Artículos

60 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional.

Ingredientes básicos

Un ingrediente básico es cualquier mercancía que sea susceptible de ser contabilizada y que forme parte del almacén.

Ingredientes básicos serán desde el queso, los botes de refresco, las cajas de pizza, la harina, hasta el material de limpieza, o los materiales que se suministran a los empleados, gorras, guantes, etc.

Por lo tanto, un ingrediente básico es cualquier elemento que sea susceptible de stock.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Ingredientes básicos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación:

ingredientes_basicos3.png

Podemos hacer una búsqueda rápida del ingrediente básico, desde la línea superior, escribiendo el código del ingrediente y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del ingrediente, podemos volver a ver todos los ingredientes básicos, pulsando el botón Descartar.

En la parte central veremos una lista con todos los ingredientes básicos creados, en los que aparecerán todos los detalles del ingrediente básico que hayamos escrito al Añadir o Modificar un ingrediente básico.

Además de los detalles del ingrediente básico que hemos completado al crearlo, el sistema nos permite ver en esta lista, otros detalles como:

Stock actual: Calcula el stock respecto a las unidades de almacén.

Unidad: Será la unidad de trabajo, que usaremos para las Recetas

Precio medio Euros: Nos permite ver el precio medio de compra calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente.

Podemos modificar la lista de Ingredientes básicos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Ingredientes: Todos, Utilizables o No utilizables. Elegiremos si un ingrediente es utilizable o no desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Añadir/Modificar o Borrar ingredientes básicos. Hay que tener en cuenta que no podremos eliminar un ingrediente que hayamos utilizado en alguna Receta

Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de ingredientes básicos que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.

Histórico de compras: Nos mostrará un listado con la fecha y el número de albarán donde aparezca el ingrediente seleccionado, en las fechas que hayamos elegido en el apartado Histórico/Consumos situado en la esquina inferior derecha.

Ubicaciones: Podemos ver o seleccionar en que ubicación se guardan los ingredientes desde la pantalla Ubicaciones

Recalcular consumos: Nos permite recalcular los consumos, escogiendo el rango de fechas del apartado Histórico/Consumos situado en la esquina inferior derecha. Nos puede ser útil para actualizar el stock, cuando rectificamos una Receta y estábamos calculando los consumos erróneamente.

Precio medio: Cuando queremos modificar el precio medio calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente y queremos cambiarlo por el precio que aparece en el último albarán. Podemos modificar el precio del ingrediente seleccionado o de todos los ingredientes.

Sustituir ingredientes: Nos permite sustituir el nombre de un ingrediente que dejamos de usar por otro desde la pantalla Sustituir Ingrediente

Cambio de descripción: Cambiará la descripción del ingrediente seleccionado en todas las Familias que aparezca el ingrediente, desde la ventana Cambio descripción

Cambio de unidades: Nos permite cambiar las unidades de receta del ingrediente básico desde la pantalla Cambio de unidades

Cambio de impuestos: Se pueden modificar los impuestos de compra de los ingredientes en un solo paso desde la pantalla Cambio de impuestos

Manual PizzaGest: Salidas y Mermas

Esta opción permite, por una parte, realizar y registrar movimientos de almacén como salidas: salida de productos del almacén sin venta y sin pérdida del producto. Por ejemplo: cuando trasladamos productos de una tienda a otra. Y como mermas: productos o cantidades de producto no aprovechables, productos caducados y despuntes.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Almacén->Salidas y Mermas aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación:

salidas_mermas2.png

Para registrar una salida de almacén o una salida por mermas, primero tenemos que seleccionar el ingrediente básico correspondiente.

Podemos hacer una búsqueda rápida del ingrediente básico, desde la línea superior, escribiendo el código del ingrediente y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del ingrediente, podemos volver a ver todos los ingredientes básicos, pulsando el botón Descartar.

En la parte central veremos una lista con todos los ingredientes básicos creados, en los que aparecerán todos los detalles del ingrediente básico que hayamos escrito al Añadir o Modificar un ingrediente básico.

Podemos modificar la lista de Ingredientes básicos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Ingredientes: Todos, Utilizables o No utilizables. Elegiremos si un ingrediente es utilizable o no desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Una vez hayamos seleccionado un ingrediente, para registrar una salida de almacén o una salida por mermas, pulsaremos el botón correspondiente, situado en la parte derecha:

Salida del almacén: Al pulsar este botón podremos registrar una salida de almacén desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas

Salida por mermas: Al pulsar este botón podremos registrar una salida por mermas desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas

Artículos desperdiciados

Un desperdicio es el producto, ya no apto para su uso, porqué se ha estropeado mientras estaba siendo elaborado (quemado, se ha caído al suelo, etc.), o porque ha sido devuelto por el cliente sin consumirlo. En el caso de las devoluciones además de introducir los desperdicios, habrá que anular los tickets de los pedidos correspondientes, desde la pantalla Consultar Pedido

Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Almacén->Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

articulos_desperdiciados.png

Hay que tener en cuenta, que no vamos a poder introducir el desperdicio de un artículo que no tenga Receta, ya que son los ingredientes de la receta o escandallo de cada artículo de venta, los que se podrán introducir como desperdicios y se descontarán de las existencias del stock.

En esta pantalla tenemos que completar los siguientes campos:

Código: En este campo tenemos que identificarnos, introduciendo el DNI del empleado y pulsando Intro.

Ámbito: Este dato hay que indicarlo, porqué el escandallo del artículo puede variar según el ámbito. Tenemos que elegir entre las siguientes opciones:

Domicilio: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido a domicilio.

Recoger/Llevar: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido de recoger o llevar.

Local: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido de local.

Receta básica: Elegiremos esta opción para los artículos que contengan ingredientes que pertenezcan a todos los ámbitos.

Artículo: Elegiremos del desplegable el Artículo de Venta que corresponda.

Cantidad: Anotaremos la cantidad de artículos que se van a introducir como desperdiciados.

Ingredientes: Dentro de ingredientes, aparecerán en la parte derecha los ingredientes que estén definidos en la receta del artículo y en la parte izquierda los Ingredientes Básicos de la Familia del artículo. De esta forma podemos modificar los ingredientes del artículo, en caso de que el cliente haya modificado los ingredientes que vienen por defecto en la receta al Realizar el Pedido. De este modo, serán los ingredientes que queden en la parte derecha los que se introducirán como desperdiciados.

Tipo del desperdicio: En este campo elegiremos del desplegable el tipo de desperdicio. Los tipos de desperdicio los configuraremos desde la pantalla Tipos de Desperdicios

Motivo del desperdicio: Podemos anotar un comentario, explicando el motivo del desperdicio, para una posible aclaración posterior. Por defecto vendrá escrito el nombre del artículo seguido de un guión, para que los desperdicios se agrupen por artículos en los informes.

Una vez hayamos terminado de configurar el artículo desperdiciado, pulsaremos el botón Introducir Desperdicio.

Podemos consultar todos los desperdicios introducidos desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios

En caso de que nos equivoquemos al introducir el desperdicio de un artículo, tenemos la opción de deshacer esta operación desde la pantalla Deshacer movimientos de almacén

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Deshacer movimientos de almacén

Esta opción permite deshacer movimientos de almacén introducidos con anterioridad.

Hay que tener en cuenta que los movimientos de almacén introducidos previamente, se habrán configurado en caso de que sea un desperdicio desde la pantalla Artículos desperdiciados y si se trata de una salida de almacén o merma desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas

Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Almacén->Deshacer movimientos de almacén aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

deshacer_movimientos_almacen.png

En esta pantalla tenemos que seleccionar el Tipo de movimiento a deshacer (Desperdicio, Merma o Salida de almacén) y la Jornada en la que se hizo el movimiento.

Tras introducir estos datos, nos aparecerá en la hoja de resultados la hora y la descripción de todos los movimientos de almacén del tipo seleccionado, en la fecha indicada.

Por último, debemos seleccionar la línea correcta y pulsar el botón Deshacer.

En caso de que desde la introducción del tipo de movimiento a deshacer (Desperdicio, Merma o Salida de almacén) y el momento en el que deshacemos el movimiento de almacén, se haya hecho algún inventario, no se modificará el stock de los artículos que hayan sido inventariados después de la fecha del movimiento de almacén.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Facturas de Acreedores

Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Facturas de Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

facturas_acreedores.png

Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros acreedores.

En primer lugar, elegiremos un rango de fechas y un acreedor o todos los acreedores, y veremos las facturas correspondientes.

La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores

En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas, en la que veremos la jornada de cuándo introducimos la factura en el sistema, la fecha de la factura, el número de factura y el alias del acreedor.

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Añadir/Modificar o Borrar facturas de acreedores.

Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de facturas de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.

Facturas detalladas: Obtendremos un extracto de todas las facturas de nuestros acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla, detalladas con cada concepto de la factura, ordenadas por la fecha de la jornada en que fueron introducidas en el sistema.

Totales por acreedor: Obtendremos un extracto de los totales de todas las facturas de nuestros acreedores, agrupadas por acreedor. Además veremos la suma del total de todas las facturas de acreedores.

Pedidos a Proveedores

Un pedido a proveedores es una clase de pedido de compras (pedido a proveedores o pedido de almacén) y si la entrega no corresponde con el pedido, podemos ponernos en contacto con el proveedor inmediatamente.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Pedido a Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

pedidos_proveedores.png

Podemos buscar un pedido a un proveedor haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el pedido, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores.

Además podemos filtrar también para que aparezcan solo los pedidos que ya hemos recibido, los que no hemos recibido o todos.

Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que configuremos, nos aparecerá en pantalla la lista de pedidos a proveedores correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los pedidos a proveedores que hayamos filtrado.

En la parte central nos aparecerán los datos de cada pedido a proveedor que hayamos realizado, que se ajusten al filtro de búsqueda que hayamos configurado, y nos aparecerá la siguiente información de cada pedido:

Fecha pedido: Será la fecha en la que realicemos el pedido al proveedor.

Proveedor: Aparecerá el Proveedor al que le hemos realizado el pedido.

Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el pedido, es decir, el empleado que en el momento de realizar el pedido se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas

Recepción Teórica: Será la fecha que anotemos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor, en la que teóricamente tenemos que recibir la mercancía.

Próxima recepción: Será la fecha siguiente en la que volverá el proveedor a traernos más suministros, que anotaremos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor.

Recepción real: Será la fecha en la que hemos recibido la mercancía, que normalmente coincidirá con la fecha de la recepción teórica, que anotaremos al asociar el albarán desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes

Albarán: Aparecerá el número de entrada diaria del albarán correspondiente, que se se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más albaranes en el mismo día, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Añadir: Podemos añadir un nuevo pedido a un proveedor desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor

Modificar: Podemos modificar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor

Borrar: Podemos borrar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, siempre que el pedido no tenga asociado un albarán.

Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de pedidos a proveedores que aparezca en nuestra pantalla.

Imprimir pedidos: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los pedidos a proveedores que aparezcan en nuestra pantalla. Podemos cambiar en que tipo de unidades aparezca el informe de los pedidos desde el apartado “Informe en unidades” situado en la parte de arriba, en la que tenemos la opción de escoger las unidades de Uso, Almacén o Pedido.

Albarán: Si pulsamos este botón podemos asociar un albarán, al pedido al proveedor seleccionado, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes

Duplicar: Al pulsar este botón, el sistema nos permite duplicar un pedido que hayamos seleccionado previamente desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor. En esta pantalla podemos modificar la cantidad que queremos solicitar de cada producto, la fecha de recepción y la fecha de la próxima recepción.

Albaranes

Son albaranes de compras o de entregas en el almacén. Esta opción permite registrar en el sistema las entradas de mercancías en el almacén, insertando los albaranes de proveedores.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Albarán de Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

albaranes2.png

Podemos buscar un albarán haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el albarán, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores. Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que hagamos nos aparecerá en pantalla la lista de albaranes correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los albaranes que hayamos filtrado.

En la parte central veremos una lista con todos los albaranes creados, según el filtro de búsqueda de albaranes que hayamos configurado, en los que aparecerán todos los detalles de cada albarán que hayamos escrito al Añadir/Modificar un albarán.

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Añadir/Modificar o Borrar albaranes.

Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de albaranes que aparezca en nuestra pantalla.

Imprimir albarán: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los detalles del albarán que tengamos seleccionado en pantalla.

Albaranes detallados: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe con todos los detalles de todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los albaranes.

Compras por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos las compras que hemos realizado a cada proveedor en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras a proveedores.

Compras por ingredientes: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe agrupado por ingredientes, en el que veremos las compras que hemos realizado de cada ingrediente en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras de ingredientes.

Totales por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos los totales de todos los albaranes de cada proveedor, de los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los proveedores.

Producción de recetas

Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Producción de recetas veremos una pantalla como la que podemos ver a continuación:

produccion_recetas.png

Desde aquí podremos ver todas las Órdenes de producción que hayamos generado.

Veremos el número de orden, la fecha en la que fue realizada y el responsable que la generó.

Para Añadir/Modificar, o Borrar alguna Orden de producción, debemos pulsar el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla.

Además, en esta parte de la derecha tenemos otros botones, que realizan las siguientes funciones:

Imprimir: Nos sacará un Informe con la lista de todas las órdenes de producción que hayamos generado.

Producción detallada: Nos sacará un Informe de todas las órdenes de producción generadas y nos detalla con que ingredientes se realizaron.

Producción por ingrediente: Nos sacará un Informe de cada ingrediente utilizado en cada orden de producción.

Etiquetas Lotes: Genera una etiqueta de cada ingrediente utilizado en cada orden de producción, desde la pantalla Imprimir lotes

Ingredientes Básicos

Ver Ingredientes básicos.

Grupos

Para el sistema, Grupo es el nivel de agrupamiento de artículos más alto.

Los grupos están constituidos por Familias. La aplicación, para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema, ya proporciona al usuario los elementos que definen ese nivel: Bebidas, Bocadillos, Ensaladas, Pizzas, Postres, Complementos, Varios.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Grupos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

grupos2.png

Podemos hacer una búsqueda rápida del grupo, desde la línea superior, escribiendo el nombre del grupo y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del grupo, podemos volver a ver todos los grupos, pulsando el botón Descartar.

En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los grupos que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de grupos se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos

Para Añadir/Modificar o Borrar grupos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla.

El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los grupos que tengamos seleccionados en pantalla.

Además, existe la opción de ver las Familias de cada grupo a través del botón Ver Familias.

Una vez se hayan creado todos los grupos necesarios, el siguiente paso será definir las Familias

Familias

Para el sistema, la agrupación de varios Artículos de Venta es una Familia, y cada Familia debe pertenecer a un Grupo.

Por ejemplo, una Familia podría ser Pizzas Medianas, que pertenecerían al Grupo Pizzas.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos→Familias, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

familias3.png

Podemos hacer una búsqueda rápida de la Familia, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la Familia y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la Familia, podemos volver a ver todos las Familias, pulsando el botón Descartar.

En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las Familias que tenemos creadas. Todos los detalles que aparecen en la lista de Familias se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Familias

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Añadir/Modificar Familias.

Borrar: Podemos borrar una Familia, previamente seleccionada, desde el botón Borrar. Para borrar una Familia, primero debemos borrar los Artículos de Venta que pertenezcan a esta Familia, así como, su escandallo de Ingredientes Básicos en una Familia

Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de Familias que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.

Ingredientes básicos: Nos permite controlar los Ingredientes básicos de cada Familia desde la pantalla Ingredientes Básicos en una Familia. Hay que tener en cuenta que habrá que marcar la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” de la pantalla de Añadir/Modificar Grupos para que este botón aparezca habilitado.

Asistente recetas: Nos permite crear artículos y copiar recetas entre distintas Familias, desde la pantalla Asistente recetas

Artículos de Venta

Un artículo de venta es cualquier producto elaborado o no, que se pueda vender como unidad.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Artículos de Venta, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

articulos_ventas3.png

Podemos hacer una búsqueda rápida del artículo de venta, desde la línea superior, escribiendo el código del artículo de venta y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del artículo de venta, podemos volver a ver todos los artículos de venta, pulsando el botón Descartar.

En la parte central veremos una lista con todos los artículos de venta creados, en los que aparecerán todos los detalles del artículo de venta que hayamos escrito al Añadir/Modificar un artículo de venta.

Es posible modificar la lista de artículos de venta que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Artículos: Todos, Solo activos o Solo inactivos. Configuraremos si un artículo de venta esta activo o inactivo, seleccionado la opción “El artículo se puede vender” desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Añadir/Modificar o Borrar artículos de venta.

Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de artículos de venta que tengamos seleccionada en nuestra pantalla.

Receta: Nos permite introducir la receta de un artículo de venta, desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta

Precios: Nos permite hacer cambios en los precios de los artículos de ventas, por familia y ámbito desde la pantalla Cambio precio de artículos de venta

Ofertas

Una Oferta es una agrupación de artículos con un tratamiento de venta específico. Normalmente, porque se les aplica algún tipo de descuento o porque se ofrece un regalo asociado.

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Ofertas, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

ofertas2.png

Podemos hacer una búsqueda rápida de la oferta, desde la línea superior, escribiendo la descripción de la oferta y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por descripción de la oferta, podemos volver a ver todas las ofertas, pulsando el botón Descartar.

En la parte central veremos una lista con todas las ofertas creadas, en las que aparecerán todos los detalles de la oferta que hayamos escrito al Añadir/Modificar una oferta.

Es posible modificar la lista de ofertas que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ámbito: Actuales, Finalizadas o Todas.

Para crear una nueva Oferta pulsaremos el botón Añadir y si queremos modificar o borrar una oferta ya existente, la seleccionaremos y pulsaremos el botón Modificar o Borrar.

El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista completa de ofertas que tengamos seleccionada por Ámbito en nuestra pantalla.

Inventarios

Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Inventarios, y hayamos elegido el tipo de Inventario que vamos a realizar, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

inventario.png

Hay que tener en cuenta que será necesario contar todos los productos del inventario, porque en caso de que dejemos la cantidad a 0 en algún ingrediente que aparezca en el inventario, cuando grabemos el inventario se modificará su stock a 0.

Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es pulsar el botón Preparar, para que el sistema calcule en tiempo real el stock de todos los ingredientes que aparecen en el inventario.

Hay dos tipos de Inventario:

1) Inventario General: Un inventario general es el recuento de todas las existencias del almacén.

Si se trata de un Inventario General, ya sea de Mañana o Noche, aparecerán todos los Ingredientes básicos que cumplan estas condiciones:

- Tengan marcadas las opciones de Inventarios e Ingrediente utilizable en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

- Tengan seleccionado un Tipo de ingrediente en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos que no este clasificado como Ingrediente que No necesita inventario, en la pantalla Añadir/Modificar Tipo de Ingredientes

2) Inventario Parcial: El inventario parcial está concebido para facilitar el recuento diario de todas las existencias susceptibles de robo.

Si se trata de un Inventario Parcial, ya sea de Mañana , Mediodía o Noche, aparecerán todos los Ingredientes básicos que cumplan las mismas condiciones que tienen que cumplir los ingredientes, para que aparezcan en un Inventario General y además tengan marcada alguna o todas las opciones de Inventario Mañana, Inventario Mediodía o Inventario Noche en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos. Dependiendo de cual o cuales de las tres opciones tenga marcada el ingrediente, aparecerá en el Inventario Parcial correspondiente.

Una vez hayamos pulsado el botón Preparar, se rellenará el cuadro del inventario, donde aparecerá la siguiente información:

Ingrediente básico: En esta columna, aparecerán los nombre de los Ingredientes básicos.

Cantidad teórica (almacén): En esta columna aparecerá la cantidad teórica de cada ingrediente, en unidades de almacén, que según los cálculos del sistema debería de haber en stock. Hay que tener en cuenta que según el Nivel de acceso de la persona que haga el inventario, esta cantidad podría aparecer oculta y obligar al empleado a contar la cantidad de cada producto.

Cantidad real (almacén): En esta columna, la persona que realice el inventario, deberá anotar la cantidad real de cada ingrediente, en unidades de almacén, que haya contado.

Unidades (almacén): En esta columna aparecerán las unidades de almacén correspondientes a cada ingrediente, que configuraremos en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Cantidad teórica (receta): En esta columna aparecerá la cantidad teórica sobrante que calcula el sistema, de cada ingrediente que no se ha podido contabilizar en unidades de almacén, porque es menos de una unidad de almacén, y lo contabilizamos en unidades de receta. Serian los picos que no se han podido añadir en la columna Cantidad teórica (almacén). Hay que tener en cuenta que según el Nivel de acceso de la persona que haga el inventario, esta cantidad podría aparecer oculta y obligar al empleado a contar la cantidad de cada producto.

Cantidad real (receta): En esta columna, la persona que realice el inventario, deberá anotar la cantidad real sobrante de cada ingrediente que no se ha podido contabilizar en unidades de almacén, en unidades de receta, que haya contado. Serian los picos que no se han podido añadir en la columna Cantidad real (almacén).

Unidades (receta): En esta columna aparecerán las unidades de receta correspondientes a cada ingrediente, que configuraremos en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Diferencia: En esta columna aparecerá la diferencia entre la suma de las cantidades reales que calcula el sistema y la suma de las cantidades teórica que anote la persona que realice el inventario. Hay que tener en cuenta que el sistema nos puede avisar o incluso bloquear el inventario si la diferencia supera el valor que hemos configurado en la opción Bloquear el inventario si la diferencia es superior en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

En la parte de abajo en el apartado Opciones tenemos la opción de filtrar los ingredientes que aparezcan en el inventario, eligiendo el Tipo de ingrediente correspondiente del desplegable, en la opción Solo ingredientes del tipo.

En el apartado Información aparecerán los siguientes datos:

Número de inventario diario: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más inventarios del mismo tipo, en el mismo día.

Responsable del inventario: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el inventario, es decir, el empleado que en el momento de realizar el inventario se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas

Hay que tener en cuenta que no es posible modificar un inventario que ya ha sido introducido en el sistema, pero podemos corregirlo accediendo al mismo tipo de inventario dentro del mismo día. Al hacer esto, el sistema nos avisará que se va a realizar una corrección del inventario anterior y que el stock puede haber variado.

Si accedemos a realizar una corrección de un inventario, se activará la opción No realizar inventario de los ingredientes que dejemos a cero que aparece en la parte de abajo en el apartado Opciones. Esta opción estará marcada por defecto, ya que de esta forma, solo corregiremos el stock de los ingredientes en los que anotemos una cantidad y luego pulsemos Intro, y pasen de color rojo a verde.

Tampoco será posible hacer un inventario anterior al último realizado. Por ejemplo si hemos hecho un inventario general o parcial de noche, ya no podremos hacer un inventario de mañana o mediodía.

Una vez hayamos terminado de realizar o corregir un inventario, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Imprimir nos sacará un Informe con los datos del inventario.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Informes Stock Actual

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes Stock Bajo Mínimos

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes Almacén Valorado

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes Ingredientes Básicos

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes Ingredientes por Familia

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes Ingredientes Precios Compra

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes Ingredientes Histórico Precios Compra

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informe de consumos teóricos y reales

Cómo calcula PizzaGest el consumo real

El consumo real se obtiene a partir de recuentos físicos: stock inicial stock− final + entradas (albaranes) durante el periodo. Esto exige que un empleado haya contado el stock in situ el primer y último día del rango y que las entradas de mercancía estén registradas en el sistema. Este método mide lo que efectivamente ha salido del almacén, incluyendo mermas, roturas y movimientos no reflejados en ventas.

Cómo calcula PizzaGest el consumo teórico

El consumo teórico es un cálculo matemático: para cada artículo la aplicación multiplica la cantidad por receta (escandallo) por la cantidad vendida registrada en el TPV. Por ejemplo, si una pizza usa 200g de salsa y se vendieron 10 pizzas, el consumo teórico de salsa será 10x200g. Este valor es útil para planificar compras y detectar desviaciones, pero no certifica el stock real porque no se basa en un recuento físico.

Guía rápida para decidir cuál usar

Limitaciones y riesgos

Conclusión: Ambos consumos son complementarios: el teórico sirve para planificación y control de recetas; el real certifica lo que efectivamente ha salido del almacén. La comparación entre ambos es el KPI operativo que revela pérdidas y oportunidades de mejora.

Informes Movimientos de Ingredientes

informe_movimientos.png

Informes Preparación de Ingredientes

informe_preparacion_ingredientes.png

Informes Precios de Ventas de Artículos

informe_precios_venta_articulos.png

Informes Precio de coste de Artículos de venta

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes de última venta de Artículos de venta

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes de Recetas de Artículos

informe_recetas_articulo.png

Informes de Preparación de Artículos de venta

informe_preparacion_articulos.png

Informes de Ofertas

informe_ofertas.png

Informes última Venta de Ofertas

Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).

Informes de Ventas de Artículos

informe_ventas.png

Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios

Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Informes->Salidas, Mermas y Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

informe_salidas_mermas_desperdicios2.png

Desde esta pantalla podemos sacar distintos informes sobre movimientos de almacén que disminuyen el stock.

Primero debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, en el apartado Fechas.

A continuación, si lo deseamos podemos filtrar el informe por la Causa, por el que se realizó el movimiento de almacén. Las opciones que aparecen en este desplegable las configuraremos desde la pantalla Tipos de Desperdicios

Para finalizar, podemos filtrar aún mas el informe, marcando uno o más tipos de movimientos de almacén que disminuyen el stock, entre los siguientes Tipos:

Merma: Son productos o cantidades de producto no aprovechables, productos caducados y despuntes. La introducción de las mermas se realiza desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas

Salida: Son salidas de productos del almacén sin venta y sin pérdida del producto. Por ejemplo: cuando trasladamos productos de una tienda a otra. La introducción de las salidas se realiza desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas

Desperdicio: Son productos, ya no aptos para su uso, porqué se han estropeado mientras estaban siendo elaborados (quemados, se han caído al suelo, etc.), o porque han sido devueltos por el cliente sin consumirlos. La introducción de desperdicios se realiza desde la pantalla Artículos desperdiciados

Albarán no conforme: Si ya hemos pagado un albarán y nos llega alguna mercancía en mal estado, podemos clasificar el albarán como “no conforme”. La introducción de los albaranes “no conforme” se realiza desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes

Una vez hayamos terminado de configurar las opciones del informe, dispondremos de tres tipos de informes que podremos obtener pulsando el botón correspondiente:

Informe Detallado: Al pulsar este botón obtendremos un Informe ordenado por fecha y agrupado por el tipo de movimiento de almacén, en el que veremos todos los detalles de cada movimiento de almacén. Al final del informe, veremos el total en Euros que han generado la suma de todos los movimientos de almacén.

Informe Resumido: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por el tipo de movimiento de almacén, en el que veremos de forma resumida cada movimiento de almacén. Al final del informe, veremos el total en Euros que han generado la suma de todos los movimientos de almacén.

Salidas Agrupadas: Al pulsar este botón obtendremos un Informe de todas las salidas, agrupadas por la causa que hayamos configurado en la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas. Para obtener este informe solo necesitamos configurar la fecha de inicio y fin del informe, en el apartado Fechas.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Informe de Inventarios

informe_inventarios.png

Fichas Prácticas: Artículos y Almacén (índice)

[Manual Pizzagest](Manual Pizzagest)

f_CONS_GRUPOS

Fichas Prácticas PizzaGest: Artículos y Almacén

En PizzaGest, las tareas relacionadas con el mantenimiento de los artículos de venta y de control del almacén, se ejecutan desde las diferentes opciones que aparecen al desplegar el menú Artículos de la barra de herramientas (para ver con detalle todas las opciones disponibles ver los apartados correspondientes en el Manual del Usuario).

El objetivo prioritario de estas fichas prácticas es ayudarnos a comprender el funcionamiento de las opciones de nuestro programa de gestión PizzaGest que con mayor frecuencia vamos a utilizar, cuando realicemos las actividades relacionadas con el control del almacén y el mantenimiento de la carta de artículos de venta:

Dar de alta productos (ingredientes básicos) en el almacén. Definición de las recetas de los artículos de venta. Mantenimiento de los stocks y precios de compra de los productos del almacén. Gestión de ofertas

Los pasos a seguir para dar de alta correctamente un artículo de venta en PizzaGest son los siguientes, en el orden especificado:

Dar de alta los ingredientes básicos que lo compongan en el almacén, siempre que no lo estén ya. Menú ===== Artículos ===== opción Ingredientes Básicos.

Dar de alta el grupo al que pertenecerá, siempre que no lo esté ya. Menú ===== Artículos ===== opción Grupos.

Dar de alta la familia a la que pertenecerá, siempre que no lo esté ya. Menú ===== Artículos opción Familias.

Dar de alta el artículo de venta. Menú ===== Artículos ===== opción Artículos de Venta.

Dar de alta la receta del artículo de venta. Menú ===== opción Artículos de Venta ===== botón Receta

Definir recetas de artículos de venta.

Una vez tengamos dados de alta todos los ingredientes básicos de la forma en que ya hemos visto, procederemos a dar de alta los artículos de venta y a definir sus recetas. En primer lugar, daremos de alta el artículo de venta en cuestión, Artículos de venta del Menú Artículos, pinchando en el botón Añadir aparecerá la pantalla de inserción de Artículos de venta:

En la que habrá que cumplimentar los datos correspondientes a ese artículo de venta. A modo de ejemplo, vamos a introducir en nuestra carta la Pizza Mediana Calabrese:

En primer lugar, en el campo Código introduciremos un código acorde con el nombre del producto, para que sea realmente operativo deberá tener entre 3 y 4 letras. En nuestro caso hemos elegido las iniciales de las tres palabras, es decir, PMC.

*Es importante que los códigos de los artículos de venta sean sencillos y están relacionados con el nombre del producto, también que todos tengan el mismo número de caracteres, ya que de esta forma no será necesario aprenderlos de memoria. Por ejemplo podemos tomar el criterio de que las dos primeras letras de todos los códigos sean la familia, así todas las pizzas medianas comenzarán por PM, todas las familiares por PF, todas las pastas por PA, y así sucesivamente, y las dos letras siguientes que sean las del producto, por ejemplo:

Pizza Mediana Siciliana → PMSI Pizza Familiar Barbacoa → PMBA Maccheroni al Formaggio → PAMF Lasagna Bolognesa → PALB

En el campo Nombre/corto introduciremos el nombre completo del artículo Pizza Mediana Calabrese. Y posteriormente el precio de ese artículo con la posibilidad de introducir precios distintos para cada ámbito Local/Domicilio/Mesa/Terraza/Barra. A continuación, seleccionaremos del desplegable correspondiente, la familia a la que pertenece ese artículo. En este caso, nuestro artículo pertenece a la familia Pizzas Medianas. Al seleccionar la familia, PizzaGest ya introduce, automáticamente, el Grupo que le corresponda. En este caso, el grupo de las Pizzas.

En el apartado Opciones:

El artículo se puede vender, viene marcada por defecto, pero podemos desactivarla si decidimos eliminar ese artículo de la carta.

Salir en listado preparación artículos,debemos seleccionarla si se quiere que el artículo en cuestión aparezca en el informe de preparación de artículos de venta, disponible en el informe Listado de Preparación de artículos de venta de la opción Listados del menú Artículos

Personalizar el número máximo de ingredientes, permite ponerle un número máximo de ingredientes diferente al que tiene la familia, ya sean más o menos.

Personalizar el número de ingredientes gratis, indicar cuantos ingredientes gratis tiene el artículo si es diferente al que tiene la familia.

No puede ser mitad y mitad, la seleccionaremos en el caso de que ese artículo no pueda ser mitad y mitad (por ejemplo: una pizza calzone).

Se debe elegir una salsa, obliga a escoger una salsa para el artículo.

El artículo base equivale a un artículo de este número de ingredientes, debemos especificar la equivalencia en ingredientes para el cálculo de las ofertas. Es decir, si en la receta del artículo de venta especificamos los ingredientes como no obligatorios (el cliente los puede quitar o cambiar un ingrediente por otro descontando el precio o cambiándolo por el del nuevo ingrediente respectivamente) pondremos un 0. En caso de que en la receta del artículo de venta especifiquemos los ingredientes como obligatorios (si el cliente no quiere un ingrediente en concreto no se le pone pero sí se le cobra) indicaremos aquí el número de ingredientes adicionales que incluye el artículo respecto al artículo base de la familia. En nuestro caso sería 1 ya que la Pizza Mediana Calabrese lleva, además de los ingredientes de la base (masa, mozzarella y salsa de tomate), salchicha picante.

rden del artículo en la pantalla de captura y web, indicamos el orden en el que queramos que salga el articulo en la pantalla de pedidos y en la web.

Puntos/importancia del artículo para obtener la comisión de venta, si queremos que el artículo tenga más importancia de venta frente a otros, le pondremos un número mayor. De esta forma indicamos que tiene más comisión su venta.

Calorías, indicaremos cuántas calorías tiene ese artículo.

Número de porciones, indicamos el número de porciones que se necesitan para un determinado número de personas (en el catering).

Ahora seleccionaremos el Tipo de control de stock que queremos aplicar al artículo de venta Pizza Mediana Calabrese. La aplicación nos permite dos opciones excluyentes entre si:

La Primera, Bloquear si el stock queda por debajo de 0, si marcamos esta opción estaremos obligados a llevar al día el stock de estos productos ya que si este se agota, el programa no nos dejará vender el artículo en cuestión hasta que no le incrementemos dicho stock a partir de un albarán de compra o por medio de un inventario si el artículo es crítico, de lo contrario si que deja.

La Segunda. No bloquear, permite vender artículos aunque el stock sea en negativo.

Pasamos al apartado de Descripción Web, nos permite introducir una descripción del artículo, que saldrá en la web y en la pantalla de pedidos en el respectivo artículo.

A cada artículo podemos ponerle una foto en el apartado Imagen, que será la que se verá en la pantalla de pedidos.

Otras opciones que podemos ponerle al artículo es en qué ámbito se va a vender. Podemos indicar dónde vamos a venderlo, si queremos que sea solo en el local, en local y la web, etc. Esto lo podemos indicar en Ámbito y Origen donde se puede vender.

También se puede indicar a qué impresora queremos que vaya el ticket, así podemos diferenciar entre local y domicilio. Lo indicamos en Impresora para los tickets de LOCAL y en Impresora para los tickets de DOMICILIO.

En el apartado de Destacar indicamos características que puede tener el artículo (picante, nuevo, sin gluten, vegetal y vegano).

Una vez cumplimentados estos datos, sólo faltaría pinchar en el botón de grabar y ya tendríamos insertado en el sistema el artículo Pizza Mediana Calabrese.

Lo que nos quedaría hacer con el artículo es definir su receta, pero antes debemos añadir a la familia todos los ingredientes básicos que comparten los artículos de venta de la misma familia. Éste, es el concepto de Ingredientes Básicos de la Familia. Este concepto hace referencia a todos los ingredientes, que no forman parte de la receta de los artículos de venta de una familia, pero que de forma opcional se pueden añadir a cualquier artículo de venta de esa familia, cuando el cliente hace el pedido. Por ejemplo, la masa mediana, la salsa de tomate, la mozzarella y la salchicha son los ingredientes que componen la receta de nuestra Pizza Mediana Calabrese. Sin embargo, si queremos que nuestros clientes, puedan añadir ingredientes opcionales a nuestro producto, como por ejemplo: champiñones, doble de queso, etc, deberemos realizar los siguientes pasos:

Habrá que marcar la opción En los artículos se puede elegir ingredientes de la pantalla de Inserción de grupos, al grupo que contenga las familias en las que deseamos poder elegir ingredientes adicionales.

Desde la pantalla de Consultar familias accederemos a la opción Ingredientes básicos, donde daremos de alta esos ingredientes, como ingredientes básicos de la familia. Estos ingredientes aparecerán en el recuadro izquierdo, debajo de los campos de Artículo y Descripción de la pantalla de captura de pedidos. Para seleccionarlos y añadirlos a la comanda bastará con marcarlos con un doble clic del botón izquierdo del ratón. Si se quieren eliminar del pedido se procederá de la misma manera, marcándolos con un doble clic del botón izquierdo del ratón. La pantalla que nos aparecerá será la siguiente:

En la que aparece la hoja de datos dividida en dos tablas, en la parte superior aparecen todos los ingredientes básicos dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes básicos de esa familia. Para añadir, un ingrediente básico a la familia, primero, habrá que seleccionarlo, pinchando con un clic, y después dar al botón Añadir ingrediente, o simplemente haciendo doble clic sobre el dicho ingrediente. Aparecerá la siguiente pantalla:

En Denominación el sistema rellenará automáticamente la descripción que tengamos para el ingrediente básico, pero podemos cambiarla por otra que nos parezca más adecuada. Por ejemplo en vez de queso mozzarella, podemos poner extra de queso.

Si queremos que el ingrediente sea gratis, pondremos en el precio “0”, de lo contrario, le indicaremos que precio tiene.

Después nos aparecen dos columnas con los mismos datos: cantidad, P.V.P. Local y P.V.P. Domicilio. Debemos fijarnos en que una columna indica cuando se selecciona el ingrediente, mientras que la otra indica cuando se elige en modo SIN. En la primera columna debemos especificar la cantidad y los precios que el sistema sumará cuando el cliente añade el ingrediente adicional al producto final, mientras que en la segunda columna especificaremos la cantidad y los precios a restar en caso de que el cliente elimine el ingrediente del producto final. Debemos tener en cuenta, que en la columna cuando se elige en modo SIN los precios y la cantidad deberán ser siempre negativos, y que si no queremos descontar al cliente los ingredientes que forman parte de los artículos de venta ya definidos, deberemos dejar el P.V.P. Local y el P.V.P. Domicilio a 0.

Cuando tenemos ingredientes como el extra de queso la cantidad que pondremos en la columna cuando se selecciona el ingrediente será menor que la que pongamos en la columna de cuando se elige en modo SIN, ya que la cantidad para el extra de queso siempre es menor que la cantidad de queso que lleva la base.

Una vez tengamos en la familia todos los ingredientes básicos, podremos hacer la receta de cada artículo.

Ahora vamos a definir la receta de este artículo de venta, para que la aplicación cada vez que sirvamos una Pizza Mediana Calabrese descuente del almacén las cantidades oportunas. ¿Cómo insertamos la receta de cualquier artículo de venta en PizzaGest?. Pues, pulsando en la opción Receta desde la pantalla de Consulta de Artículos de venta del menú Artículos, teniendo al artículos de venta en cuestión seleccionado. Aparecerá la siguiente pantalla:

Este es el asistente para la definición de las recetas de los artículos de venta. Su manejo es muy sencillo. Como podemos observar, la pantalla está dividida en dos hojas de datos. En la superior nos aparecen todos los ingredientes básicos que tenemos dados de alta en el almacén. Para añadir un ingrediente básico a la receta del artículo de venta, habrá que seleccionar, uno a uno, los ingredientes básicos que lo componen (en nuestro caso para la Pizza Mediana Calabrese añadiremos la masa de pizza, la mozzarella, la salsa de tomate, y la salchicha picante), y pulsar el botón Añadir ingrediente. Aparecerá la siguiente pantalla:

En la que habrá que definir los siguientes aspectos: si el ingrediente es seleccionable (puede ser eliminado por el cliente al solicitarnos el artículo, y se le descontará el precio de dicho ingrediente al producto final) o es obligatorio (el cliente lo puede eliminar pero no se le descuenta importe o simplemente ingredientes no eliminables como, por ejemplo, la masa de la pizza o la caja para las pizzas a domicilio). Y el ámbito de validez del ingrediente. Por ejemplo. para la caja de la pizza, el ámbito válido sería Domicilio y Recoger/Llevar. Y para las cuñas, el ámbito válido sería Local.

Para completar la pantalla sólo faltaría introducir en el campo cantidad, siempre expresada en unidades de uso, la cantidad de producto que vamos a emplear en la elaboración de ese artículo.

Para borrar o modificar los datos de un ingrediente de la receta, habría que seleccionarlo en la hoja de datos de Ingredientes básicos del artículo de venta y apretar el botón de Borrar o de Modificar.

Para facilitarnos la tarea de introducción de recetas, disponemos del botón Copiar desde…,que permite copiar la receta de cualquier artículo de venta que comparta familia con el artículo al que queremos poner la receta:

Sólo habrá que pinchar en el botón de Copiar desde… y seleccionar del desplegable, que aparece en esa ventana, el artículo, cuya receta se quiera copiar. Y, por último, pinchar el botón de aceptar.

Una forma cómoda y rápida de dar de alta las recetas es comenzar por los artículos de venta básicos, los más simples, por ejemplo la Pizza Mediana Base. Una vez creado este artículo, y cada vez que creamos uno nuevo dentro de la familia, copiamos primero su receta y así solo tenemos que completar con los ingredientes adicionales.

Una vez definida la receta de nuestro artículo de venta, es decir, una vez se hayan insertado en la hoja de datos de Ingredientes básicos del artículo de venta, todos los ingredientes a emplear, sus cantidades, ámbitos de validez y naturaleza del ingrediente (obligatorio o seleccionable) sólo faltará pinchar en el botón de Grabar y ya tendremos definido e introducido en el sistema la receta de nuestro artículo de venta Pizza Mediana Calabrese.

Gestión del Almacén.

La mayor parte de los aspectos relacionados con la gestión del almacén ya han sido planteados de forma más extensa en el Manual del Usuario. Por tanto, en este punto definiremos qué opciones disponibles en el Menú de Artículos de la aplicación PizzaGest, nos van a ayudar a llevar un control efectivo del almacén. Estos procesos serán los que nos permitirán mantener de forma correcta, el control del almacén.

Para poder controlar el coste de la materia prima, incluyendo el robo, es necesario llevar un inventario de nuestros productos. El uso de materia prima que hacemos no se debe únicamente al utilizado en la elaboración de los productos, sino que también se debe a las mermas, desperdicios, robos y salidas de almacén:

Consumo real = receta productos vendidos + robo + mermas + desperdicios + salidas

De estos factores anteriores conocemos la receta de los productos, las mermas, los desperdicios, y las salidas, y desconocemos el robo. Así pues, la forma de conocer y evitar el robo es registrando el resto de factores en el sistema.

Para registrar en el sistema las salidas de determinadas cantidades de ingredientes básicos del almacén , debemos ir a la opción Almacén del menú Artículos. En esa pantalla de Consulta del Almacén tenemos el botón de Salida del Almacén, que activa la ventana para poder registrar salidas de existencias no sujetas a mermas, desperdicios o ventas (por ej. Movimientos de productos entre varias tiendas).

Para registrar en el sistema las mermas, es decir, las cantidades de ingredientes básicos no aprovechables, caducados, despuntes, etc, debemos ir a la opción Almacén del menú Artículos. El botón de Salida por Mermas es el que activa la pantalla para poder introducir dichas salidas del almacén.

Para registrar en el sistema los desperdicios, es decir, las salidas de artículos de venta que finalmente no han sido consumidos, porque durante el proceso de elaboración de ese artículo se han convertido en no aptos para su consumo, por ejemplo artículos quemados o productos que nos caen al suelo mientras los estamos elaborando, contamos con la opción Insertar Artículos Desperdiciados del menú Artículos.

Al anular un pedido, o modificar una comanda ya elaborada, todos productos no consumidos que no puedan ser devueltos al almacén, por ejemplo una pizza, deben registrarse necesariamente en el sistema utilizando la opción de Insertar Artículos Desperdiciados. En caso de no hacerlo tendremos un stock teórico menor del real, ya que PizzaGest al anular o modificar devuelve al almacén automáticamente todos los productos.

Por último, en caso de haber registrado erróneamente en el sistema una salida de existencias, o una salida por mermas o desperdicios, tenemos la opción Deshacer Movimientos de Almacén del menú Artículos. En esta pantalla seleccionaremos el tipo de movimiento a deshacer y para poder identificarlo la jornada en que se hizo y el código del empleado responsable si es necesario.

Llevando al día estos puntos y teniendo bien definidos las recetas de los artículos de venta, sabremos el consumo teórico de la materia prima. Para saber el consumo real necesitaremos hacer inventarios e introducir todos los albaranes de materia prima que compremos a los proveedores.

Para introducir los albaranes de proveedores, debemos acceder a la opción Añadir de la pantalla de Albaranes de Proveedores del menú Artículos. Siguiendo con nuestro ingrediente básico de prueba, la mozzarella, como no tenemos un precio fijo estipulado, introduciremos tanto la cantidad que compramos como el precio de compra. ¿Cómo?: Primero, pinchando en el botón de Añadir. Después cumplimentando los datos relativos a fechas, proveedor y forma de pago (los proveedores y las formas de pago, deberán haber sido introducidos previamente en las pantallas correspondientes del menú Opciones). Y después, pinchar en el botón Añadir. Seleccionar el ingrediente que corresponda, rellenar los campos de cantidad, precio y descuento. Pulsar el botón de grabar y aparecerá la siguiente pantalla:

Una vez tengamos todo el albarán cumplimentado, revisaremos que el importe total coincida con el que nos indica el proveedor para evitar errores y pulsaremos en el botón Entrar Mercancía. En este momento el proceso finalizará actualizando el stock, el precio de compra y el precio medio de compra.

A la hora de introducir los albaranes habrá que revisar siempre las cantidades que se introducen, así como las unidades utilizadas a fin de evitar errores que distorsionen nuestros stock de mercancías.

Para llevar al día el control de los stock de productos del almacén se deberán efectuar los correspondientes inventarios, como ya hemos indicado antes. Para introducir los inventarios debemos acceder al menú Artículos, opción Inventarios. El sistema nos permite realizar dos tipos de inventarios, el Inventario parcial, que se realizará diariamente, para llevar el control de todos aquellos productos que hemos marcado como susceptibles de robo. Y el Inventario General para realizar el recuento de todas las existencias del almacén que normalmente se realiza una vez al mes. En relación con los inventarios no debemos olvidar que para evitar que el empleado se limite a copiar las cantidades que el sistema le muestra como cantidades teóricas, la columna C.teórica (alm.) puede convertirse en visible sólo para usuarios avanzados del sistema. ¿Cómo? definiendo un nivel de acceso a la opción Ver cantidades teóricas de los inventarios, como mínimo superior, al nivel de acceso contemplado para las opciones Introducir inventarios parciales y generales (Menú Opciones, ventana de Definición de niveles de acceso). La pantalla de inventarios es como sigue:

En la columna C. Real (alm.) deberemos introducir la cantidad que hemos contado del producto en unidades de almacén y en la columna C. Real (uso), en unidades de uso. No debemos introducir la misma cantidad en las dos casillas sino que si hemos contado, en el caso de la mozzarella, 1 Kg y 3 barras pondremos en cada columna su cantidad, de esta forma no necesitamos convertir de unas unidades a otras sino que directamente introducimos lo que hemos contado.

Para que el recuento de productos sea más cómodo y se produzcan menos errores, podemos imprimir el inventario tal y como nos aparece en pantalla en una hoja y rellenar sobre esta, a mano, las cantidades. De forma que después únicamente tengamos que teclear las cantidades tal cual nos aparecen en la pantalla.

Gestión de las Ofertas.

Como ya sabemos, una oferta es una agrupación de artículos con un tratamiento de venta específico. Normalmente, porque se les aplica algún tipo de descuento o porque se ofrece un regalo asociado. Para ver con más detalle, todo lo relacionado con los tipos de ofertas que puede definir desde su programa de gestión PizzaGest, así como, sus principales características, sus potencialidades y todo lo relacionado con su mantenimiento, les recomendamos que acudan al apartado de Ofertas del Manual del Usuario de PizzaGest. En este apartado nos limitaremos a explicar cómo funciona el Asistente para la elección de artículos que es la principal herramienta que utilizaremos para definir las líneas de detalle de cualquier oferta.

Aunque ya se explica en el Manual del Usuario no está de más recordar que el proceso de inserción de ofertas, en PizzaGest es muy sencillo y consiste básicamente en los siguientes pasos:

En primer lugar, se debe elegir que tipo de oferta deseamos realizar, asignándole: un código, un título descriptivo (que será el que aparecerá impreso en el ticket del cliente), un período de vigencia (fecha de inicio y de finalización), los días de vigencia de la oferta durante la semana, el ámbito de la oferta, nivel de acceso requerido para aplicarla. Y por último, habrá que definir el detalle de la oferta, es decir, en qué consistirá la oferta, ¿dónde? en el campo de detalle de la oferta y ¿cómo? mediante la ayuda del asistente de elección de artículos.

Para activar ese Asistente de elección de artículos, habrá que pinchar en el botón de Añadir o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del campo de Detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación). Y aparecerá esta pantalla:

Para activar ese Asistente de elección de artículos, habrá que pinchar en el botón de Añadir o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del campo de Detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación). Y aparecerá esta pantalla:

Esta pantalla permite la elección del tipo de artículo de venta y su nivel de agrupamiento, de acuerdo con las características de la oferta a definir.

Hay cuatro tipos de elección del producto:

Por Artículo → si queremos que afecte solo a un artículo de la carta. Por Familia → para que afecte a varios artículos de una misma familia. Por Grupo → para artículos de diferentes familias pero que sean del mismo grupo. Por Múltiples familias → para artículos que son de diferentes familias y grupos diferentes.

Por Artículos

Si se quiere introducir una oferta 2x1 que sólo afecte a un determinado producto de nuestra carta, pongamos por caso, la pizza clásica 4 quesos; en Elija tipo de artículo habría que marcar la opción Artículo y después seleccionarlo en la ventana desplegable contigua.

Por Familias

Si se quiere que esa oferta 2x1 sea aplicable a todos los artículos de venta de una familia, las pizzas familiares, habrá que seleccionar la opción Familia.

Por Grupo

Para que los artículos puedan ser de 3 familias diferentes del mismo grupo, elegimos la opción de Grupo.

Por Múltiples Familias

Nos permite crear una oferta en la que las familias estén en diferentes grupos. Ahora tenemos que elegir 3 familias para la oferta. Si queremos que la oferta solo sea de 2 familias, tendremos que repetir una de ellas para poder crear la oferta, ya que el programa nos obliga a poner 3 familias.

En cualquier tipo de artículo que escojamos, los siguientes pasos son los mismos:

Excluir o incluir ingredientes. De esta manera podemos filtrar, es decir, quitando si tiene un determinado ingrediente o solo si tiene el ingrediente, al igual con artículos.

Una vez seleccionado el tipo de artículo, pinchar en el botón de siguiente y aparecerá esta pantalla, siempre que se haya seleccionado un Tipo de Artículo que permita añadir, quitar y/o modificar ingredientes:

Aquí indicaremos la cantidad mínima y máxima de ingredientes que debe tener el artículo/s a para que se les pueda aplicar la oferta.

Otras opciones disponibles desde el Asistente de elección de artículos, aptas sobre todo, para definir las líneas de detalle de todas las ofertas tipo pack son las siguientes:

Esta pantalla permite elegir entre las siguientes opciones: cobrar o no el artículo que forme parte de esa línea de detalle de la oferta o aplicar o no, un descuento determinado al artículo en cuestión. En caso de activar la opción descuento, pinchando en la casilla correspondiente, el Asistente para la elección de artículos permite el acceso a la pantalla, pinchando en el botón de Siguiente, donde se podrá definir el tipo de descuento – en porcentaje o en dinero – y la cantidad. Para finalizar el proceso, pinchar en el botón de Finalizar.

A continuación y a modo de ejemplo vamos a ver de forma detallada, cuál sería su resultado final, después de configurar los siguientes tipos de ofertas:

Oferta 2x1 en todas las Pizzas

En este caso, en la ventana Datos de la oferta se ha marcado la opción correspondiente en Tipo de Oferta y hemos introducido como Código de la oferta el siguiente: 2X1 y como Descripción, que es la información que verá impresa el cliente en su ticket, lo siguiente: 2x1 en Pizzas.

Por lo que se refiere al Nivel de Acceso Requerido, se ha marcado la opción de Mínimo y en el apartado de Otros no se ha marcado ninguna opción porque se ha decidido que la oferta tenga estas características:

Pueda aplicarse varias veces en un mismo pedido (siempre a productos diferentes) Sea acumulable a otras ofertas (siempre a productos diferentes, el sistema NUNCA aplicará más de una oferta a un mismo producto) La aplicación pueda aplicarla automáticamente.

En la ventana Ámbito y vigencia de la oferta se han definido las fechas de inicio y de finalización de la oferta. Y después, hemos definido, marcando la opción correspondiente el Ámbito de la oferta (Local), los Días de vigencia de la misma (de Lunes a Miércoles) y hemos restringido el horario de vigencia de la oferta para las siguientes franjas horarias de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00. Activando las opciones de:

Por último, a la hora de definir las líneas de la oferta, hemos activado el asistente, hemos seleccionado la opción Grupo. Del desplegable se ha seleccionado la opción Pizzas y hemos pinchado en el botón de Siguiente, para poder elegir la cantidad de ingredientes máximos y mínimos.

Oferta Menú 2 Pizzas y dos Latas de Refresco por 12,95€

Como en el ejemplo anterior hemos cumplimentado los campos correspondientes a Tipo de Oferta, Código de la misma, Descripción, Fechas de Inicio y Finalización, Ámbitos, Días y Nivel. En este caso, al ser una oferta tipo Pack con un Precio Total, porque se ofrece un determinado número de productos por un precio, ha aparecido un campo nuevo, el de Precio Total en el que habrá que introducir el precio fijado para la oferta.

Para rellenar las líneas de detalle de la oferta, hemos activado el asistente de elección de artículos. Y en Elegir Artículo seleccionamos, a la hora de cumplimentar cada línea de detalle de la oferta, la opción Familia (F), para los bocadillos también se podía haber elegido la opción grupos, porque dentro del grupo bocadillos sólo contamos con la familia de los bocadillos, sin embargo en el caso de los refrescos sólo se ha seleccionado la opción artículos. Como el pack está formado por un total de cuatro artículos (2 bocadillos entre 0 y 4 ingredientes y 2 refrescos) se ha cumplimentado una línea por artículo. Y como en el caso anterior, para los artículos con posibilidad de elegir ingredientes se ha definido su número máximo y mínimo en la pantalla correspondiente.

Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ingredientes básicos de la Familia, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

anadir_ingrediente_familia2.png

En esta pantalla tenemos que rellenar los siguientes campos:

En Denominación el sistema rellenará automáticamente la descripción que tengamos para el Ingrediente básico, pero podemos cambiarla por otra que nos parezca más adecuada.

Después debemos elegir la Agrupación de Ingredientes a la que pertenece.

En Cantidad, escribiremos la cantidad en uso del ingrediente.

Dentro de Orden Cocina, elegiremos la capa en la que queremos que se añada el ingrediente cuando preparemos el producto, para que les llegue al personal de cocina. Podemos ordenar los ingredientes que aparecen en el ticket de cocina desde esta opción. Por ejemplo podríamos poner todas las masas en la capa 1, las salsas en la capa 2, los quesos la capa 3, etc… para que aparecieran ordenados y juntos los ingredientes de cada agrupación de ingredientes.

En Orden Pantalla, escribiremos el número de orden en el que queramos que aparezca el ingrediente al Realizar Pedido.

Dependiendo de la cantidad que anotemos se calculará automáticamente el número de Calorías, según como hayamos configurado las calorías en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos, aunque el sistema siempre nos dejará poner un valor de forma manual, en caso de que el cálculo que nos da no es el que deseamos anotar.

A continuación, anotaremos los precios del ingrediente, y podemos distinguir por Ámbito (Local y Domicilio):

Cuando añadimos el ingrediente: Si queremos que el ingrediente sea gratis cuando añadimos el ingrediente a un Artículo de Venta, escribiremos en el precio 0, de lo contrario, anotaremos el precio que el sistema sumará cuando el cliente añada el ingrediente adicional.

Cuando se elige en modo SIN: Anotaremos el precio a restar en negativo, en caso de que el cliente elimine el ingrediente del Artículo de Venta. Si no queremos restar nada del precio final del Artículo de Venta si el cliente elimina el ingrediente, escribiremos en el precio 0.

El ingrediente puede ser promocionado: Si marcamos esta opción, el ingrediente podrá ser promocionado si hemos elegido la opción correspondiente desde la pantalla Añadir/Modificar Familias o Añadir/Modificar Artículos de venta. Si queremos que el ingrediente sea gratis escribiremos un 0 y si queremos que tenga un precio reducido, anotaremos el precio reducido que corresponda.

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

En todos los artículos: Pulsando este botón, podemos cambiar la cantidad que se utiliza en la Receta, del ingrediente seleccionado en todos los Artículo de Venta de esa Familia

Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los ingredientes en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web.

Una vez hayamos configurado todos los datos del ingrediente, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin realizar ningún cambio.

Ingredientes Básicos de la Familia

Una vez hayamos pulsado el botón Ingredientes básicos desde la pantalla Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

ingredientes_basicos_familia2.png

Aquí podemos ver la pantalla dividida en dos mitades, en la parte superior aparecen todos los Ingredientes básicos existentes que están dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes básicos de esa Familia.

Para convertir, un Ingredientes básico en un ingrediente básico de la Familia. Primero, habrá que seleccionarlo, haciendo clic sobre el ingrediente y después dar al botón Añadir y una vez añadido también podrá modificarlo pulsando en Modificar

Los ingredientes básicos de la Familia, serán todos aquellos que necesitemos para crear las Recetas de los Artículos de Venta que pertenezcan a esa Familia y todos los otros ingredientes que podamos añadir de forma opcional cuando el cliente Realice el Pedido.

Hay que tener en cuenta, que no podemos Borrar un ingrediente básico de la Familia que este incluido en alguna Receta de un Artículo de Venta que pertenezca a esa Familia.

Una vez hayamos terminado de añadir todos los ingredientes básicos de esa Familia, podemos hacer la Receta de cada Artículo de Venta

Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ingredientes básicos, nos aparecerá una pantalla como la que puede ver a continuación:

insertar_ingredientes4.png

Dentro de esta pantalla, deberá completar los siguientes campos:

Código del ingrediente: Introduciremos un código acorde con el nombre del ingrediente a insertar, para que sea realmente operativo deberá tener entre 2 y 3 letras. (Por ejemplo para Aceitunas, el código podría ser AC)

Código de barras: Podemos anotar manualmente el código de barras del ingrediente, o si disponemos de un lector de código de barras y lo conectamos al ordenador y dejamos el cursor del teclado en este campo, cuando pasemos el lector por el código de barras del ingrediente, se anotará automáticamente el código de barras en este campo. Los códigos de barras nos pueden servir para introducir ingredientes en los albaranes desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes

Descripción: Nombre del producto. (Por ejemplo: Aceitunas) Se recomienda poner el mismo que aparezca en el albarán.

Unidad de receta: Serán la/s unidad/es de medida que se manejan para utilizar el producto en las Recetas, por ejemplo Kilogramos, Litros, Unidades,…

Unidad de almacén: Serán la/s unidad/es de medida que se manejan para almacenar el producto, por ejemplo Paquete, Caja, Bolsa,… que se usará para hacer los Inventarios.

Equivalencia: La relación entre las unidades de receta y las unidades de almacén. (Por ejemplo 1 Caja de 2 kg)

Stock mínimo: El stock mínimo es la cantidad de producto, medido en unidades de almacén a partir de la cual se debe realizar ya un pedido al proveedor correspondiente.

Stock máximo: El stock máximo será la cantidad óptima de producto que se puede almacenar.

Calorías: Anotaremos las calorías que hay por cada unidad de pedido que hayamos configurado.

Tipo de ingrediente: Deberá elegir entre las opciones que haya creado en la pantalla Tipo de Ingredientes

*Si anotamos un valor distinto a 0 en la opción Bloquear el inventario si la diferencia es superior, el Inventario nos avisará que la diferencia es superior a la que hemos configurado, y si además marcamos esta misma opción y el valor anotado es distinto a 0, el inventario no nos permitirá introducir valores reales en los que la diferencia que configuremos en este campo, sea superior o inferior al stock teórico.

Inventarios: Lo utilizaremos para los productos, cuyo stock se quiera controlar a diario, y podremos elegir que en que tipo de inventario aparecerá el ingrediente.Si marcamos solo la opción Inventarios, el ingrediente aparecerá en los Inventarios Generales, y si además marcamos alguna de las opciones de Inventario Mañana, Inventario Mediodía o Inventario Noche , aparecerá en el Inventario Parcial correspondiente.

Orden Cocina: Podremos elegir en que capa se deberá introducir el ingrediente dentro de un Artículo de Venta

Impuestos: Podrá elegir que tipo de impuesto se le aplica al ingrediente, entre las opciones que haya generado desde la pantalla Tipos de IVA/IGIC

Las opciones: Listado de preparación, Ingrediente utilizable y Crítico:

Al introducir cualquier ingrediente básico aparece marcada por defecto Ingrediente utilizable.

En el caso de Listado de preparación, es aconsejable dejarla activa para aquellos ingredientes que nos interese que aparezcan en el informe de históricos de preparación de ingredientes básicos, desde la pantalla Informes Preparación de Ingredientes

La opción Crítico, la activaremos para los Ingredientes básicos que consideremos que son imprescindibles, y en ningún caso podemos quedarnos sin stock.

Los días de caducidad, serán los días que tardará en caducar el Ingrediente básico en cuestión.

Los días de vida útil, serán los dias que tardará en perecer el Ingrediente básico una vez haya sido manipulado.

Dentro de las opciones Receta:

Deberemos elegir No cuando el Ingrediente básico no necesite ser procesado.

Deberemos elegir Si, receta sin producción:

Se utiliza cuando el ingrediente se prepara en el momento de venta. Es un ingrediente virtual, ya que el stock se descuenta de los ingredientes originales que forman parte de la receta. Por ejemplo si queremos añadir el ingrediente Salsa barbacoa Cream, que es una mezcla de Salsa Barbacoa y Salsa Carbonara. Elegiríamos esta opción y tendríamos que añadir en la parte inferior izquierda los dos ingredientes que componen este ingrediente virtual, con las cantidades correspondientes, desde la pantalla Receta de ingredientes

Deberemos elegir Si, con producción y stock:

Se utiliza cuando se trata de una receta de otros ingredientes y se tiene que preparar, por ejemplo un huevo duro. La producción de este ingrediente se deberá hacer desde el Menú Articulos->Producción de Recetas y pulsando Añadir accederemos a Orden de producción

Dentro de las opciones Grupo Contable, se añadirán los códigos de exportación del programa de contabilidad.

Siempre que el Ingrediente básico sea sin Receta, dentro de la opción de Proveedores, podremos Añadir/Modificar o Borrar Proveedores del ingredinte básico, desde los botones de la derecha. Y nos aparecerá debajo el precio medio de compra calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente en unidades y el descuento medio de compra.

En la parte derecha de la pantalla disponemos de varios botones:

Alérgenos: Podemos activar los alérgenos correspondiente de cada ingrediente desde la ventana Alérgenos

Ubicaciones: Podemos indicar en que ubicación se guardan los ingredientes desde la pantalla Ubicaciones

Cancelar: Nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio.

Grabar: Una vez hayamos terminado de configurar el Ingrediente, guardaremos los cambios pulsando en Grabar.

Una vez se hayan creado todos los Ingredientes básicos necesarios, el siguiente paso será definir los Grupos

Añadir/Modificar Grupos

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Grupos, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación:

insertar_grupos2.png

Se deberán introducir los siguientes datos:

Nombre: Nombre que defina al grupo.

Descripción: A parte de nombre del grupo, se puede añadir una breve descripción.

Orden: Se introducirá un número para ordenar los grupos.

En Otros, marcaremos las opciones correspondientes:

En los Grupos donde después se podrán cambiar (añadir o eliminar) los ingredientes del Artículo de venta a la hora de Realizar un Pedido, es decir si se va a crear una Receta, se deberá marcar la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes”

En los Grupos donde se crearan Artículos de venta que se pueden separar en mitad y mitad a la hora de Realizar un Pedido se deberá marcar la opción “Se puede elegir medio artículo con unos ingredientes y la otra mitad con otros distintos”

En los Grupos donde se crearan Artículos de venta que se pueden vender al peso (los artículos que se vendrán a peso no se podrán incluir en las Ofertas), se deberá marcar la opción “Artículo a peso”

Para los Grupos que tengan incluidas bebidas alcohólicas, deberemos marcar la opción “No permitir venta a domicilio ni recoger/llevar a partir de las 22 horas”

Por último, En los campos IVA/IGIC se definirá el tipo de IVA o IGIC con el que esté gravado el consumo en el local y fuera del mismo, para el cálculo del registro de IVA/IGIC. Podrá elegir entre las opciones que haya generado en la pantalla Tipos de IVA/IGIC

Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Grupos en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web.

Una vez se hayan elegido todas las opciones correspondientes, para guardar el Grupo pulsaremos el botón Grabar

Una vez definidos los Grupos, el siguiente paso será definir las Familias

Ver Familias del Grupo

Una vez hayamos pulsado el botón Ver Familias desde la pantalla Grupos, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación:

familias_grupo2.png

En esta pantalla, podemos ver las Familias que tiene asignadas cada Grupo, que se configuran en la pantalla Añadir/Modificar Familias

Añadir/Modificar Familias

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_familias3.png

Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos:

En Descripción:

Familia: Escribiremos el nombre de la Familia. (Por ejemplo: Pizzas Familiares)

Grupo: Dentro del desplegable nos aparecerán los Grupos que se hayan creado y elegiremos el Grupo correspondiente. (Por ejemplo: Pizzas)

Tamaño: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, para que aparezca el tamaño de la pizza.

Prefijo: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, se introducirán las iniciales que identifiquen a la Familia (Por ejemplo: PF)

Producto Base: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, será el producto del cual cogeremos las propiedades para realizar el producto mitad y mitad. (Por ejemplo la masa de la pizza)

En Comportamiento mitad y mitad:

Este apartado estará activado si hemos marcado la opción “Se puede elegir medio artículo con unos ingredientes y la otra mitad con otros distintos” cuando creamos los Grupos desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos

Nos permite seleccionar cómo cobrar el producto cuando el producto se hace mitad y mitad. Tenemos dos opciones: Cobrar la mitad del precio de cada uno de los productos, o Cobrar el precio más caro de uno de los productos. Además podemos añadir un suplemento por hacer el producto mitad y mitad.

En Impresora para los tickets de Local y Domicilio:

Podemos elegir la Zona de Cocina por la que se imprimirán los tickets, tanto en Local como de Domicilio. Podemos ver que impresora tiene asignada cada Zona de Cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest

En Imagen:

Esta opción permite Añadir o Borrar la imagen que aparecerá en la pantalla Realizar un Pedido

En Elaboración:

Minutos adelanto impresora cocina: Indicaremos en minutos el tiempo que se necesita en cocina para elaborar los productos de esa Familia. De esta manera, el sistema se encargará de lanzar, de forma ordenada, las órdenes de impresión de los tickets de elaboración de los productos de un pedido, según el tiempo de elaboración marcado para cada Familia. Las familias que no necesiten tickets de elaboración, el valor a introducir será 0.

Agrupación para mitad y mitad: Se usará para poder producir en mitad y mitad, artículos de distintas familias. Le podemos asignar una letra A,B,C o D, y las familias que tengan la misma letra, se podrán producir juntas en mitad y mitad.

En Ingredientes y Porcentaje de reducción de ingredientes:

Estos dos apartados estarán activados si hemos marcado la opción “En los artículos se pueden elegir ingredientes” cuando creamos los Grupos desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos

Número máximo de ingredientes: Anotaremos el número máximo de ingredientes que podrá tener un Artículos de Venta de esa Familia.

Número máximo de ingredientes promocionados: Anotaremos el número máximo de ingredientes promocionados que podrá tener un Artículos de Venta de esa Familia.

Los porcentajes de reducción de ingredientes irán disminuyendo gradualmente, según el número de ingredientes que tenga el producto. Ya que no pondremos la misma cantidad de un ingrediente en un producto que solo tenga un ingrediente que en un producto que tenga 5 ingredientes. Por lo tanto, lo habitual, sería poner en la primera línea Reducción para 1 ingrediente 100% y después ir disminuyendo un 10% en cada ingrediente adicional que contenga el producto. Esto nos permitirá llevar un control más exacto del stock de los ingredientes.

En Opciones de ordenación en pantalla de pedidos y Web:

Anotaremos el número en el que queremos que aparezca ordenada la Familia, a la hora de Realizar un Pedido en PizzaGest y en la Web. Por defecto estará anotado el número 50 y si no lo cambiamos y todas las familias tienen el mismo numero de orden, se ordenará alfabéticamente.

Además, podemos activar o desactivar la opción “Mostrar esta familia en la página web”, para decidir si queremos que aparezca la familia en la web,

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Ingredientes básicos: Nos permite añadir los ingredientes básicos a esa Familia desde la pantalla Ingredientes Básicos de la Familia

Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las Familias en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web.

Una vez hayamos terminado de configurar la Familia, pulsaremos el botón Grabar.

Cancelar nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio.

Cambio precio de artículos de venta

Una vez hayamos pulsado el botón Precios dentro de la ventana Artículos de Venta, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

cambio_precio.png

Desde aquí podemos modificar los precios de una gran cantidad de Artículos de Venta en un sólo paso.

Primero, debemos elegir si queremos modificar el precio de los artículos de todas las Familias o solo de alguna Familia en concreto.

Podemos marcar la opción de Redondear a 0 y 5 céntimos de €, para que no quede ningún precio sin redondear con céntimos sueltos.

A continuación, dentro de cada Ámbito (Local, Domicilio, Mesa, Barra, Terraza) dónde deseemos cambiar el precio, podemos elegir entre:

No Modificar el precio

En porcentaje: Introduciremos en positivo para aumentar el precio o en negativo para disminuir el precio, el tipo de porcentaje en que deseamos cambiar el precio de los Artículos de Venta.

Cantidad directa: Introduciremos en positivo para aumentar el precio o en negativo para disminuir el precio, la cantidad directa en Euros en que deseamos cambiar el precio de los Artículos de Venta

Una vez hayamos configurado el cambio de precios a los Artículos de Venta seleccionados, pulsaremos en el botón Actualizar.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Artículos de Venta

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Artículos de Venta, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_articulos_venta3.png

Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos:

Código: Introduciremos un código acorde con el nombre del Artículo de Venta, para que sea realmente operativo deberá tener entre 3 y 4 letras. (Por ejemplo PMSI)

Nombre Corto: Nombre del producto. (Por ejemplo: Pizza Mediana Siciliana)

Precios: Se deberán introducir los precios correspondientes en cada opción disponible (Local, Domicilio, Mesa, Terraza, Barra)

Familia: Escogeremos la Familia a la que pertenece el Artículo de Venta. (Por ejemplo Pizzas Medianas)

En el apartado Opciones:

El artículo se puede vender, viene marcada por defecto, pero podemos desactivarla si decidimos eliminar este artículo de la carta.

Salir en listado preparación artículos, marcaremos esta opción para los artículos que necesiten una preparación previa, como por ejemplo las ensaladas. Debemos seleccionarla si se quiere que el artículo aparezca en el informe de preparación de artículos de venta, disponible desde la pantalla Informes de Preparación de Artículos de venta

Personalizar el número máximo de ingredientes, permite indicar un número máximo de ingredientes diferente al que tiene la Familia cuando la configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Familias, ya sean más o menos.

Personalizar el número de ingredientes promocionados, podemos indicar el número de ingredientes que se pueden promocionar en el Artículo de Venta si es diferente al que tiene la Familia cuando la configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Familias, ya sean más o menos.

No puede ser mitad y mitad, la seleccionaremos en el caso de que ese artículo no pueda ser mitad y mitad (por ejemplo: una pizza calzone).

Se debe elegir una salsa, obliga a escoger una salsa para el artículo.

El artículo base equivale a un artículo de este número de ingredientes, debemos especificar la equivalencia en ingredientes para el cálculo de las Ofertas. Es decir, si en la Receta del artículo de venta especificamos los ingredientes como seleccionables o no obligatorios (el cliente puede quitar o cambiar un ingrediente por otro descontando el precio o cambiándolo por el del nuevo ingrediente respectivamente) pondremos un 0. En caso de que en la Receta del artículo de venta especifiquemos los ingredientes como obligatorios (si el cliente no quiere un ingrediente en concreto no se le pone pero sí se le cobra) indicaremos aquí el número de ingredientes adicionales que incluye el artículo respecto al artículo base de la familia. En nuestro ejemplo sería 1 ya que la Pizza Mediana Calabrese lleva, además de los ingredientes de la base (masa, mozzarella y salsa de tomate), salchicha picante.

Orden del artículo en la pantalla de captura y web, indicamos el orden en el que queramos que salga el articulo en la pantalla de Pedidos y en la web.

Puntos/importancia del artículo para obtener la comisión de venta, si queremos que el artículo tenga más importancia de venta frente a otros, le pondremos un número mayor. De esta forma indicamos que tiene más comisión su venta.

Calorías, indicaremos cuántas calorías tiene este artículo y los ingredientes que aparezcan como Obligados en la receta, sin contar las calorias que vengan configuradas desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia de los ingredientes Seleccionables de la receta.

Número de porciones, indicamos el número de porciones que se necesitan para un determinado número de personas (en el catering).

Seleccionaremos el Tipo de control de stock que queremos aplicar, por ejemplo al Artículo de venta Pizza Mediana Calabrese. La aplicación nos permite dos opciones excluyentes entre si:

La Primera, Bloquear si el stock queda por debajo de 0, si marcamos esta opción estaremos obligados a llevar al día el stock de estos productos ya que si este se agota, el programa no nos dejará vender el artículo en cuestión hasta que no le incrementemos dicho stock a partir de un albarán de compra o por medio de un inventario si el artículo es crítico, de lo contrario si que deja.

La Segunda. No bloquear, permite vender artículos aunque el stock sea en negativo.

Pasamos al apartado de Descripción Web, nos permite introducir una descripción del artículo, que saldrá en la web y en la pantalla de pedidos en el respectivo artículo.

A cada artículo podemos ponerle una foto en el apartado Imagen, que será la que se verá en la pantalla de Pedidos.

Otras opciones que podemos ponerle al artículo es en qué ámbito se va a vender. Podemos indicar dónde podemos venderlo en Ámbito y Origen donde se puede vender.

En Ámbito podemos elegir:

Local: Se podrá vender en el local o tienda donde se realice el pedido.

Domicilio: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido a domicilio.

Recoger: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido a recoger en el local o tienda.

Llevar: El artículo de venta se podrá incluir en un pedido para llevar.

Catering: Podremos incluir en el artículo de venta en algún Catering o celebración especial.

Empleado: El artículo de venta podrá ser incluido en un pedido que realice un empleado.

En Origen podemos elegir:

Tienda: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice en la tienda.

Web: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice desde la web.

Call Center: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice desde un Call Center.

Kiosko: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda.

Hunger: El artículo de venta se podrá solicitar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat.

Tabet: Se podrá incluir el artículo de venta cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local.

Por cada Artículo de Venta, podemos elegir la Zona de Cocina por la que saldrá el ticket, tanto en Local como de Domicilio. Lo indicamos en Impresora para los tickets de LOCAL y en Impresora para los tickets de DOMICILIO. Podemos elegir la Zona de Cocina, Ninguna o la Impresora de la Familia que configuremos en la pantalla Añadir/Modificar Familias. Podemos ver que impresora tiene asignada cada Zona de Cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest

En el apartado de Destacar indicamos características que puede tener el artículo (picante, nuevo, sin gluten, vegetal y vegano).

En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Receta: Podemos crear una receta para un Artículo de Venta desde la pantalla Receta

Idiomas: Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Artículos de Venta en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web.

Alérgenos: Podemos activar los alérgenos correspondiente de cada Artículos de Venta desde la ventana Alérgenos

Una vez cumplimentados estos datos, podemos pulsar en el botón de Grabar y ya tendríamos insertado en el sistema el Artículo de Venta.

El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Ofertas

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ofertas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

anadir_oferta3.png

Aquí podemos ver que la pantalla esta dividida en tres pestañas:

Dentro de la primera pestaña Datos de la oferta:

En primer lugar, se debe elegir que Tipo de oferta deseamos realizar, se pueden introducir Ofertas de distinto tipo:

Pack: Deben estar todas las líneas del Detalle de la Oferta, para que se aplique la Oferta.

Un ejemplo de este tipo de Oferta sería, de Lunes a Jueves, cada 2 pizzas, una al 50%.

Pack múltiple: Cada línea del Detalle de la Oferta, es una oferta independiente.

Un ejemplo de este tipo de Oferta sería, un 50% de descuento para los trabajadores.

Menú a precio cerrado: Cuando queremos establecer un Menú concreto con varios Artículos a un precio cerrado.

Un ejemplo de este tipo de Oferta sería ofrecer 10 pizzas por 80 euros.

Regalo por precio superior a: Cuando ofrecemos un regalo, cuando la cuenta supera un determinado precio.

Un ejemplo de este tipo de Oferta sería regalar una bebida por una compra superior a 20 euros.

Descuento directo: Cuando ofrecemos un descuento de una cantidad concreta del total de la cuenta.

Un ejemplo de este tipo de Oferta sería descontar 5 euros del total de la cuenta por ser Black Friday.

Descuento en %: Cuando ofrecemos un descuento en porcentaje del total de la cuenta.

Un ejemplo de este tipo de Oferta sería aplicar un 50% de descuento en el día del cumpleaños del cliente.

A continuación deberemos introuducir un Código y una Descripción (que será el que aparecerá impreso en el ticket del cliente)

Además podemos configurar el Nivel de acceso requerido para usar la oferta.

En caso de que se disponga de página web se podrá configurar la oferta para que aparezca dentro de los productos de venta desde la web. En datos de la página web se tendrán que rellenar los campos:

Orden: Anotaremos el número en que queremos que aparezca ordenado en la web la oferta, en el apartado Promociones.

Códigos promocionales: Introduciremos códigos separados por ; que los clientes podrán usar desde la web para beneficiarse de alguna oferta. Hay que tener en cuenta que para que la oferta con código promocional funcione en la web tienen que marcarse las opciones “La oferta debe elegirse” y “La oferta es oculta en la web” en la pestaña Opciones y filtros de la oferta

Descripción web: Escribiremos el nombre con el que deseamos que aparezca en la web la oferta.

En la segunda pestaña Ámbito y vigencia de la oferta:

En primer lugar elegiremos las Fechas de validez de la oferta con la ayuda del calendario. Si vamos a configurar una oferta que deseamos que sea indefinida, elegiremos una fecha de validez de larga duración.

Otras opciones que podemos ponerle a la oferta, es en qué Ámbito y desde que Origen va a ser posible aplicar la oferta.

En Ámbito podemos elegir:

Local: Se podrá aplicar la oferta en el local o tienda donde se realice el pedido.

Domicilio: Se podrá aplicar la oferta en un pedido a domicilio.

Recoger: Se podrá aplicar la oferta en un pedido a recoger en el local o tienda.

Llevar: La oferta se podrá aplicar en un pedido para llevar.

Catering: Podremos aplicar la oferta en algún Catering o celebración especial.

Empleado: La oferta se podrá aplicar en un pedido que realice un empleado.

En Origen podemos elegir:

Tienda: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice en la tienda.

Web: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice desde la web.

Call Center: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice desde un Call Center.

Kiosko: Se podrá aplicar la oferta en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda.

Hunger: La oferta se podrá aplicar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat.

Tabet: Se podrá aplicar la oferta cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local.

Además podemos elegir los días de la semana de vigencia, en que se puede aplicar la oferta, incluso días festivos y vísperas. Los días festivos los configuraremos desde la pantalla Calendario de Días Festivos

También podemos restringir el horario de aplicación de la oferta, hasta en 2 franjas horarias.

En la tercera pestaña Opciones y filtros de la oferta:

Tenemos las siguientes opciones:

En un pedido solamente se puede aplicar una vez la oferta: Marcaremos esta opción si queremos que aunque en un mismo pedido se pueda aplicar la oferta varias veces por la cantidad de productos solicitados, solo se pueda aplicar la oferta una vez.

En un pedido no se pueden acumular con mas ofertas marcadas: Esta opción servirá cuando queremos que varias ofertas sean incompatibles entre si y aunque se apliquen a los mismos productos, y haya opción de aplicar varias ofertas por la cantidad de productos solicitados, solo se pueda aplicar una oferta para todos los productos.

La oferta se aplica cada cierto numero de pedidos: La oferta se aplicará cuando un mismo cliente haga un determinado número de pedidos que anotaremos manualmente. Tenemos la opción de resetear el número de pedidos del cliente para que empiece de 0. Esta opción solo se podrá aplicar para una oferta.

La oferta debe elegirse: Esta opción la marcaremos cuando no deseemos que la oferta se aplique automáticamente y tengamos que elegir la oferta manualmente desde la pantalla Ofertas aplicables

Debe aparecer en la liquidación del repartidor: Marcaremos esta opción cuando se trate de una oferta con cupones o tarjetas de descuento, y en la que el motorista tendrá que entregar los cupones o tarjetas del cliente al realizar la liquidación.

Solo se puede aplicar una vez por cliente: Esta opción será útil para las ofertas en las que solo se aplicarán una vez a cada cliente, por ejemplo por ser la primera vez que hace una compra.

La oferta es oculta en la web: Marcaremos esta opción para las ofertas que no deseamos que aparezcan en la web.

En la web se aplica mediante un asistente de ofertas: Esta opción la marcaremos cuando queremos que la oferta se aplique mediante un asistente de ofertas en la web.

Cobrar ingredientes adicionales: Marcaremos esta opción para los ofertas que queremos que se apliquen a productos que superen el número de ingredientes configurados en una oferta y se cobren los ingredientes adicionales.

Intentar aplicar primero los productos más baratos: Ordena los productos de más baratos a más caros, ya que PizzaGest por defecto, ordena los productos del más caro al más barato para intentar aplicar la oferta.

Mostrar en la página de inicio de la web: Marcaremos esta opción cuando deseemos que la oferta aparezca en la página de inicio de la página web.

Podemos configurar los siguientes filtros:

Puntos cliente necesarios para aplicar: Aquí podemos anotar el número mínimo de puntos que debe tener un cliente para que se le aplique una oferta. Los puntos de los clientes los podemos consultar desde la pantalla Añadir/Modificar clientes y se acumularán dependiendo de como lo hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Tienda

Importe mínimo de pedido para aplicar: En este campo anotaremos la cantidad mínima que debe tener el pedido, para que se le pueda aplicar la oferta.

Para finalizar, tenemos que definir el detalle de la oferta, es decir, en qué consistirá la oferta, en el apartado de Líneas de detalle de la oferta mediante la ayuda de un asistente.

Es importante saber que PizzaGest ordena los productos del más caro al más barato para intentar aplicar las ofertas, por lo tanto deberíamos incluir las líneas de detalle de la oferta, de forma que vayan ordenadas primero las que vayan asociadas al producto más caro.

Para activar este Asistente de elección de artículos, hay que pulsar en el botón de Añadir o Modificar o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del apartado Líneas de detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación).

Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las ofertas en otros idiomas, para usarlas luego en PizzaGest o desde la web.

Una vez hayamos terminado de configurar la oferta, pulsaremos en el botón Grabar.

El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio

Ofertas aplicables

Una vez hayamos pulsado en Cobrar desde la pantalla Realizar Pedido o Pedidos nos aparecerá la siguiente pantalla:

ofertas_aplicables3.png

A primera vista, podemos ver el Precio total que se le va a cobrar al cliente, el Ahorro en caso de que se le esté aplicando alguna Oferta, las Ofertas aplicadas y las Posibles ofertas pidiendo algún producto más.

En la parte derecha de la pantalla, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones:

Cobrar o Finalizar: Procederemos a cobrar el pedido a través de la pantalla Cobrar Pedidos. En caso de que se trate de un pedido a Domicilio o Recoger, esta opción aparecerá con el nombre Finalizar y cobraremos el pedido desde la ventana Total Pedido a Domicilio. Además, si se trata de un pedido a domicilio y tenemos configurado un precio mínimo por pedido a domicilio, desde la pantalla Añadir/Modificar Zonas nos aparecerá un mensaje avisándonos, en caso de que el pedido no llega al mínimo establecido.

Elegir oferta: Si pulsamos este botón aparecera la siguiente pantalla:

ofertas_pueden_aplicar2.png

Aquí aparecerán todas las ofertas que se pueden aplicar. Elegiremos las que el cliente desee, seleccionando la oferta y pulsando el botón +, y podemos quitarlas con el botón -

Hay que tener en cuenta que las ofertas se aplicarán automáticamente si no tenemos activada la opción La oferta debe elegirse, en la pestaña Opciones y filtros de la oferta de la pantalla Añadir/Modificar Ofertas

Además, siempre podemos pulsar el botón Recalcular, que calculará el precio más bajo posible para el cliente, aplicando todas las ofertas posibles.

Oferta restringida: Dependiendo del nivel de accceso requerido para usar la oferta que hayamos configurado en Añadir/Modificar Ofertas, a cada empleado le aparecerán las ofertas que puede aplicar, y en caso de que quiera aplicar una oferta que necesite un nivel de acceso superior, deberá identificarse en el sistema para poder aplicarla.

Cupón: Si el cliente dispone de un cupón de descuento, anotaremos el código del cupón y se aplicará el descuento. Se trata de un cupón de un solo uso que se validará vía online para saber que no se ha usado ya, por lo que es necesario disponer de los pedidos online integrados en PizzaGest.

Código Oferta: Si no nos aparece alguna oferta que deseamos aplicar y conocemos el código de la Oferta, podemos buscarla mediante el Código y aplicarla.

Descuento: Si disponemos del nivel de acceso requerido y previa identificación, podremos crear un Descuento al total del pedido, anotando el motivo del descuento y el importe del descuento en efectivo o en porcentaje.

Cobrar separado: Nos permite cobrar el Ticket por separado, eligiendo los productos en distintos tickets.

Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio.

Informes Consumo

informes_consumo.png

Recetas de Artículos de Venta

Una vez hayamos pulsado el botón Receta desde la pantalla Artículos de Venta o desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

recetas2.png

Aqui podemos ver que la pantalla esta dividida en dos mitades, en la parte superior aparecen todos los Ingredientes básicos existentes que están dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes que forman parte de la Receta.

Para convertir, un Ingredientes básico en un ingrediente de la Receta del Artículos de Venta. Primero, habrá que seleccionarlo, haciendo clic sobre el ingrediente básico y después dar al botón Añadir y una vez añadido podemos modificar el ingrediente de la Receta, seleccionando el ingrediente y pulsando en Modificar

Es muy importante recordar, que para añadir un Ingredientes básico a una Receta, éste Ingrediente deberá de haberse añadido previamente en los Ingredientes Básicos de la Familia, con excepción de los Ingredientes que se seleccionen desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta como Ingrediente Obligado (que son productos que el cliente no puede variar). En caso contrario, al intentar Grabar la Receta, nos aparecerá un mensaje de error, como el que puede ver a continuación:

error_ingrediente_no_incluido_en_familia.png

Además de los botones Añadir/Modificar o Borrar Ingredientes en una Receta, disponemos del botón Copiar desde…, que nos permite copiar la receta de cualquier Artículo de Venta que pertenezca a la misma Familia del Artículo al que queremos poner la receta, desde la pantalla Copiar Recetas

Una vez hayamos añadido todos los Ingredientes básico a la Receta del Artículo de Venta pulsaremos en el botón de Grabar y ya tendremos definida e introducida en el sistema la Receta del Artículo de Venta.

Agrupación de Ingredientes

Una agrupación de ingredientes se compone de ingredientes que tienen las mismas propiedades, y se pueden agrupar para que visualmente al Realizar un Pedido se puedan ver los ingredientes de forma más ordenada.

Por ejemplo podemos hacer agrupaciones de Masas, Quesos Pizzas, Toppings Pizzas, Salsas, etc.

Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Agrupación de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

agrupacion_ingredientes3.png

Podemos hacer una búsqueda rápida de una Agrupación de Ingredientes, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la Agrupación de Ingredientes y pulsando Buscar.

En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la Agrupación de Ingredientes, podemos volver a ver todas las Agrupaciones de Ingredientes, pulsando el botón Descartar.

En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las agrupaciones de ingredientes que tenemos creadas. Todos los detalles que aparecen en la lista de agrupaciones de ingredientes se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes

Para Añadir/Modificar o Borrar Agrupaciones de Ingredientes debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla.

El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las Agrupaciones de Ingredientes que tengamos seleccionada en pantalla.

Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes

Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir o Modificar dentro de la pantalla Agrupaciones de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_agrupacion3.png

Aquí tenemos que rellenar los siguientes datos:

Código: Se generará automáticamente, dependiendo del número de agrupaciones existentes.

Orden: Podemos ordenar las agrupaciones cronológicamente, para que aparezcan en el orden que deseemos al Realizar un Pedido

Descripción: Escribiremos el nombre de la agrupación que nos facilite identificarla, para escoger la agrupación que corresponda desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia

Web: Será el nombre de la agrupación de Ingredientes que aparecerá a la hora de Realizar un Pedido y en la Web. Se recomienda que utilicemos un nombre corto (Por ejemplo para la Agrupación Salsas Pizza, escribir Salsas)

A continuación, indicaremos el número de Ingredientes Mínimo, Máximo y Promocionados de la Agrupación de Ingredientes.

También tenemos la opción de Añadir una Imagen para cada Agrupación de Ingredientes, pulsando el botón Añadir.

Una vez hayamos terminado de configurar la agrupación de ingredientes, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Observaciones de Elaboración

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Observaciones de Elaboración aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_observaciones_elaboracion.png

En esta pantalla debemos completar los siguientes campos:

Familia: Elegiremos la Familia correspondiente del desplegable. Ya que las observaciones se clasificarán por Familias y podemos añadir todas las observaciones de elaboración que deseemos por cada Familia.

Observación de elaboración: Anotaremos el nombre de la observación de elaboración. Hay que tener en cuenta que las observaciones de elaboración se imprimirán en el ticket de cocina, por lo tanto el nombre que debemos poner debe ser claro para facilitar el trabajo al personal de Cocina. Por ejemplo la carne “Al punto” o el café “De sobre”.

Una vez hayamos terminado de configurar la observación de elaboración, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Fichas Prácticas PizzaGest: Copiar Recetas

Una vez hayamos pulsado el botón Copiar desde… desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

copiar_recetas2.png

Esta función sirve para facilitarnos la tarea de introducción de Recetas. Solo habrá que seleccionar del desplegable, que aparece en esta pantalla, el Artículos de Venta cuya receta se quiera copiar. Y a continuación, pulsar el botón Aceptar.

Una forma cómoda y rápida de dar de alta las recetas es comenzar por los Artículos de Venta básicos, los más simples, por ejemplo la Pizza Mediana Base. Una vez creado este Artículo, y cada vez que creamos uno nuevo dentro de la misma Familia, copiamos primero su receta y así solo tenemos que completar con los ingredientes adicionales.

Alérgenos

Podemos llegar a esta pantalla desde 2 opciones del Menú:

Artículos->Artículos de Ventas->Doble clic sobre el Ingrediente->Alérgenos

Artículos->Ingredientes Básicos->Doble clic sobre el Ingrediente->Alérgenos

Dependiendo de cada ingrediente o artículo de venta, activaremos el alérgeno correspondiente pulsando encima de cada icono en la siguiente pantalla:

alergenos.png

Podremos desactivar el alérgeno volviendo a pulsar encima del icono en cuestión, y cuando hayamos terminado deberemos pulsar el boton Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

elegir_ingrediente_albaran.png

En esta pantalla, nos aparecerá una lista con todos los ingredientes que nos suministra el proveedor que hemos seleccionado en la pantalla Añadir/Modificar Albaranes

Los ingredientes que nos suministra cada proveedor los configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

En esta lista podemos ver el Código del ingrediente, la Descripción del ingrediente, las Unidades de pedido en las que nos suministra el ingrediente el proveedor, el Precio por el que nos vende el ingrediente este proveedor por unidad de pedido, el tipo de IVA y el Descuento que nos aplica el proveedor. Todos estos datos se configuran desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

En primer lugar, debemos seleccionar el ingrediente que queremos añadir o modificar en el albarán (excepto si disponemos de lector de Código de Barras), y una vez elegido tenemos que completar los siguientes campos:

Código Barras: Si disponemos de un lector de código de barras y lo conectamos al ordenador y dejamos el cursor del teclado en este campo, cuando pasemos el lector por el código de barras del ingrediente, se anotará automáticamente el código de barras en este campo y se seleccionará el ingrediente correspondiente de la lista. Hay que tener en cuenta que para que reconozca el ingrediente, tendremos que haber anotado previamente el código de barras del ingrediente desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos. Si marcamos la opción que aparece a la derecha de este campo “opción por defecto”, cada vez que accedamos a esta pantalla el cursor estará situado en este campo.

Cantidad: Escribiremos la cantidad en las unidades de pedido que nos suministre el proveedor. Las unidades de pedido del proveedor, las configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Proveedores del Ingrediente

Precio: Anotaremos el precio por unidad o total, según aparezca en el albarán y seleccionaremos la opción correspondiente que aparece en la derecha de este campo. (Precio unitario o Precio Total).

Descuento: Si el proveedor nos hace algún descuento, anotaremos el descuento en porcentaje o en Euros, y según corresponda marcaremos la opción de porcentaje(%) o Euros(€)

Lote: Anotaremos el número de lote que aparece en el albarán.

Fecha de fabricación: Introduciremos la fecha de fabricación que aparece en el albarán.

Fecha de caducidad: Introduciremos la fecha de caducidad que aparece en el albarán.

Almacén: Este campo es exclusivo para los clientes que disponen de una Central y pueden elegir entre varios almacenes.

Una vez hayamos terminado de configurar el ingrediente del albarán, pulsaremos el botón Aceptar y se añadirá una nueva línea de detalle en el albarán.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

anadir_ingrediente_receta2.png

Aquí tenemos que rellenar los siguientes campos:

Elegiremos el Tipo de Ingrediente:

Ingrediente seleccionable: puede ser eliminado por el cliente al solicitarnos el Artículos de Venta, y se le podrá descontar el precio de dicho ingrediente al producto final, dependiendo de como lo hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia

Ingrediente obligatorio: Son los ingredientes que no se pueden variar o eliminar como, por ejemplo, la masa de la pizza o la caja para las pizzas a domicilio.

El ámbito de validez del ingrediente. Por ejemplo, para la caja de la pizza, el ámbito válido sería Domicilio y Recoger/Llevar. Y para las cuñas, el ámbito válido sería Local. Esta opción solo estará disponible para los ingredientes obligatorios, ya que para los ingredientes seleccionables no es posible discriminar por ámbito.

En el campo Cantidad, anotaremos en unidades de uso, la cantidad de producto que vamos a emplear en la elaboración de ese Artículo de Venta.

Rendimiento, se refiere al tanto por ciento del Ingrediente que se utiliza (Por ejemplo en 1 kg de pollo, podría ser que sólo se utilizará un 70%, ya que habría un 30% de desperdicio) En la gran mayoría de los casos es el 100%

Una vez hayamos terminado de configurar el ingrediente de la receta, pulsaremos el botón Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Proveedores del Ingrediente

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Añadir/Modificar Ingredientes básicos, nos aparecerá una pantalla como la que puede ver a continuación:

proveedores_ingredientes2.png

En esta pantalla debemos rellenar los siguientes campos:

Proveedor: Elegiremos un proveedor desde la lista desplegable, que vendrá configurada desde la pantalla Proveedores

Código Ingrediente: Este código debe coincidir con el código del ingrediente que hemos introducido en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Unidad de pedido: Es la unidad en la que vendrá detallada el ingrediente en el Albaran del proveedor.

Equivalencia: Será la equivalencia entre la unidad de almacén y la unidad de pedido.

Precio: Anotaremos el precio que ponga el proveedor a la unidad de pedido.

Descuento: Anotaremos el porcentaje del descuento que nos hace el proveedor, en caso de que nos haga algún descuento.

Una vez hayamos terminado de configurar el proveedor, pulsaremos el botón Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Tipo de Ingredientes

Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Tipo de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_tipo_ingrediente.png

En esta pantalla tenemos que rellenar los siguientes campos:

Código: Anotaremos las iniciales del tipo de ingrediente como código.

Descripción: Escribiremos el nombre del tipo de ingrediente.

Podemos marcar la casilla “No necesita inventario” para los tipos de ingredientes que queremos conocer los gastos que generan en los Albaranes e Informes pero no necesitamos que aparezcan en el Inventario, porque no son de primera necesidad (por ejemplo los productos de limpieza)

Además, tenemos que marcar el tipo de ingrediente que corresponda, teniendo en cuenta que solo los tipos de ingredientes: Comida, Bebida y Material auxiliar, podrán formar parte de una Receta

Cambiar código del artículo de venta

cambiar_codigo.png

Cambio de impuestos

Una vez hayamos pulsado el botón Cambio de impuestos desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

sustitucion_impuestos.png

Desde esta pantalla se pueden modificar los impuestos en los ingredientes de compra en un sólo paso.

Esto nos sirve para cambiar el impuesto de todos los ingredientes que estén gravados con un tipo de impuesto y queremos cambiarlo a otro distinto.

Para realizar el cambio de impuesto, debemos elegir el impuesto anterior de compra y el nuevo impuesto de compra y pulsar el botón Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Cambio de unidades

Una vez hayamos pulsado el botón Cambio de unidades desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

cambio_unidades.png

Nos permite cambiar las unidades de receta del ingrediente básico en todas las Recetas y Familias dónde aparezca el ingrediente.

Podemos seleccionar que se haga el cambio en las Recetas de artículos de venta y/o en los Ingredientes básicos de la familia.

Anotaremos la nueva unidad de receta, la nueva equivalencia y el factor de conversión a la nueva unidad de receta.

Una vez hayamos terminado de configurar el cambio de unidades de receta, pulsaremos el botón Actualizar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Cambio descripción

Una vez hayamos pulsado el botón Cambio de descripción desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

cambio_descripcion.png

Nos permite cambiar la descripción del ingrediente seleccionado en todas las Familias que aparezca el ingrediente, escribiendo el nombre de la nueva descripción y pulsando Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Elegir Ingredientes

Si seleccionamos un Artículo de venta con el botón izquierdo del ratón desde la pantalla Realizar un Pedido, en caso de que el artículo tenga configurada una receta, nos aparecerá el artículo con los ingredientes que hay en la receta seleccionados, pero tendremos la opción de modificar y añadir ingredientes clasificados por columnas, que serán las Agrupaciones de ingredientes. Nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

pedido_articulo.png

Si no tocamos nada, los ingredientes que vienen definidos en la Receta aparecerán con una línea de fondo gris si están configurados como Seleccionables.

Si queremos añadir un ingrediente pulsaremos encima del ingrediente correspondiente y el ingrediente seleccionado aparecerá con una línea de fondo azul, que significa que es un ingrediente extra.

En caso de que quisiéramos poner un ingrediente doble, tendremos que dar doble clic sobre el ingrediente correspondiente, ya sea un ingrediente que venga definido por defecto en la receta o sea un ingrediente extra. Al hacer doble clic, el ingrediente doble tendrá una línea de fondo verde.

Por otro lado, si lo que queremos es quitar un ingrediente que viene predefinido en la receta, tendremos que pulsar encima del ingrediente que viene con una línea de fondo gris y este ingrediente aparecerá con una línea de fondo rojo, y ya no se añadirá al artículo. Tenemos que tener en cuenta que en caso de que el ingrediente se haya configurado como Obligatorio en la Receta, aparecerá con una línea de fondo morado y no será posible quitar el ingrediente, ya que para poder quitar un ingrediente tiene que ser Seleccionable.

Todos los cambios que vayamos realizando, podrán generar un cambio de precio del articulo, que podemos ver en la parte izquierda inferior de la pantalla. Éste cambio de precio dependerá de como hayamos configurado al Añadir los Ingredientes Básicos en una Familia

En caso de que tengamos los Niveles de acceso al sistema y previa identificación, podremos transformar un ingrediente de pago a ingrediente gratuito, pulsando el botón azul del paquete de regalo y a continuación pulsaremos encima del ingrediente o ingredientes que deseemos invitar y éstos aparecerán con una línea de fondo amarillo.

Además en la parte inferior izquierda de la pantalla, se activarán los alérgenos correspondientes que hayamos activado en la pantalla Alérgenos

Si hay algún artículo de venta que podemos ofrecer al cliente y no figura en la carta, podemos añadirlo como Producto Estrella, para ello debemos elegir en el menú de la derecha la Familia del sistema y nos aparecerá un icono con forma de estrella en la pantalla central. Si pulsamos encima de la estrella, podremos ponerle un nombre y precio al Producto Estrella y se añadirá al pedido (Por ejemplo, huevo frito). Hay que tener en cuenta que para poder usar el Producto Estrella, la persona que realice el pedido tendrá que tener el nivel requerido en la función “Vender artículos del sistema” en la pantalla Definición Niveles de Acceso

Si queremos añadir varios artículos iguales, podemos añadir primero solo uno, y después modificar la cantidad, haciendo clic en el número que aparece delante de cada artículo añadido al pedido.

Ingrediente No Conforme en Albarán

Una vez hayamos pulsado el botón No Conforme desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

ingrediente_no_conforme.png

En esta pantalla veremos arriba el ingrediente que hemos seleccionado del albarán, y tenemos que completar los siguientes campos:

Tipo: Elegiremos del desplegable la causa por la que clasificamos el ingrediente como No Conforme. Las opciones de este desplegable se configuran desde la pantalla Tipos de Desperdicios

Motivo: En este campo podemos anotar un comentario que nos podrá servir en una aclaración posterior, que podemos consultar desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios

Cantidad: Anotaremos la cantidad en unidades de pedido, que hayan llegado en mal estado, ya que puede que parte de la mercancía del mismo ingrediente haya llegado bien y otra parte haya llegado en mal estado.

Una vez hayamos terminado de configurar el ingrediente como No Conforme, pulsaremos en el botón Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Oferta especial

Una vez hayamos pulsado el botón Oferta especial desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

oferta_especial2.png

Podemos asignar una Oferta especial para el siguiente pedido que haga el cliente. Nos aparecerá un aviso que nos lo recordará y el cliente se podrá beneficiar de la oferta aunque la oferta no cumpla con los filtros de ámbito o caducidad.

Una vez hayamos introducido la Oferta correspondiente y la fecha de caducidad, pulsaremos en el botón Grabar.

También podemos anular la oferta, pulsando el botón Borrar.

El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin hacer ningún cambio.

Receta de ingredientes

Una vez hayamos pulsado en botón Añadir o Modificar desde la ventana Añadir/Modificar Ingredientes básicos, si el ingrediente tiene Receta, veremos una pantalla como la que puede ver a continuación:

receta_ingredientes.png

Desde aquí seleccionaremos los ingredientes que formarán parte de la receta y elegiremos:

Cantidad: Será la cantidad del ingrediente, en unidad de producción.

Rendimiento: Se utilizará para los productos que tengan un desperdicio. Por ejemplo a una sandía se le tendrá que descontar la piel, y el rendimiento podría ser un 90%. Nos servirá para descontar del stock la cantidad más el desperdicio. Para los demás ingredientes el rendimiento sería de un 100%.

Iremos eligiendo los Ingredientes y pulsando el botón Añadir.

Cancelar: Nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio.

Receta de producción

Una vez hayamos elegido la opción Añadir o Modificar desde la pantalla Orden de producción nos aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación.

receta_produccion.png

Aquí podemos ver todos los Ingredientes Básicos que hayamos añadido desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos con Receta con producción y stock.

A continuación, añadiremos la cantidad de Ingredientes a producir en las unidades de producción, anotaremos el Lote y automáticamente se añadirán las fechas de fabricación (la fecha de hoy) y la fecha de caducidad dependiendo de como hayamos configurado los días de caducidad y días de vida útil desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Cuando hayamos terminado de configurar la receta de producción, pulsaremos el botón Aceptar.

Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Salida de almacén o Salida por mermas

Una vez hayamos pulsado el botón Salida del almacén o el botón Salida por mermas desde la pantalla Salidas y Mermas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

salida_existencias.png

En esta pantalla veremos la siguiente información:

Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado la salida de almacén o salida por mermas, es decir, el empleado que en el momento de realizar la salida se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas

Ingrediente: Aparecerá el nombre del ingrediente que hemos seleccionado previamente en la pantalla Salidas y Mermas

Cantidad en unidades de almacén: En este campo anotaremos la cantidad en unidades de almacén, de la salida de almacén o salida por mermas del ingrediente que hemos seleccionado previamente.

Cantidad en unidades de receta: En este campo anotaremos la cantidad en unidades de receta, de la salida de almacén o salida por mermas del ingrediente que hemos seleccionado previamente.

Causa: En este campo podemos anotar la causa de la salida de almacén o la salida por mermas, para una posible aclaración posterior. Todas las causas que vayamos escribiendo en este campo se irán añadiendo al desplegable, de esta manera si se repite la misma causa, podemos elegirla del desplegable y no tenemos que volverla a escribir.

Tipo: En este campo elegiremos del desplegable, el tipo de salida de almacén o salida por mermas. Las opciones que aparecen en este desplegable las podemos configurar desde la pantalla Tipos de Desperdicios

Hay que tener en cuenta, que las cantidades que anotemos en unidades de almacén y en unidades de receta, se sumarán a la hora de contabilizar la salida de almacén o salida por mermas.

En caso de que nos equivoquemos al realizar una salida de almacén o salida por mermas, tenemos la opción de deshacer esta operación desde la pantalla Deshacer movimientos de almacén

Todos los detalles de cualquier salida de almacén o salida por mermas que introduzcamos en el sistema, los podemos consultar desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios

Una vez hayamos terminado de configurar la salida de almacén o la salida por mermas, pulsaremos el botón Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Sustituir Ingrediente

Una vez hayamos pulsado el botón Sustituir ingredientes desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

sustitucion_ingredientes.png

Nos permite sustituir el nombre de un ingrediente que dejamos de usar por otro en todas las Familias y Recetas.

Podemos escribir una descripción distinta si lo deseamos y cambiar la equivalencia entre ambos ingredientes si corresponde, y nos permitirá ver en el Informe de histórico el ingrediente con el nombre antiguo y el nombre actualizado.

Una vez hayamos configurado el nombre del nuevo ingrediente, pulsaremos el botón Aceptar.

El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Ubicaciones

Las ubicaciones se usan cuando guardamos un ingrediente en diferentes sitios, y queremos anotar en el Inventario el stock que tenemos de cada ingrediente en cada una de las distintas ubicaciones.

Una vez hayamos pulsado el botón Ubicaciones desde la pantalla Ingredientes básicos o desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

ubicaciones.png

Desde aquí, podemos indicar en que ubicación se guardan los ingredientes, y nos aparecerá en el Inventario.

Podemos Añadir y Borrar Ubicaciones donde se guarda el ingrediente.

Añadir/Modificar Acreedores

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_acreedores.png

Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados:

Datos del acreedor

Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo acreedor.

Código Exportación: En caso de que utilicemos una aplicación de exportación de acreedores, anotaremos el código de exportación que nos proporcione la aplicación correspondiente.

NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del acreedor, según corresponda.

Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del acreedor.

Alias: Anotaremos el nombre del acreedor que verán las tiendas, en caso de que no queramos que sepan el nombre legal del acreedor.

Además podemos elegir las siguientes opciones:

Fecha de alta: Elegiremos la fecha en la que damos de alta al acreedor en el sistema, con la ayuda del calendario.

Acreedor utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con este acreedor.

Localización del acreedor

En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del acreedor.

Datos de contacto

En este apartado rellenaremos los campos de contacto del acreedor.

Persona de contacto

En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del acreedor.

Observaciones

En este campo podemos anotar algún comentario adicional que nos pueda ser útil en alguna consulta posterior.

Forma de pago predeterminada

Elegiremos la forma de pago correspondiente, desde el desplegable. Las formas de pago las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores

Cuenta Contable (SP ContaPlus)

Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del acreedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del acreedor desde PizzaGest a SP ContaPlus.

Acreedor en GestCont+

Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el acreedor que corresponda, para exportar los datos del acreedor desde PizzaGest a GestCont+.

Cuenta Gasto (SP ContaPlus)

Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del acreedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del acreedor desde PizzaGest a SP ContaPlus.

Una vez hayamos terminado de configurar el acreedor , pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Facturas de Acreedores

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Facturas de Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_factura_acreedores.png

En esta pantalla tenemos que completar los siguientes datos:

En el apartado Cabecera de la factura

Fecha factura: Introduciremos la fecha de la factura del acreedor, con la ayuda del calendario.

Número de factura: Anotaremos el número de factura del acreedor.

Acreedor: Elegiremos desde el desplegable el alias del acreedor. La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores

Forma de pago: Elegiremos desde el desplegable la forma de pago del acreedor. La lista de formas de pago de acreedores la configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores

A continuación en el desplegable Concepto, seleccionaremos el Tipo de IVA con el que está cargado el servicio que nos presta ese acreedor e introduciremos en el campo Precio el importe neto de la factura. Y, por último, pulsaremos el botón Añadir línea por cada concepto que deseemos añadir en la factura.

Podemos borrar una línea añadida en la lista de Conceptos, seleccionando la línea correspondiente y pulsando el botón Borrar.

En el apartado Total, situado en la parte de abajo, iremos viendo como se suman los precios de cada Tipo de IVA a la Base Imponible correspondiente a cada IVA. En la última columna veremos el Total Neto, el Total de IVA y el Total de la Factura.

Una vez hayamos terminado de configurar la factura del acreedor, pulsaremos el botón Grabar.

Añadir Pedido a Proveedor

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir desde la pantalla Pedidos a Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

anadir_pedido_proveedor.png

En esta pantalla tenemos dos opciones para realizar un pedido a un proveedor, mediante los dos botones que nos aparecen en la parte de arriba a la derecha:

Sugerencia de pedido: Si pulsamos este botón, obtendremos una sugerencia de pedido a un proveedor que nos calculará el sistema, basándose en unos datos que deberemos completar en esta pantalla. La sugerencia de pedido, nos indicará el pedido teórico que deberíamos solicitar y tendremos la opción de aceptar esta sugerencia o modificarla en el campo pedido real desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor

Pedido Manual: Si pulsamos este botón, el sistema no nos hará ninguna sugerencia de pedido, y seremos nosotros quien tendremos que rellenar manualmente el pedido al proveedor desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor

Independientemente de la opción que vayamos a escoger para realizar el pedido al proveedor, deberán estar rellenados siempre los siguientes campos:

Proveedor: Elegiremos del desplegable el Proveedor al que vamos a realizar el pedido. Hay que tener en cuenta que solo nos dejará elegir proveedores que tengan asignado algún ingrediente, por lo tanto primero debemos asignar los proveedores de cada ingrediente desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Responsable: Este campo se completará automáticamente. Aparecerá el nombre del empleado que se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas

Además de los dos campos anteriores, si queremos que el sistema nos haga una sugerencia de pedido, tendremos que completar también la siguiente información:

Margen (+/-): Este campo es opcional. En este campo podemos anotar en positivo o con signo negativo(-) un margen mayor o menor de cantidad de suministros que queremos pedir, respecto al calculo que va a realizar el sistema con la información que le vamos a suministrar. Por ejemplo, si viene un período de tiempo que pensamos que vamos a obtener más ventas por algún evento o festividad, podemos anotar un margen positivo.

Fecha recepción: Anotaremos la fecha en la que teóricamente tenemos que recibir la mercancía.

Próxima recepción: Anotaremos la fecha siguiente, en la que volverá el proveedor a traernos mas suministros.

Una vez hayamos completado esta información, veremos como en el apartado Obtención de los consumos previstos en la columna Día, aparecen todos los días desde la fecha en que vayamos a realizar el pedido hasta la fecha de la próxima recepción.

A continuación, por cada día que aparezca en la lista, tendremos que añadir uno o más días, en los que el sistema se basará para calcular la previsión de consumo que vamos a tener por cada día. Lo más lógico es añadir por cada día el mismo día de la semana anterior o varios mismos días de la semana, de semanas anteriores, siempre que no haya ningún evento o festividad que pensemos que pueda modificar la previsión de consumo.

El sistema tomará en cuenta los días que hayamos añadido para la previsión del consumo, la fecha en que se realiza el pedido, la fecha de recepción teórica de la mercancía, la fecha siguiente de la próxima recepción y un posible margen positivo o negativo, para calcular la sugerencia de pedido.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Proveedores

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Proveedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_proveedores.png

Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados:

Datos del proveedor

Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo proveedor.

Código Exportación: En caso de que utilicemos una aplicación de exportación de proveedores, anotaremos el código de exportación que nos proporcione la aplicación correspondiente.

NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del proveedor, según corresponda.

Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del proveedor.

Alias: Anotaremos el nombre del proveedor que verán las tiendas, en caso de que no queramos que sepan el nombre legal del proveedor.

Además podemos marcar las siguientes opciones:

Proveedor utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con este proveedor.

Pedido obligatorio: Si marcamos esta opción, el sistema no nos permitirá realizar un Albarán si no hemos hecho un Pedido al proveedor previamente.

Pedido por central: Se usa para empresas que dispongan de una Central y varias tiendas. Cuando realicemos un Pedido al proveedor se enviará a la Central y desde allí ya se realizará un pedido conjunto para todas la tiendas.

Modificar precio en albaranes: Marcaremos esta opción, cuando el precio de todos los ingredientes que nos suministra este proveedor no este pactado, y se pueda modificar cuando realicemos un Albarán

Localización del proveedor

En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del proveedor.

Datos de contacto

En este apartado rellenaremos los campos de contacto del proveedor.

Persona de contacto

En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del proveedor.

Formas de pago y descuentos

Elegiremos primero la forma de pago: Las formas de pago las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores

% Descuento pronto pago: En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán

% Descuento volumen (Rapel): En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán

Datos bancarios

En este apartado rellenaremos los campos de los datos bancarios del proveedor.

Cuenta Contable (SP ContaPlus)

Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del proveedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a SP ContaPlus.

Proveedor en GestCont+

Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el proveedor que corresponda, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a GestCont+.

Número de registro sanitario

Anotaremos éste número si nos lo facilita el proveedor, para tener la máxima información posible del proveedor.

Observaciones

En este campo podemos anotar algún comentario adicional que nos pueda ser útil en alguna consulta posterior.

Una vez hayamos terminado de configurar el proveedor, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Albaranes

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Albaranes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_albaran.png

En esta pantalla tenemos que completar los siguientes datos:

En el apartado Cabecera del albarán

Fecha efectiva de entrada en el almacén: Será la fecha en la que almacenamos la mercancía y queremos que empiece a contar a efectos del control del stock.

Fecha albarán: Anotaremos la fecha que conste en el albarán del proveedor.

Proveedor: Elegiremos del desplegable, uno de los proveedores disponibles. Los proveedores los configuraremos desde la pantalla Proveedores. Hay que tener en cuenta que solo nos dejará elegir proveedores que tengan asignado algún ingrediente, por lo tanto primero debemos asignar los proveedores de cada ingrediente desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos

Albarán del proveedor: Anotaremos el número que conste en el albarán del proveedor.

Forma de pago: Elegiremos del desplegable, una de las formas de pago disponibles. Las formas de pago a los proveedores las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores

Número entrada diaria: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más albaranes en el mismo día.

A continuación, podemos rellenar el albarán con la ayuda de los botones que aparecen en la parte derecha:

Añadir: Nos permite añadir una línea de detalle en el albarán desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes

Modificar: Nos permite modificar una línea de detalle del albarán previamente seleccionada, desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes

Borrar: Nos permite eliminar una línea del albarán previamente seleccionada.

Conforme vayamos añadiendo, modificando o borrando líneas de detalle del albarán, veremos como se va actualizando la información en la parte de abajo, dónde aparecerán en varias columnas la suma de las bases imponibles y a la derecha el Tipo de IVA que se aplica a cada base imponible y la suma de la cantidad en concepto de IVA que se va añadir al albarán, agrupado por cada tipo de IVA.

En el apartado Totales, veremos la suma total de todas las bases imponibles, la suma de todas la cantidades en concepto de IVA y la cantidad total del albarán.

Además tenemos la opción de añadir dos tipos de descuento, que se aplicarán al total del albarán. Un descuento por volumen y otro por pronto pago, en los dos casos tendríamos que anotar en porcentaje el tipo de descuento que nos aplica el proveedor en el albarán.

Desde el botón No Conforme: Si ya hemos pagado el albarán y nos llega alguna mercancía en mal estado, podemos dejar constancia en el albarán que no estamos conforme y además esta mercancía a efectos de control del stock se descontará. Para realizar esta operación, debemos seleccionar la línea de detalle del albarán donde aparece el ingrediente que corresponda y pulsar el botón No Conforme y accederemos a la pantalla Ingrediente No Conforme en Albarán. Una vez hayamos clasificado el ingrediente como No Conforme, aparecerá en el apartado de abajo No Conformidad y podremos modificar o Borrar los ingredientes que aparezcan en este apartado con los Botones Modificar o Borrar.

Todos los detalles de cualquier ingrediente que hayamos clasificado como No Conforme, los podemos consultar desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios

Una vez hayamos terminado de configurar el albarán, para que se inserte o se modifique el albarán en el sistema, pulsaremos el botón Entrar albarán o Guardar cambios, según corresponda.

Añadir/Modificar Conceptos de Gastos

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Conceptos de Gastos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_concepto_gasto.png

En esta pantalla debemos completar los siguientes campos:

Concepto: En este campo anotaremos la descripción del concepto de gasto.

Cuenta contable: Anotaremos la cuenta contable si queremos exportar el concepto del gasto a la aplicación GesCont+

A continuación, elegiremos si queremos que se imprima un recibo cuando insertemos una operación de gasto desde la pantalla Gastos y Arqueos de Caja

Una vez hayamos terminado de configurar el concepto de gasto, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Añadir/Modificar Formas de pago a Proveedores y Acreedores

Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

insertar_forma_pago_proveedor.png

Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos:

Forma de pago: Anotaremos el nombre de la forma de pago.

Utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con esta forma de pago.

Cuenta Contable SP Contaplus: Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del proveedor o acreedor que nos facilita esta aplicación, para exportar la forma de pago desde PizzaGest a SP ContaPlus.

Integración con GestCont+: Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el proveedor o acreedor que corresponda, para exportar la forma de pago desde PizzaGest a GestCont+.

Una vez hayamos terminado de configurar la forma de pago del proveedor o acreedor, pulsaremos el botón Grabar.

El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Previsión de Pedido a Proveedor

Podemos acceder a esta pantalla, desde distintas opciones dentro de PizzaGest:

-Pulsando el botón Sugerencia de pedido o el botón Pedido Manual desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor

-Pulsando el botón Modificar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores

-Pulsando el botón Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores

Independientemente de la forma en la que hayamos accedido a esta pantalla, veremos una pantalla como la que aparece a continuación:

prevision_pedido.png

En esta pantalla veremos la siguiente información:

En el apartado Datos

Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas

Proveedor: Aparecerá el nombre del proveedor que hayamos elegido en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor

Número de pedido: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más pedidos a proveedores en el mismo día.

% Margen: Aparecerá el margen de diferencia para calcular la sugerencia de pedido, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor

Fecha recepción: Aparecerá la fecha de recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. El sistema solo nos dejará cambiar esta fecha si hemos accedido a esta pantalla pulsando el botón Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores

Próxima recepción: Aparecerá la fecha de la próxima recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. El sistema solo nos dejará cambiar esta fecha si hemos accedido a esta pantalla pulsando el botón Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores

A continuación en el cuadro de abajo, veremos las siguientes columnas:

Producto: En esta columna aparecerán los productos que nos suministre el proveedor que hayamos elegido en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. En caso de que hayamos accedido a esta pantalla pulsando el botón Modificar o Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores, solo nos aparecerán los productos del pedido que hemos entrado a modificar o duplicar.

Stock: En esta columna aparecerá el stock de cada producto, que calcula el sistema respecto a las unidades de almacén, y las convertirá en unidades de pedido.

Unidades: En esta columna, aparecerán las unidades de pedido, en la que vendrá detallado el ingrediente y en las que solicitaremos los suministros al proveedor.

Entradas: En esta columna, aparecerán las entradas de suministros que vamos a recibir desde la fecha en que realizamos el pedido, hasta la fecha de la próxima recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor

Consumo: Si hemos hecho el pedido al proveedor con la opción Sugerencia de pedido, en esta columna aparecerá el consumo previsto de cada producto desde la fecha en que realizamos el pedido, hasta la fecha de la próxima recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor

Pedido teórico: Si hemos hecho el pedido al proveedor con la opción Sugerencia de pedido, el sistema nos indicará la cantidad de suministros en unidades de pedido, de este producto que tenemos que solicitar al proveedor. En caso de que hayamos hecho el pedido con la opción Pedido manual esta columna tendrá todos los valores a 0.

Pedido real: Si hemos hecho el pedido al proveedor con la opción Sugerencia de pedido, esta columna tendrá los mismos valores que la columna pedido teórico, aunque si lo deseamos podremos cambiar la cantidad que el sistema nos sugiere por otra distinta. En caso de que hayamos hecho el pedido con la opción Pedido manual esta columna tendrá todos los valores a 0 y tendremos que insertar nosotros manualmente, la cantidad en unidades de pedido, que queremos solicitar de cada ingrediente.

Una vez hayamos terminado de realizar el pedido, modificando o anotando la cantidad que queremos solicitar de cada ingrediente que deseemos, en la columna pedido real, pulsaremos el botón Aceptar, y se modificará o generará un nuevo pedido al proveedor que aparecerá en la pantalla Pedidos a Proveedores

El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.

Realizar una factura

Una vez hayamos pulsado el botón Realizar factura desde la pantalla Consultar Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

realizar_factura2.png

Si no tenemos a ningún cliente asociado al pedido, podemos hacer clic encima del apartado Cliente y aparecerá la pantalla de Buscar clientes.

Desde esta pantalla, si el cliente de la factura ya existe lo seleccionaremos y pulsaremos el botón Seleccionar en caso contrario pulsaremos en Nuevo cliente y añadiremos al cliente desde la pantalla Añadir/Modificar clientes.

Hay que tener en cuenta, que los datos que aparecerán en el membrete de la factura serán los que aparezcan en la pestaña Más datos de la pantalla Añadir/Modificar clientes

Además podemos modificar la descripción de la factura, añadiendo, borrando o modificando cualquier cosa, directamente desde el apartado Detalle de la factura.

Una vez tengamos cumplimentada la factura, tenemos varios botones en la parte derecha que nos permiten realizar distintas funciones:

Grabar: Guardara la factura y quedará registrada para que podamos acceder a ella desde la pantalla Facturas a Clientes

Imprimir en factura: Imprimirá la factura en tamaño de folio normal, además también quedará registrada en la pantalla Facturas a Clientes

Imprimir en ticket: Imprimirá la factura en tamaño de ticket de cliente, además también quedará registrada en la pantalla Facturas a Clientes

El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio.