Pedidos
29 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional.

Pedidos
Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Nuevo Pedido
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Lo primero que podemos observar en esta pantalla, será en la parte
central todos los pedidos que estén pendientes de pago. Dependiendo de
como hayamos configurado la opción Se requiere confirmación de entrega
para los pedidos en la pantalla Opciones
Generales,
también pueden aparecer pedidos que ya estén cobrados.
Podemos mostrar los pedidos de todos los ámbitos u ocultar los pedidos
que se hayan hecho a Domicilio, y también podemos filtrar los pedidos
por empleado.
Los pedidos pendientes de cobro:
Aparecerán con el numero de pedido y un icono encima del pedido. Hay 3
iconos distintos para diferenciar el estado del pedido:
El icono con el Gorro de Cocina, significa que el pedido todavía
esta preparándose en Cocina.
El icono con el Reloj, significa que todavía no ha llegado a la hora
de entrega. Cuando el pedido se acerque a la hora de entrega,
dependiendo de como tenemos configurado los Minutos de
entrega
en el botón del reloj situado en la parte inferior izquierda de la
pantalla, el pedido pasará a Cocina y el icono cambiará al Gorro de
Cocina.
El icono con la** V verde**, significa que el pedido ya está listo y
preparado. Para marcar el pedido listo, el personal de cocina deberá de
marcar encima del pedido correspondiente desde la Pantalla
Producción
En cualquier momento podemos seleccionar los pedidos que nos aparecen en
la parte central y veremos en la parte izquierda de la pantalla los
detalles del pedido. Además, cuando se selecciona un pedido, tenemos
varios botones que nos permiten realizar diferentes funciones, en la
parte superior izquierda de la pantalla:
Cobrar: Usaremos esta opción para cobrar el pedido en el momento.
Tendremos que introducir el DNI del empleado, si no hemos elegido
nuestro nombre en la lista de empleados, situada en la parte derecha de
la pantalla. Después de haber aplicado las Ofertas
aplicables
si corresponde, pulsaremos en Cobrar y nos aparecerá la pantalla
Cobrar
Pedidos
Modificar: Tendremos que seleccionar un pedido e introducir el DNI
del empleado, si no hemos elegido nuestro nombre en la lista de
empleados, situada en la parte derecha de la pantalla, y accederemos a
la pantalla Realizar
Pedido
donde podremos modificar el pedido.
Si no seleccionamos ningún pedido y pulsamos este botón podremos
modificar un pedido del mismo día aunque ya no aparezca en la pantalla
de pedidos, si se trata de un pedido de Domicilio o Recoger, tendremos
que introducir el número de teléfono del cliente o el número de pedido,
y en los otros tipos de pedido introduciremos el número de pedido.
Si hace menos de 15 minutos que se ha realizado el pedido cualquier
empleado podrá modificar el pedido, pero si se ha superado este período
de tiempo, solo se podrá modificar el pedido si el empleado tiene
suficiente Nivel de
Acceso
Imprimir: Esta opción nos permitirá imprimir la cuenta o el ticket
del pedido, para entregárselo al cliente, excepto si se trata de un
pedido a domicilio, que se deberá imprimir desde la pantalla
Domicilio
Buscar: Nos permitirá buscar el pedido por Nombre de cliente,
Teléfono o Número de ticket. Hay que tener en cuenta que si pulsamos
encima de un pedido de tipo Recoger, este botón cambiará por el botón
SMS, que nos permitirá enviar un mensaje al cliente para avisarle
que ya tenemos el pedido listo, si tenemos contratado un proveedor de
SMS y hemos configurado los datos correctamente en la pantalla
Configuración
SMS
Los pedidos que ya estén cobrados:
Aparecerán con el numero de pedido y un icono encima del pedido, que
serán los mismos iconos que aparecen en los pedidos pendientes de cobro,
aunque los colores de estos pedidos estarán invertidos para
diferenciarlos de los pedidos que están pendientes de cobro.
Nos puede interesar que sigan permaneciendo los pedidos que ya estén
cobrados, para poder consultar el pedido rápidamente y revisar que hemos
entregado o servido todos los artículos que formen parte del pedido.
Una vez el pedido este listo con el icono de la ** V verde** y
hayamos terminado de servir o entregar los artículos, pulsaremos encima
del pedido y escogeremos la opción Entregar, que será el icono que
aparecerá en la parte superior izquierda y sustituirá al icono
Cobrar. Una vez hayamos realizado la confirmación de entrega, el
pedido desaparecerá de la pantalla.
La forma de realizar un pedido es similar para todos los tipos de
pedido.
Para realizar un pedido, primero debemos asegurarnos que estamos
realizando el pedido con nuestro nombre de empleado, comprobándolo en la
parte de la derecha, si no queremos que el sistema nos pida el DNI del
empleado. Para ello deberemos de haber realizado previamente el Control
de
Presencia.
Después, debemos elegir de que tipo de pedido se trata. A continuación,
veremos los distintos tipos de pedido:
Teléfono: Serán los pedidos que nos realicen por teléfono, ya sea
para Domicilio o para Recoger en la tienda. Al pulsar esta
opción y una vez hayamos introducido el teléfono del cliente, excepto
para los cliente que tengan instalada la Identificación de llamada,
aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla podemos ver los datos del cliente y las últimas compras
del cliente que haya realizado. Después debemos elegir entre si el
pedido es a Domicilio o a Recoger. Una vez hayamos escogido la
opción correspondiente, podremos Realizar el
Pedido.
Si el cliente no esta dado de alta en nuestra base de datos, deberemos
darlo de alta o al menos elegir una dirección, desde la ventana
Añadir/Modificar
clientes
LLevar: Serán los pedidos que nos realicen en la tienda que sean
para Llevar. El sistema nos preguntará el DNI del empleado y una vez lo
hayamos introducido, podremos Realizar el
Pedido.
Local: Serán los pedidos que nos realicen en en local, que el mismo
cliente se llevara a la mesa y que normalmente pagará en el momento de
Realizar el
Pedido.
Mesa, Barra y Terraza: Serán los pedidos que nos realicen para que
se los llevemos a la mesa, barra o terraza y que el cliente normalmente
no pagará en el momento de realizar el pedido. El motivo de distinguir
entre estas 3 opciones, es para que si lo deseamos podamos poner precios
distintos para cada tipo de pedido, según lo hayamos configurado desde
la pantalla Añadir/Modificar Artículos de
Venta.
Una vez hayamos elegido, el numero de la mesa, barra o terraza, podremos
Realizar el
Pedido.
Hay que tener en cuenta que el rango del número de mesas, barra y
terraza vendrá configurado desde la pantalla Añadir/Modificar
Tienda
Catering: Se utiliza normalmente para celebraciones en las que
podemos configurar
Ofertas
especiales. Además al terminar el ticket, nos pregunta si queremos
imprimir el ticket por cocina, ya que normalmente son una gran cantidad
de pedidos repetitivos, y de esta manera podemos ahorrar una gran
cantidad de papel.
TPV: Son pedidos que nos realizan en el local, normalmente en algún
local pequeño como una Cafetería dónde los pedidos suelen ser
repetitivos. Eligiendo esta opción, al acabar el pedido la pantalla
vuelve a la misma pantalla de realizar el pedido en TPV, sin tener que
elegir otra vez la misma opción y podremos Realizar el
Pedido.
Empleado: Son pedidos que realizan los mismos empleados y pueden
tener configurada una
Oferta.
El sistema nos preguntará el DNI del empleado consumidor y una vez lo
hayamos introducido, podremos Realizar el
Pedido.
Además hay que tener en cuenta que se puede configurar el Gasto máximo
diario de los empleados desde la pantalla Añadir/Modificar
Tienda

Notificaciones


Pedidos listos
Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Pedidos
Listos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

Pantalla Cocina
Esta pantalla esta pensada para aquellos que no quieran usar impresoras
de cocina y prefieran usar la pantalla de cocina como sustitución.
Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Pantalla
Cocina aparecerá una pantalla, que puede venir configurada en dos
tipos de vista distintos:
Si hemos configurado el tipo de vista como Pedidos, aparecerá la
pantalla de cocina agrupada por
Pedidos
Por otro lado, si hemos configurado el tipo de vista como Productos,
aparecerá la pantalla de cocina agrupada por Artículos de
Venta:
Independientemente del tipo de vista que hayamos configurado, nos
aparecerá en cada cuadrícula el número del pedido completo o del
pedido al que pertenece al producto, el ámbito del pedido, la
hora en la que ha empezado a producirse el pedido, el tiempo que
lleva produciéndose el pedido y un icono en la parte derecha que
nos indicará el origen del pedido.
Además en caso de que tengamos configurado el tipo de vista como
Productos, nos aparecerá el número de producto que corresponde del
pedido y el número total de productos del pedido. Por ejemplo si un
pedido tiene tres productos y estamos en el segundo producto del pedido,
aparecerá 2/3.
En cualquiera de los dos tipos de vista que podemos configurar, podemos
ver en la esquina superior derecha un contador con el número de
pedidos de local y el número de pedidos de domicilio, y
además en la parte inferior derecha de la pantalla hay cuatro botones
que nos permiten realizar distintas funciones.
Si pulsamos el botón de la derecha que está situado en la linea superior
 nos
aparecerá la pantalla de Configuración, donde podemos marcar
distintas opciones:
Filtro por cocina: De la misma forma que se pueden configurar varias
impresoras de cocina desde el Servicio de Impresión
PizzaGest,
podemos configurar varias pantallas de cocina para ver en cada pantalla
los productos que deseamos ver. Dependiendo de como hayamos configurado
las impresoras desde las pantallas Añadir/Modificar
Familias y
Añadir/Modificar Artículos de
Venta
podemos filtrar los productos que estén configurados en cada zona de
cocina que queramos que aparezcan en cada pantalla. En caso de que solo
tengamos una pantalla de cocina, deberemos marcar todas las cocinas. Hay
que tener en cuenta que el nombre de cada impresora de cocina lo podemos
configurar desde la pantalla Opciones
Generales
Filtro por ámbito: Desde esta opción podemos filtrar si queremos que
aparezcan solo los pedidos de Local o los pedidos de
Domicilio, o ambos.
Filtro por estado
A preparar: Aparecerán en color gris los pedidos completos o
productos que se encuentren en este estado, que servirá para avisar al
personal de cocina que hay que empezar a preparar el pedido o producto
correspondiente.
En preparación: Una vez el personal de cocina empiece a preparar
el producto, hará clic sobre el producto o sobre el pedido completo,
según se haya configurado en la opción “Clic sobre” y el estado del
producto o pedido pasara a estar en preparación y aparecerá en color
azul. Por ejemplo, se puede usar este estado cuando se esta
elaborando una pizza o cuando esté en el horno.
Control de calidad: Una vez el producto o el pedido completo esté
finalizado, el personal de cocina hará clic sobre el pedido o producto
correspondiente y éste pasara al estado de control de calidad para
verificar que se ha producido correctamente y aparecerá en color
rojo. Hay que tener en cuenta que dependiendo de como se trabaja en
cada cocina, se podría utilizar este estado como Horno y el estado
anterior como elaboración del producto.
Empaquetado: Para finalizar, cuando ya se ha comprobado que el
pedido completo o producto se ha producido correctamente, haremos clic
sobre el pedido o producto correspondiente y se marcará como empaquetado
o finalizado y aparecerá en color morado. Hay que tener en cuenta que
cuando todos los productos de un mismo pedido se hayan empaquetado, el
pedido desaparecerá de la pantalla de cocina, si no tenemos activada la
opción “Ver pedidos finalizados”. Cuando un pedido completo esté
finalizado se cambiará automáticamente el estado del pedido en la
pantalla Pedidos
listos
Tamaño letras: Nos permite configurar el tamaño de las letras de
todas las lineas de la pantalla.
Ancho cuadrícula: Podemos modificar el ancho de las cuadrículas
donde aparecen cada Pedido o Producto.
Alto cuadrícula: Podemos modificar el alto de las cuadrículas donde
aparecen cada Pedido o Producto.
Tipo de vista: Desde esta opción podemos configurar el tipo de vista
para que nos aparezcan los elementos de la pantalla agrupados por
Pedidos o por Productos, como hemos visto en las capturas
de pantalla de arriba.
Clic sobre: Dependiendo si queremos ir cambiando los estados del
pedido completo o de los productos que forman el pedido de forma
individual, marcaremos la opción Pedido o Producto. De
esta manera al hacer clic irá cambiando el estado del pedido o producto,
según se haya configurado. Hay que tener en cuenta que aunque se haya
configurado esta opción para cambiar el estado de los productos de forma
individual, siempre podremos cambiar el estado de un pedido completo, si
hacemos clic sobre la cabecera del pedido y si tenemos configurado el
tipo de vista Pedidos.
Opciones:
Ver pedidos finalizados: Si marcamos esta opción, cuando un
pedido esté finalizado no desaparecerá de la pantalla y permanecerá
con todos los productos del pedido en estado de Empaquetado en color
morado.
Ver descripción de productos: Para poder ver la descripción de
los productos debemos marcar esta opción. Solo desmarcaremos esta opción
si en vez de ver la descripción del producto preferimos ver el código de
cada producto, aunque para ello debemos marcar la opción “Imprimir
código de productos en las impresoras de cocina” desde la pantalla
Opciones
Generales
Ver ingredientes: Si marcamos esta opción, aparecerá debajo de
cada producto los ingredientes que formen parte de la
Receta
en caso de que se haya configurado.
No filtrar por inicio producción: Marcando esta opción,
aparecerán en color azul los pedidos que están programados para el
futuro antes de que empiece la hora de inicio de producción del pedido.
Empaquetar con solo un clic: Si marcamos esta opción, haciendo
un solo clic sobre un pedido completo o un producto, pasaremos el
pedido o producto correspondiente al estado de Empaquetado que
aparece en color morado.
Una vez hayamos terminado de configurar la pantalla de cocina pulsaremos
el botón de Guardar
 y si queremos salir de la
pantalla sin hacer ningún cambio, pulsaremos el botón de Salir
Por otro lado, si pulsamos el botón de la izquierda que está situado en
la linea superior
 nos
aparecerán todas las líneas de la pantalla de cocina en amarillo, y
podremos Deshacer una acción que hayamos realizado previamente.
Una vez estén todas las líneas de la pantalla en amarillo:
- Si pulsamos sobre cualquier producto, volverá al estado anterior de
donde se encontraba y cambiará al color que corresponda.
- Si tenemos la vista como Pedidos y pulsamos sobre la cabecera del
pedido, todos los productos del pedido pasarán al estado inicial.
Además disponemos de otros dos botones situados en la parte inferior:
- El botón de actualizar
 que nos
sirve para actualizar en el momento todos los pedidos de la pantalla de
cocina. Hay que tener en cuenta que la pantalla de cocina se actualiza
automáticamente cada 30 segundos apróximadamente.
- El botón de salir
 que nos
permite cerrar la pantalla de cocina.

Pantalla de Producción
Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Pantalla de
Producción aparecerá una pantalla como la que podemos ver a
continuación:

Pedidos a Domicilio
Ver Pedidos a Domicilio.

Consultar Pedidos
Ver Elegir Pedido.

Abrir Cajón
Ver Abrir cajón portamonedas.

Gastos y Arqueos de Caja
Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos->Gastos y
Arqueos de Caja veremos la siguiente pantalla:
Aquí debemos introducir los movimientos de la Caja que hagamos durante
el día.
Primero, tenemos que identificarnos, introduciendo el DNI del empleado y
pulsando Intro.
A continuación, habrá que distinguir entre tres tipos de operación, que
marcaremos según corresponda:
Gasto: Anotaremos la cantidad en euros del Gasto efectuado. A
continuación, elegiremos del desplegable el concepto del gasto
que corresponda. Los conceptos de gastos se configuran desde la pantalla
Conceptos de
Gastos.
Retirada de Efectivo: Será cualquier retirada de efectivo que
realicemos de la caja. Por ejemplo, si necesitamos retirar efectivo de
una caja a otra, o si decidimos retirar el efectivo para ponerlo en la
caja fuerte.
Entrada de Efectivo: Será cualquier entrada de efectivo que
realicemos en la caja. Por ejemplo, si nos entregan efectivo de otra
caja porque nos quedamos sin suficiente efectivo, si realizamos una
entrada de efectivo desde la caja fuerte o si recibimos un pago atrasado
de algún cliente que dejó a deber la cuenta.
En cualquiera de las tres operaciones, podemos anotar un
comentario para clarificar el motivo de la operación en alguna
consulta posterior.
Todos estos movimientos quedarán registrados en la pantalla Consultar
Arqueos de
Caja
Una vez hayamos terminado de configurar el movimiento de caja,
pulsaremos el botón Aceptar.
El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún
cambio.

Consultar Arqueos de Caja
Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Consultar
Arqueos de Caja aparecerá una pantalla como la que podemos ver a
continuación:
Aquí podemos ver todos los movimientos que ha habido en la caja, excepto
las ventas de los Pedidos, desde la primera Apertura de Caja hasta el
último Cierre de Caja.
Nos aparecerá la hora y el concepto de la operación efectuada en
cada línea.
Las cantidades de todos los movimientos que vayamos efectuando las
veremos en la columna Real y cuando realicemos el Cierre de Caja,
nos aparecerá la cantidad Teórica que debería cuadrar con la
cantidad Real.
En caso de que la cantidad Real y la cantidad Teórica no cuadren, nos
aparecerá en la línea de Cierre de Caja, en la columna Diferencia,
la cantidad en negativo o positivo que será el desajuste en la caja.
En la última línea nos aparecerá el Fondo de Caja en efectivo que
dejamos.
En la parte inferior de esta pantalla, disponemos de varias opciones con
distintas funciones:
Podemos elegir la fecha y el **TPV ** del que deseamos consultar
el Arqueo de Caja.
Si pulsamos en el botón Detalles, nos aparecerá un
Informe
de la operación de la linea que tengamos seleccionada.
En este informe nos aparecen los detalles de cada operación, desde el
Terminal, Empleado, Fecha y las cantidades de la operación especificadas
en las unidades de moneda en la que se hayan realizado.
Con el botón Modificar, podemos modificar movimientos del arqueo de
caja de la línea que tengamos seleccionada, del Efectivo y Formas de
Pago de la operación desde la pantalla Desglosar Movimientos de
Caja
Si queremos que se actualicen los últimos movimientos que hemos
realizado, pulsaremos el botón Actualizar.
En caso de que la línea que seleccionemos corresponda a una Operación
de Gasto, se habilitarán dos botones más que nos permitirán adjuntar
o descargar el justificante del gasto al repositorio.

Cerrar Turno de Trabajo
Una vez hayamos accedido desde la opción del menú Pedidos->Cerrar
Turno de trabajo o si pulsamos en el botón Salir en el menú
Principal y luego la opción Cerrar Turno, aparecerá una pantalla
como la que podemos ver a continuación:
Cada vez que un empleado termine su turno debería primero realizar un
Cierre de
caja
y luego realizar el Cierre de Turno.
Esta opción permite cerrar el turno actual, pulsando el botón Cierre
turno y empezar uno nuevo. Al cerrar el turno y empezar un turno
nuevo, lo que conseguimos es poner de nuevo las ventas a cero, como si
se tratase de jornadas distintas.
En esta pantalla, además de cerrar el turno, eligiendo la jornada y el
turno que deseemos consultar, podemos ver los siguientes tipos de
informes:
Por Ventas
Informe de Ventas: Extracto de todas las ventas efectuadas
durante el turno seleccionado.
Informe de Gastos: Extracto de todos los gastos ocasionados
durante el turno de trabajo seleccionado.
Informe de Formas de pago: Extracto de todos ingresos que hemos
recibido, separado por las formas de pago, durante el turno
seleccionado.
Informe de Cambio devuelto: Extracto del cambio devuelto durante
el turno seleccionado.
Informe de arqueos: Nos devuelve un informe más completo, donde
podemos ver las aperturas y cierres de caja, las ventas realizadas por
pedidos, los ingresos que hemos recibido, un resumen de importe de las
cajas y el cierre de caja con el fondo que hemos dejado en caja, durante
el turno seleccionado.
Por Incidencias Pedidos
Informe de pedidos descartados: Extracto de todos los pedidos
descartados durante el turno seleccionado, separados por ámbito.
Informe de pedidos anulados: Listado de los pedidos anulados,
durante el turno seleccionado, separados por ámbito.
Informe de pedidos modificados: Extracto de los pedidos
modificados durante el turno seleccionado, separados por ámbito.
Informe de Invitaciones: Extracto de todas las invitaciones
efectuadas en los pedidos, durante el turno seleccionado.
Por Pedidos:
Informe de todos los pedidos: Listado de todos los pedidos
efectuados en el turno seleccionado, agrupados por ámbito.
Informe de todos los pedidos por orden: Listado de todos los
pedidos efectuados en el turno seleccionado, ordenados por fecha y hora.
Informe del registro IVA/IGIC: Nos mostrará un listado de todas
las facturas (pedidos) que hayamos efectuado durante el turno
seleccionado, con el número de factura correspondiente. A continuación,
cuando cerremos este informe aparecerá automáticamente el informe de
facturas rectificativas, que serán básicamente los pedidos en negativo
que hemos anulado o en los que hemos hecho alguna invitación.
Por Repartos (solo Domicilio):
Informe de repartos retrasados: Listado con todos los pedidos de
domicilio efectuados en el turno seleccionado, que han llegado con
retraso, indicando el tiempo de retraso.
Informe de todos los repartos: Listado de todos los pedidos a
domicilio, efectuados en el turno seleccionado, indicando el tiempo
medio de reparto.
Informe de las incidencias: Listado de las incidencias que ha
habido en los pedidos, efectuados en el turno seleccionado.
El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún
cambio.

Seguimiento de Presupuesto
Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Seguimiento de
Presupuesto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a
continuación:
Esta pantalla nos sirve para hacer una previsión de ganancias
(presupuesto), por adelantado de cada mes y después revisar si hemos
llegado al presupuesto estimado.
-Filtro-
En este apartado podemos elegir la fecha de inicio y la fecha de fin, de
la lista de días que nos aparecerá en pantalla, donde podremos comprobar
si estamos cumpliendo el presupuesto que hayamos generado previamente.
Hay que tener en cuenta que para que aparezcan los días en la lista,
deberemos haber generado el presupuesto previamente, de los días que
queremos consultar, con el botón Generar Presupuesto.
A continuación, veremos la lista de los días que hayamos seleccionado en
el filtro, donde aparece la siguiente información:
Fecha: En este campo aparecerá la fecha de cada día que aparece
en la lista.
Venta Estimada: En este campo introduciremos la venta estimada
que pensamos que vamos a realizar en el día correspondiente y pulsaremos
Intro. Si ya hemos introducido el valor de la venta estimada previamente
y hemos accedido para hacer una consulta, aparecerá el último valor que
hayamos introducido.
Venta Real: En este campo aparecerá el importe total de la venta
real que hemos realizado en el día correspondiente.
Diferencia: Aquí aparecerá la diferencia entre la venta estimada
y la venta real. Si la diferencia es negativa aparecerá con un fondo
rojo y si es positiva aparecerá con el fondo verde.
Acumulado: En este campo se irán sumando o restando según
corresponda, las diferencias de cada día que aparezca en la lista de
días que hayamos seleccionado en el filtro.
-Totales-
Debajo de la lista de los días que aparecen, según hayamos configurado
el filtro, aparecerán tres casillas con los totales de la venta
estimada, venta real y diferencia, de los días correspondientes.
En la parte derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar
distintas funciones:
Generar presupuesto: Si pulsamos este botón, podemos generar el
presupuesto de un mes concreto desde la pantalla Generar
Presupuesto
Informe: Si pulsamos este botón, nos sacará un
Informe
del presupuesto de los días que hayamos configurado en el filtro.

Recaudación diaria
Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Recaudación
diaria aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Esta pantalla sirve para que una persona que denominaremos
Recaudador, se encargue de realizar la recaudación diaria y
compruebe que coincida con el Cierre
Diario
Tenemos que completar los siguientes datos:
-Jornada a recaudar-
En este campo elegiremos la fecha de la jornada en la que vamos a hacer
la recaudación. Podemos cambiar de día con los botones de las flechas
hacía la izquierda o hacía la derecha. Además, el icono que aparece
entre las flechas, nos indica si no se ha realizado la recaudación con
una X, si la recaudación se ha realizado pero no coincide con la
cantidad del Cierre con un Triángulo o si la recaudación se ha
realizado y coincide con la cantidad del Cierre con una V verde.
-Recaudador-
En este campo anotaremos el DNI del empleado que hará la función de
Recaudador y pulsaremos Intro.
-Formas de pago al cierre-
En este apartado nos aparecerán las formas de pago de la jornada que
hemos seleccionado, con la cantidad correspondiente a cada forma de
pago, que aparece en el Cierre
Diario
-Responsable de la deuda-
En caso de que la cantidad recaudada sea inferior a la cantidad que
aparece en el Cierre
Diario,
tendremos que escoger quien es el responsable o responsables de la
deuda, añadiendo a uno o varios empleados correspondientes pulsando el
botón + desde la pantalla Seleccionar
Empleado
-Comentario de la recaudación-
En este campo podemos anotar un comentario de la recaudación, que nos
puede servir para aclarar alguna consulta posterior.
-Tienda recaudada-
En este campo aparecerá el nombre de la tienda, donde estamos haciendo
la recaudación y la fecha y hora que hemos accedido a esta pantalla.
-Formas de pago recaudadas-
En este apartado es donde realizaremos la recaudación diaria. Para ello
introduciremos en cada forma de pago la cantidad recaudada
correspondiente, pulsando encima de la forma de pago e introduciendo la
cantidad.
Hay que tener en cuenta que aquí aparecerán todas las formas de pago que
tengamos activas en la pantalla Formas de Pago de
Tickets,
excepto la formas de pago Invitación y Comida Empleados.
-Totales-
Cierre: En este campo aparecerá la cantidad total que suman todas
las Formas de pago al cierre.
Recaudado: En este campo aparecerá la cantidad total que suman
todas las Formas de pago recaudadas. Esta cantidad se irá
incrementando o disminuyendo, a medida que vayamos insertando la
recaudación en cada forma de pago correspondiente.
Deuda: En este campo aparecerá la diferencia que haya entre la
cantidad que aparezca en el Cierre
Diario y la
cantidad de la recaudación diaria (Deuda = Cierre ===== Recaudado). Si
la cantidad es negativa aparecerá en rojo y si la cantidad es positiva
aparecerá en verde. Hay que tener en cuenta que la cantidad puede ser
positiva, si hay propinas.
Sin justificar: Al iniciar la pantalla, en este campo aparecerá
la misma cantidad que la cantidad de la deuda. En caso de que la deuda
sea negativa, tendremos que justificar la deuda añadiendo uno o varios
responsables de la deuda, hasta que la cantidad sin justificar sea
0.
Grabar e imprimir: Si pulsamos este botón, se guardará la
recaudación diaria que hayamos registrado y se imprimirá una captura de
pantalla. Hay que tener en cuenta que no se podrá guardar una
recaudación diaria en la que haya alguna cantidad negativa por
justificar, y que una vez que hayamos guardado la recaudación diaria de
una jornada, ya no se podrá modificar.
Grabar: Si pulsamos este botón, se guardará la recaudación diaria
que hayamos registrado. Hay que tener en cuenta que no se podrá guardar
una recaudación diaria en la que haya alguna cantidad negativa por
justificar, y que una vez que hayamos guardado la recaudación diaria de
una jornada, ya no se podrá modificar.
Imprimir: Si pulsamos este botón se imprimirá una captura de
pantalla.

Listado de Pedidos
Una vez hayamos accedido desde la opción del menú Pedidos->Listados
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
En esta pantalla, eligiendo la fecha de inicio del informe y la fecha de
fin del informe, podemos ver los siguientes tipos de informes:
Por Ventas
Informe de Ventas: Extracto de todas las ventas efectuadas
durante las fechas seleccionadas.
Informe de Gastos: Extracto de todos los gastos ocasionados
durante las fechas seleccionadas.
Informe de Formas de pago: Extracto de todos ingresos que hemos
recibido, separado por las formas de pago, durante las fechas
seleccionadas.
Informe de Cambio devuelto: Extracto del cambio devuelto durante
las fechas seleccionadas.
Informe de arqueos: Nos devuelve un informe más completo, donde
podemos ver las aperturas y cierres de caja, las ventas realizadas por
pedidos, los ingresos que hemos recibido, un resumen de importe de las
cajas y el cierre de caja con el fondo que hemos dejado en caja, durante
las fechas seleccionadas.
Por Incidencias Pedidos
Informe de pedidos descartados: Extracto de todos los pedidos
descartados durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito.
Informe de pedidos anulados: Listado de los pedidos anulados,
durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito.
Informe de pedidos modificados: Extracto de los pedidos
modificados durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito.
Informe de Invitaciones: Extracto de todas las invitaciones
efectuadas en los pedidos, durante las fechas seleccionadas.
Informe de Multas-Descuentos: Extracto de todas las multas y
descuentos efectuados en los pedidos, durante las fechas seleccionadas.
Por Pedidos:
Informe de todos los pedidos: Listado de todos los pedidos
efectuados en las fechas seleccionadas, agrupados por ámbito.
Informe de todos los pedidos por orden: Listado de todos los
pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, ordenados por fecha y
hora.
Informe del registro IVA/IGIC: Nos mostrará un listado de todas
las facturas (pedidos) que hayamos efectuado durante las fechas
seleccionadas, con el número de factura correspondiente. A continuación,
cuando cerremos este informe aparecerá automáticamente el informe de
facturas rectificativas, que serán básicamente los pedidos en negativo
que hemos anulado o en los que hemos hecho alguna invitación.
Informe de todos los pedidos por tiempos: Listado de todos los
pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, agrupados por ámbito, en
los que nos mostrará los tiempos de producción en cocina y los tiempos
de entrega.
Por Repartos (solo Domicilio):
Informe de repartos retrasados: Listado con todos los pedidos de
domicilio efectuados en las fechas seleccionadas, que han llegado con
retraso, indicando el tiempo de retraso, considerando el tiempo de
entrega seleccionado en el campo Tiempo máximo de entrega.
Informe de todos los repartos: Listado de todos los pedidos a
domicilio, efectuados en las fechas seleccionadas, indicando el tiempo
medio de reparto.
Informe de las incidencias: Listado de las incidencias que ha
habido en los pedidos, efectuados en las fechas seleccionadas.

Resumen, Ventas, Costes y Gastos


Total Pedido a Domicilio
Una vez hayamos pulsado en el botón Finalizar desde la pantalla
Realizar un
Pedido,
cuando se trate de un pedido a domicilio, veremos la siguiente pantalla:
En la parte de arriba veremos el Total en Euros. A continuación el
sistema nos permitirá elegir entre las distintas Formas de Pago que
hayamos configurado desde la pantalla Formas de
Pago,
y si es en efectivo, preguntaremos al cliente que cantidad nos va a
abonar en efectivo para calcular el cambio a devolver, que aparecerá en
la pantalla Pedidos a
Domicilio
A continuación, le preguntaremos si ha recibido publicidad de nuestro
negocio en su domicilio, para ver si funciona bien el
Cuponeo
Si el cliente tiene activada la opción, el campo Autorizar GDPR, con
la autorización del cliente (el cliente autoriza el uso de sus datos
para usos comerciales) en la pantalla Insertar/Modificar
clientes
y disponemos de un servicio de envío de mensajes SMS que lo
configuraremos en la pantalla Configuración
SMS,
tendremos la opción de enviar un SMS de aviso al cliente al salir el
repartidor.
Y para finalizar veremos la Entrega teórica (Cocina) y la Entrega
teórica (Repartos) que será la media que hará el sistema de lo que
están tardando los últimos pedidos y siempre le diremos al cliente que
su pedido tardará, el número de minutos más alto de los 2 cálculos que
efectúa el sistema.
Cuando hayamos terminado pulsaremos Finalizar.
El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin efectuar
ningún cambio.

Cobrar Pedidos
Una vez hayamos pulsado en el boton Cobrar desde la pantalla
Ofertas
aplicables
o el botón Cambiar forma de pago desde la pantalla Consultar
Pedido
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Aquí podemos ver el Total en euros del pedido y la cantidad
pendiente, dependiendo de las cantidades que vayamos añadiendo en la
parte de abajo en Formas de Pago.
El sistema nos permitirá elegir entre las distintas Formas de Pago
que hayamos configurado desde la pantalla Formas de
Pago,
y podemos añadir toda la cantidad del pedido en una sola forma de pago o
en varias.
Si elegimos la forma de pago Invitación podremos invitar al cliente
a un pedido si disponemos de los Niveles de
acceso
necesarios y previa identificación.
Cada vez que elijamos una forma de pago, debemos introducir la cantidad
que nos van pagar en esa forma de pago y pulsar Intro.
Las cantidades que vayamos introduciendo con las distintas formas de
pago, se añadirán en la parte central y si con la suma de todas las
cantidades añadidas superamos el total del pedido, nos aparecerá justo
abajo el Cambio a Entregar.
Una vez hayamos introducido alguna forma de pago con su cantidad
correspondiente, el pedido ya no se podrá cancelar. Por lo tanto, en
caso de que al final no se realizará el pedido, se debería anular
posteriormente.
Si se trata de un tipo de pedido de Local, Mesa, Barra o Terraza nos
aparecerá en la parte de abajo el número de comensales y el precio a
pagar por comensal.
En el parte derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar
distintas funciones:
Cobrar: Usaremos este botón para Cobrar el pedido, una vez hayamos
introducido un importe suficiente para efectuar el pago del pedido por
cualquier forma de pago.
Ticket cliente y Ticket cocina: Podemos desactivar cualquiera de
estas dos opciones, si no queremos que salga un ticket para el cliente o
los tickets de cocina. Para ello, debemos pulsar encima del botón
correspondiente y después de confirmarlo, veremos como cambia el nombre
del botón a No ticket cliente o No ticket cocina. Si
desactivamos cualquiera de estas dos opciones, quedarán desactivadas
para los siguientes pedidos hasta que las volvamos a activar.
Pendiente: Podemos dejar el pedido como pendiente de pago y
aparecerá en la pantalla
Pedidos
Cobrar separado: Nos permite cobrar el ticket por separado,
eligiendo los productos en distintos tickets, desde la pantalla Cobrar
por
separado
Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún
cambio.

Filtrado de pedidos por número de mesa
Una vez hayamos activado la opción Filtrar por número de mesa desde
la pantalla Configuración Local de
Equipos,
nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Si disponemos de varias plantas en nuestra tienda o varios puntos en los
que queremos que salgan los tickets de comanda completa, podremos
filtrar los pedidos en dos puntos de impresión (Impresora principal e
Impresora Secundaria) por mesa, barra o terraza.
-En la Impresora principal-
Aparecerán los datos que hayamos configurado en la Impresora de
Comanda Completa desde la pantalla Configuración Local de
Equipos
con la particularidad de que podemos hacer un filtro por mesa, barra o
terraza.
Por defecto las opciones de mesa, barra y terraza estarán
deshabilitadas, y esto significa que se imprimirán todos los tickets de
Comanda completa en los que el pedido sea de tipo Mesa, Barra o Terraza.
En caso de que por ejemplo, no queramos que imprima los tickets de
Comanda completa, en los que el pedido sea de tipo Mesa, tendríamos que
marcar la opción Mesa y poner en Mínimo y Máximo un 0. Por otro lado, si
queremos que imprima los tickets de un número determinado de mesas (Por
ejemplo, de la mesa 1 a la 5), pondríamos el rango de número de mesas
desde el Mínimo al Máximo (por ejemplo Mínimo 1 a Máximo 5). Funcionaría
de la misma forma en la opción Barra y Terraza.
-En la Impresora secundaria-
Podemos configurar el resto de Pedidos de tipo Mesa, Barra o Terraza, si
queremos dividir los tickets de Comanda completa en dos puntos de
impresión distintos. Podemos configurar las opciones Mesa, Barra y
Terraza con rangos distintos a la Impresora principal, o si queremos que
impriman los mismos tickets de Comanda completa por las dos impresoras,
configuraríamos estas opciones de la misma forma.
La impresora se configuraría de la misma forma que hemos explicado en la
configuración de la Impresora de tickets de local, en la pantalla
Configuración Local de
Equipos
Conexión:
En red: Marcaremos esta opción, si la impresora esta compartida
por otro equipo, y necesitamos acceder a la impresora desde otro
ordenador.
Local: Activaremos esta opción si la impresora esta instalada en
este equipo o se trata de una impresora de red. En definitiva, siempre
que no haya que acceder a la impresora desde otro ordenador, tendremos
que marcar esta opción.
Nombre de Equipo en la Red: Si la impresora es Compartida, en
este campo tenemos que anotar el nombre del equipo en el que está
instalada la impresora, desde el cual accederemos a la impresora.
Nombre de la impresora: Independientemente de si la impresora es
Compartida o Local/IP, en este campo anotaremos el nombre de la
impresora secundaria para los tickets de Comanda completa.
Tipo: Escogeremos si la impresora es de tipo Agujas o Térmica, ya
que si es Térmica podremos imprimir más columnas por cada ticket y el
sistema lo tendrá en cuenta para que los tickets se impriman
correctamente.
Página Caracteres: En este desplegable elegiremos el código de
caracteres correspondiente con el que queremos que la impresora
funcione, dependiendo de los símbolos que tengamos que imprimir y el
idioma.
Una vez hayamos terminado de configurar las dos impresoras, pulsaremos
el botón Aceptar.
El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún
cambio.

Mensajes pendientes
En caso de que hayamos configurado un mensaje desde la pantalla
Mensajes
para uno o más empleados, cuando los empleados correspondientes realicen
el Control de
Presencia,
les aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
En esta pantalla aparecerá el mensaje que hayamos configurado en la
pantalla Añadir/Modificar
Mensajes
El mensaje aparecerá hasta la fecha que hayamos configurado, excepto si
validamos el mensaje marcando la opción “He leido el mensaje y no
deseo volver a verlo” y pulsamos el botón Aceptar.

Asistente de elección de artículos
Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir o Modificar dentro del
apartado Líneas de detalle de la oferta desde la pantalla
Añadir/Modificar
Ofertas
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
(imagen no disponible: elegir_articulo7.png)
Esta pantalla permite la elección del tipo de artículo y su nivel de
agrupamiento, de acuerdo con las características de la oferta a definir.
Hay tres tipos de elección del producto:
Por Artículo → Si queremos que afecte a uno o varios Artículos de
Venta
de la carta.
Por ejemplo, si se quiere introducir una oferta 2x1 que sólo afecte a un
determinado producto de nuestra carta, pongamos por caso, la pizza
clásica 4 quesos; en Elija tipo de artículo habría que marcar la
opción Artículo y después de seleccionar el artículo
correspondiente, pulsaríamos en la opción Elemento incluir
Esta opción nos permite incluir varios artículos de venta, aunque
pertenezcan a familias distintas.
Por Familia → Para que afecte a varios Artículos de
Venta
de una o varias
Familias.
Por ejemplo, si se quiere que esa oferta 2x1 sea aplicable a todos los
Artículos de Venta de una Familia, por ejemplo las pizzas medianas.
Aunque luego podremos incluir o excluir algunos artículos de venta de la
familia, en caso de que no queramos que se aplique la oferta a todos los
artículos de venta de la familia.
Esta opción nos permite añadir distintas
Familias
y pueden ser de
Grupos
distintos. Por lo que podriamos añadir por ejemplo también las
hamburguesas, y el cliente podria elegir entre una pizza mediana o una
hamburguesa.
Por Grupo → Para varios Artículos de
Venta
de distintas
Familias
del mismo
Grupo.
Para que que la oferta sea aplicable a todos los Artículos de Venta de
todas las Familias que están dentro del mismo Grupo, elegimos la opción
de Grupo. Por ejemplo, si se quiere que la oferta sea aplicable para
todos los tamaños de las pizzas, habrá que seleccionar la opción Grupo.
El campo Descripción web es exclusivo para las ofertas de tipo
Agregador para las plataformas como Uber, Glovo o Just Eat que
tengan la integración automática activada con PizzaGest. Aquí
escribiremos el nombre de la oferta que deseemos que aparezca en la
plataforma correspondiente.
Una vez hayamos configurado esta primera pantalla, pulsaremos en el
botón Siguiente.
Excepciones artículos. Esta pantalla nos permite excluir artículos
de venta que no queramos incluir en la oferta o incluir los artículos de
venta que deseamos que se le aplique la oferta. Si queremos que la
oferta se aplique para todos los artículos que aparecen no excluiremos
ni incluiremos ningún artículo. Elegiremos si excluir o incluir
artículos dependiendo del número menor de artículos a excluir o incluir,
ya que solo hace falta hacer una de las dos acciones y se les aplicará
la oferta a los artículos que queden en la parte central. A
continuación, pulsaremos en el botón Siguiente.
(imagen no disponible: elegir_articulo8.png)
Excepciones ingredientes. Esta pantalla nos permite excluir
ingredientes que no queramos incluir en la oferta o incluir los
ingredientes que deseamos que se le aplique la oferta. Si queremos que
la oferta se aplique para todos los ingredientes que aparecen no
excluiremos ni incluiremos ningún ingrediente. Elegiremos si excluir o
incluir ingredientes dependiendo del número menor de ingredientes a
excluir o incluir, ya que solo hace falta hacer una de las dos acciones
y se les aplicará la oferta a los ingredientes que queden en la parte
central. A continuación, pulsaremos en el botón Siguiente.
Esta pantalla nos aparecerá, siempre que se haya seleccionado un Tipo de
Artículo que pertenezca a un
Grupo
que tenga marcada la opción “En los artículos se puede elegir
ingredientes” desde la pantalla Añadir/Modificar
Grupos
(imagen no disponible: elegir_articulo9.png)
Una vez seleccionados los ingredientes y artículos, aparecerá esta
pantalla, siempre que se haya seleccionado un Tipo de Artículo que
pertenezca a un
Grupo
que tenga marcada la opción “En los artículos se puede elegir
ingredientes” desde la pantalla Añadir/Modificar
Grupos
y no se trate de una oferta de tipo Agregador.
(imagen no disponible: oferta_eleccion_ingredientes.png)
Aquí indicaremos la cantidad mínima y máxima de ingredientes que debe
tener el artículo/s a para que se les pueda aplicar la oferta.
Otras opciones disponibles desde el Asistente de elección de artículos,
aptas sobre todo, para definir las líneas de detalle de todas las
ofertas tipo Pack son Regalos y descuentos:
(imagen no disponible: oferta_eleccion_regalos3.png)
Esta pantalla permite elegir entre las siguientes opciones: cobrar o
no cobrar el artículo o artículos que formen parte de esa línea de
Detalle de la Oferta o aplicar o no, un descuento determinado al
artículo en cuestión. En caso de activar la opción descuento, marcando
la casilla correspondiente, el Asistente para la elección de artículos
permite el acceso a la pantalla, pulsando en el botón Siguiente, donde
se podrá definir el tipo de descuento, en porcentaje o en dinero, y la
cantidad. Hay que tener en cuenta que si en vez de un descuento queremos
aplicar un suplemento, deberemos poner la cantidad del descuento en
negativo.
Además, también tenemos la opción de poner un precio fijo, que se
aplicará al artículo o artículos que formen parte de esa línea de
Detalle de la Oferta.
(imagen no disponible: elegir_articulo10.png)
Para terminar el proceso, pulsaremos en el botón de Finalizar.
El botón Anterior nos permite ir un paso hacia atrás, para realizar
alguna modificación.
Con el botón Cancelar, podemos salir de la pantalla sin realizar
ningún cambio.

Cierre Diario
Una vez hayamos pulsado en Salir->Cierre Diario, nos aparecerá una
pantalla como la que podemos ver a continuación:
Sera obligatorio realizar el Cierre Diario, al final de cada día, de lo
contrario al día siguiente no se podrá usar PizzaGest. Lo habitual será
hacer el Cierre diario después de haber hecho el Cierre de
Caja
Dentro de esta pantalla debemos rellenar la siguiente información:
Responsable del cierre: Al situarse en este campo le aparecerá una
pantalla dónde deberá introducir el DNI del empleado que efectúa el
Cierre Diario y a continuación pulsar Intro.
Un vez introducido el DNI del trabajador, deberá pulsar la tecla del
tabulador
 y automáticamente se completará el
campo contiguo con el nombre del empleado.
Justo abajo tiene el campo Observaciones del cierre, donde puede
escribir algún comentario que le pueda servir cuando vea el histórico de
ventas.
A continuación, deberá marcar las opciones correspondientes según el día
en que se trate (Fin de Semana, Día Festivo, Evento Deportivo o Día
Lluvioso)
El campo Incidencias, nos servirá para poder filtrar en el histórico
si nos interesa, por los días que hubo alguna incidencia y verlos todos
a simple vista.
Para finalizar, deberá introducir el Código de autorización que le
aparece abajo a la izquierda y pulsar Intro.

Anular Pedido
Una vez hayamos pulsado el botón Anular desde la pantalla Consultar
Pedido
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Aquí tenemos que elegir del desplegable el motivo de la anulación del
pedido, si lo deseamos podemos escribir un comentario y pulsaremos el
botón Aceptar. A continuación, el sistema nos indicará que el pedido
ha sido anulado y si el pedido es del día actual, se enviará un ticket
por todas las impresoras de cocina al personal de cocina, para que no
produzcan el pedido.
La lista del desplegable con todos los motivos de anulación, la
configuraremos desde la pantalla Motivos de
Anulación
Podemos consultar todos los pedidos anulados desde la pantalla Listado
de
Pedidos
El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún
cambio.

Asistente recetas
Una vez hayamos pulsado el botón Asistente recetas desde la pantalla
Familias,
nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

Buscar Pedido
Una vez hayamos pulsado en el botón Buscar desde Pedidos a
Domicilio
nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación.
Desde aquí podemos buscar pedidos por Número de teléfono o Número
de pedido.
Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin efectuar ningún
cambio.

Cobrar por separado
Una vez hayamos pulsado en Cobrar Separado desde la pantalla Cobrar
Pedidos
o Ofertas
aplicables,
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Aquí podemos ver en la izquierda todos los artículos del pedido, en el
recuadro Pedido pendiente de cobrar y para cobrar algún artículo por
separado, debemos seleccionar los artículos que deseemos y pasarán
automáticamente al recuadro de la derecha Nuevo pedido a cobrar.
Si nos equivocamos al incluir algún artículo, lo podemos volver a
asignar al recuadro Pedido pendiente de cobrar seleccionando otra
vez el artículo.
Una vez hayamos seleccionado los artículos que deseamos cobrar por
separado, pulsaremos en el botón Aceptar y volveremos a la pantalla
Ofertas
aplicables
Podemos cobrar por separado, tantas veces como artículos haya en el
pedido, pero al cobrar por separado el artículo, el cliente puede no
aprovecharse de alguna
Oferta
de la que se podría beneficiar al cobrar todo el pedido junto.
Se generarán tantos tickets como grupos de productos que cobremos por
separado, y el ticket principal constará de todos los productos que no
se hayan pagado por separado y queden en la pantalla Pedido pendiente
de cobrar.
El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún
cambio.

Detalle del Pedido
Si hacemos doble clic sobre la línea de un pedido en la parte de arriba
Pedidos pendientes de reparto o una vez hayamos pulsado en el botón
Mostrar pedido o si hacemos clic sobre la línea de los datos de cada
pedido en la parte de abajo de Pedidos en reparto desde la pantalla
Pedidos a
Domicilio
nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación.
Aquí podemos ver en la parte central los Detalles del Pedido, la
Tienda desde donde se realizó el pedido y los Datos del cliente
que hizo el pedido.
A la derecha disponemos de varios botones, que nos permiten realizar
distintas funciones:
Localizar: Nos permite visualizar en el mapa el recorrido del pedido
desde el punto de salida al punto de destino. Si el mapa no nos indica
la ruta correcta, puede ser debido a que el nombre de la calle que
tenemos guardado en la pantalla
Calles sea
distinto a la que tiene configurado el Mapa. Para que el mapa nos
reconozca la calle tendremos que modificar el nombre de la calle desde
la pantalla Añadir/Modificar
Calles
Imprimir: Imprimiremos los detalles del pedido.
Imprimir mapa: Nos mostrará la dirección del cliente en el mapa.
Cliente: Nos llevará a ver los detalles del cliente desde la
pantalla Insertar/Modificar
clientes
Empleados: Nos aparecen los empleados que intervinieron en el
pedido, el telefonista y el repartidor.
Copiar origen: Copiaremos en el portapapeles de Windows la dirección
de origen del pedido.
Copiar destino: Copiaremos en el portapapeles de Windows la
dirección de destino del pedido.
Desasignar: Según los Niveles de
acceso
al sistema podremos desasignar un pedido que ya hubiera sido previamente
asignado a un repartidor.

Elegir ubicación
Si pulsamos el botón Añadir desde la pantalla
Ubicaciones,
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Aquí podemos elegir una ubicación donde se guarda el ingrediente desde
el desplegable que vendrá configurado desde la pantalla Ubicación de
Ingredientes

Generar Presupuesto
Una vez hayamos pulsado el botón Generar Presupuesto desde la
pantalla Seguimiento de
Presupuesto
aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Desde esta pantalla podemos generar el presupuesto de un mes concreto,
eligiendo el año y el mes correspondiente.
Una vez hayamos elegido el mes, pulsaremos el botón Generar y
aparecerá la lista de los días del mes correspondiente en la pantalla
Seguimiento de
Presupuesto,
para que podamos introducir las ventas estimadas oportunas.

Minutos de entrega
Una vez hayamos pulsado el botón del Reloj que aparece en la parte
inferior izquierda de la pantalla, aparecerá una ventana como la que
podemos ver a continuación:
Aquí podemos configurar los minutos de entrega de los pedidos a
Domicilio y Recoger. Hay que tener en cuenta que el tiempo
mínimo para Domicilio serán 30 minutos y para Recoger 10 minutos.
También podemos cambiar estos minutos desde la pantalla Opciones
Generales
Estos minutos afectarán a los resultados de la Pantalla de
Producción.
Aunque cambiemos los minutos de entrega desde esta pantalla, cada vez
que empecemos una jornada nueva los minutos de entrega se actualizarán
cada día al tiempo de entrega que tengamos configurados en la pantalla
Añadir/Modificar
Tienda
Además podemos parar el servicio a Domicilio o el servicio a
Recoger desde esta pantalla, desmarcando la opción Domicilio o
Recoger. Hay que tener en cuenta que si paramos el servicio de
cualquiera de estos dos ámbitos, también se pararía el servicio desde la
Web.
La hora de elaboración del pedido se calculará restando los minutos de
entrega que hayamos configurado a la hora de entrega.
A continuación, debemos elegir en el desplegable Durante cuanto
tiempo queremos que dure la modificación que vamos a efectuar, ya que
cuando pase el tiempo que hayamos seleccionado, volverán a marcarse los
valores que había marcados por defecto.
Una vez hayamos terminado de configurar los minutos de entrega,
pulsaremos el botón Aceptar.
El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Orden de producción
Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la
pantalla Producción de
recetas
nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Una orden de producción, se trata de una receta de otros ingredientes
que se tiene que preparar, por ejemplo un huevo duro.
Podemos añadir todas las ordenes de producción que deseemos desde el
botón Añadir o
Modificar
Podemos borrar una orden de producción, seleccionándola previamente y
pulsando Borrar.
Una vez hayamos terminado de configurar las ordenes de producción
pulsaremos Realizar Producción.
Una vez generada la orden de producción, descontará del stock el
ingrediente original que hemos utilizado para generar la receta y
aumentará el stock del ingrediente producido.

Otras direcciones
Una vez hayamos pulsado el botón Otras direcciones desde la ventana
Añadir/Modificar
clientes,
nos aparecerá la siguiente pantalla:
Es una opción exclusiva para los Call Center, y sirve para trasladar la
nueva dirección de un cliente a otra tienda.
Con los botones:
Inhabilitar: Se podrá inhabilitar una dirección, en caso de que haya
más de una dirección para que se quede solo la dirección correcta.
Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún
cambio.

Realizar un Pedido
Una vez hayamos elegido el tipo de pedido que queremos realizar desde la
pantalla
Pedidos,
nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Para realizar un pedido, primero debemos elegir los artículos desde la
parte derecha, dónde nos aparecerán los artículos clasificados por
Familias.
Cada vez que pulsemos sobre una Familia nos aparecerán en la parte
central todos los Artículos de
Venta
de cada Familia.
Si queremos que el sistema no nos permita añadir al pedido algún
artículo que contenga algún tipo de alérgeno, tendremos que marcar el
alérgeno correspondiente de los iconos que aparecen en la parte inferior
de la pantalla central. En este caso, los artículos que contengan los
alérgenos que hayamos marcados aparecerán con un símbolo de prohibición
y no nos permitirá añadirlos al pedido.
Hay que tener en cuenta que los alérgenos se configuran desde la
pantalla
Alérgenos
Para añadir el artículo al pedido, tenemos 2 opciones:
1) Podemos seleccionar el artículo con el botón derecho del ratón
para que se añada directamente el artículo al pedido, con la
Receta
predefinida de cada artículo.
2) La otra opción es seleccionar el artículo con el botón izquierdo
del ratón y en este caso si el artículo no tiene receta, se añadirá
directamente al pedido. En caso de que el artículo tenga configurada una
receta, nos aparecerá el artículo con los ingredientes que hay en la
receta seleccionados, pero tendremos la opción de modificar y añadir
ingredientes desde la pantalla Elegir
Ingredientes
Si hay algún artículo de venta que podemos ofrecer al cliente y no
figura en la carta, podemos añadirlo como Producto Estrella, para
ello debemos elegir en el menú de la derecha la Familia del sistema
y nos aparecerá un icono con forma de estrella en la pantalla central.
Si pulsamos encima de la estrella, podremos ponerle un nombre y precio
al Producto Estrella y se añadirá al pedido (Por ejemplo, huevo
frito). Hay que tener en cuenta que para poder usar el Producto
Estrella, la persona que realice el pedido tendrá que tener el nivel
requerido en la función “Vender artículos del sistema” en la
pantalla Definición Niveles de
Acceso
Si queremos añadir varios artículos iguales, podemos añadir primero solo
uno, y después modificar la cantidad, haciendo clic en el número que
aparece delante de cada artículo añadido al pedido.
Una vez hayamos escogido algún artículo y aparezca en la parte izquierda
de la pantalla, tendremos varios botones que nos servirán para
configurar el pedido, estas opciones están situadas en la parte superior
izquierda:
Borrar: Una vez seleccionado el articulo que deseemos borrar del
pedido, pulsaremos en el botón Borrar y el artículo desaparecerá del
pedido. En caso de que la cantidad del artículo sea más de uno, la
cantidad disminuirá de uno en uno.
Mitad: Si queremos poder elegir la mitad del artículo con algunos
ingredientes y la otra mitad con otros ingredientes, debemos agregar los
dos artículos seguidos, seleccionar el que está abajo y hacer clic en el
botón Mitad. En ese momento podremos ver como se añade la palabra
MITAD delante del nombre de los dos artículos. Tenemos que tener en
cuenta que para poder elegir un artículo como Mitad, debemos activar la
opción correspondiente desde la pantalla Añadir/Modificar
Grupos.
Invitar: En caso de que tengamos los Niveles de acceso al
sistema
y previa identificación, podremos transformar un artículo del pedido de
pago a gratuito, pulsando el botón Invitar. En este caso, veremos
que el precio del artículo seleccionado pasa a ser 0.
Observaciones: Seleccionando el artículo deseado, y pulsando el
botón Observaciones, podemos añadir una observación para el personal
de Cocina, ya que estas observaciones aparecerán en el ticket de cocina.
Por ejemplo que la carne este al punto o poco hecha. Sólo es posible
añadir una observación por producto. Podemos añadir una observación
nueva y escribirla en el momento, o elegir una que aparezca en la
lista que configuraremos desde la pantalla Observaciones de
Elaboración.
Hay que tener en cuenta que solo se podrán añadir observaciones en los
Artículos de
Venta
que pertenezcan a una
Familia
que tenga asociada una impresora en la pantalla Añadir/Modificar
Familias
Tipo de plato: Esta opción nos servirá para configurar como
Entrante, Primer plato, Segundo plato o Postre, el producto
seleccionado. Esto será muy útil para el personal de Cocina para ir
preparando los platos por orden y también para los camareros a la hora
de tomar nota de los pedidos desde la PDA.
Hay que tener en cuenta que mientras estemos realizando el pedido y aún
no lo hayamos enviado al personal de cocina, tendremos la opción de
cambiar el tipo de Pedido de Local a Llevar o viceversa y de
Domicilio a Recoger o viceversa, desde la línea situada al lado del
precio total del pedido, en la parte inferior izquierda.
En la parte central de arriba, podremos ver algunos datos del pedido:
Hora de entrega aproximada del pedido, Nombre del cliente, Dirección,
Código Postal, Numero de comensales, Observaciones del cliente,
Observaciones de la entrega y la Última compra del cliente.
Todos estos datos los podemos editar y modificar, haciendo clic encima
del dato correspondiente.
Por último, una vez hayamos terminado de definir el pedido, tendremos
varias opciones para finalizar el pedido, estas funciones, están
situadas en la parte superior derecha de la pantalla:
Cobrar o Finalizar: Usaremos esta opción para cobrar el pedido en el
momento y después de haber aplicado las Ofertas
aplicables
si corresponde, pulsaremos en Cobrar y nos aparecerá la ventana Cobrar
Pedidos.
En caso de que se trate de un pedido a Domicilio o Recoger, esta opción
aparecerá con el nombre Finalizar y cobraremos el pedido desde la
ventana Total Pedido a
Domicilio
Cliente: Nos permite seleccionar a un cliente existente o crear un
cliente nuevo desde la ventana de Buscar
clientes
Descartar: Nos permite descartar un pedido completo que aún no hemos
cobrado. Después de confirmar al sistema que lo queremos descartar, se
borrarán todas las líneas del pedido y volveremos a la pantalla
Pedidos
Último: Si previamente hemos seleccionado a un cliente desde la
ventana de Buscar
clientes,
nos aparecerá el último pedido que ha realizado el cliente seleccionado.
Cuando nos aparezca cargado el último pedido que realizó el cliente,
podemos marcar encima de los artículos que el cliente desea volver a
pedir y podremos ver como se añade un asterisco ***** en cada
artículo que seleccionamos y cuando hayamos acabado de marcar todos los
productos, pulsaremos encima de la V Verde que aparece debajo del
pedido.
Una vez hayamos validado los artículos que el cliente desea repetir de
su último pedido, podemos continuar añadiendo otros artículos o
finalizar el pedido. Por otro lado, si queremos borrar todo el pedido
que nos ha aparecido en pantalla, podemos limpiar la pantalla pulsando
el icono de la cruz roja situado en la parte de abajo.
A Cocina: El pedido se envía al personal de Cocina, aunque el pedido
no se haya finalizado, para adelantar el servicio. El pedido quedará
pendiente en la pantalla
Pedidos
Pendiente: El pedido completo se envía al personal de Cocina, pero
queda pendiente de pago en la pantalla
Pedidos.

Descuento o Multa
Una vez hayamos pulsado el botón Multar desde Consultar
Pedido
o el botón Descuento desde Ofertas
aplicables
nos aparecerá la siguiente pantalla:
Aquí debemos escribir el motivo de la multa o descuento, anotar el
importe en efectivo o en porcentaje y pulsar Aceptar
Podemos consultar todos los pedidos con descuento o multa, desde la
pantalla Listado de
Pedidos
El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio.

Desglosar Movimientos de Caja
Una vez hayamos pulsado el botón Modificar desde la pantalla
Consultar Arqueos de
Caja,
el botón del dinero en la pantalla Apertura y Cierre de
Caja
o el botón Liquidar forma pago desde la pantalla Liquidación de un
repartidor
aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación:
Desde esta pantalla podemos modificar los movimientos del Arqueo de Caja
y la Liquidación de los Repartidores. Podemos ver que esta dividida en
dos columnas:
Efectivo: Aquí veremos todos los billetes y monedas que existen y
podemos añadir o disminuir la cantidad de cada moneda con los botones
Más + o Menos -. También podemos escribir una cantidad fija
pulsando directamente en la imagen de la moneda, en la columna Tipo
y escribiendo directamente la cantidad que deseemos. Los billetes y
monedas los configuraremos desde la pantalla
Monedas
Formas de pago: Aquí veremos todas las formas de pago disponibles,
desde Efectivo, Tarjetas de Crédito o Cheques Gourmet. Si queremos poner
a 0 la cantidad de cualquier forma de pago, lo podemos hacer pulsando en
la cruz roja en la columna Borrar de la forma de pago
correspondiente. Para añadir alguna cantidad en cada forma de pago,
pulsaremos directamente en la imagen de la forma de pago, en la columna
Tipo y escribiremos la cantidad que deseemos añadir. Hay que tener
en cuenta que si modificamos manualmente la cantidad de la forma de pago
Efectivo se borrará el número de billetes y monedas que hayamos
configurado en la columna Efectivo.
Cuando hayamos terminado de modificar los movimientos del Arqueo de Caja
o la Liquidación de los Repartidores, pulsaremos el botón Aceptar.
El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún
cambio.