Monederos: gestionar registros
Necesitas: Wallet manager — editar para crear o cambiar registros. Consultar solo requiere el permiso de ver. Importar saldo requiere Wallet codes — importar, otro permiso distinto.
Un registro de monedero es un movimiento de saldo. El saldo del cliente es el neto de sus registros, así que nunca editas un saldo directamente: añades o ajustas los registros que hay detrás.
Añadir saldo
Crea un registro sobre el cliente con su importe y las fechas entre las que es válido. Es la vía manual: compensación, gesto comercial, corrección.
Para muchos clientes a la vez, importa una lista de teléfonos — ver Importar desde un CSV.
Pon una fecha de fin de forma deliberada. Un saldo con una vida innecesariamente larga es un pasivo que queda en los libros; un saldo que caduca antes de lo que el cliente espera se convierte en una reclamación. Elige la fecha a propósito en lugar de aceptar un valor por defecto.
Ajustar un registro
De un registro existente se pueden actualizar la fecha de fin y el importe.
Úsalo para corregir un error real de introducción de datos. Para cualquier cosa que el cliente ya haya visto, es preferible añadir un registro de corrección: editar el original reescribe lo que se le dijo al cliente y deja a todo el mundo sin poder ver qué pasó.
Caducar registros
Caducar termina uno o varios registros de inmediato. El saldo deja de poder gastarse a partir de ahora, y el registro sigue visible.
Es la herramienta adecuada para saldo emitido por error, o para cerrar una promoción. Es más suave que borrar y conserva la explicación.
Cambios masivos
Los monederos siguen el patrón estándar — lee antes Cómo funcionan los cambios masivos.
El criterio son fecha de inicio, fecha de fin, importe y, opcionalmente, un comentario.
| Operación | Efecto |
|---|---|
| Comprobar | Cuenta los registros no canjeados que coinciden con los criterios |
| Actualización masiva | Actualiza todos los registros no canjeados coincidentes |
| Borrado masivo | Elimina todos los registros no canjeados coincidentes |
El comentario es el criterio más útil que tienes. Si etiquetas un lote con un comentario distintivo al crearlo, después puedes actuar exactamente sobre ese lote y sobre nada más. Sin él estás casando por fechas e importe, lo que acabará alcanzando registros de otra campaña que casualmente los compartan.
El saldo ya gastado nunca se ve afectado, hagas lo que hagas aquí.
Decidir qué hacer
| Situación | Acción |
|---|---|
| Hay que compensar a un cliente | Crear un registro |
| Saldo emitido con el importe equivocado | Crear un registro de corrección; no editar el original |
| Saldo emitido al cliente equivocado | Caducarlo y crearlo en el cliente correcto |
| Todo un lote emitido con las fechas equivocadas | Actualización masiva, casando por el comentario del lote |
| Un lote que nunca debió salir | Borrado masivo: elimina solo lo que nadie ha gastado |
Antes de cualquier operación masiva
- Haz la comprobación y lee el recuento.
- Si no es lo que esperabas, tus criterios están mal, sobre todo si estás casando sin comentario.
- Aplica y sigue hasta que termine.
- Revisa un cliente del lote en Monederos: localizar a un cliente.
Páginas relacionadas
- Monederos: localizar a un cliente — búsqueda, saldo y registros
- Cómo funcionan los cambios masivos — el patrón común
- Importar desde un CSV — emitir saldo en bloque
- Vouchers — un importe fijo de un solo uso en lugar de un saldo