los Grupos desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos Número máximo de ingredientes: Anotaremos el número máximo de ingredientes que podrá tener un Artículos de Venta de esa Familia. Número máximo de ingredientes promocionados: Anotaremos el número máximo de ingredientes promocionados que podrá tener un Artículos de Venta de esa Familia. Los porcentajes de reducción de ingredientes irán disminuyendo gradualmente, según el número de ingredientes que tenga el producto. Ya que no pondremos la misma cantidad de un ingrediente en un producto que solo tenga un ingrediente que en un producto que tenga 5 ingredientes. Por lo tanto, lo habitual, sería poner en la primera línea Reducción para 1 ingrediente 100% y después ir disminuyendo un 10% en cada ingrediente adicional que contenga el producto. Esto nos permitirá llevar un control más exacto del stock de los ingredientes. En Opciones de ordenación en pantalla de pedidos y Web: Anotaremos el número en el que queremos que aparezca ordenada la Familia, a la hora de Realizar un Pedido en PizzaGest y en la Web. Por defecto estará anotado el número 50 y si no lo cambiamos y todas las familias tienen el mismo numero de orden, se ordenará alfabéticamente. Además, podemos activar o desactivar la opción “Mostrar esta familia en la página web”, para decidir si queremos que aparezca la familia en la web, En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Ingredientes básicos: Nos permite añadir los ingredientes básicos a esa Familia desde la pantalla Ingredientes Básicos de la Familia Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las Familias en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar la Familia, pulsaremos el botón Grabar. Cancelar nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Sales Items Un artículo de venta es cualquier producto elaborado o no, que se pueda vender como unidad. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Artículos de Venta, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del artículo de venta, desde la línea superior, escribiendo el código del artículo de venta y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del artículo de venta, podemos volver a ver todos los artículos de venta, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los artículos de venta creados, en los que aparecerán todos los detalles del artículo de venta que hayamos escrito al Añadir/Modificar un artículo de venta. Es posible modificar la lista de artículos de venta que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Artículos: Todos, Solo activos o Solo inactivos. Configuraremos si un artículo de venta esta activo o inactivo, seleccionado la opción “El artículo se puede vender” desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar artículos de venta. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de artículos de venta que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Receta: Nos permite introducir la receta de un artículo de venta, desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta Precios: Nos permite hacer cambios en los precios de los artículos de ventas, por familia y ámbito desde la pantalla Cambio precio de artículos de venta Add/Modify Sales Items Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Artículos de Venta, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos: Código: Introduciremos un código acorde con el nombre del Artículo de Venta, para que sea realmente operativo deberá tener entre 3 y 4 letras. (Por ejemplo PMSI) Nombre Corto: Nombre del producto. (Por ejemplo: Pizza Mediana Siciliana) Precios: Se deberán introducir los precios correspondientes en cada opción disponible (Local, Domicilio, Mesa, Terraza, Barra) Familia: Escogeremos la Familia a la que pertenece el Artículo de Venta. (Por ejemplo Pizzas Medianas) En el apartado Opciones: El artículo se puede vender, viene marcada por defecto, pero podemos desactivarla si decidimos eliminar este artículo de la carta. Salir en listado preparación artículos, marcaremos esta opción para los artículos que necesiten una preparación previa, como por ejemplo las ensaladas. Debemos seleccionarla si se quiere que el artículo aparezca en el informe de preparación de artículos de venta, disponible desde la pantalla Informes de Preparación de Artículos de venta Personalizar el número máximo de ingredientes, permite indicar un número máximo de ingredientes diferente al que tiene la Familia cuando la configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Familias, ya sean más o menos. Personalizar el número de ingredientes promocionados, podemos indicar el número de ingredientes que se pueden promocionar en el Artículo de Venta si es diferente al que tiene la Familia cuando la configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Familias, ya sean más o menos. No puede ser mitad y mitad, la seleccionaremos en el caso de que ese artículo no pueda ser mitad y mitad (por ejemplo: una pizza calzone). Se debe elegir una salsa, obliga a escoger una salsa para el artículo. El artículo base equivale a un artículo de este número de ingredientes, debemos especificar la equivalencia en ingredientes para el cálculo de las Ofertas. Es decir, si en la Receta del artículo de venta especificamos los ingredientes como seleccionables o no obligatorios (el cliente puede quitar o cambiar un ingrediente por otro descontando el precio o cambiándolo por el del nuevo ingrediente respectivamente) pondremos un 0. En caso de que en la Receta del artículo de venta especifiquemos los ingredientes como obligatorios (si el cliente no quiere un ingrediente en concreto no se le pone pero sí se le cobra) indicaremos aquí el número de ingredientes adicionales que incluye el artículo respecto al artículo base de la familia. En nuestro ejemplo sería 1 ya que la Pizza Mediana Calabrese lleva, además de los ingredientes de la base (masa, mozzarella y salsa de tomate), salchicha picante. Orden del artículo en la pantalla de captura y web, indicamos el orden en el que queramos que salga el articulo en la pantalla de Pedidos y en la web. Puntos/importancia del artículo para obtener la comisión de venta, si queremos que el artículo tenga más importancia de venta frente a otros, le pondremos un número mayor. De esta forma indicamos que tiene más comisión su venta. Calorías, indicaremos cuántas calorías tiene ese artículo. Número de porciones, indicamos el número de porciones que se necesitan para un determinado número de personas (en el catering). Seleccionaremos el Tipo de control de stock que queremos aplicar, por ejemplo al Artículo de venta Pizza Mediana Calabrese. La aplicación nos permite dos opciones excluyentes entre si: La Primera, Bloquear si el stock queda por debajo de 0, si marcamos esta opción estaremos obligados a llevar al día el stock de estos productos ya que si este se agota, el programa no nos dejará vender el artículo en cuestión hasta que no le incrementemos dicho stock a partir de un albarán de compra o por medio de un inventario si el artículo es crítico, de lo contrario si que deja. La Segunda. No bloquear, permite vender artículos aunque el stock sea en negativo. Pasamos al apartado de Descripción Web, nos permite introducir una descripción del artículo, que saldrá en la web y en la pantalla de pedidos en el respectivo artículo. A cada artículo podemos ponerle una foto en el apartado Imagen, que será la que se verá en la pantalla de Pedidos. Otras opciones que podemos ponerle al artículo es en qué ámbito se va a vender. Podemos indicar dónde podemos venderlo en Ámbito y Origen donde se puede vender. En Ámbito podemos elegir: Local: Se podrá vender en el local o tienda donde se realice el pedido. Domicilio: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido a domicilio. Recoger: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido a recoger en el local o tienda. Llevar: El artículo de venta se podrá incluir en un pedido para llevar. Catering: Podremos incluir en el artículo de venta en algún Catering o celebración especial. Empleado: El artículo de venta podrá ser incluido en un pedido que realice un empleado. En Origen podemos elegir: Tienda: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice en la tienda. Web: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice desde la web. Call Center: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice desde un Call Center. Kiosko: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda. Hunger: El artículo de venta se podrá solicitar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat. Tabet: Se podrá incluir el artículo de venta cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local. Por cada Artículo de Venta, podemos elegir la Zona de Cocina por la que saldrá el ticket, tanto en Local como de Domicilio. Lo indicamos en Impresora para los tickets de LOCAL y en Impresora para los tickets de DOMICILIO. Podemos elegir la Zona de Cocina, Ninguna o la Impresora de la Familia que configuremos en la pantalla Añadir/Modificar Familias. Podemos ver que impresora tiene asignada cada Zona de Cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest En el apartado de Destacar indicamos características que puede tener el artículo (picante, nuevo, sin gluten, vegetal y vegano). En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Receta: Podemos crear una receta para un Artículo de Venta desde la pantalla Receta Idiomas: Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Artículos de Venta en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Alérgenos: Podemos activar los alérgenos correspondiente de cada Artículos de Venta desde la ventana Alérgenos Una vez cumplimentados estos datos, podemos pulsar en el botón de Grabar y ya tendríamos insertado en el sistema el Artículo de Venta. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Sales Promotions Una Oferta es una agrupación de artículos con un tratamiento de venta específico. Normalmente, porque se les aplica algún tipo de descuento o porque se ofrece un regalo asociado. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Ofertas, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la oferta, desde la línea superior, escribiendo la descripción de la oferta y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por descripción de la oferta, podemos volver a ver todas las ofertas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las ofertas creadas, en las que aparecerán todos los detalles de la oferta que hayamos escrito al Añadir/Modificar una oferta. Es posible modificar la lista de ofertas que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ámbito: Actuales, Finalizadas o Todas. Para crear una nueva Oferta pulsaremos el botón Añadir y si queremos modificar o borrar una oferta ya existente, la seleccionaremos y pulsaremos el botón Modificar o Borrar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista completa de ofertas que tengamos seleccionada por Ámbito en nuestra pantalla. Inventories Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Inventarios, y hayamos elegido el tipo de Inventario que vamos a realizar, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta que será necesario contar todos los productos del inventario, porque en caso de que dejemos la cantidad a 0 en algún ingrediente que aparezca en el inventario, cuando grabemos el inventario se modificará su stock a 0. Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es pulsar el botón Preparar, para que el sistema calcule en tiempo real el stock de todos los ingredientes que aparecen en el inventario. Hay dos tipos de Inventario: 1) Inventario General: Un inventario general es el recuento de todas las existencias del almacén. Si se trata de un Inventario General, ya sea de Mañana o Noche, aparecerán todos los Ingredientes básicos que cumplan estas condiciones: - Tengan marcadas las opciones de Inventarios e Ingrediente utilizable en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos - Tengan seleccionado un Tipo de ingrediente en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos que no este clasificado como Ingrediente que No necesita inventario, en la pantalla Añadir/Modificar Tipo de Ingredientes 2) Inventario Parcial: El inventario parcial está concebido para facilitar el recuento diario de todas las existencias susceptibles de robo. Si se trata de un Inventario Parcial, ya sea de Mañana , Mediodía o Noche, aparecerán todos los Ingredientes básicos que cumplan las mismas condiciones que tienen que cumplir los ingredientes, para que aparezcan en un Inventario General y además tengan marcada alguna o todas las opciones de Inventario Mañana, Inventario Mediodía o Inventario Noche en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos. Dependiendo de cual o cuales de las tres opciones tenga marcada el ingrediente, aparecerá en el Inventario Parcial correspondiente. Una vez hayamos pulsado el botón Preparar, se rellenará el cuadro del inventario, donde aparecerá la siguiente información: Ingrediente básico: En esta columna, aparecerán los nombre de los Ingredientes básicos. Cantidad teórica (almacén): En esta columna aparecerá la cantidad teórica de cada ingrediente, en unidades de almacén, que según los cálculos del sistema debería de haber en stock. Hay que tener en cuenta que según el Nivel de acceso de la persona que haga el inventario, esta cantidad podría aparecer oculta y obligar al empleado a contar la cantidad de cada producto. Cantidad real (almacén): En esta columna, la persona que realice el inventario, deberá anotar la cantidad real de cada ingrediente, en unidades de almacén, que haya contado. Unidades (almacén): En esta columna aparecerán las unidades de almacén correspondientes a cada ingrediente, que configuraremos en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Cantidad teórica (receta): En esta columna aparecerá la cantidad teórica sobrante que calcula el sistema, de cada ingrediente que no se ha podido contabilizar en unidades de almacén, porque es menos de una unidad de almacén, y lo contabilizamos en unidades de receta. Serian los picos que no se han podido añadir en la columna Cantidad teórica (almacén). Hay que tener en cuenta que según el Nivel de acceso de la persona que haga el inventario, esta cantidad podría aparecer oculta y obligar al empleado a contar la cantidad de cada producto. Cantidad real (receta): En esta columna, la persona que realice el inventario, deberá anotar la cantidad real sobrante de cada ingrediente que no se ha podido contabilizar en unidades de almacén, en unidades de receta, que haya contado. Serian los picos que no se han podido añadir en la columna Cantidad real (almacén). Unidades (receta): En esta columna aparecerán las unidades de receta correspondientes a cada ingrediente, que configuraremos en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Diferencia: En esta columna aparecerá la diferencia entre la suma de las cantidades reales que calcula el sistema y la suma de las cantidades teórica que anote la persona que realice el inventario. Hay que tener en cuenta que el sistema nos puede avisar o incluso bloquear el inventario si la diferencia supera el valor que hemos configurado en la opción Bloquear el inventario si la diferencia es superior en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos En la parte de abajo en el apartado Opciones tenemos la opción de filtrar los ingredientes que aparezcan en el inventario, eligiendo el Tipo de ingrediente correspondiente del desplegable, en la opción Solo ingredientes del tipo. En el apartado Información aparecerán los siguientes datos: Número de inventario diario: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más inventarios del mismo tipo, en el mismo día. Responsable del inventario: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el inventario, es decir, el empleado que en el momento de realizar el inventario se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Hay que tener en cuenta que no es posible modificar un inventario que ya ha sido introducido en el sistema, pero podemos corregirlo accediendo al mismo tipo de inventario dentro del mismo día. Al hacer esto, el sistema nos avisará que se va a realizar una corrección del inventario anterior y que el stock puede haber variado. Si accedemos a realizar una corrección de un inventario, se activará la opción No realizar inventario de los ingredientes que dejemos a cero que aparece en la parte de abajo en el apartado Opciones. Esta opción estará marcada por defecto, ya que de esta forma, solo corregiremos el stock de los ingredientes en los que anotemos una cantidad y luego pulsemos Intro, y pasen de color rojo a verde. Tampoco será posible hacer un inventario anterior al último realizado. Por ejemplo si hemos hecho un inventario general o parcial de noche, ya no podremos hacer un inventario de mañana o mediodía. Una vez hayamos terminado de realizar o corregir un inventario, pulsaremos el botón Grabar. El botón Imprimir nos sacará un Informe con los datos del inventario. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Consumption Report of Inventory Items Movements Report of Inventory Items Preparation Report of Sales Items Prices Report of Sale Items Recipe Report of Sale Items Preparation Report of Promotions Report of Sales Report of Outgoings, Losses and Wastes Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Informes->Salidas, Mermas y Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos sacar distintos informes sobre movimientos de almacén que disminuyen el stock. Primero debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, en el apartado Fechas. A continuación, si lo deseamos podemos filtrar el informe por la Causa, por el que se realizó el movimiento de almacén. Las opciones que aparecen en este desplegable las configuraremos desde la pantalla Tipos de Desperdicios Para finalizar, podemos filtrar aún mas el informe, marcando uno o más tipos de movimientos de almacén que disminuyen el stock, entre los siguientes Tipos: Merma: Son productos o cantidades de producto no aprovechables, productos caducados y despuntes. La introducción de las mermas se realiza desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Salida: Son salidas de productos del almacén sin venta y sin pérdida del producto. Por ejemplo: cuando trasladamos productos de una tienda a otra. La introducción de las salidas se realiza desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Desperdicio: Son productos, ya no aptos para su uso, porqué se han estropeado mientras estaban siendo elaborados (quemados, se han caído al suelo, etc.), o porque han sido devueltos por el cliente sin consumirlos. La introducción de desperdicios se realiza desde la pantalla Artículos desperdiciados Albarán no conforme: Si ya hemos pagado un albarán y nos llega alguna mercancía en mal estado, podemos clasificar el albarán como “no conforme”. La introducción de los albaranes “no conforme” se realiza desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Una vez hayamos terminado de configurar las opciones del informe, dispondremos de tres tipos de informes que podremos obtener pulsando el botón correspondiente: Informe Detallado: Al pulsar este botón obtendremos un Informe ordenado por fecha y agrupado por el tipo de movimiento de almacén, en el que veremos todos los detalles de cada movimiento de almacén. Al final del informe, veremos el total en Euros que han generado la suma de todos los movimientos de almacén. Informe Resumido: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por el tipo de movimiento de almacén, en el que veremos de forma resumida cada movimiento de almacén. Al final del informe, veremos el total en Euros que han generado la suma de todos los movimientos de almacén. Salidas Agrupadas: Al pulsar este botón obtendremos un Informe de todas las salidas, agrupadas por la causa que hayamos configurado en la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas. Para obtener este informe solo necesitamos configurar la fecha de inicio y fin del informe, en el apartado Fechas. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Inventories Inventory Items Type Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Tipo de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los tipos de ingredientes que tenemos creados. El tipo de ingrediente se usará para ordenar los Informes de los ingredientes por tipo de ingrediente y descripción. Además debemos indicar el tipo de ingrediente cuando creamos un ingrediente básico desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Podemos hacer una búsqueda rápida del tipo de ingrediente, desde la línea superior, escribiendo el código del tipo de ingrediente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del tipo de ingrediente, podemos volver a ver todos los tipos de ingredientes, pulsando el botón Descartar. Para Añadir/Modificar o Borrar tipos de ingredientes, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de ingredientes que tengamos seleccionados en pantalla. Inventory Items Grouping Una agrupación de ingredientes se compone de ingredientes que tienen las mismas propiedades, y se pueden agrupar para que visualmente al Realizar un Pedido se puedan ver los ingredientes de forma más ordenada. Por ejemplo podemos hacer agrupaciones de Masas, Quesos Pizzas, Toppings Pizzas, Salsas, etc. Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Agrupación de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de una Agrupación de Ingredientes, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la Agrupación de Ingredientes y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la Agrupación de Ingredientes, podemos volver a ver todas las Agrupaciones de Ingredientes, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las agrupaciones de ingredientes que tenemos creadas. Todos los detalles que aparecen en la lista de agrupaciones de ingredientes se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes Para Añadir/Modificar o Borrar Agrupaciones de Ingredientes debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las Agrupaciones de Ingredientes que tengamos seleccionada en pantalla. Inventory Items Location Once we have clicked on the Menu option Data->Items->Inventory Items Location, a screen like the one we can see below will appear: From this screen, we will see all the locations where the inventory items can be stored which already exist, and they will appear in the Inventories. We will use the inventory items locations, to insert them when appropriate through the Choose location screen. We have three buttons with different functions: Add: We will insert a new location where the inventory item can be stored. If we click on this button, we will create a new line in the list, where we have to enter the code and the name of the location and press Enter. Modify: It allow us to modify the name or code of a previously selected location. Delete: It allows us to delete a previously selected location. Preparation Comments Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Observaciones de elaboración aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de las observaciones de elaboración, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la observación y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la observación, podemos volver a ver todas las observaciones, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las observaciones de elaboración que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Observaciones de Elaboración Las observaciones de elaboración las podemos incluir desde la pantalla Realizar un Pedido con el botón Observaciones, si el cliente nos pide añadir una observación de elaboración en un producto. Para Añadir/Modificar o Borrar observaciones de elaboración, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las observaciones de elaboración que tengamos seleccionadas en pantalla. Waste Type Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Artículos->Tipos de Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todos los tipos de desperdicios que tenemos insertados en el sistema. Los tipos de desperdicios los usaremos cuando insertemos un nuevo artículo desperdiciado, desde la pantalla Artículos desperdiciados Para dar de alta un nuevo tipo de desperdicio, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre del tipo de desperdicio y pulsar Intro. Para modificar o borrar un tipo de desperdicio, hay que seleccionar el tipo de desperdicio deseado, modificar el nombre del tipo de desperdicio en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de desperdicios que existan. Add/Modify Promotions Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ofertas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver que la pantalla esta dividida en tres pestañas: Dentro de la primera pestaña Datos de la oferta: En primer lugar, se debe elegir que Tipo de oferta deseamos realizar, se pueden introducir Ofertas de distinto tipo: Pack: Deben estar todas las líneas del Detalle de la Oferta, para que se aplique la Oferta. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería, de Lunes a Jueves, cada 2 pizzas, una al 50%. Pack múltiple: Cada línea del Detalle de la Oferta, es una oferta independiente. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería, un 50% de descuento para los trabajadores. Menú a precio cerrado: Cuando queremos establecer un Menú concreto con varios Artículos a un precio cerrado. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería ofrecer 10 pizzas por 80 euros. Regalo por precio superior a: Cuando ofrecemos un regalo, cuando la cuenta supera un determinado precio. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería regalar una bebida por una compra superior a 20 euros. Descuento directo: Cuando ofrecemos un descuento de una cantidad concreta del total de la cuenta. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería descontar 5 euros del total de la cuenta por ser Black Friday. Descuento en %: Cuando ofrecemos un descuento en porcentaje del total de la cuenta. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería aplicar un 50% de descuento en el día del cumpleaños del cliente. A continuación deberemos introuducir un Código y una Descripción (que será el que aparecerá impreso en el ticket del cliente) Además podemos configurar el Nivel de acceso requerido para usar la oferta. En caso de que se disponga de página web se podrá configurar la oferta para que aparezca dentro de los productos de venta desde la web. En datos de la página web se tendrán que rellenar los campos: Mostrar en familia: Elegiremos la Familia donde deseemos que aparezca en la web, la oferta como un producto de venta. Orden: Anotaremos el número en que queremos que aparezca ordenado en la web, el producto de venta creado de la oferta. Códigos promocionales: Introduciremos códigos separados por ; que los clientes podrán usar desde la web para beneficiarse de alguna oferta. Descripción web: Escribiremos el nombre con el que deseamos que aparezca en la web el producto de venta creado de la oferta. En la segunda pestaña Ámbito y vigencia de la oferta: En primer lugar elegiremos las Fechas de validez de la oferta con la ayuda del calendario. Si vamos a configurar una oferta que deseamos que sea indefinida, elegiremos una fecha de validez de larga duración. Otras opciones que podemos ponerle a la oferta, es en qué Ámbito y desde que Origen va a ser posible aplicar la oferta. En Ámbito podemos elegir: Local: Se podrá aplicar la oferta en el local o tienda donde se realice el pedido. Domicilio: Se podrá aplicar la oferta en un pedido a domicilio. Recoger: Se podrá aplicar la oferta en un pedido a recoger en el local o tienda. Llevar: La oferta se podrá aplicar en un pedido para llevar. Catering: Podremos aplicar la oferta en algún Catering o celebración especial. Empleado: La oferta se podrá aplicar en un pedido que realice un empleado. En Origen podemos elegir: Tienda: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice en la tienda. Web: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice desde la web. Call Center: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice desde un Call Center. Kiosko: Se podrá aplicar la oferta en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda. Hunger: La oferta se podrá aplicar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat. Tabet: Se podrá aplicar la oferta cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local. Además podemos elegir los días de la semana de vigencia, en que se puede aplicar la oferta, incluso días festivos y vísperas. Los días festivos los configuraremos desde la pantalla Calendario de Días Festivos También podemos restringir el horario de aplicación de la oferta, hasta en 2 franjas horarias. En la tercera pestaña Opciones y filtros de la oferta: Tenemos las siguientes opciones: En un pedido solamente se puede aplicar una vez la oferta: Marcaremos esta opción si queremos que aunque en un mismo pedido se pueda aplicar la oferta varias veces por la cantidad de productos solicitados, solo se pueda aplicar la oferta una vez. En un pedido no se pueden acumular con mas ofertas marcadas: Esta opción servirá cuando queremos que varias ofertas sean incompatibles entre si y aunque se apliquen a los mismos productos, y haya opción de aplicar varias ofertas por la cantidad de productos solicitados, solo se pueda aplicar una oferta para todos los productos. La oferta se aplica cada cierto numero de pedidos: La oferta se aplicará cuando un mismo cliente haga un determinado número de pedidos que anotaremos manualmente. Tenemos la opción de resetear el número de pedidos del cliente para que empiece de 0. Esta opción solo se podrá aplicar para una oferta. La oferta debe elegirse: Esta opción la marcaremos cuando no deseemos que la oferta se aplique automáticamente y tengamos que elegir la oferta manualmente desde la pantalla Ofertas aplicables Debe aparecer en la liquidación del repartidor: Marcaremos esta opción cuando se trate de una oferta con cupones o tarjetas de descuento, y en la que el motorista tendrá que entregar los cupones o tarjetas del cliente al realizar la liquidación. Solo se puede aplicar una vez por cliente: Esta opción será útil para las ofertas en las que solo se aplicarán una vez a cada cliente, por ejemplo por ser la primera vez que hace una compra. La oferta es oculta en la web: Marcaremos esta opción para las ofertas que no deseamos que aparezcan en la web. En la web se aplica mediante un asistente de ofertas: Esta opción la marcaremos cuando queremos que la oferta se aplique mediante un asistente de ofertas en la web. Cobrar ingredientes adicionales: Marcaremos esta opción para los ofertas que queremos que se apliquen a productos que superen el número de ingredientes configurados en una oferta y se cobren los ingredientes adicionales. Intentar aplicar primero los productos más baratos: Ordena los productos de más baratos a más caros, ya que PizzaGest por defecto, ordena los productos del más caro al más barato para intentar aplicar la oferta. Mostrar en la página de inicio de la web: Marcaremos esta opción cuando deseemos que la oferta aparezca en la página de inicio de la página web. Podemos configurar los siguientes filtros: Puntos cliente necesarios para aplicar: Aquí podemos anotar el número mínimo de puntos que debe tener un cliente para que se le aplique una oferta. Los puntos de los clientes los podemos consultar desde la pantalla Añadir/Modificar clientes y se acumularán dependiendo de como lo hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Importe mínimo de pedido para aplicar: En este campo anotaremos la cantidad mínima que debe tener el pedido, para que se le pueda aplicar la oferta. Para finalizar, tenemos que definir el detalle de la oferta, es decir, en qué consistirá la oferta, en el apartado de Líneas de detalle de la oferta mediante la ayuda de un asistente. Es importante saber que PizzaGest ordena los productos del más caro al más barato para intentar aplicar las ofertas, por lo tanto deberíamos incluir las líneas de detalle de la oferta, de forma que vayan ordenadas primero las que vayan asociadas al producto más caro. Para activar este Asistente de elección de artículos, hay que pulsar en el botón de Añadir o Modificar o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del apartado Líneas de detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación). Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las ofertas en otros idiomas, para usarlas luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar la oferta, pulsaremos en el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio Allergens Podemos llegar a esta pantalla desde 2 opciones del Menú: Artículos->Artículos de Ventas->Doble clic sobre el Ingrediente->Alérgenos Artículos->Ingredientes Básicos->Doble clic sobre el Ingrediente->Alérgenos Dependiendo de cada ingrediente o artículo de venta, activaremos el alérgeno correspondiente pulsando encima de cada icono en la siguiente pantalla: Podremos desactivar el alérgeno volviendo a pulsar encima del icono en cuestión, y cuando hayamos terminado deberemos pulsar el boton Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Applicable Promotions Once we have clicked on Charge through the Place an Order screen or the Orders screen, the following screen will appear: At first sight, we can see the Total amount that is going to be charged to the customer, the Savings in case that some Promotion is being applied, the Applied Promotions and the Applicable promotions in case that ordering more items. In the right part, we have some buttons which allow us to execute different functions: Charge or End: It will allow us to charge the order through the Charge Order screen. If it is a Delivery or Pick-up order, this option will appear with the name End and we will charge the order through the Delivery Order Total screen. Besides, if it is a Delivery order and we have set a minimum order amount from the Add/Modify Zones screen, a message will appear in case that the order does not reach the minimum required. Choose promotion: If we click on this button, the following screen will appear: All the Promotions that can be applied will appear here. We will choose the ones that the customer wish, selecting the promotion and pressing the + button, and we can remove them with the button - We have to take into consideration that the promotions will be applied automatically if we do not have activated in the Promotion, the option “Promotion must be applied manually”, in the Options and filters tab through the Add/Modify Promotions screen. Besides, we can also click on the Recalculate button, which will calculate the lowest possible price of the order for the customer, applying all possible promotions. Restricted promotion: Depending on the required access level for applying promotions that we have configured in the Add/Modify Promotions screen, each employee will see the promotions that can be applied. In case that you want to apply a promotion that needs a higher level of access, you must identify yourself at the system to be able to apply it. Voucher: If the customer has a voucher, we will write down the voucher code and the discount will be applied. Promo Code: If we do not see a promotion that we wish to apply and we know the promotion ID, we can search for it through the Promo ID and apply it. Discount: In case we have the required Access Level Definition to the system, we can apply a Discount to the total amount of the order, writing down the reference for the discount and the amount of the discount in cash or as a percentage. Split check: It allows us to charge the order separately, choosing the items on different tickets through the Split order screen. Cancel: It allow us to exit of the screen without making any changes. Change Description Once we have clicked on the Change Description button through the Inventory Items screen, a screen like the one we can see below will appear. It allows us to change the description of the selected inventory item in all the Family Groups where the inventory item exists, by typing the name of the new description and clicking on the OK button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Change of Recipe Units Once we have clicked on the Unit Change button through the Inventory Items screen, a window like the one we can see below will appear. It allows us to change the recipe units of the inventory items in all the Recipes and Family Groups where the inventory item appears. We can select to make the change in the Recipes of sale items and/or in the Inventory items of family group. We will write the new recipe unit, the new equivalence and the conversion ratio of the new recipe unit. Once we have configured the change of recipe units, we will click on the Update button. The Discard button allows us to exit of the screen without making any changes. Replace Inventory Item Once we have clicked on the Replace Inventory Items button through the Inventory Items screen, a screen like the one we can see below will appear. It allows us to replace the name of an inventory item that we do not use anymore for another one in all the Family Groups and Recipes. We can write a different description if we wish and also change the equivalence between both items if applicable, thereby it will allow us to see in the Inventory Item Historical Report with the previous description and the updated description. Once we have configured the description of the new inventory item, we will click on the Ok button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Update Taxes Once we have clicked on the Taxes change button through the Inventory Items screen, a window like the one we can see below will appear. From this screen we can change the taxes of the inventory items in one step. It allow us to change the tax of all the inventory items which are taxed with the same type tax and we wish to change it to a different one. In order to make a tax change, we must choose the previous purchase tax and the new purchase tax and press the Ok button. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Streets, Zones & Delivery 18 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Report of Average Delivery Times Report of Deliveries per Hour Report of Delivered Items Report of Sales by Streets Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Consumos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es seleccionar el rango de fechas del cual queremos sacar el Informe Después debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si queremos ver Todas las Zonas o elegir una Zona del desplegable. Si marcamos la opción “Mostrar también las calles sin consumo”, aparecerán también en el informe las calles en las que no se hayan realizado ningún pedido. Una vez hayamos configurado todos los datos, en los que se basarán los informes que podemos obtener, accederemos a cada tipo de informe, pulsando en el botón correspondiente situado en la parte derecha de la pantalla: Consumos Mensuales: Nos sacará un extracto, en el que podemos ver por cada día, el número de pedidos en la parte de arriba y la suma de los importes de todos los pedidos de cada día en la parte de abajo. En la última columna veremos el número total de pedidos en la parte de arriba y la media del importe realizado por pedido en la parte de abajo. Consumos Totales: El informe vendrá agrupado por Zonas y obtendremos un extracto de todos los pedidos, el precio medio por pedido y el total de ventas, por cada calle que pertenezca a la zona. Además obtendremos el total del número de pedidos, el precio medio por pedido y el total de Ventas por Zona y Área. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Street Directories Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Callejeros aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, veremos la lista de callejeros que tenemos insertados en el sistema. Por normal general, solo habrá insertado un callejero y vendrá incorporado con la instalación de PizzaGest. El Callejero que viene incorporado en la instalación, proviene del Instituto Nacional de Estadística. Cada callejero tendrá definidas unas Áreas que se asociarán con el callejero desde la pantalla Añadir/Modificar Áreas Para Añadir/Modificar o Borrar callejeros, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Hay que tener en cuenta que esta pantalla es informativa, por lo que no deberíamos modificar ningún dato de los callejeros. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de todos los callejeros que tenemos creados. Areas Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Áreas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del área, desde la línea superior, escribiendo el código del área y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del área, podemos volver a ver todas las áreas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las áreas creadas, en la que aparecerán todos los detalles del área que hayamos escrito al Añadir/Modificar un área. Hay que tener en cuenta que podemos elegir el Callejero del desplegable situado en la parte derecha superior, y dependiendo de que callejero esté seleccionado aparecerán las áreas correspondientes. Normalmente por cada callejero tendremos creadas dos áreas, una área de reparto dónde realizamos los pedidos a domicilio y otra que será el área fuera de reparto de los pedidos a domicilio. En caso de que un cliente llame para hacer un pedido a domicilio y la calle pertenezca al área fuera de reparto, nos aparecerá un mensaje en la pantalla Añadir/Modificar clientes avisándonos de que la calle esta fuera del área de reparto, aunque si lo deseamos podemos ignorar este mensaje y realizar el pedido a domicilio. En caso de que tengamos varias tiendas que compartan el mismo callejero, habrá una área de reparto para cada tienda y una área fuera de reparto común a todas las tiendas. En caso de que un cliente llame para hacer un pedido a domicilio y la calle pertenezca al área de reparto de otra de las tiendas, nos aparecerá un mensaje en la pantalla Añadir/Modificar clientes avisándonos de que el cliente tendrá que llamar a la otra tienda para que le hagamos el pedido a domicilio. Cada área tendrá definidas unas Zonas que se asociarán con el área desde la pantalla Añadir/Modificar Zonas En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar áreas. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de áreas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Zones Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Zonas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la zona, desde la línea superior. Para ello debemos elegir primero el Callejero, el Área, y posteriormente escribir el nombre de la zona y pulsar el botón Buscar. Si no escribimos nada en el campo Zona, nos aparecerán todas las zonas del Callejero y Área que hayamos seleccionado. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la zona, podemos volver a ver todas las zonas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las zonas creadas en el Callejero y Área seleccionada, en la que aparecerán todos los detalles de la zona que hayamos configurado al Añadir/Modificar una zona. Cada zona tendrá definidas unas Calles que se asociarán con la zona desde la pantalla Añadir/Modificar Calles En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar zonas. Borrar: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos borrar la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos borrar la zona, el sistema nos permitirá eliminarla siempre que no exista ninguna calle creada en la zona seleccionada. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de zonas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Borrar Calles: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos borrar todas las Calles que pertenecen a la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos borrar las calles, el sistema nos permitirá eliminarlas siempre que no exista ningún cliente dado de alta en alguna de las calles que integran la zona. Inhabilitar: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos inhabilitar todas las Calles que pertenecen a la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos inhabilitar las calles, el sistema inhabilitará todas las calles que integren la zona seleccionada. Se podrá comprobar en cada calle, desde la pantalla Añadir/Modificar Calles, ya que se marcará la opción “No dar servicio a esta calle”. Hay que tener en cuenta que no es posible hacer un pedido a domicilio en una calle inhabilitada, ya que cuando intentemos seleccionar la calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, esta calle aparecerá en rojo y el sistema nos mostrará un mensaje indicando que nos es posible hacer un reparto a la calle seleccionada. Habilitar: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos habilitar todas las Calles que pertenecen a la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos habilitar las calles, el sistema habilitará todas las calles que integren la zona seleccionada. Al habilitar una zona, todas las calles que integren la zona seleccionada estarán disponibles para poder hacer un reparto a domicilio, excepto si la zona pertenece a un Área que esté fuera de reparto. Add/Modify Zones Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Zonas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Cuando creemos una zona nueva, es importante saber que sería conveniente crear cada zona en todas las áreas existentes. De esta forma, siempre podremos cambiar una Calle de un área de reparto a una área de no reparto o a un área de reparto de otra tienda, desde la pantalla Añadir/Modificar Calles En esta pantalla, debemos completar la siguiente información: En el apartado Localización de la Zona Tenemos que seleccionar de los distintos desplegables el Callejero, Área, Provincia y Población que corresponda. En el apartado Datos de la Zona Tenemos que escribir el Código y la Descripción que identifiquen la zona. Si marcamos el campo Personalizar precio mínimo domicilio para esta zona podemos marcar un precio mínimo por cada zona, para que sea posible realizar el pedido a domicilio siempre que el total del pedido sea superior al precio mínimo que anotemos. En caso de que algún cliente nos llame para realizar un pedido a domicilio, desde una calle que forme parte de una zona que tenga marcado un precio mínimo y el total del pedido no llegue a la cantidad mínima, aparecerá un mensaje en la pantalla Ofertas aplicables cuando vayamos a cobrar el pedido, avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido. Si nos aparece el mensaje avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido, solo podremos cobrar el pedido si tenemos los permisos necesarios en la acción “Cobrar pedidos con importe inferior al mínimo” en la pantalla Definición Niveles de Acceso En el campo Distancia máxima localización desde al APP repartidores podemos marcar en metros, la distancia mínima que debe haber entre el repartidor y el punto de destino, para que los repartidores puedan indicar que ya han entregado el pedido, desde la aplicación de reparto para motoristas. Los apartados Plus de transporte local/call center y Plus de transporte web/externos contienen los mismos campos y la única diferencia sería el Origen desde dónde se realiza el pedido, para que se le aplique el plus de transporte correspondiente. Hay que tener en cuenta que podemos poner un plus de transporte para todas las calles que integren la zona para los pedidos a domicilio, en los que el total del pedido llegue hasta un importe máximo que podemos introducir manualmente. Además podemos poner otro plus de transporte para los pedidos a domicilio que superen el importe máximo que hayamos introducido. Si no elegimos un importe máximo del pedido a domicilio a la hora de configurar el plus de transporte, a todos los pedidos a domicilio se le cobrará el mismo plus de transporte. Los dos plus de transporte opcionales que podemos introducir, se elegirán de un desplegable donde tenemos que buscar el Artículo que hayamos creado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta Streets Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, primero tenemos que hacer un filtro de las calles que deseamos ver en pantalla. Debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si lo deseamos también una Zona. Una vez hayamos hecho un filtro de las calles, podemos hacer una búsqueda rápida de la calle, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la calle, podemos volver a ver todas las calles, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las calles creadas en el Callejero, Área y opcionalmente Zona seleccionada, en la que aparecerán todos los detalles de la calle que hayamos configurado al Añadir/Modificar una calle. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar calles. Borrar: Si seleccionamos una calle y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos borrar la calle seleccionada. Después de confirmar que deseamos borrar la calle, el sistema nos permitirá eliminarla siempre que no exista ningún cliente dado de alta en la calle seleccionada. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de calles que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Viviendas: Podemos indicar que número de viviendas hay en un portal de la calle seleccionada desde la pantalla Viviendas de una Calle Localización: Nos permite grabar el punto medio de la calle seleccionada. Add/Modify Streets Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos completar la siguiente información: En el apartado Localización de la Calle Tenemos que escoger de los distintos desplegables el Callejero, el Área y la Zona que corresponda con la calle. En el apartado Datos de la Calle Tenemos que escribir el Nombre de la calle y Código Postal. Podemos introducir la Cuadrícula del mapa, en caso de que estemos trabajando con un mapa físico dividido en cuadrículas, para los repartos con motoristas. Además dependiendo de la longitud de la calle, podemos poner un máximo de números pares e impares de la calle, y dependiendo de con que número empiece la calle, podemos poner un número mínimo de números impares y pares de la calle. De esta forma, podemos saber en que número empieza y termina la calle, y un cliente no nos puede llamar e indicarnos una dirección falsa. Hay que tener en cuenta que una misma calle, puede estar dividida en varias calles con los números pares e impares distintos. Esto se hará cuando una calle se encuentre en distintas Áreas o Zonas Otro dato importante es el Tiempo de servicio, que será el tiempo medio que tardamos en realizar pedidos a domicilio en esta calle. El sistema lo calculará automáticamente. Para finalizar, si marcarmos la opción “No dar servicio a la calle”, la calle quedara inhabilitada. Hay que tener en cuenta que no es posible hacer un pedido a domicilio en una calle inhabilitada, ya que cuando intentemos seleccionar la calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, esta calle aparecerá en rojo y el sistema nos mostrará un mensaje indicando que nos es posible hacer un reparto a la calle seleccionada. Una vez hayamos terminado de configurar la calle, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Areas Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Áreas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero del desplegable y después elegiremos un Área concreta desde el desplegable o Todas las áreas del callejero. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe. A continuación, nos aparecerá un Informe con una lista de Todas las Áreas del Callejero seleccionado o del área que hayamos elegido. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Zones Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Zonas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de todas las Zonas o de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Zonas que correspondan con los datos que hemos elegido previamente. El informe vendrá agrupado por Zonas y en cada Zona veremos el número de Calles, el número de Viviendas, el número de patios, otros datos que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Calles, y el tiempo medio de servicio que tardamos en realizar pedidos a domicilio en cada Zona. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Streets Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de las Calles de Todas las Zonas o las calles de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Activaremos la opción “Calles marcadas como BLOQUEADAS”, si solo queremos que aparezcan las calles inhabilitadas, que serán las calles que tengan marcada la opción “No dar servicio a la calle” en la pantalla Añadir/Modificar Calles Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Calles que correspondan con los datos que hemos elegido previamente. El informe vendrá agrupado por Calles y en cada una podremos ver todos los datos de la calle que configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Calles El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Delivery Times Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Tiempo de Reparto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de todas las Zonas o de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Zonas que correspondan con los datos que hemos elegido previamente. El informe vendrá agrupado por Zonas y en cada Zona veremos la lista de Calles que integran la Zona y el tiempo medio de servicio que tardamos en realizar pedidos a domicilio en cada Calle. Además podremos ver el tiempo medio que tardamos en realizar los pedidos a domicilio en cada Zona y Área. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. States/Provinces Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos→Provincias, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todas las provincias que tenemos insertadas en el sistema. El sistema trabaja con un callejero que debe pertenecer a una provincia y a una población. Mediante esta opción podemos dar de alta las provincias en las que tengamos tiendas, y el siguiente paso sería dar de alta las Poblaciones correspondientes. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de todas las provincias que tenemos insertadas en el sistema. Cities Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos→Poblaciones, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Como habíamos mencionado en el apartado Provincias, el sistema trabaja con un callejero, que debe pertenecer a una provincia y a una población. Mediante esta opción daremos de alta las poblaciones donde tengamos la tienda o tiendas. Para dar de alta una población, primero hay que elegir la provincia a la que pertenece desde la lista desplegable que aparece en la parte de arriba y luego pulsar el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre de la población y pulsar Intro. Si no creamos antes la provincia a la que pertenece la población, no podremos añadir la nueva población. Para modificar o borrar una población, hay que seleccionar previamente su provincia y así en la ventana de resultados, sólo aparecerán las poblaciones de esa provincia. Luego seleccionamos la población deseada, y pulsamos el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las poblaciones que tengamos seleccionada en la pantalla. Delivery Incidents Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Incidencias de reparto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la incidencia de reparto, desde la línea superior, escribiendo el código de la incidencia de reparto y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código de la incidencia de reparto, podemos volver a ver todas las incidencias de reparto, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las incidencias de reparto que tenemos creadas, con su código correspondiente. Las incidencias de reparto las utilizaremos, para introducirlas en los pedidos a domicilio que corresponda desde la pantalla Incidencia de reparto Para Añadir/Modificar o Borrar incidencias de reparto, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las incidencias de reparto que tengamos seleccionada en pantalla. Delivery Incident Once the driver have clicked on the Come back option through the Delivery screen and accept to enter an incidence, or on the Delivery incident button through the Check Order screen, we will see a screen like the one we can see below: In this screen we must choose from the drop-down list the reason for the delivery incident, we can write a comment if we wish it for a later consult and press the OK button. We can configure the dropdown list with all the delivery incident reasons, through the screenDelivery Incidents We can check all the delivery incidents of the delivery orders, through the Daily Reports screen. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. Coupons & Promotions 5 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. Flyreying El cuponeo es la acción de marketing más importante a realizar en el sector del reparto a domicilio, ya que permite aumentar tanto el número de pedidos como el número de clientes. Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, primero tenemos que hacer un filtro de las calles que deseamos ver en pantalla, en la que hemos hecho cuponeo. Debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si lo deseamos también una Zona. Además, tenemos que elegir una fecha desde la que deseamos ver el cuponeo que hemos hecho en cada calle, desde el el desplegable “Posterior a” situado en la parte superior derecha. Una vez hayamos hecho un filtro de las calles, podemos hacer una búsqueda rápida de la calle en la que hemos hecho cuponeo, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la calle, podemos volver a ver todas las calles, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las calles en la que hemos hecho cuponeo, en el Callejero, Área y opcionalmente Zona seleccionada, en la que aparecerán todos los detalles de la calle en la que hemos hecho cuponeo, que hayamos configurado al Añadir/Modificar cuponeo. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar cuponeo. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de calles en la que hemos hecho cuponeo, que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Flyering Hours Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Horas de Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla nos servirá para introducir las horas de cuponeo que ha realizado cada empleado, para tenerlo en cuenta a la hora de pagar a los empleados. En primer lugar tenemos que elegir al empleado pulsando el botón que está la lado del campo Empleado, que nos llevara a la pantalla Seleccionar Empleado A continuación, elegiremos la fecha y las horas del cuponeo que correspondan, y pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Flyering Preparation Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Informe->Preparación de Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Es muy importante saber que en este informe, solo aparecerán las calles que tengan insertadas el número de viviendas por cada portal, que podemos configurar desde la pantalla Viviendas de una Calle Este informe nos servirá para preparar el cuponeo para los empleados, en el que nos aparecerá una lista de calles, dependiendo de como configuremos los siguientes datos: Debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de las Calles de Todas las Zonas o las calles de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Activaremos la opción “Imprimir calles marcadas como BLOQUEADAS”, si solo queremos que aparezcan las calles inhabilitadas, que serán las calles que tengan marcada la opción “No dar servicio a la calle” en la pantalla Añadir/Modificar Calles Marcaremos la opción “Imprimir únicamente calles y números“ si queremos que no aparezca el número de viviendas por cada número de portal de la calle. De este modo el cuponeador, no conocerá el número de cupones a repartir y le obligaremos a contar los cupones repartidos en cada portal. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Calles que correspondan con los datos que hemos elegido previamente, y en cada calle el empleado podrá anotar los datos del cuponeo que correspondan. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Report of Flyering Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta que para tener una información completa de los datos de cuponeo en los distintos Informes que nos permite obtener esta pantalla, es muy importante que tengamos los datos de Viviendas en cada calle. Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es seleccionar el rango de fechas del cual queremos sacar el Informe Después debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si queremos ver Todas las Zonas o elegir una Zona del desplegable. Para los Informes con incidencias debemos elegir un Tipo de incidencia desde el desplegable. En el apartado Cuponeo, elegiremos el tipo de Empleado, para que aparezcan solo los cuponeadores, los motoristas o Todos. Los cuponeadores, serán los empleados a los que les hayamos insertado algún cuponeo desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo y los motoristas serán los empleados que realicen la entrega de Pedidos a Domicilio El campo, Días cliente perdido, lo configuraremos manualmente y será el número de días que lleva el cliente sin realizar un pedido, a partir del cual consideramos que hemos perdido al cliente. Una vez hayamos configurado todos los datos, en los que se basarán los informes que podemos obtener, accederemos a cada tipo de informe, pulsando en el botón correspondiente situado en la parte derecha de la pantalla: Cupones por número: Nos sacará un extracto del número de cupones que hemos entregado por cada número de portal, con el porcentaje de la cobertura de las viviendas existentes que hemos cuponeado. Además nos aparecerá un apartado de Encuesta que nos indicará el porcentaje de pedidos a domicilio que han recibido un cupón. Este dato vendrá de la pantalla Total Pedido a Domicilio Suplidos: Nos sacará un extracto de las zonas de reparto en la que deberíamos de haber realizado cuponeo, pero que por distintos motivos no hemos podido realizarlo. Incidencias en el cuponeo: Nos sacará un extracto del cuponeo que no hemos podido realizar, agrupado por Tipo de incidencia en el cuponeo. Repercusión del cuponeo: Nos sacará un extracto, en el que podemos ver por cada día, el número de pedidos en la parte de arriba y el número de cupones entregado en la parte de abajo. En la columna del final veremos el total de pedidos realizados y cupones entregados en todo el mes. Estadística del cuponeo: Con este botón obtendremos el informe más completo, en el que veremos: El número de viviendas por zona o calle. El porcentaje de viviendas que representa la zona o calle respecto al total de viviendas. Los cupones entregados por zona o calle. El porcentaje de cobertura de viviendas en las que hemos entregado cupones por zona o calle. Además nos agrupará los pedidos por Recoger o Domicilio. En los pedidos a Recoger veremos, el número de clientes nuevos y clientes repetitivos (ya existentes), que han realizado un pedido por zona o calle. En los pedidos a Domicilio veremos: El número de clientes nuevos que han realizado un pedido, por zona o calle. El número de clientes repetitivos (ya existentes) que han realizado un pedido, por zona o calle. El número total de clientes que han realizado un pedido, por zona o calle. El número de clientes repetitivos (ya existentes), que han hecho más de un pedido (recurrentes), por zona o calle. El porcentaje de pedidos que han hecho los clientes nuevos, por zona o calle. El porcentaje de pedidos que han hecho los clientes repetitivos (ya existentes), por zona o calle. La efectividad, que será el (Número total de Pedidos/Total Cupones repartidos), por zona o calle. Se considerará que hay una buena efectividad a partir de un 2%. El número total de clientes recuperados, que serán los clientes que habíamos considerado perdidos porque habían estado durante un largo período de tiempo (El campo mencionado previamente, Días cliente perdido) sin realizar un pedido y han vuelto a hacer un pedido, por zona o calle. El número total de pedidos, por zona o calle. El porcentaje de pedidos realizado por zona o calle, respecto al total de pedidos. La frecuencia de pedidos en porcentaje, que han realizado tanto los clientes nuevos como los clientes repetitivos que será (Numero de pedidos/Número total de clientes). De esta manera, podemos ver el número de pedidos que nos realizan los clientes, por zona o calle. Las horas que hemos hecho de cuponeo, por zona o calle. El número de cupones por hora que hemos repartido, por zona o calle. La penetración, que será (Número total de pedidos/Número total de Viviendas), por zona o calle. El porcentaje de venta por zona o calle, respecto a la venta total. La venta total en Euros, por zona o calle. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Flyering Incidents Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Empleados->Incidencias de cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todas las incidencias de cuponeo que tenemos insertadas en el sistema. Las incidencias de cuponeo las usaremos cuando realicemos la configuración del cuponeo de una calle, desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo Para dar de alta una incidencia de cuponeo, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre de la incidencia de cuponeo y pulsar Intro. Para modificar o borrar una incidencia de cuponeo, hay que seleccionar la incidencia de cuponeo deseada, modificar el nombre de la incidencia en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las incidencias de cuponeo que existan. Settings & General Data 18 pages of the PizzaGest manual grouped by functional area. General Options Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Opciones Generales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos configurar algunas opciones generales del sistema. En primer lugar tenemos la opción de marcar estas opciones: Obligatorio la asignación de ciclomotores a repartidores: Si activamos esta opción, el sistema no permitirá asignar pedidos a un repartidor desde la pantalla Pedidos a Domicilio, que no tenga asignado al menos un ciclomotor, desde la pantalla Asignación de Vehículos Días entre avisos para cuponear patios: Si activamos esta opción, podemos configurar un número de días para que el sistema nos avise cuando un cliente nos realice un pedido a domicilio, y en la calle y número donde vive el cliente haga más del número de días que configuremos en esta opción, que no hemos entregado cupones en el edificio. De esta manera, el repartidor recibirá el aviso en pantalla cuando se asigne el pedido desde la pantalla Pedidos a Domicilio, y puede repartir cupones en todo el edificio cuando vaya a entregar el pedido. Podemos saber si la vivienda ha sido cuponeada, si se ha añadido desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo o si cuando estemos realizando el pedido a domicilio, desde la pantalla Total Pedido a Domicilio, le preguntamos al cliente si ha recibido publicidad de nuestro negocio en su domicilio, para ver si funciona bien el Cuponeo Forzar liquidación de repartidores (incluso los externos): Si activamos esta opción, el sistema no permite hacer el Cierre diario, si quedan repartidores por liquidar. Podemos hacer la liquidación de los repartidores desde la pantalla Liquidar Repartidores Forzar a pasar parte de avería al finalizar la jornada: Si activamos esta opción, al realizar el Cierre diario, el sistema nos pregunta si ha habido alguna avería en los ciclomotores y en caso afirmativo, deberemos insertar un parte de avería desde la pantalla Insertar Parte de Avería Obligar a elegir el primer pedido de domicilio: Si activamos esta opción, los repartidores estarán obligados a asignarse siempre el primer pedido pendiente de servir, desde la pantalla Pedidos a Domicilio Activar caja en el ordenador de Domicilio: Si el ordenador de Domicilio dispone de caja activaremos esta opción, de esta manera desde el ordenador de Domicilio se podrá Dar Cambio a Repartidores y Liquidar a los Repartidores. Esta opción viene bien para poder diferenciar las ventas y los movimientos de caja que se han hecho en cada ordenador en el Informe de arqueos desde la pantalla Listado de Pedidos Activar modo TPV para el Servidor: Si activamos esta opción, el Servidor permite la captura de pedidos de local, mesa, barra, terraza, empleado y llevar, además de los de domicilio. Imprimir el código de barras en los tickets: Si activamos esta opción, se imprime en los tickets de cliente el código de barras correspondiente al número de pedido para utilizar un lector de código de barras en la asignación de pedidos. Agrupar artículos iguales en las impresoras: Si activamos esta opción, al imprimir los tickets se agruparán los productos que sean iguales, indicando la cantidad al comienzo de cada línea. Imprimir código de productos en las impresoras de cocina: Si activamos esta opción, se imprimirá el código de cada Artículo de venta en las impresoras de cocina. Mostrar tiempos en la pantalla de cocina: Si activamos esta opción, se mostrará el tiempo de producción de cada pedido en la Pantalla Cocina Captura inalámbrica de pedidos (PDA): Si disponemos de la aplicación de pedidos para los dispositivos móviles, activaremos esta opción para que el sistema compruebe continuamente si se ha realizado algún pedido desde esta aplicación. Además con el botón Exportar imágenes, podemos exportar todas las imágenes de los productos desde PizzaGest a la aplicación de pedidos para los dispositivos móviles. Mostrar botón nocturnidad en informes personal: Si activamos esta opción, aparecerá el botón Nocturnidad en la pantalla Informes Control de Presencia A continuación, tenemos la posibilidad de configurar otras funciones del sistema, eligiendo la opción que más nos convenga: -Impresión instantánea por la impresora de domicilio- No. Se imprimirá al asignar al repartidor: Si escogemos esta opción, el ticket para el cliente, no se imprimirá en la impresora que hemos configurado de domicilio en la pantalla Configuración Local de Equipos, hasta que el repartidor se asigne el pedido correspondiente desde la pantalla Pedidos a Domicilio Si, en tickets de recoger y domicilio: Si escogemos esta opción, el ticket para el cliente, se imprimirá automáticamente al terminar de realizar el pedido, en la impresora que hemos configurado de domicilio en la pantalla Configuración Local de Equipos, en los pedidos de tipo Recoger y Domicilio. Si, en tickets de todos los ámbitos: Si escogemos esta opción, el ticket para el cliente, se imprimirá automáticamente al terminar de realizar el pedido, en la impresora que hemos configurado de domicilio en la pantalla Configuración Local de Equipos, en todos los tipos de pedido. -Mostrar impuestos en los tickets- Impuestos ya incluidos en los precios: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerán ya incluidos en los precios, los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC Desglosados en el total sin la base imponible: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerá en el total, el importe de los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC Desglosados en el total con la base imponible: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerá en el total, la base imponible y el importe de los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC Desglosados en cada línea del ticket: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerá en cada línea el precio sin impuestos de cada producto, y en el total aparecerá la base imponible y el importe de los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC -Ingredientes en el ticket del cliente- Todos en un párrafo: Si escogemos esta opción, aparecerán todos los ingredientes de la Receta y los ingredientes extra debajo de cada Artículo de venta, en la pantalla de Realizar un Pedido y en el ticket del cliente en un sólo párrafo. Todos por línea: Si escogemos esta opción, aparecerán todos los ingredientes de la Receta y los ingredientes extra debajo de cada Artículo de venta, en la pantalla de Realizar un Pedido y en el ticket del cliente, cada uno en una línea. Solo variaciones por líneas: Si escogemos esta opción, aparecerán solo las variaciones respecto a la Receta de cada Artículo de venta, en la pantalla de Realizar un Pedido y en el ticket del cliente, cada una en una línea. -Se requiere confirmación de entrega para los pedidos- Ninguno: Si marcamos esta opción, todos los tipos de pedido desaparecerán de la pantalla de Pedidos cuando ya estén cobrados y no necesitaremos realizar la confirmación de entrega. Recoger: Si escogemos esta opción, los tipos de pedido Recoger aunque ya estén cobrados, permanecerán en la pantalla de Pedidos y necesitaremos realizar la confirmación de entrega para que desparezcan. Local y Llevar: Si escogemos esta opción, los tipos de pedido Local, Mesa, Barra, Terraza, TPV y Llevar, aunque ya estén cobrados, permanecerán en la pantalla de Pedidos y necesitaremos realizar la confirmación de entrega para que desparezcan. Todos: Si escogemos esta opción, todos los tipos de pedido excepto los pedidos a Domicilio, aunque ya estén cobrados, permanecerán en la pantalla de Pedidos y necesitaremos realizar la confirmación de entrega para que desparezcan. En la siguiente columna, tenemos la posibilidad de configurar otras opciones: Número de copias de ticket de local: En este campo anotaremos el número de copias que queremos que imprima la impresora que hemos configurado de tickets de local, en la pantalla Configuración Local de Equipos Número de copias de ticket de domicilio: En este campo anotaremos el número de copias que queremos que imprima la impresora que hemos configurado de domicilio, en la pantalla Configuración Local de Equipos Disco para las copias de seguridad: Aquí elegiremos en el desplegable, la unidad en la que queremos que se guarde la copia de seguridad de la base de datos. El sistema hace una copia de seguridad cada vez que realizamos un Cierre Diario y también podemos hacer la copia de seguridad manualmente desde la opción del Menú Opciones->Copia de seguridad. Precio estimado por reparto: En este campo anotaremos el coste estimado que nos cuesta cada reparto. Esta información nos servirá para calcular el informe del coste del personal, que podemos acceder desde la opción del Menú Empleados->Informes->Coste de Personal Precio por litro de combustible: En este campo anotaremos el precio por litro de combustible, que nos servirá para calcular el Informe de Consumo de Vehículos Tiempo de entrega en domicilio: Desde este campo podemos configurar los minutos de entrega de los pedidos a Domicilio, aunque también podemos hacerlo desde la pantalla Minutos de entrega Tiempo de entrega local/recoger: Desde este campo podemos configurar los minutos de entrega de los pedidos de Local y Recoger, aunque también podemos hacerlo desde la pantalla Minutos de entrega Hora máxima para el cierre diario: En este campo anotaremos la hora en la que empezará la nueva jornada laboral. Si no realizamos el cierre diario antes de la hora que configuremos en este campo, el sistema no nos permitirá hacer pedidos nuevos hasta que realicemos un Cierre Diario Nombres de las impresoras de cocina: En estos campos anotaremos el nombre que aparecerá en el ticket que se imprimirá por cada zona de cocina, podemos poner tantos nombres como zonas de cocina tengamos, hasta un máximo de 8. Además, tenemos la posibilidad de configurar otras opciones del sistema: -Tipo de impuestos-: Aquí podemos elegir que tipo de impuesto, IVA O IGIC (Islas Canarias) aplicamos. -Los pedidos de recoger y llevar se imprimen y cobran con la-: Impresora y precio local: Si escogemos esta opción los tickets de los pedidos de tipo Recoger y Llevar se imprimirán por la impresora que hemos configurado de tickets de local, en la pantalla Configuración Local de Equipos y se aplicará el precio que hayamos configurado para el ámbito Local. Impresora y precio domicilio: Si escogemos esta opción los tickets de los pedidos de tipo Recoger y Llevar se imprimirán por la impresora que hemos configurado de domicilio, en la pantalla Configuración Local de Equipos y se aplicará el precio que hayamos configurado para el ámbito Domicilio. -Notificaciones-: Sin notificaciones: Si marcamos esta opción, en la pantalla de Notificaciones no se recibirá ninguna notificación. A mi IP Pública: Si marcamos esta opción, se recibirán las Notificaciones a través de una IP Pública y abriendo el puerto correspondiente del router y anotando el puerto en el campo Puerto Local. A mi IP V.P.N.: Si marcamos esta opción, se recibirán las Notificaciones a través de la IP del Servidor. A una IP Remota: Si marcamos esta opción, se recibirán las Notificaciones cuando trabajemos a través de un servicio de mensajeria, a través de una IP remota que tendremos que especificar y anotar el Puerto remoto. En la parte de la derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: sms: Pulsando este botón, podemos configurar un servicio de mensajes SMS para poder enviar o recibir avisos por sms desde la pantalla Configuración SMS email: Pulsando este botón, podemos configurar un servicio de mensajes por correo electrónico para poder enviar o recibir avisos por email desde la pantalla Configuración Emails Una vez hayamos terminado de configurar las opciones generales, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Station Settings Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Configuración Local de Equipos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla permite introducir las configuraciones locales de cada equipo. En primer lugar tenemos que elegir el Equipo al que cambiamos la configuración local, desde el desplegable que aparece al lado de este campo. Esta opción nos permite elegir el cambio de las configuraciones para un SERVIDOR, SUBSERVIDOR, TPV, TERMINAL o DOMICILIO. -A continuación tenemos que configurar la Impresora de tickets de local- Esta impresora es la que imprimirá por defecto todos los documentos que nos facilita PizzaGest, excepto los tickets de domicilio. Conexión: Compartida: Marcaremos esta opción, si la impresora esta compartida por otro equipo, y necesitamos acceder a la impresora desde otro ordenador. Local/IP: Activaremos esta opción si la impresora esta instalada en este equipo o se trata de una impresora de red. En definitiva, siempre que no haya que acceder a la impresora desde otro ordenador, tendremos que marcar esta opción. Nombre de Equipo en la Red: Si la impresora es Compartida, en este campo tenemos que anotar el nombre del equipo en el que está instalada la impresora, desde el cual accederemos a la impresora. Nombre de la impresora: Independientemente de si la impresora es Compartida o Local/IP, en este campo anotaremos el nombre de la impresora que usaremos para tickets de local. Tipo: Escogeremos si la impresora es de tipo Agujas o Térmica, ya que si es Térmica podremos imprimir más columnas por cada ticket y el sistema lo tendrá en cuenta para que los tickets se impriman correctamente. Página Caracteres: En este desplegable elegiremos el código de caracteres correspondiente con el que queremos que la impresora funcione, dependiendo de los símbolos que tengamos que imprimir y el idioma. -A continuación tenemos la posibilidad de configurar una Cámara/ Impresora para copia de tickets de local- Esta cámara se instala como una impresora y se conecta cuando la impresora de tickets local imprime un ticket, mostrando el ticket en pantalla. La cámara debe estar apuntando a la caja, de esta manera se puede comprobar viendo el ticket que aparece en pantalla, si el dinero que recibe el empleado y el cambio que devuelve en cada ticket es correcto. Todas las opciones de configuración se realizarían de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local. -El siguiente paso será configurar la Impresora de domicilio- Esta impresora es la que configuraremos para que imprima los tickets de domicilio. Todas las opciones de configuración se realizarían de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local. -Además tenemos la posibilidad de configurar la Comanda completa- El ticket de comanda completa, es el mismo ticket que le damos al cliente, excepto que no aparece la cabecera y el pie del ticket. Este ticket puede venir bien para tener un control de los platos que ya se le han entregado al cliente y ver cuántos quedan por servir. Todas las opciones de configuración se realizarían de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local. Aparte, dentro de la Comanda Completa, también disponemos de otras opciones que podemos marcar: Ordenar por tipo de plato: Si marcamos esta opción, el ticket de la comanda nos aparecerá ordenado por tipo de plato (Entrante, Primero, etc.) Solo imprimir los artículos nuevos: Si marcamos esta opción, en caso de que realicemos una modificación de algún pedido desde la pantalla Pedidos, solo se imprimirá la modificación y no se volverá a imprimir la comanda completa. Imprimir en todos los ámbitos: Si marcamos esta opción, se imprimirá el ticket de comanda completa en todos los tipos de pedido, ya que por defecto el ticket de comanda completa solo se imprime los tipos de Pedido de Mesa, Barra y Terraza. Filtrar por número de mesa: Si disponemos de varias plantas en nuestra tienda o varios puntos en los que queremos que salgan los tickets de comanda completa, marcaremos esta opción y podremos hacer un filtrado de pedidos por número de mesa, barra o terraza desde la pantalla Filtrado de pedidos por número de mesa -En la parte de abajo, tenemos la opción de configurar Otras opciones del equipo- Solicitar código de empleado en cada comanda: Si marcamos esta opción, el sistema siempre nos solicitará el código del empleado en cada pedido que realicemos desde la pantalla Pedidos, aunque hayamos escogido a un empleado. Recordar el empleado para el siguiente pedido: Si marcamos esta opción, cuando terminemos de realizar un pedido desde la pantalla Pedidos, el sistema mantendrá seleccionado al mismo empleado con el que realizamos el pedido anterior. De este modo, si solo hay un empleado que realiza los pedidos, nos ahorramos tener que seleccionar cada vez al mismo empleado. Solicitar código de empleado al asignar pedido: Si marcamos esta opción, el sistema siempre nos solicitará el código del empleado en cada pedido que nos asignemos desde la pantalla Pedidos a Domicilio Solicitar empleado en la pantalla de cocina: Si marcamos esta opción, el sistema nos obliga a seleccionar a un empleado en la Pantalla de Cocina para poder marcar sobre cualquier línea. Equipo con pantalla táctil: Activaremos esta opción, si estamos utilizando un ordenador con pantalla táctil. Apagar el ordenador al salir del programa: Marcaremos esta opción, si queremos que al salir de PizzaGest se apague el ordenador automáticamente. Iniciar programa al arrancar Windows: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar Windows se inicie PizzaGest automáticamente. Iniciar pantalla pedidos listos al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la pantalla de Pedidos listos automáticamente. Iniciar pantalla notificaciones al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la pantalla de Notificaciones automáticamente. Iniciar pantalla de cocina al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la Pantalla de Cocina automáticamente. Iniciar pantalla de producción al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la Pantalla de Producción automáticamente. Solo cobrar en efectivo desde Cash Keeper/Logy: Si disponemos de una máquina Cash Keeper o Cash Logy, marcaremos esta opción en los equipos que no queremos que esté disponible la forma de pago en efectivo, para que sea obligatorio realizar el pago por los equipos que dispongan de este tipo de máquinas. Display para mostrar el precio de los pedidos: Marcaremos esta opción, si disponemos de un display/monitor que se conecta a los equipos que tengan caja, para mostrar el precio de los pedidos al cliente. También en la parte de abajo, en la columna del centro, disponemos de otras opciones del equipo que podemos configurar: -Búsqueda de calles- Búsqueda clásica: Si marcamos esta opción, cuando realicemos una búsqueda de una calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, el sistema buscará las calles que empiecen con el texto que hayamos escrito y marcará la calle que más se aproxime. Avanzada automática: Si marcamos esta opción, cuando realicemos una búsqueda de una calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, el sistema buscará las calles que contengan el texto que hayamos escrito, marcará la calle que más se aproxime y en el cuadro de búsqueda desaparecerán todas las otras calles. Avanzada manual: Si marcamos esta opción, cuando realicemos una búsqueda de una calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, el sistema buscará las calles que empiecen con el texto que hayamos escrito, marcará la calle que más se aproxime y en el cuadro de búsqueda desaparecerán todas las otras calles. -Imprimir tickets- En este apartado elegiremos que datos queremos que se impriman en el ticket del cliente. Hay que tener en cuenta que para que se imprima el logo, primero tenemos que cargar el logo en la ROM de la impresora en la posición OO. -Tiempo cálculo ofertas- El cálculo de las ofertas puede ser complejo, sobretodo en pedidos grandes y si tenemos configuradas un gran número de Ofertas. En caso de que veamos que nuestro ordenador se ralentiza al hacer el cálculo de las ofertas, podemos bajar la barra hacia la izquierda para que no efectúe el cálculo de todas las ofertas posibles, aunque es posible que no se le aplique la mejor oferta al cliente. -Visualización- Skin: Si marcamos esta opción, veremos todas las pantallas del sistema mas definidas y con los marcos redondeados. En caso de que dispongamos de un equipo antiguo será conveniente desmarcar esta opción para que PizzaGest funcione más rápido. Google Maps: Si desmarcamos esta opción, no aparecerá la pestaña Mapa y el botón de Google Maps en la pantalla Añadir/Modificar clientes. Esta opción solo sera recomendable desmarcarla si disponemos de un equipo antiguo, para evitar que se quede bloqueado. Oscurecer fondo: Si tenemos marcada esta opción, cuando accedamos a una subpantalla dentro de otra pantalla, la pantalla principal quedara oscurecida en el fondo para evitar confusiones con la subpantalla que esté activa. -Lenguaje- Seleccionaremos el lenguaje, en el que queramos que esté configurado PizzaGest. En la columna del centro, disponemos de más opciones del equipo que podemos configurar: -Hora de copia de seguridad- Para mayor seguridad, todos los equipos excepto el Servidor harán una copia de seguridad de los datos a la hora que configuremos en este campo. Es conveniente que cada equipo haga la copia de seguridad en una hora distinta, para no colapsar la red. El sistema ya realiza una copia de seguridad en el Servidor al hacer un Cierre Diario, y también podemos realizar una copia de seguridad de forma manual desde la opción del Menú Opciones->Copia de seguridad. -Identificación de llamada- Deshabilitado: Si no disponemos de ningún dispositivo para obtener la identificación de llamada de un cliente que realice un pedido por teléfono, tendremos que marcar esta opción. Analógica: Si tenemos contratado el servicio de identificación de llamada con nuestro proveedor de telefonía analógica y disponemos de un módem Startech.com USB56KEMH2 o un módem Robotics 5637 o 5639, activaremos esta opción y escogeremos del desplegable el puerto en el que esté conectado el módem. Digital: Marcaremos esta opción, si disponemos de una línea de teléfono fija por SIM, e instalaríamos los drivers de la base que harían la función de módem y elegiríamos el puerto correspondiente. VoIP: Marcaremos esta opción si disponemos de un servicio de Voz por IP, y anotaríamos el puerto web que vamos a utilizar. Además tenemos la opción de escoger en el desplegable si tenemos que eliminar algún carácter del número que recibimos, en caso de que el número venga con algún prefijo. -Lector de huellas- No: Marcaremos esta opción, si no tenemos conectado al equipo ningún lector de huellas digitales. Todos: Marcaremos esta opción, si solo disponemos de un lector de huellas digitales conectado en el equipo. Solo el lector: Marcaremos esta opción, si en el servidor tenemos conectados varios lectores de huellas digitales, cuando trabajamos en varias sesiones de terminal server y queremos que desde cada sesión que utilizan los otros equipos solo puedan acceder a un determinado lector de huellas. Además de marcar esta opción, para seleccionar el lector de huellas, pondremos el cursor en el campo que aparece al lado y pondremos la huella digital sobre el lector correspondiente y veremos como se escribe un código en el campo seleccionado. -Lector de Código de Barras- Si tenemos conectado al equipo un lector de código de barras, en este apartado elegiremos el tipo de lector de que se trata. El código de barras esta formado por 12 números + el código CRC, dependiendo si el lector que dispongamos nos proporciona este código o no, elegiremos Sin CRC o Con CRC. -Cash Keeper- No: Marcaremos esta opción, en caso de que no dispongamos de una máquina que gestione los pagos que realicen los clientes en efectivo. Keeper: Si disponemos de una CashKeeper conectada a la red, marcaremos esta opción y anotaremos la IP de la CashKeeper y el puerto por el que se conecta. Logy: Si disponemos de una CashLogy conectada a algunos de nuestros equipos, marcaremos esta opción y anotaremos la IP del equipo donde este conectada la CashLogy y el puerto por el que se conecta. -Se pueden coger pedidos de- En este apartado podemos escoger que tipo de pedidos se pueden coger desde la pantalla Pedidos desde cada equipo. Hay que tener en cuenta que desde los equipos que sean Terminales solo se podrán coger pedidos de tipo Domicilio y Recoger, ya que no disponen de caja. Cada vez que hayamos terminado de configurar las opciones del equipo que hayamos escogido en Equipo al que cambiamos la configuración local, pulsaremos el botón Grabar. Messages Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Mensajes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos usar los mensajes para avisar a los empleados de cualquier información interna de la empresa, que deben conocer cuando entren a trabajar y realicen el Control de Presencia. De esta manera, cuando hagan el Control de Presencia, les aparecerá una ventana con el mensaje que hayamos configurado. Cuando el empleado vea el mensaje, podrá validarlo, marcando la opción “He leido el mensaje y no deseo volver a verlo”, desde la pantalla Mensajes pendientes Podemos hacer una búsqueda rápida de los mensajes, desde la línea superior, eligiendo la fecha de inicio, fecha fin y la tienda correspondiente. Además podemos filtrar aún mas, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte superior derecha, en Ver los Mensajes: Todos, Validados y Sin Validar. Como hemos dicho anteriormente un empleado puede validar el mensaje desde la pantalla Mensajes pendientes En la parte central veremos una lista con todos las mensajes creados, en los que aparecerán todos los detalles de los mensajes que hayamos escrito al Añadir/Modificar un mensaje. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar mensajes. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de mensajes que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Database Special Settings Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Configuración de la Base de Datos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla es de uso exclusivo para el Equipo de Soporte de PizzaGest, por lo que no deberá de modificar ningún parámetro ni usar ninguno de los botones que aparecen, ya que puede ocasionar la pérdida irreversible de datos. Public Holidays Calendar Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Calendario de Días Festivos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, introduciremos los días festivos desde el desplegable de la línea superior, con la ayuda del calendario. Estos días se utilizan para que si lo deseamos, no se apliquen las Ofertas en los días festivos y vísperas, si lo configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas Además, estos días también serán considerados a la hora de configurar los incentivos desde la pantalla Incentivos a Repartidores Solo tenemos que introducir el día festivo y el sistema ya reconoce como víspera el día anterior. Una vez hayamos elegido el día festivo a introducir, pulsaremos el botón Añadir. Podemos eliminar un día festivo introducido, seleccionando el día correspondiente y pulsando Borrar. Rainy Days Calendar Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Calendario de Días Lluviosos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, introduciremos los días lluviosos desde el desplegable de la línea superior, con la ayuda del calendario. Estos días se utilizan para poder configurar los incentivos a los repartidores, desde la pantalla Incentivos a Repartidores Una vez hayamos elegido el día lluvioso a introducir o modificar, pulsaremos el botón Añadir o Modificar y accederemos a la pantalla Añadir/Modificar Días Lluviosos. Podemos eliminar un día lluvioso, seleccionando el día correspondiente y pulsando Borrar. Warnings Un aviso es un mensaje que le mostraremos a un empleado o a un cliente al Realizar un Pedido Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Avisos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del aviso, desde la línea superior, escribiendo el nombre del aviso y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del aviso, podemos volver a ver todos los avisos, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los avisos que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de avisos se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Avisos Es posible modificar la lista de avisos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Tipo de salida: Pantalla pedidos, Ticket de cliente o Todos. Configuraremos esta opción desde la pantalla Añadir/Modificar Avisos Para Añadir/Modificar o Borrar avisos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los avisos que tengamos seleccionados en pantalla. Branches Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Tiendas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la tienda, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la tienda y pulsando Buscar. Además, podemos filtrar la búsqueda por Agrupación de tiendas desde el desplegable Ver las tiendas. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la tienda y agrupación de tiendas, podemos volver a ver todas las tiendas, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las tiendas que hayamos creado, en las que aparecerán todos los detalles de cada tienda que hayamos escrito al Añadir/Modificar una tienda. Aquí es donde se guardarán los datos comerciales de la tienda y como mínimo habrá una tienda dada de alta, que tendrá asociado a un Franquiciado Para Añadir/Modificar o Borrar tiendas, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de tiendas que tengamos seleccionada en pantalla. Branch Grouping Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Agrupación Tiendas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todas las agrupaciones de tiendas que tenemos insertadas en el sistema. Las agrupaciones de tiendas las usaremos cuando insertemos una nueva tienda, desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda Podemos agrupar las tiendas que tengan en común, algún componente de la carta. De esta forma podemos actualizar al mismo tiempo, la carta de todas las tiendas que formen parte de la agrupación. Cada tienda puede pertenecer a más de una agrupación. Por defecto están creadas la agrupación Todas y la agrupación Inhabilitadas. Podemos incluir las tiendas que no deseamos hacer ningún cambio en la carta, en la agrupación Inhabilitadas. Para dar de alta una nueva agrupación de tiendas, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre de la agrupación de tiendas y pulsar Intro. Para modificar o borrar una agrupación de tiendas, hay que seleccionar la agrupación de tiendas deseada, modificar el nombre de la agrupación de tiendas en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las la agrupaciones de tiendas que existan. Franchisees Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Franquiciados aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de los franquiciados, desde la línea superior, escribiendo el nombre del franquiciado y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del franquiciado, podemos volver a ver todos los franquiciados, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los franquiciados que hayamos creado, en los que aparecerán todos los detalles de cada franquiciado que hayamos escrito al Añadir/Modificar un franquiciado. Los franquiciados son las empresas que tenemos como franquicias. Aquí es donde se guardarán los datos fiscales de Hacienda y como mínimo habrá un franquiciado dado de alta que pertenecerá a una Tienda. Hay que tener en cuenta, que los datos fiscales del franquiciado son los que aparecerán en el ticket del cliente. Para Añadir/Modificar o Borrar franquiciados, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de franquiciados que tengamos seleccionada en pantalla. Currency Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Monedas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la moneda, desde la línea superior, eligiendo el tipo de moneda y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por tipo de moneda, podemos volver a ver todas las monedas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las monedas creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las monedas que hayamos escrito al Añadir/Modificar una moneda. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar monedas. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de monedas seleccionada en nuestra pantalla. Order Payment Methods Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Formas de Pago Tickets aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la forma de pago de tickets, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la forma de pago y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la forma de pago de tickets, podemos volver a ver todas las formas de pago, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las formas de pago de tickets creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las formas de pago que hayamos escrito al Añadir/Modificar una forma de pago. Podemos modificar la lista de formas de pago de tickets que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activas, Inactivas o Todas. Configuraremos si una formas de pago de tickets esta activa o inactiva, seleccionado la opción “Utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Formas de Pago de Tickets En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar formas de pago de tickets. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de formas de pago de tickets que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Tax Types Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Tipos de IVA/IGIC aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de los tipos de IVA/IGIC, desde la línea superior, escribiendo el nombre del tipo de IVA/IGIC y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por tipos de IVA/IGIC, podemos volver a ver todos los tipos de IVA/IGIC, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas los tipos de IVA/IGIC que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Tipos de IVA/IGIC Los tipos de IVA/IGIC los usaremos desde las pantalla Añadir/Modificar Grupos para que se apliquen a los artículos que pertenezcan al grupo y desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda para que se apliquen a las Ofertas. Además desde la pantalla Opciones Generales, podemos elegir que tipo de impuesto aplicamos IVA o IGIC (Islas Canarias) y si queremos que los precios en los tickets aparezcan con los impuestos incluidos. Para Añadir/Modificar o Borrar los tipos de IVA/IGIC, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Hay que tener en cuenta que no será posible borrar un tipo de IVA/IGIC que ya se haya utilizado. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de IVA/IGIC que tengamos seleccionada en pantalla. Cancellation Reasons Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Motivos de anulación aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del motivo de la anulación, desde la línea superior, escribiendo la descripción del motivo de la anulación y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por descripción del motivo de la anulación, podemos volver a ver todos los motivos de la anulación, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los motivos de anulación que tenemos creados, con su código correspondiente. Los motivos de anulación los utilizaremos, para introducirlos en los pedidos que corresponda desde la pantalla Anular Pedido Para Añadir/Modificar o Borrar motivos de anulación, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los motivos de anulación que tengamos seleccionada en pantalla. Check/Modify Legal Requirements Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Consultar obligaciones legales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: El sistema nos permite comprobar día a día, si determinadas obligaciones legales de nuestro negocio se cumplen. Aparecen definidas 9 obligaciones legales que podemos seleccionar, según se cumplan o no y añadir comentarios a cada una de ellas. Add/Modify Branches Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Tiendas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados: Datos de la tienda Código: En este campo anotaremos el código de la tienda. Nombre: Escribiremos el nombre comercial de la tienda. Agrupación de la tienda Podremos elegir la Agrupación de la tienda, a la que pertenece la tienda, si accedemos desde la Central. Localización de la tienda Tenemos que elegir de cada desplegable correspondiente la Provincia, Población, Callejero y Área de la tienda. Escribiremos el nombre de la Calle, Número y Código Postal. Los campos Latitud y Longitud, se rellenarán automáticamente desde la pantalla Localización Tienda en Google Maps Precio mínimo pedido En este apartado podemos anotar un precio mínimo por cada Ámbito (Domicilio, Local, Recoger y Llevar), para que sea posible realizar el pedido, siempre que el total del pedido sea superior al precio mínimo que anotemos en cada Ámbito. En caso de que algún cliente nos llame para realizar un pedido de un Ámbito que tenga marcado un precio mínimo y el total del pedido no llegue a la cantidad mínima, aparecerá un mensaje en la pantalla Ofertas aplicables cuando vayamos a cobrar el pedido, avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido. Hay que tener en cuenta, que para los pedidos a domicilio también podemos marcar un precio mínimo por Zona, que lo configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Zonas. En caso de que hayamos configurado un precio mínimo por pedido a domicilio por Zona, tendrá preferencia sobre el precio mínimo que configuremos en esta pantalla. En cualquier caso, si nos aparece el mensaje avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido, solo podremos cobrar el pedido si tenemos los permisos necesarios en la acción “Cobrar pedidos con importe inferior al mínimo” en la pantalla Definición Niveles de Acceso Datos adicionales Escribiremos el Teléfono, Prefijo provincial y elegiremos País/Idioma desde el desplegable. Además podemos introducir manualmente unos valores para las siguientes opciones: Hora máxima de anulación y modificación de tickets: Aquí podemos configurar la hora máxima en la que un ticket puede ser anulado o modificado, hasta que empiece la nueva jornada. Hay que tener en cuenta que la jornada laboral empieza a la hora que este marcada en la opción “Hora máxima par el cierre diario” en la pantalla Opciones Generales. Gasto máximo diario de los empleados: Podemos anotar el gasto máximo diario que podrán utilizar los empleados cuando realicen un pedido de tipo Empleado desde la pantalla Pedidos Minutos mínimos para volver de un reparto: Aquí podemos configurar la cantidad mínima de minutos que deberán pasar desde que un repartidor se asigna un pedido, hasta que que el repartidor indique que ha vuelto de repartir el pedido en la pantalla Pedidos a Domicilio 1 punto por cada: Podemos anotar la cantidad en Euros, por la que se acumularán puntos en cada pedido que realice un cliente. Hay que tener en cuenta que por defecto estará marcada la opción “Puntos solo VIPs”, por lo que solo acumularían puntos los clientes VIPs, que serán los que tengan anotado un Código de Barras desde la pantalla Añadir/Modificar clientes en la pestaña Mas datos. Si desmarcamos esta opción, todos los clientes acumularían puntos. Los puntos de los clientes nos pueden servir para aplicar Ofertas por número mínimo de puntos, que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas Minutos para elaborar los pedidos de cocina: En este campo anotaremos el número de minutos que consideremos oportuno, en los que un pedido estará dentro del tiempo de producción en la pantalla Pantalla Producción También tenemos la opción de marcar las siguientes opciones: Obligar a realizar inventario diario: Si marcamos esta opción, el sistema nos obligará a realizar un Inventario al finalizar cada día, antes de realizar el Cierre Diario Obligar a realizar inventario mensual: Si marcamos esta opción, el sistema nos obligará a realizar un Inventario al finalizar el último día del mes, antes de realizar el Cierre Diario Control de presencia solo con huella dactilar: Si marcamos esta opción, será obligado para todos los Empleados de la tienda efectuar el Control de Presencia con la huella dactilar, si se ha configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Inventarios y albaranes en tiempo real: Si marcamos esta opción, no se podrá modificar ningún Inventario ni Albaran que se haya guardado. Solo permitir preasignación de pedidos: Si marcamos esta opción, en caso de que dispongamos de la aplicación para motoristas, los pedidos a domicilio se preasignarán al motorista y será el motorista quién tendrá que confirmar la asignación del pedido desde la aplicación. Distancia en millas: Si marcamos esta opción, en todas las pantallas de PizzaGest donde aparece la distancia que recorren los motoristas en los pedidos a domicilio, se modificará de km a millas. Garantía de entrega En este apartado podemos marcar los ámbitos de los pedidos en los que garantizamos que la entrega del pedido se realizará dentro del tiempo pactado y en caso contrario el pedido será gratuito para el cliente. Para los ámbitos Local, Llevar y Recoger, el plazo de entrega será el tiempo que hayamos configurado en la opción Minutos para elaborar los pedidos de cocina. Para el ámbito Domicilio, el plazo de entrega será la hora de entrega que hayamos pactado con el cliente cuando nos llame o el tiempo que tengamos configurado para pedidos a Domicilio en la pantalla Minutos de entrega, en el momento en el que el cliente realice el pedido. Si el cliente reclama que el pedido ha superado el plazo de entrega, el empleado tendrá que ir a la pantalla Consultar pedido y pulsar el botón Garantía de entrega, desde donde podremos aplicar la devolución que corresponda, si tenemos los Niveles de acceso requeridos. La devolución del precio del pedido al cliente, será hasta un precio máximo que configuraremos en el campo Descuento máximo. Tiempo de entrega Desde este apartado podemos configurar los Minutos de entrega que por defecto tendrán los pedidos a Domicilio y a Recoger/Local cuando iniciemos cada jornada. Hay que tener en cuenta que el tiempo mínimo para Domicilio serán 30 minutos y para Recoger/Local 10 minutos. Rango del número de mesas Desde este apartado podemos configurar el número de las mesas que aparecerán en la pantalla Pedidos, cuando un cliente realice un pedido de tipo Mesa, Barra o Terraza. Impuestos Elegiremos que Tipo de IVA/IGIC aplicaremos en las Ofertas. Podemos diferenciar el Tipo de IVA/IGIC entre dos agrupaciones de tipo de pedido, en el primer desplegable escogeremos el tipo de impuesto que aplicamos para los pedidos de Local, Catering y Empleado, y en el segundo desplegable elegiremos el tipo de impuesto que aplicamos en los pedidos de Domicilio, Recoger y Llevar. Hub de reparto En caso de que disponga de la aplicación para motoristas, podrá elegir en que hub de reparto está disponible la tienda. Franquiciado Elegiremos desde el desplegable, el franquiciado correspondiente. Los franquiciados los configuraremos desde la pantalla Franquiciados Integración con GestCont+ Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable la tienda que corresponda, para integrar los datos de la tienda de PizzaGest con GestCont+. Pedidos externos Pedidos Web: En caso de que dispongamos de una página web, marcaremos esta opción si queremos que este activada la opción de realizar pedidos desde la página web. Para que estos cambios tengan efecto, debemos realizar una exportación a la web desde la pantalla Exportación a la Web Call Center: En caso de que tengamos un servicio de Call Center, marcaremos esta opción si queremos que las calles de esta tienda aparezcan disponibles cuando un cliente realice un pedido cuando llame al Call Center. Tipo de servicio prestado Esta apartado es exclusivo para la página web. Podemos elegir entre activar el servicio de pedidos a Domicilio, pedidos a Recoger, Todos (Domicilio y Recoger) o Ninguno. Hay que recordar que para que estos cambios tengan efecto, debemos realizar una exportación a la web desde la pantalla Exportación a la Web En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Opciones tienda online: Nos permite configurar los precios máximos y horarios disponibles, para los pedidos que realicen los clientes desde la web, desde la pantalla Configuración tienda online Localización: Si pulsamos este botón, podemos configurar la localización de la tienda desde la pantalla Localización Tienda en Google Maps Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de la tiendas en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar las opciones de la tienda, pulsaremos el botón Grabar El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Massive Printing Once we have clicked on the Massive printing button through the Check Order screen, we will see a screen like the one we can see below: From this screen we can reprint a large number of tickets, after having selected the dates and the order type that we want. The Cancel button allows us to exit of the screen without making any changes. SMS Settings Una vez hayamos pulsado el botón sms desde la pantalla Opciones Generales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En primer lugar, es importante saber que solo se pueden enviar mensajes SMS a los clientes que lo hayan autorizado, y hayamos activado la opción, el campo Autorizar GDPR (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales) en la pantalla Insertar/Modificar clientes En esta pantalla debemos rellenar la siguiente información: -Datos del proveedor de SMS- Proveedor: En este campo tenemos que escoger desde el desplegable el proveedor de SMS que hayamos contratado. Usuario: Aquí anotaremos el usuario con el que nos hayamos registrado en la cuenta del proveedor de SMS. Contraseña: Aquí anotaremos la contraseña con la que nos hayamos registrado en la cuenta del proveedor de SMS. Remitente: En este campo anotaremos el nombre del remitente que queremos que le salga al destinatario cuando le mandemos un SMS. -Envíos automáticos- Ninguno: Si marcamos esta opción se deshabilitarán todas las opciones de envío SMS que existen en el sistema. Todos habilitados: Si marcamos esta opción se habilitarán todas las opciones de envío SMS que existen en el sistema. Solo al importar pedidos web: Al marcar esta opción, cuando el cliente realice un pedido desde la web recibirá un SMS de confirmación de que hemos recibido su pedido. Solo para pedidos de Domicilio: Si marcamos esta opción, tendremos la posibilidad de marcar la opción “Enviar SMS al cliente al salir el repartidor” en la pantalla Total Pedido a Domicilio Solo para pedidos de Recoger: Si marcamos esta opción, tendremos la posibilidad de enviar un SMS al cliente, en los pedidos de tipo Recoger, pulsando sobre el botón SMS en la pantalla Pedidos Para pedidos de Domicilio y Recoger: Si marcamos esta opción, tendremos la posibilidad de enviar un SMS al cliente mediante las opciones que aparecen explicadas en los dos puntos anteriores. Si en las opciones anteriores hemos elegido la opción Todos habilitados, Solo para pedidos de Domicilio o Para pedidos de Domicilio y Recoger, tendremos habilitada la opción Activar por defecto enviar SMS al cliente al salir el repartidor. Si marcamos esta opción, quedará activada por defecto la opción “Enviar SMS al cliente al salir el repartidor” en la pantalla Total Pedido a Domicilio Además tenemos la opción de enviar un SMS de aviso al realizar el Cierre Diario a varios números de teléfono y escogiendo los días de la semana en la que queremos que realice el envío. En este mensaje aparecerá el número de pedidos, el total de ventas y el total de gatos del día. En la parte derecha disponemos de varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Saldo: Si pulsamos este botón, nos aparecerá una ventana que nos indicará el número de mensajes que nos quedan disponibles. Recargar: Al pulsar este botón, se abrirá una ventana en el navegador en la que nos podremos registrar en el proveedor SMS, o acceder a nuestra cuenta con nuestro usuario y contraseña, para recargar mas SMS. Comprobar: Si pulsamos este botón, nos aparecerá una pantalla en la que podemos introducir un número de teléfono móvil, para comprobar que hemos configurado bien los datos del proveedor y nos llega un SMS. Una vez hayamos terminado la configuración SMS, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.