Monederos: localizar a un cliente
Necesitas: Wallet manager — ver.
La mayor parte del trabajo con monederos empieza con un cliente al teléfono. Esta página explica cómo pasar de lo que el cliente puede decirte a lo que necesitas en pantalla.
Empieza por el número de teléfono
Los clientes conocen su número de teléfono. Rara vez conocen su ID de cliente.
La búsqueda por teléfono resuelve un número a un cliente, que es el identificador que usan el resto de pantallas de monedero. Empieza aquí.
Si la búsqueda no encuentra a nadie, la causa habitual es un formato que no coincide —prefijo de país, espacios— y no que el cliente no exista. Prueba la variante que guarda la marca antes de concluir que no tiene cuenta. La misma trampa afecta a las importaciones CSV, ver Importar desde un CSV.
Consulta el saldo
Con el cliente identificado, el saldo responde a la primera pregunta: cuánto crédito tiene ahora mismo.
El saldo es el resultado neto de sus registros de monedero. Cuando no coincide con lo que el cliente espera, los registros explican por qué: algunos pueden haber caducado, otros pueden estar ya gastados.
Lee los registros
Los registros de monedero son los movimientos individuales que componen el saldo. Buscarlos, filtrados a ese cliente, muestra cómo se llegó a ese saldo.
Aquí es donde se responde a "tenía 20 € y ahora tengo 5": o el crédito se gastó, o un registro llegó a su fecha de fin.
Abre el pedido que hay detrás de un registro
Cuando un registro está vinculado a un pedido, puedes abrir el detalle completo de ese pedido.
Esto cierra el círculo en la disputa más habitual: "me cobraron aunque tenía saldo". El detalle del pedido muestra qué se aplicó realmente.
Un orden de trabajo para una llamada
- Teléfono → cliente. Confirma que tienes a la persona correcta.
- Saldo. ¿Qué tiene ahora?
- Registros. ¿Cómo llegó a eso?
- Detalle del pedido, cuando un registro apunta a uno. ¿Qué se aplicó realmente?
Para el paso 4 normalmente puedes explicar la diferencia sin cambiar nada, que es el mejor desenlace: añadir saldo para cerrar una conversación oculta la causa de fondo.
Cuando la respuesta es que algo está mal
Si los registros muestran realmente un error, corregirlo está en Monederos: gestionar registros: crear un registro de corrección, ajustar uno o caducarlo.
Es preferible un registro nuevo de corrección a editar el histórico. Deja el original visible junto a la corrección, que es lo que necesita ver quien revise esto más adelante.
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